2024年低空经济产业专题报告：战略新兴产业，低空即将腾飞

第一部分 低空经济战略新兴

低空经济为产业链型经济，具有多领域、跨行业、全链条的特点

低空经济为产业链型经济，具有多领域、跨行业、全链条的特点。其构成包含基建端、飞行器制造端以及 应用端。能够赋能千行百业，成为经济增长新的重要引擎，或能形成万亿级别的市场。而通用航空为运营型 经济，其主体为飞行服务。通用航空是低空经济的主体产业，低空经济包含通用航空的一部分，但不仅限于其中。低空经济包含：制造、飞行、保障三个方面。三者除飞行外基本只依托于空域上方的飞行活动，而 非属于空域范围。如飞机制造必须在地面上完成，只是其产品的活动范围在空域。

低空经济交通结构：立体多元

低空经济交通主要是先进飞行器出行（AAM）在城市低空运行的一种变革性和颠覆性的复合新产业，主要以垂直起降型飞 机（VTOL）与无人驾驶航空器为载体，广泛应用于载人、载货及城市管理等各类产业形态中。 以用途划分可分为：快递物流、载人飞行器、城市管理飞行器、消费级无人机。

载货场景：快递和配送为目前商业应用最广泛的场景。无人机载货可有效缓解地面交通压力、加快货物流通效率，同时加 强城市应急保障体系，不断提升居民生活质量。 客运场景：短期内直升机模式较为成熟，而eVTOL仍处于产品认证与适航审批通过阶段，暂无商业化应用架次，仍以景区体 验为主，中远期将延伸至固定线路的空中巴士模式，最终形成覆盖城内与城际端到端的空中的士。 城市管理场景：在应急救援、城市安防、电力巡检、国土测绘、农林植保、消防等场景展现出广泛的应用前景。

广东省不断推进低空经济发展，已取得较多成绩

2021年9月29日，广东省发布《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》，其中强调了8个重点：打造国际一流 的综合交通枢纽、构建立体互联的综合交通网络、发展高品质的运输服务、建设面向未来的智能交通系统、发展生态 友好的绿色交通、提升交通运输安全应急保障能力、推动交通运输与关联领域融合发展、提升交通运输现代化综合治 理能力。

2023年10月31日，广州市发布《广州开发区（黄埔区）促进低空经济高质量发展的若干措施》，措施共十条内容，主 要分为重大项目落户奖励、基础设施扶持、促进产业集聚、低空飞行服务保障、适航航空器奖励、标准制定奖励、核 心技术产业化扶持、示范应用场景扶持等，旨在以低空应用场景创新为驱动，促进以无人机、电动垂直起降航空器 （eVTOL）、飞行汽车等为代表的低空飞行器研发制造、运营管理和综合保障服务产业的集聚发展，完善低空飞行基础 设施网络、低空飞行保障体系和运营服务体系，培育经济新动能，其中单项奖补高达3000万元。

2024年1月23日，召开广东省十四届人大二次会议，其中特别提到，要打造大湾区低空经济产业高地。并提出要解决以 下四个重点问题：一是法律法规方面，空域管理的协同性不够；二是传感器、主控芯片等领域对外依赖程度高；三是 应用场景方面，尚未形成大规模效应；四是飞行服务站、调度管理平台等基础设施建设不足。

江苏省不断推进低空经济，已有较多项目落地

2023年9月，江苏省发布《南京市民用无人驾驶航空试验区核心区无人机产业高质量发展实施方案(2023— 2025)》，南京市低空服务管理平台正式上线运行，并力争到2025年，相关产业产值规模超过15亿元，开发 50个创新场景和50条市内无人机航线，并开展商业化试运行。 2024年1月29日，江苏省政府工作报告中指出：持续打造“51010”战略性新兴产业集群，积极开展省级融合 集群试点，大力发展生物制造、智能电网、新能源、低空经济等新兴产业。 2024年2月6日，苏州市发布《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024～2026年）》,其中提出四个重点 任务：打造低空产业生态，完善飞行保障体系，培育低空应用场景，争创低空领域示范。

