2024年日本产业专题研究：日本产业的“革故鼎新”

产业结构的升级

日本产业结构几多变迁

在内部产业政策及外部贸易摩擦、汇率升值等因素的影响下，战后日本产业结构出现显著调整。其结构转换速度之快、幅度之大 使得日本相比其他经济体，形成了独具一格的产业转型经验。从形式上看，日本产业结构的变化既包括生产要素在不同产业之间 的流动，也涉及产业内部各企业之间的资源再分配，这一方面在对内产业的升级上得到体现，另一方面在对外产能的转移中也有 所反映。而历经产业的多次转型，日本最终也在诸多高附加值行业确立了全球领先的地位。

日本产业的转型遵循以下轨迹：不同产业之间，生产与就业由农业转向制造业再向服务业迁移；制造业内部，资源首先集中于劳 动密集型的轻工业，后逐渐转向资本密集型的重工业，再转移至技术密集型、知识密集型的高附加值工业产业。

日本产业结构几多变迁

20世纪40年代中期 - 50年代中期，战后恢复期，轻工业占主导， 原材料重工业开始发力。

二战结束前日本产业结构以第一产业为主，无论是就业比例还是 国民收入份额，第一产业均占据相当大的比重。而随着战后日本 经济重建的开启，产业结构也出现了一定调整。第一产业对于经 济的支撑逐渐走弱，而第二产业所占比重及其对劳动力的吸纳效 应则有所提升。

一方面劳动密集型轻工业主导战后经济恢复。二战导致日本经济 严重受损，工业生产也遭受大规模破坏。为实现战后经济复兴， 日本将纺织纤维产业视为关键。一则该产业自明治时代起便是日 本的基础产业，也是外汇赚取的重要渠道；二则二战后和平年代 市场对于以衣物为代表的轻工业品的需求增加；三则从生产端的 角度看，战争时期从事军事工业的企业转向生产轻工消费品，推 动了劳动密集型轻工业的发展。

另一方面优先将原材料和资金配置到重点行业。鉴于资金、生产 能力、物资等方面的欠缺，日本政府决定以煤炭以及钢铁等重点 行业的生产为优先。日本对于原材料重工业的偏重既是为了助力 经济走出战后阴霾，也是出于融入国际经济体系、提升国际地位 的长久考量。

从美日贸易冲突的视角理解日本产业结构的升级

除了日本国内的经济、政策之外，美日贸易摩擦同样可以作为日本产业结构转型的观察视角。原因在于两者之间的相关性较强， 美日贸易冲突围绕的行业沿日本产业结构升级方向而转变。

战后日本经济很长时间都呈现出“外需主导型”的特征，对外出口（尤其是对美国的出口）是其经济奇迹的重要驱动。但日美之 间的贸易失衡对于美国的产业发展以及就业都构成了一定挑战，因此自20世纪50年代起美日贸易摩擦不断升级，历经多次发酵， 直至90年代中期才有所降温。每次贸易冲突的模式也都类似，先是部分特定产品对美出口快速增长引发美国制造企业有关倾销以 及不公平的投诉，后由两国政府进行谈判，最后就价格或数量推出解决方案。鉴于日本出口的优势产品与支柱产业高度重合，美 日贸易冲突焦点的演变与日本产业的转型，两者方向往往呈一致性。通过梳理二战后美日贸易摩擦的发展历程，也可侧面了解日 本国内的产业结构变迁。

产业政策的演变

作为产业政策概念的起源地，日 本较早便干预了产业的资源配置。 广义角度理解，日本的产业政策 可视为政府采取的关于产业的一 揽子政策的组合，既涉及不同产 业之间的要素协调，也包括产业 内部各企业的合作与竞争引导。 日本的产业政策是整体经济政策 体系中的重要组成部分，其政策 目标服务于总体的经济目标，因 此在不同的经济发展需要及海内 外形势下，产业政策的重点、支 撑理论及手段也有所区别。梳理 二战后日本的产业政策，可将其 大致可分为四个阶段，总体上由 政府主导、大力干预向放松管制、 开放自由逐步转化。

重建及追赶期1945-1960，政府主导产业保护和扶植

1945-1950，倾斜式生产方式，政府直接计划调控。

战后短缺经济供需矛盾突出。二战结束后日本经济及工业生产严重受损， 而通胀却加速上升。人均GDP骤降，1946年生产指数仅为战前峰值的五 分之一，近25%的国家财富在战争期间损失。通胀则飙升至100%-200%的 水平，此外国际贸易也受到联军的严格限制，外汇储备及物质资源缺乏。

