1.1、“十五五”规划文件中的产业规划怎么看？
“十五五”规划是我国对于未来五年（2026 年至2030 年）经济社会发展拟定的行动纲领。世界格局正处于百年变局的加速演进之中，此种背景下，“十五五”规划将是我们跟进中国产业发展脉络、把握结构性机遇的重要政策主线。2026年是“十五五”规划的开局之年，也是中期区间内的一大关键时点，一系列政策将加速推进，带动经济实现高质量发展。基于以上两重意义，当下对于“十五五”规划中产业发展政策的解读将占据更高的地位，在当前市场的预期博弈之中，读懂中期规划方向，通过抽丝剥茧式的分析得，到或资能本微观流向的有效线索。 具体来看，各省份已经陆续发布国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议文件，并审议通过。本报告系统梳理了全国 26 个省（新疆暂未在互联网公开“十五五”规划建议意见全文）、4 个直辖市、5 个计划单列市发布的“十五五”规划建议文件。上述 35 份文件文字篇幅总计近78 万字，我们详细提炼了每一个具体区域重点发展的每一个产业及对应的相关行业，在正文段落中以分省份的表格形式呈现。
1.2、多重视角看“十五五”规划建议文件中的产业发展方向
各省及重要城市发布的“十五五”规划建议文件篇幅普遍较长，文章自上而下覆盖了地方多领域、多产业的发展部署，为更清晰识别发展重点，把握宏观格局下的重要产业发展方向。我们分别从行业、区域两个视角来辨析各省及重要城市在“十五五”规划中的产业发展方向规律。
1.2.1、行业视角：哪些行业被各省在“十五划五建”议规文件频繁提及？
从行业视角来看，在各省市“十五五”规划建议文件中，数字经济、新能源、新材料、生物医药、装备制造、文旅产业、现代农业等热门关键词被较为频繁地提及。在各省市对“十五五”的规划中，“数字经济”共出现77 次，“新能源”共出现 163 次，“新材料”共出现 78 次，“生物医药”共出现42次，“装备制造”共出现 44 次、“文旅”共出现 184 次、“现代农业”共出现88次。
从大类角度，我们先厘清先进制造业、战略性新兴产业、未来产业的概念：
什么是先进制造业？ 根据国家发展改革委相关文件，符合战略性新兴产业、高技术制造业以及“高精尖”制造业特征的行业或企业，均可纳入“ 先进制造业” 范围。
什么是战略性新兴产业？ 根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。在世界主要国家纷纷加快节能环保、新能源、信息、生物等新兴产业的部署以在国际竞争中占据有利地位的背景下，加快培育和发展战略性新兴产业也成为我国长线大战略之中的必要之举。
战略性新兴产业的划分经过了多次演变： 1）“十二五”国家战略性新兴产业发展规划将战略性新兴产业划分为节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个大类； 2）“十三五”国家战略性新兴产业发展规划将战略性新兴产业划分为五大领域（网络经济、高端制造、生物经济、绿色低碳创和意数）字、八大产业（新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保和数字创意）； 3）“十四五”规划则进一步将战略性新兴产业划分为新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等九大产业。 在中央“十五五”规划建议中，原文仅“培育壮大新兴产业和未来产业。着力打造新兴支柱产业。实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。”一处对新能源、新材料、航空航天、低空经济四类战略性新兴产业作出特别提及，我们认为这些将是下一阶段相对更为重点的领域。此外，对于进一步理解战略性新兴产业，我们再进一步对战略性新兴产业的内涵和外延进行讨论。战略性新兴产业是新兴产业中能够成长为先导产业或支柱产业的那一部分。所以并非所有的新兴产业都属于战略性新兴产业。而战略性新兴产业也是一个动态的概念，当一些曾经的新兴产业应用的技术进入成熟期，不再出现大的突破后，就不再属于新兴产业了。
什么是未来产业？ 未来产业是指由重大科技创新推动、代表未来科技和产业发展方向、对经济社会具有引领作用，当前处于萌芽期或产业化初期的产业，是“明天”的战略性新兴产业。 对于未来产业的具体内涵，2024 年，《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》在专栏 1 中提及了以下六个方面：1 未来制造（发展智能制造、生物制造、纳米制造、激光制造、循环制造，突破智能控制、智能传感、模拟仿真等关键核心技术，推广柔性制造、共享制造等模式，推动工业互联网、工业元宇宙等发展）；2 未来信息（推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用，加快量子、光子等计算技术创新突破，加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能，加速培育智能产业）； 3 未来材料（推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用）；4 未来能源（聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域，打造“采集-存储 - 运输 - 应用” 全链条的未来能源装备体系。研发新型晶硅太阳能电池、薄膜太阳能电池等高效太阳能电池及相关电子专用设备，加快发展新型储能，推动能源电子产业融合升级）； 5 未来空间（聚焦空天、深海、深地等领域，研制载人航天、探月探火、卫星导航、临空无人系统、先进高效航空器等高端装备，加快深海潜水器、深海作业装备、深海搜救探测设备、深海智能无人平台等研制及创新应用，推动深地资源探采、城市地下空间开发利用、极地探测与作业等领域装备研制）；6 未来健康（加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化，推动 5G/6G、元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务，研发融合数字孪生、脑机交互等先进技术的高端医疗装备和健康用品）。