2026年农林牧渔行业消费出海系列研究之一：加工番茄行业研究，中国产区大幅去化，景气拐点渐行渐至

中国是全球最大的加工番茄酱出口国

1.1. 加工番茄产业已形成一套完整的产业链

加工番茄是番茄中重要的一种类型。番茄又名西红柿、洋柿子、六月柿，原产于南 美洲，是全世界栽培最为普遍的果菜之一。按照其食用途径的不同，番茄可分为加 工番茄和鲜食番茄两类。加工番茄通常外形较小，呈椭圆形，皮硬肉实，对气候要 求更高，主要番茄制品包括番茄酱、番茄膏、番茄罐头等。鲜食番茄从外观上看， 通常较大，呈圆形，表皮薄而软，口感多汁爽口，往往用作鲜食和做菜。

加工番茄产业已形成一套完整的产业链。番茄加工是番茄产业链中重要一环，产业 链上游为番茄育种和番茄种植；中游为番茄初加工及深加工环节，主要制品如大包 装番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄小丁、番茄汁、番茄沙司等；下游为餐饮、 食品加工厂及消费者等使用方。以国内主要企业冠农股份为例，其生产的大包装番 茄酱、小包装番茄酱以直接出口为主；而番茄丁、鲜榨直灌番茄汁、番茄沙司等产 品，因贴合国内消费需求，主要面向国内市场销售。

1.2. 供应端：全球加工番茄生产高度集中在北半球三大主产区

中国是全球重要的加工番茄主产区之一。全球加工番茄主产区集中于北纬 40-45 度 黄金带，大部分产量来自北半球，其中中国新疆和内蒙古河套地区、美国加州与环 地中海沿岸三大区域合计约占全球产能 74%（根据 WPTC 2021 年数据测算），主要 集中在每年 7 月至 10 月期间收获和加工，次年初陆续上市销售。根据 WPTC 的统 计数据，2021 年全球加工番茄产量为 3918.5 万吨，其中，中国作为全球重要的加工 番茄生产国，2021 年产量达 480 万吨。中国加工番茄的主要产能集中于新疆、内蒙 古、甘肃、宁夏和黑龙江等西北东北地区，尤以新疆为核心，成为全球加工番茄酱 供应的中枢。值得一提的是，从过往年份全球三大加工番茄主产区的产量变化情况 看，中国产区的产量波动幅度较大，成为影响全球加工番茄供给波动的重要因素之 一。2022 年以来，受到加工番茄制品番茄酱价格持续上涨的利好刺激，中国产区加 工番茄产量持续攀升，使得全球加工番茄产量快速增长至 2024 年并突破 4500 万吨， 随后 2025 又受到中国产区减产的影响，产量出现大幅下滑。

1.3. 需求端：番茄制品的需求受益三重力量的持续驱动

番茄加工产品种类众多，其中番茄酱是市场主流的番茄制品之一。番茄酱是最传统 的番茄加工制品，是全球加工番茄制品中最大的品类，也是目前唯一能实现规模化 国际贸易的品类，主要以大桶原料酱和小包装终端产品区分。近年来，随着健康饮 食风潮的崛起和食品加工行业技术革新，越来越多符合健康营养、高附加值的产品 出现。如番茄粉、番茄丁、番茄汁，其中番茄丁因预制菜需求增长，近年增速较快， 但总量仍远低于番茄酱。番茄红素提取物属高附加值衍生品，也是具有增长潜力的 番茄加工制品。 全球加工番茄制品需求正被餐饮连锁化、食品工业标准化与健康消费趋势三重力量 持续驱动。根据 WPTC 发布的《加工番茄全球市场报告》，即食餐在大多数地区都 是加工番茄市场需求最大的场景。这伴随着全球快餐业扩张与中央厨房模式普及， 麦当劳、肯德基、必胜客等国际连锁品牌及国内头部餐饮企业对标准化番茄酱基料 的需求稳定增长。在食品加工领域，番茄酱作为调味基料广泛应用于罐头肉制品、 速食面酱包、婴儿辅食与复合调味品中，其酸甜风味与天然色素功能不可替代。与 此同时，消费者对健康饮食的追求显著提升番茄酱的市场接受度——其富含番茄红 素、B 族维生素、膳食纤维与天然果胶，营养吸收率高于新鲜番茄，契合低糖、高 纤维、天然成分的消费偏好。

1.4. 全球贸易：全球番茄酱出口“量在东方，价在西方”

番茄酱是全球最主要的番茄制品贸易产品。从商业角度看，番茄加工行业的交易量 和价值使其跻身全球食品行业的主要参与者之列。根据 WPTC 的统计数据，在 2024/2025 作物年度，主要生产和交换国家出口了约 760 万吨番茄三大类制品，其 中番茄酱约 390 万吨，占比超一半。从贸易额看，在 2024/2025 年，全球番茄制品 贸易额达 100 亿美元，其中番茄酱出口额超过 50%。

