2024年区域经济研究之新疆地区基本面观察

一、经济、产业、人口情况

新疆经济增速位于全国前列，整体债务负担不重。2023 年，新疆名义 GDP 为 1.91 万亿，GDP 增速 6.80%，在全国 31 个省份中排第 4，经济增速较快。三大产业结构比为 14.34：40.31：45.35。城镇化率 59.24%，在全国排第 25，有较大发展空间。

1.1.1 区域地理环境

新疆面积广袤，具有一定战略地位。我国陆地面积最大的省级行政区，超过国土面积 的 1/6。新疆是我国西北屏障，陆地边境线 5400 多公里，与俄罗斯、巴基斯坦、蒙古、印度等八国接壤，有着特殊战略地位，在国土安全、战略纵深价值以及能源安全等方面承 担着无可替代的角色。 边境线和口岸带来对外开放的地缘优势。新疆除东南联接甘肃、青海，南部联接西藏 外，与 8 个国家为邻，包括东北部与蒙古毗邻，北部同俄罗斯联邦接壤，西北部及西部分 别与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦接壤，西南部与阿富汗、巴基斯坦、印度接 界，边境线超 5400 公里，是边境线最长、对外口岸最多的省区。因此，新疆对外开放具 有得天厚的地缘优势。2023 年 10 月 21 日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区 总体方案》。2023 年 11 月 1 日，中国（新疆）自由贸易试验区在乌鲁木齐揭牌成立，进 入全面启动建设阶段。新疆自贸试验区实施范围 179.66 平方公里，包含乌鲁木齐、喀什、 霍尔果斯三个片区。

1.1.2 区域定位与规划

新疆维吾尔自治区地处中国西北，位于亚欧大陆腹地，与西藏、青海、甘肃相邻，周 边与蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印 度 8 个国家接壤，喀什市境内有 5 个国家一类口岸，包括红其拉甫、吐尔尕特、伊尔克什 坦、卡拉苏、喀什国际航空港。因此，“五口通八国”的新疆在国内大循环、国内国际双 循环中拥有优势。新疆自古以来就是多民族聚居地区，56 个民族在此生活，是中国民族 成份最全的省级行政区之一，主要居住有维吾尔、汉、哈萨克、蒙古、回、柯尔克孜、满 等民族。从行政区划来看，新疆有 14 个地（州、市），包括 5 个自治州、5 个地区和乌鲁 木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密 4 个地级市。新疆生产建设兵团是自治区的重要组成部分， 14 个师、11 个兵团嵌入式分布在新疆 14 个地（州、市），辖区面积约 7 万平方公里。 《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035 年）征求意见稿》将新疆的战略定位 概括为“丝绸之路经济带核心区、国家重大战略安全保障要地、中华民族多元文化的传承 地、生态文明示范区”。2022 年习近平总书记考察新疆时指出，随着我国扩大对外开放、西部大开发、共建“一带一路”等深入推进，新疆从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿， 新疆“不再是边远地带，而是一个核心区、一个枢纽地带”。《新疆维吾尔自治区国民经济 和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，要以推进丝绸之路经济带 核心区建设为驱动，把新疆纳入国家丝绸之路经济带建设、向西开放的总体布局中统筹谋 划，丰富对外开放载体，提升对外开放层次，创新开放型经济体制，构建更大范围、更宽 领域、更深层次的高水平开放新格局。

具体来看，新疆以“一港”“两区”“五大中心”“口岸经济带”为抓手，深入推进丝 绸之路经济带核心区建设。《2023 年国民经济和社会发展计划及主要指标》指出，应发挥 “五口通八国、一路连欧亚”区位优势，进一步加大“西引东来”“东联西出”力度，积 极融入全国统一大市场，推动更高水平对外开放，积极打造亚欧黄金通道和向西开放的桥 头堡。从区域经济布局来看，《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划 和 2035 年远景目标纲要》指出，应实施区域协调发展战略和主体功能区战略，推动天山 北坡经济带、天山南坡产业带、南疆四地州和沿边境地区协调发展，形成主体功能明显、 优势互补、高质量发展的区域经济布局。