重庆市大力发展低空经济，创新及改革取得众多成果

2021年10月9日，《重庆市综合交通运输“十四五”规划（2021—2025年）》，以构建空中交通通道为重点，构建了5条航线。 2022年，重庆两江新区获批全国民用无人驾驶航空试验区，龙兴通用机场、龙兴飞行服务站、两江机场公司等软硬件配套设 施，为无人机相关企业打造了良好的运行环境。 2023年10月，在重庆永川大安通用机场，两江新区企业丰鸟无人机科技有限公司完成“大型垂直起降无人机中短途支线物流 运输场景”试验飞行任务，为国产通用航空装备物流运输领域创新应用试点建设工作按下加速键。

第二部分 低空经济产业链及市场

低空经济市场规模庞大，发展潜力巨大

根据中商产业研究院发布的《2022-2027年中国航空航天产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2022年低空经济对国民 经济的综合贡献值约为4000亿元，同比增长29.03%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将达4633亿元，2024年 将达5035亿元。 全球无人机市场快速增长，无人机投资规模由2013年的1.21亿美元增长至2022年的48.06亿美元。 2021年全球民用无人机市场规模超过1600亿元，同比增长61.6%，其中工业级无人机占60%左右。随着下游应用领域的不断 扩大，未来将继续保持增长，预计2025年将达到5000亿元。

低空经济产业链总结构：基础设施层、制造与管理层、应用层

低空经济产业链：基础设施与空域管理层，包含空域管理设备、起降设施、低空雷达、飞行员培训等；飞行器设计制 造，可分为无人机、直升机、eVTOL(包含垂直起降型飞行汽车），应用领域包括低空物流、低空交通、环境检测、飞 行服务等。

低空经济基础设施层与管理层：部分成熟公司案例

海格通信：国内机构市场模拟仿真系统领导者， 国内第一家自主D级(最高等级)模拟器供应商；国 内第一家国产化民航通导设备供应商，国内外行 业内获得民航通信监视设备使用许可证最多的企 业; 航空飞机制造巨头主流供应商。

国睿科技：公司将新一代雷达技术成功应用于民用雷达领域，攻 克大型相控阵天气雷达技术；公司基于物联网、人工智能与大数 据分析等技术，率先研制出智慧气象综合观测系统，为雄安新区 等地的新型智慧城市建设提供有力保证。公司在S模式协同监视 与数据链、雷达信号处理、大数据挖掘等多个领域持续开展技术 攻关，确保在雷达装备与系统领域保持技术领先优势。

低空经济基础设施层与管理层：飞行员培训及其设备需求量大

根据民航局编制的《全国通用机场布局规划》，到 2030 年，我国通用机场总量约 2058 座，按照「十三五」规划中， 每个通用机场配置 10 架通用航空器，每架通用航空器配置 1.4 名飞行员，总共需要的的飞行员总量最少也要在 2.9 万人左右。而2020 年我国通航在职飞行员总数仅为 5021 人，如要达到 2030 年的预期，则缺口达到 2.4 万名。反观 美国，通航飞行员总数为 39 万人。

低空经济应用层：新兴低空载人飞行器高效方便

载人交通：利用电动垂直起降飞行器（electric vertical take-off and landing，eVTOL）运送人员和货物的先进空 中交通（advanced air mobility, AAM）在全球被视为新兴的的战略赛道，尤其是对于以湾区为代表的城市群而言， 城际和城市空中交通可能会成为未来出行的重要形态。随着eVTOL的经济价值和社会价值愈发凸显，以各种有人驾驶和 无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引的低空经济蓄势待发。

参考新能源汽车对燃油车的替代，使用eVTOL开展城市客运（UAM，Urban Air Mobility）、区域客运（RAM，Regional Air Mobility）能够有效降低长期运营成本。欧洲民航监管机构认为，与公路运输相比，乘坐空中出租车发生致命事故 的风险更低，通行时间平均节省15-40分钟，紧急/医疗运送时间节省70%以上，并且可以降低二氧化碳排放量。由于使 用电机驱动，eVTOL在起降和飞行过程中形成的噪音远低于直升机，对周边社区和居民的负面影响大大降低。

报告节选：

编辑：火腿肠