2000 年至 2024 年，全球番茄酱出口量与出口金额整体呈现“量增价升、结构分化” 的显著趋势。全球番茄酱出口量年均温和增长，2000-2024 年 CAGR 为 1.76%；出 口金额因价格波动实现跨越式上升，2000-2024 年 CAGR 为 5.38%，2023 年达峰值 后于 2024 年小幅回调，核心驱动因素为地缘供应扰动、产品结构升级与成本传导。 我们可以将其分为三个阶段：

第一阶段：2000–2014 年，量价平稳增长。全球番茄酱出口量从 163 万吨稳步增至 322 万吨，出口金额从 10.6 亿美元增长至 37.2 亿美元，年均增速温和。此阶段出口的主导国家以中国、意大利、西班牙、葡 萄牙、美国等为主，产品均以大桶原料酱为主，价格受原材料成本与汇率影响波动， 未出现显著分化。

第二阶段：2015–2022 年，结构性分化初现。出口量在 330–390 万吨区间震荡，出口金额从 34.7 亿美元跃升至 45.1 亿美元，均 价从 1042 美元/吨升至 1159 美元/吨。中国、意大利、西班牙基本维持稳定出口规 模，其中意大利、西班牙等国逐步转向高附加值小包装产品，而土耳其出口量则大 幅增至 2022 年的 31.3 万吨，成为低价竞争变量。

第三阶段：2023–2024 年，价格冲高后回调。2023 年：全球出口金额达 54.96 亿美元，均价上涨至 1393 美元/吨，均创历史新高， 主因欧洲极端天气致地中海产区减产，叠加美元走强与能源成本上升。欧洲进口需 求转向中国，推动中国大包装番茄酱出口均价亦达到 1128 美元/吨，量价齐升。 2024 年：全球出口量微降至 383 万吨，出口金额回落至 52.84 亿美元，均价小幅回 落至 1378 美元/吨。欧洲库存消化、需求疲软、土耳其等国出口冲击中低端市场等 因素，导致中国出口均价亦回落至 1005 美元/吨。

中国是全球最大的番茄酱出口国，出口量约占全球 1/3。纵观过去 20 多年中国番茄 酱出口占比的变化，我国在2011年出口番茄酱数量的比重占全球最高，达到35.8%， 此后受到地中海产区产能恢复与高端市场巩固、土耳其等新兴产区低价出口冲击和 我国主动调整产能结构减量提质等因素影响，出口量占比有所下滑，至 2021 年最低 为 21.5%。随着我国出口结构逐步完成转型，出口数量占比从 2022 年再次回升，根 据 FAO 的数据，2024 年中国番茄酱出口量占全球的比重为 31.2%，出口额占全球 的 22.8%，二者之间的差异主要因为产品形态与定价层级的分化。

中国出口番茄酱以大包装产品为主。根据海关总署的数据，2025 年前 11 个月，中 国出口大包装番茄酱（＞5kg）数量占比为 58.2%，小包装番茄酱（≤5kg）占比为 41.8%。中国出口番茄酱较高依赖大包装番茄酱（＞5kg），其主要出口至中东、北非、 东南亚等价格敏感市场，作为工业原料用于本地再加工，且近年来受到土耳其等低 价出口国冲击；小包装番茄酱（≤5kg）出口占比相对较低，但该品类主要面向欧美、 日韩等终端消费市场，以品牌化、家庭装、有机认证产品为主，具备相对更高的溢 价能力。

中国出口大包装番茄酱单价往往低于小包装产品，但也存在例外。由于大包装番茄 酱（＞5kg）偏原料属性，价格以成本逻辑定价为主；小包装番茄酱（≤5kg）定价 包含品牌、渠道等价值，具有稳定溢价，我国出口番茄酱的单价往往呈现为典型的 大包装番茄酱价格低于小包装番茄酱。但在 2022 年 9 月至 2024 年 7 月期间，二者 价格却出现明显倒挂，这一反常现象或主要由全球供应链扰动、美元汇率走强与结 构性供需错配共同驱动。

全球供应紧张推高原料酱价格。2022 年全球主要番茄产区（意大利、西班牙） 遭遇极端干旱与能源成本飙升，加工番茄出现较严重减产，导致国际市场对低 成本、高性价比的中国大包装番茄酱需求激增。

美元兑人民币汇率大幅升值强化出口定价优势。2022 年下半年至 2023 年第三 季度，美元兑人民币汇率从约 7.1 升至 7.3 以上。由于中国番茄酱出口以美元 计价，汇率优势更有利于大包装产品价格上行，形成“量价齐升”格局。

小包装出口以品牌溢价为主，价格弹性相对较低；大包装出口量集中、议价权 集中于龙头企业。小包装番茄酱（≤5kg）产品以品牌化、有机认证、即食型为 主，其定价受终端零售渠道、物流成本与消费者支付意愿约束，价格波动幅度远小于大包装原料酱；而以中粮糖业、冠农股份等为代表的头部企业凭借规模 化产能与自有原料基地，主导了大包装出口定价权，其出口订单多为长期合同， 受海外库存短缺影响，客户被迫接受高价，形成“买方市场”向“卖方市场” 切换。