而在党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“培育壮大新兴产业和未来产业”、“前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点”。 我们认为，量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信将是下一阶段相对更为重点的未来产业布局领域。 总结来说，先进制造业中包含了战略性新兴产业，战略性新兴产业是新兴产业中能够成长为先导产业或支柱产业的一部分产业，而未来产业是“明天”的战略性新兴产业。
在我们整理的 35 份各省市的“十五五”规划建议文件中，普遍提及了对先进制造业、战略性新兴产业、未来产业的布局： 对先进制造业，先进制造业是各省产业规划的核心支柱，是所有省份描绘“十五五”规划蓝图的核心抓手，多个省份均致力于建造和优化先进制造业集群，打造更优质的产业体系。提及的先进制造业相关细分领域均为省内聚焦发展的重要板块，如航空航天等特色装备等。 对战略性新兴产业性，新战兴略产业作为增长的新引擎，是各省培育新动能的核心方向。包含了新一代信息技术、电子信息、人工智能、航空航天、商业航天、低空经济、新材料、高端装备、高端装备制造、机器人、新能源及绿色低碳、智能网联新能源汽车、生物医药和高端医疗器械、智能家居、智能农机等。对未来产业，各省瞄准“技术突破+场景落地”，对具身智能、氢能、生物制造、第六代移动通信、脑机接口、量子科技等前沿领域的布局具备一定共性。
此外，以下也是“十五五”规划建议内容中热门关切的议题，较多在独立段落提及： ① 数字经济与人工智能：各省份在“十五五”规划建议中普遍提及数字经济与人工智能的建设，聚焦于数实融合与 AI 赋能，推进智能化改造和数字化转型。如数字辽宁、数字江苏等概念被各省普遍提出，各省市对新一轮科技革命机遇均付以积极的把握。 ② 清洁能源与绿色转型：以“碳达峰碳中和”为牵引，多省均着力构建“非化石能源为主 + 化石能源兜底” 的新型能源体系。发展领域包含风电、光伏、储能、风光水氢等，部分省份的相关项目具体如辽宁的氢能走廊，湖北的页岩气、抽水蓄能，黑龙江的绿电直连等。 ③ 现代农业：现代农业也是一大重点领域，围绕“保障国家粮食安全、发展特色农业”，各省结合自身资源禀赋进行布局。黑龙江、辽宁等粮食大省就将现代农业列为了重点发展的方向。在现代工业和科学技术的赋能下，根基产业也能进一步发展和升级，对农业机械化、数字化的推进举措具体包含智能农机、农业物联网、农产品全产业链大数据平台等。此外，现代农业的建设意义除了为国家粮食安全提供核心支撑以外，也是乡村全面振兴的重要载体，能够带动农民增收、盘活农村经济，在宏观需求侧贡献力量。 ④ 海洋经济：临海省份普遍将海洋经济作为一大重要的产业体系。既包含船舶海工、海洋油气等传统领域，也包含海洋药物、生物制品、海洋新能源、深海开发等新兴领域。 ⑤ 文化旅游：具备文化路由优势的省份普遍结合地域资源来打造地方品牌，推动文化+旅游+其他产业的融合，如红色旅游、生态旅游、冰雪旅游等。宏观大循环角度看，对旅游业的进一步开拓发展也是实现服务消费增长的方式之一。进一步地，从 35 个省及重要城市在“十五五”规划文件中靠前提及的前三大行业来看，出现频次最高的行业为人工智能，其次为化工行业，再次为钢铁、煤炭、汽车、先进装备制造、轻工、有色金属、冶金、石化等。
1.2.2、区域视角：“十五五”规划中各省要发展的前三大重点产业有哪些？
从区域视角来看，我们筛选出了各省在“十五五”规划建议中靠前提及的前三大产业和“十五五”规划建议中较高频率被提及的前三大重点产业。从共性趋势来看，对战略性新兴产业的重视正在成为各省的共识，多数省份均涉及新能源、新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业发展内容。而区域特色层面则各具独特的优势赛道： ① 山西、内蒙古、宁夏等资源型省份聚焦传统产业绿色转型，将煤炭清洁利用、稀土新材料等作为突破点。 ② 江苏、广东、上海等经济大省及重要沿海城市侧重高端化和全球化，布局集成电路、生物医药、海洋经济等高端赛道，继续强化产业链的顶端优势。③ 云南、西藏、青海等具备生态优势的省份则继续围绕自身特色生态资源，推动“文旅+康养”、“生态+产业”的融合，打造差异化的竞争力。随着服务型消费的宏观布局开启，此类省份的经济潜力亦不可小觑。④ 河南、黑龙江、吉林等农业大省则以现代农业为根，延伸农产品精加工、智能农机等产业链，筑牢国家粮食安全、以完成关系中国式现代化成色的重要使命任务。 ⑤ 重庆、四川、陕西等西部枢纽经济型省份则依靠区位与枢纽的特色定位，依托“一带一路”、西部陆海新通道等国家战略，强化交通枢纽与开放门户功能，兼顾本区域经济发展、周边区域经济协同、对外贸易开放等目标，不仅驱动区域经济发展，也承担我着国增国强际贸易地位、塑造国际竞争格局的重要使命。
结合区域和行业视角来看，沿海和经济发达地区资本流动更快更有利于孵化新项目新技术，也具备更多人才集聚优势，同时市场交易机制丰富更有利于各类资源的合理配置与新技的术及价时值变现，所以依托其资本、人才和市场优势，更倾向于在人工智能等前沿科技领域进行布局。在经济发达地区辐射带、经济增长尚有潜力的中部地区，也依托其充裕的地方人力资源、气候适宜的地理优势，更具备承接经济发达地区算力需求的能力，往往积极布局建设数据中心集群等，以主动融入高价值的数智产业链。具备矿产资源、物产资源、生态资源等区位特色资源的省份也均通过清洁转型、数智赋能等多种渠道对原有优势产业进一步优化提升，更注重对地方特色资源的布局。整体而言，各省的产业发展政策方向均显示出因地制宜和拥抱科技新发展并进的区域理念。
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