1.1.3 各地市（州）发展战略

构建“一圈一带一群”的城市发展格局，着力培育乌鲁木齐都市圈，构建以伊宁市为 中心的北疆城市带，打造以喀什为区域中心的南疆城市群。2021 年自治区党委九届十一 次全会对新疆各城市未来五年的发展格局进行了顶层设计，提出“一圈一带一群”的城市 发展战略，《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标 纲要》详细阐述了该战略：（1）培育乌鲁木齐都市圈。以乌鲁木齐（兵团十二师）为中心， 带动昌吉市、五家渠市、阜康市、奇台市同城化发展，加快构建一小时交通网络，辐射带 动昌吉州其他县市、石河子、克拉玛依、吐鲁番、哈密等城市发展，推进乌昌石经济一体 化发展。（2）构建北疆城市带。以伊宁市为区域中心，按照要素有序自由流动、主体功能 约束有效、基本公共服务均等、城市间专业化分工协作的要求，创新区域城市合作体制机 制，推进奎屯、霍尔果斯、塔城、阿勒泰、博乐、阿拉山口、可克达拉、双河、胡杨河、 白杨、北屯等北疆城市加快建设，不断增强城市发展的协同性、联动性、整体性。（3）打造南疆城市群。以喀什市为区域中心，因地制宜推进喀什、阿图什、阿克苏、库尔勒、和 田、阿拉尔、图木舒克、铁门关等南疆城市发展，切实优化资源配置，不断完善综合服务 功能，培育发展各具特色的城市产业体系，提高人口和经济承载能力，辐射带动南疆加快 发展。

1.2 经济情况：增速较高，潜力较大

新疆 GDP 增速全国排第四，人均 GDP 增速亦较快。从经济总量来看，2018-2023 年新疆名义 GDP 始终保持正增长，并于 2017 年首次突破 1 万亿元。2023 年全区实现名 义 GDP19125 亿元，在全国 31 个省级行政区中降序排名第 23 位；从人均规模来看，2022 年新疆人均GDP同比增长8.83%，2023年增速虽有回落但仍保持正增长，同比增长7.39% 至 73618.00 元，处全国中游水平。 城镇化进程相对于周边省份较快，发展潜力大。2016 年，新疆的城镇化率首次超过 50%，实现从乡村型社会到城市型社会的历史性转变。2023 年新疆城镇化率提升至 59.24%，高出西藏 21.98 个百分点，低于青海 3.56 个百分点，新疆的城镇化仍有较大的 发展潜力和空间。

产业结构较为稳定，呈现“三二一”的发展格局。2023 年新疆三大产业增加值分别 为 2,742.24 亿元、7,710.270 亿元和 8,673.40 亿元，均有所提高。从产业结构来看，三 大产业结构比为 14.34：40.31：45.35，第三产业对 GDP 贡献最高。

1.3 产业布局：构建“1+8+N”产业集群发展制度体系

1.3.1 概览

构建“1+8+N”产业集群。“八大产业集群”于 2022 年 9 月在自治区党委十届五次 全会提出。2023 年 2 月 2 日，新疆维吾尔自治区人民政府印发《2023 年自治区国民经济 和社会发展计划及主要指标》，提到要立足新疆资源禀赋和区位优势，构建“1+8+N”产 业集群发展制度体系，集中力量打造特色优势产业集群，积极培育新动能新产业新业态， 建设具有新疆特色的现代产业体系。主要内容包括：（1）培育壮大油气生产加工产业集群； （2）加快发展煤炭煤电煤化工产业集群；（3）积极建设绿色矿业产业集群；推动建设粮 油产业集群；（5）加快建设棉花和纺织服装产业集群；（6）打造绿色有机果蔬产业集群； （7）建设优质畜产品产业集群；（8）大力发展新能源新材料等战略性新兴产业集群。

1.3.2 支柱产业情况

新疆的优势产业众多，涵盖油气、矿业、煤炭产业、粮食生产、棉花产业以及果蔬产 业等。 新疆的能源储备充足，油气产业发展稳居全国前列。新疆油气资源丰富，已探明石油 资源量占全国首位，已探明天然气资源量居全国第 2 位。油气产业不仅是新疆工业的重要 支柱，也在保障国家能源安全、服务“一带一路”建设中发挥着不可替代的作用。2023 年，新疆油田生产原油约 1480 万吨，天然气超 40 亿立方米，油气产量当量超过 1805 万 吨，连续 5 年维持增长态势。