集中资源向基础产业倾斜。政府面临重建经济的艰难任务，其中煤炭与 钢铁这两类基础材料行业被视作关键，政府试图恢复并扩大两者的产能 继而带动其他部门的增长。为此，官方确定了“优先生产政策”，集中 将原材料、劳动力和财政资源分配给钢铁和煤炭工业。这一时期的产业 政策具有明显的“计划性”特点，政府直接调控私营部门的生产活动。 具体而言，官方设立了复兴金融金库(Reconversion Finance Bank) （筹集资金的一个重要方式是直接向日本银行出售债券），向对恢复煤 炭和钢铁生产至关重要的企业提供贷款；同时实施价格补助金制度, 当 消费者价格低于原生产者价格时, 其差额部分由政府负担。

资源的倾斜促进了重点扶植产业的复苏。1949 年日本煤炭行业与战前 相比恢复超八成，钢铁则超出了战前水平。不过政府主导式的产业保护 也产生了一系列的负面效应，一方面政府的资金支持进一步加大通胀压 力，另一方面国家统制型的政企关系中私营企业也缺乏提高效率的动力。

经济腾飞期1961-1972，放松进口限制适应自由化，鼓励企业合并减少过度竞争

经济高速增长，外汇及贸易自由化逐步推进。上世纪60至70年代是日本经济的快速增长期，平均增长率超12%。整体工业结构也呈 现出明显的转型特点，由农业、轻工业急剧转向制造业、重工业。在这一鼎盛发展阶段，外界对于日本实施外汇、贸易自由化的 呼声越来越高，日本也认识到放松管制融入国际经济体系难以避免，于是分别在1960年6月、1967年制定了“贸易外汇自由化大 纲”、开启“资本自由化”。

稳定增长期1973-1991，宏观经济遇拐点，产业政策促调整

政策转向多元目标，推动产业优化升级。 为处理上述各方矛盾，产业政策锚定的目标也有所转变，政策重心不再限于特定产业，而是强调全局性的协调；政策机制也 进一步向市场导向型推进。对于外界有关贸易施加的压力，日本官方立场向支持自由贸易逐渐靠近，并不断降低关税，放松 管制、开放市场；增加社会支出以应对工业化快速推进导致的社会问题。

长期停滞期1992年至今，强调经济结构改革，产官学联合推动技术创新

1992-2020，对政府失灵担忧下的新自由主义产业政策。 经济增长需新动能助力。1991年后日本因资产泡沫的破灭陷入长期低迷，再加上赶超时代结束后，前期引进和消化国外技术的模 式较难助推经济持续增长，日本需要构建新的增长基础，而原创性创新被视为一剂“良药”。1995年日本颁布《科学技术基本 法》，在法律角度将“科学技术创造立国”作为基本国策；1996年6月开始实施科学技术基本计划，力图建立新研究开发体系，推 进基础研究；2002年，日本颁布《知识产权基本法》并在2003年成立高规格知识产权战略总部，正式确立了“知识产权立国”的 国策。

产业的对外转移

同样丰富的产业转移经验

除了产业政策值得借鉴，日本的产业 转移同样十分活跃，也积累了很多经 验。其海外转移的规模及水平居于世 界前列，1985年之后日本对外直接投 资增幅明显，一度超过美国成为全球 对外投资第一大国，20世纪80年代末 对外直接投资跃升至全球排名首位。 就转移结构与方式而言，二战结束至 21世纪，日本对外的多次转移先后涉 及劳动密集型、高耗能及高技术附加 值产业，区位选择上既涵盖发达国家， 也锚定新兴市场。产业的转移对应着 多层驱动逻辑，主要受比较优势变化、 产业结构优化需要、市场开拓诉求、 贸易摩擦及产业链风险规避等因素的 影响。具体转移方式则包括对外直接 投资、贸易、外包以及产业协作等。

产业结构升级与转移中的困境

如何应对产能过剩？

作为后起工业化国家，日本 积极推进产业升级，促进了 战后经济的高速发展，同时 也引发了产能过剩的矛盾， 即实际产出水平明显低于潜 在生产能力。另外随经济周 期性波动，萧条与衰退带来 的需求萎缩同样也会导致产 能相对实际产出的显著富余。 对此日本通过市场的自我调 节以及产业转移、政策引导 等方式展开治理，最终取得 一定成效。

如何处理产业空心化？

80年代后半期日本海外直接投资发展迅猛的同时，对于日本产业空心化的担忧也愈发浓重，至90年代该现象进一步加剧，即随着 大举对外投资及国内制造业核心地位弱化，日本本国就业岗位流失、制造业国际竞争力下降，继而导致实体经济丧失长期增长基 础。

报告节选：

编辑：火腿肠