煤炭产业也是新疆重要支柱产业。为支持国家能源发展战略，新疆推进“三基地一通 道”建设，包括国家大型煤炭煤电煤化工基地。根据自治区“十四五”规划，新疆以准东、 吐哈、伊犁、库拜为重点推进大型煤炭基地建设，实施“疆电外送”、“疆煤外运”等重大 工程；依托准东、哈密等大型煤炭基地一体化建设，推进煤制油气战略基地建设。 新疆煤电一体化基地建设顺利，部分项目已于准东经济技术开发区成功落地，聚集了 众多国央企。主要包括大唐集团与天池能源投资建设的准东北一电厂项目（4×660MW）、 国家电投与中煤集团投资建设的准东北二电厂项目（4×660MW）和陕投集团建设的新疆准东五彩湾北三电厂项目（2×660MW）等。

新疆旅游产业潜力较大，是未来区域发展的增长点。2023 年新疆合计接待游客 2.65 亿人次，同比增长 117.04%。根据《2024 年自治区国民经济和社会发展计划》，繁荣旅游 市场成为促进消费的重点目标。计划中强调要大力实施旅游兴疆战略，加大宣传力度，提 升旅游基础设施与景区建设，丰富“旅游+”多元业态。同时新疆也在培育文旅龙头企业， 健全旅游舆情应急处突机制，努力实现旅游资源大区向旅游经济强区的转变，24 年力争 游客人数超过 3 亿人次。 新疆现有包括伊犁那拉提旅游风景区、天山天池风景名胜区在内的 17 个 5A 级景区， 其中赛里木湖景区在 2023 赛里木湖音乐节的加持下，接待游客首次突破 7 万人次，创历 史新高；23 年 1-8 月，景区已实现门票收入 1.11 亿元，完成全年目标任务的 82.2%，同 比增长 179.5%。截至 2023 年末，新疆的住宿、餐饮、购物占相关国民经济行业增加值 比重高于全国平均水平，而“吃住行”占旅游消费支出三分之一，带动收入增长。喀什、 哈密等门户型旅游地消费增速同样较快，潜力凸显。旅游扩大就业、富民惠民的特点被逐 级放大，对新疆经济发展的拉动作用初步显现。

1.4 上市公司情况：总市值较低

新疆上市公司总市值处中等偏低水平，在全国各省份中降序排名第 22 位。截至 2024 年 4 月 2 日，新疆全区上市公司总市值合计为 7713.79 亿元，高于广西、甘肃、青海、西 藏等省份。其中新疆前十大上市公司 4 家归属乌鲁木齐市，其余分别在克拉玛依、昌吉自 治州等区域。

1.5 人口情况：呈现净流入状态

新疆常住人口规模位处全国中下游水平，但高于大西北地区的甘肃、宁夏、西藏、青 海。2023 年新疆常住人口总数为 2598 万人，同比增长 1.34%。在西北五省中，新疆常 住人口数最多，而其余四省甘肃、宁夏、青海、西藏的常住人口数均低于新疆，分别为 2465、728、594 和 364 万人。 受西部地区承接东部地区产业转移和“一带一路”核心区建设影响，新疆人口呈现净 流入状态。2014-2022 年，新疆的常住人口持续增长，其复合增长率为 1.34%，而户籍人 口规模维持在 2300 万人左右。2023 年，新疆常住人口数已增长至 2598 万人，较 14 年 增长 273 万人。2014 年开始新疆常住人口数保持在户籍人口之上，人口处于净流入状态。 新疆人口发展进入新阶段，人口老龄化程度加深。2018 年开始，新疆人口与全国人 口同步向低出生、低增长转变，从粗放式增长进入高质量发展的阶段。而从人口年龄结构 来看，新疆人口年龄结构呈现“中间降，两头升”的特征。65 岁及以上人口比例从 2011 年的 6.61%逐年增长至 2023 年的 8.70%，老龄人口占比提升。

二、土地、房地产市场情况

2.1 土地成交情况

2022 年新疆住宅土地成交额下滑，降幅略高于全国均值。从数据来看，2022 年新疆 土地成交额为 296.80 亿元，全国降序排名第 23 位，低于云南（316.35 亿元）和辽宁（301.41 亿元）。从增速来看，2022 年全国各省份土地成交额均下滑，增速为-44.36%，而新疆的 降幅高于全国均值，为 48.34%。

2.2 城市建设情况

新疆建成区面积位列全国中下游，人口密度较低。建成区面积是指城市行政区内实际 已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区。最新数据显示，2022 年新 疆建成区面积为 1428.05 平方公里，占全国总建成区面积比重为 2.20%，降序排名第 20 位。城市的开发建设需要有人口的支持，结合城区人口来看，2022 年新疆城区人口为 597.22 万人，计算得出的人口密度仅为 0.42 万人/平方公里，低于全国均值（0.72 万人/ 平方公里）。

新疆各地市城区面积差异较大。2022年，乌鲁木齐市建成区面积为545.10平方公里， 为建成区面积最大的地市，而最小的为克孜勒苏柯尔克孜自治州，其建成区面积仅为 15.00 平方公里。

伊犁哈萨克自治州、哈密市人口密度较高。伊犁哈萨克自治州与哈密市 2022 年的人 口密度分别为 6187.76 人/平方公里和 5368.42 人/平方公里。阿克苏地区受建成区面积较 大的影响，其人口密度略低。

三、区域内国企、金融资源

3.1 区域内前二十大国企

新疆维吾尔自治区地方国企资源较少，在全国各省份中降序排名第 23 位。截至 2023 年末，新疆发债或上市的非银行国企总资产为 22346.28 亿元，高于吉林（16370.16 亿 元）和内蒙古（11696.94 亿元）。结合地方存量债券规模来看国企资源的兜底空间，新疆 国企的总资产对地方债务的覆盖倍数为 2.21，高于大部分西北省份。

国企中城投占比较小，非城投国企多集中于非银金融、建筑装饰、基础化工行业。新 疆前二十大国企中，8 家主体为城投国企，其余均为非城投企业。具体来看，城投国企总 资产规模合计 6279.38 亿元，占前二十大国企总资产规模的比例为 17.90%，包括乌鲁木 齐城市建设投资(集团)有限公司、新疆交通投资(集团)有限责任公司、乌鲁木齐房地产开 发(集团)有限公司等。新疆第一大国企为中国石油集团资本股份有限公司，第一大城投国 企为乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司，2023 年总资产规模分别为 10867.29 亿元、 2149.13 亿元，二者负债率均较高。就地市分布而言，前二十大国企主要分布在乌鲁木齐 市、克拉玛依市，占总资产比重分别为 54.34%、34.01%，国企资源分布相对集中。

3.2 区域内金融资源情况

在地方化解债务风险的背景下，区域金融资源在弱资质省份的重要性凸显，能在短期 内有效提供流动性，缓释债务滚续的压力。在金融机构中，城农商行对于地方政府的债务 化解的支持更加灵活，是区域金融资源的重要组成部分，因此我们统计了各省份城农商行 的数量及总资产情况，以反映当地的金融资源情况。 截止 2024 年 4 月 3 日，新疆全区城农商行数量为 35 家，在全国降序排名第 22 位。 自治区内的城农商行资产规模相对较小，仅为 9282.49 亿元，降序排名第 24 位。此外， 金融机构本外币存款总额位处全国下游位置。区域内金融资源的充足度相对一般。

四、财政与债务情况

4.1 财政实力有所改善

新疆财政实力有所改善，对中央转移支付依赖程度相对偏高。2023 年，新疆总财力 为 6903.36 亿元，在全国各省份中排名 19 位，较去年同比增长 8.67%，主要受一般公共 预算收入增加所致，新疆维吾尔自治区 2023 年一般公共预算收入为 2179.69 亿元，同比 上升 15.38%，增幅居全国前列。

新疆财政自给率不断提高。2021-2023 年，新疆财政自给率分别为 30.10%、32.99%、 36.03%，连续三年上升。横向对比来看，新疆财政自给率升序排名第 11 位，高于湖南、 贵州，低于海南、湖北，对转移支付依赖度相对较高。2023 年新疆财政自给率出现较大 提升主要得益于税收收入的持续提高，23 年新疆实现税收收入 2179.69 亿元，同比增长25.02%。同时新疆非税收入也在不断提升，其中矿业出让收益对其拉动较大。23 年新疆 矿产资源出让收入较上年增长 56.9 亿元，占全年非税收入增长额的 39.73%。

4.2 新疆整体债务负担较轻

4.2.1 省级债务情况

新疆维吾尔自治区全口径债务率中等偏低，债务率缓慢增长。新疆全口径债务率维持 在 260%以下。2019-2023 年全口径债务率从 202.21%上升至 257.56%，其中 2021 年上 升幅度较大，增长了 39.78 个百分点。与其它省份横向对比，新疆全口径债务率降序排名 第 23，低于全国平均债务率 85.01 个百分点。此外，显性债务率与全口径债务率变动趋 势相似，2019-2023 年，显性债务率从 103.50%上升至 129.76%。新疆维吾尔自治区整 体债务控制良好。

新疆债务负担位处中下游，存在一定债务腾挪空间。城投平台通过举债进行城市基础 建设，我们通过考察单位面积所承担的债务规模来判断各省份的债务负担，指标计算方式 为“债务负担=城投平台有息负债/建成区面积”。可以看到，各省债务负担分化较为明显， 新疆债务负担为 6.18，降序排名第 20 位。此外，我们用“（地方政府债务限额-地方政府 债务余额）/城投平台有息负债”来衡量区域债务腾挪空间。新疆债务腾挪空间为 7.17%， 高于全国腾挪空间均值为 5.83%，隐性债务转为显性存在一定空间。

4.2.2 各地市债务情况

自治区内乌鲁木齐市债务率高出其他区域较多。2023 年乌鲁木齐市全口径债务率为805.04%，主要系城投平台有息债务在乌鲁木齐较为集中。博尔塔拉蒙古自治州、克拉玛 依市与哈密市收入端偏弱，因此债务率相对较高。巴音、伊犁、昌吉自治州主要受地方政 府债务堆积影响，导致全口径债务率均高出 200%。

4.3 财政与债务管控政策

4.3.1 省级层面管控政策

近年来，新疆有效防范化解政府债务和金融风险，体现自治区政府对守住不发生系统 性风险底线的坚持。从新疆历年发布的预算执行报告和政府报告来看，当地政府对于债务 风险管控的表述从严守隐性债务数据红线及坚决遏制隐性债务增量，到严格化解隐性债务， 再到有效防范化解政府债务和金融风险，均体现出自治区政府对债务管控的重视。《关于 2022 年自治区预算执行情况和 2023 年自治区预算草案的报告》指出，2022 年全区未发 生新增违规举债等重大风险事件，全区隐性债务规模持续下降，政府债务规模合理、风险 安全可控。 新疆发布对加强政府债务审查监督的新表述。2023 年 8 月 4 日，新疆维吾尔自治区 人民代表大会常务委员会发布《关于加强政府债务审查监督的决定》，指出自治区人民政 府应当加强隐性债务化解工作，鼓励有条件的地区提前化解隐性债务。监督政府根据债务 规模和财力水平，对债务风险进行及时预警，对达到财政重整条件的地区启动财政重整。 加强对违法违规建设形象工程、政绩工程、超越本地财力可能的项目和使用债务资金的监 督，加强对以政府投资基金、政府和社会资本合作、政府购买服务、通过国有企业融资等 变相举债行为的监督。

4.3.2 各地市层面管控政策

各地市也积极响应新疆自治区政府的号召，持续推进政府债务管控工作。根据新疆维 吾尔自治区财政局2023年3月16日发布的《严守红线底线有效防范扎实化解债务风险》，自治区每年均超额完成年度化解任务，隐性债务规模持续降低，实现了时间未过半，任务 完成过半。目前已有 1 个地区、6 个地州市本级和 11 个县市区实现隐性债务清零。如乌 鲁木齐市在 2021 年 11 月强调要强化债务和或有债务管理，控制担保行为，进一步完善与 企业债务管理和对内、对外担保相关的风险防范体系。伊犁哈萨克自治州四项举措有效防 范化解地方政府债务风险，沿革按照化解方案落实全年化解目标任务。阿克苏地区合理控 制政府债务规模坚决做到风险事件早发现、早报告、早干预、早处置。

编辑：火腿肠