2026年天津软饮行业专题：国牌饮料乘国潮东风，百年山海关顺势而起

软饮行业：国牌影响力提升，新时期对品牌提出更多要求

1.1国内软饮行业万亿规模，国产品牌国际影响力提升

国内软饮市场规模超万亿元。软饮的核心品类包括功能饮料、茶饮料、果汁类饮料、包装饮用水、咖啡饮料、碳酸饮料、蛋白饮料及其他。软饮已逐渐成为日常消费产品之一，随着经济的发展，市场稳定增长。中国是全球第二大的软饮市场，按零售额统计，根据东鹏饮料港股招股书，2024 年中国软饮行业市场规模为1.25万亿，占全球软饮市场约 12.70%。受居民人均可支配收入增长、品类延展、销售渠道细化、消费者健康意识增强等因素驱动，中国软饮市场持续保持增长，按零售额统计，2019 年至 2024 年 CAGR 为 4.7%，预计到2029 年市场规模将达到1.69万亿。从产量方面来看，国内软饮料显示出小幅增长态势，国家统计局数据显示，2025 年软饮料产量为 1.79 亿吨，同比增长 3.00%。

包装饮用水为软饮的主要产品，线上渠道呈现快速增长。从细分品类上看，根据东鹏饮料港股招股书，2024 年，包装饮用水为国内软饮市场第一大品类，市场占有率为 21.50%，同比提升 0.05 个百分点，其次为茶饮料，市占率为15.53%。2019-2024 年，功能饮料为增长最快细分品类，其CAGR 为8.27%。从销售渠道上看，线下渠道仍是软饮销售的主要渠道，2024 年，该渠道占比超过90%。但是伴随线上渠道的蓬勃发展，线上软饮销售呈现快速增长，2019-2024年，软饮线上销售规模 CAGR 为 13.97%，显著高于各线下细分销售渠道。

国内软饮市场集中度较高，头部品牌影响力扩大。竞争格局方面，以软饮占比最大和增长最快的两大品类包装饮用水和功能饮料为例，根据华润饮料和东鹏饮料港股招股书，2023 年，国内包装饮用水 CR5 为 58.6%，第一大品牌为农夫山泉；2024 年，国内功能饮料 CR5 为 67.10%，其中，中国红牛和东鹏饮料合计市占率超过 45%。另一方面，根据英国品牌评估机构 Brand Finance 发布“2025全球食品和饮料品牌”价值报告，在“全球软饮料品牌价值50 强”榜上，可口可乐、百事可乐和农夫山泉名列前三位，东鹏也进入了前十强。综合来看，国内软饮市场不仅集中度较高，而且头部品牌的国际市场影响力也正逐步提升。

1.2软饮健康化需求明确，价格、口味、多品类等企业发展需兼顾

功能饮料与茶饮料为国内软饮行业的潜力赛道。前文已提到，2019-2024年，功能饮料为国内软饮市场中增长最快的细分品类。根据东鹏饮料港股招股书，未来国内功能饮料市场预计延续较快增长趋势，到 2029 年市场规模将达到2,810亿元，2025-2029 年 CAGR 为 10.90%。另一方面，茶饮料作为软饮市场中占比第二大的细分品类，其未来也具备较好增长潜力，东鹏饮料港股招股书数据显示，2025-2029 年其 CAGR 为 7.00%，对应 2029 年市场规模为2,796 亿元。

未来软饮线上渠道将延续较快增长趋势。线下是目前阶段国内软饮销售的主要渠道，尤其是非连锁的线下杂货店这一传统渠道最为核心。根据东鹏饮料港股招股书信息，长期来看，软饮传统线下渠道未来仍将实现较为平稳的增长，2025-2029年其 CAGR 为 4.80%，而餐饮将成为增长相对较快的线下渠道，其2025-2029年CAGR 为 6.60%。2019-2024 年，软饮线上销售渠道已经实现快速增长，但未来仍具备充足增长动力，预计到 2029 年线上销售规模将为2,016 亿元，2025-2029年 CAGR 为 11.10%。

95 后和 00 后为食品饮料消费主力，悦己、健康成为重要需求。根据Flywheel 发布的《2024 年饮料新品趋势报告》数据，国内食品饮料领域消费主力群体以95后和 00 后为主，女性消费人群的占比为 53%，高于男性人群占比。在此背景下，消费者需求广泛，年轻人群既追求悦己又追求健康，“无糖”、“低脂”、“无添加”成为重点关注的产品属性，而中老年人群则更侧重于健康、养生、保健等功能价值。随着消费者越来越关注健康，软饮企业通过推出低糖、低卡和零添加配方的产品，成功吸引了消费者，并开拓了此前未得到充分服务的细分市场。

消费者软饮健康化需求逐步升级。根据魔镜洞察的相关信息，随着近年来主打无糖低脂等健康标签的饮料产品的兴起，饮料市场迈入以减糖为代表的“基础健康”阶段，例如在 2023 年乌龙茶、茉莉花茶、无糖气泡水等成为爆款产品。与此同时，伴随消费者健康需求的日益增长，2024 年红豆薏米水（祛湿）以及2025年的白桦树汁（调节代谢）、高纤维饮（饱腹）、金银花柚子汁（下火）等产品先后成为爆款，标志着消费者健康需求的逐步升级。饮料爆品从“基础减糖”向“功能+天然”进阶，核心是健康需求从“被动规避不健康成分”转向“主动获取营养价值”，进一步体现健康需求由基础规避向功能获取演进的阶段性特征。

养生饮料进入精准化功能发展阶段。在消费者对饮品健康需求的不断进阶下，更为聚焦和细分的养生饮品市场呈现快速发展，根据魔镜洞察数据，2025年养生饮市场销售额持续增长，同比增长率达 32.70%。以元气森林“慢熬系列”为代表的工艺创新，与以“姜黄饮”为代表的成分创新，共同推动行业迈向研发驱动的发展新阶段。在产品卖点方面，消费者需求已从基础养生逐步转向针对熬夜、压力、湿气等具体生活场景的精准调理。助眠、护肝、祛湿等细分功能成为当前市场增长的关键动力，成分创新呈现出“以经典配方为基础、以功能性成分为突破”的双轨发展态势。

青年国潮认可度高，饮料老国牌再迎“春天”。中国青年报社发布的《2025青年国潮趋势报告》显示，91.6%的受访青年认为国潮产品已更深入地融入大众日常生活。另一方面，根据《2025 青年国潮趋势报告》调查数据，服装鞋履与生活装饰品是两大最吸引青年消费者的国潮产品类别，而首饰配饰、食品饮料等产品也持续受到年轻群体的青睐。随着消费者对国货的认同感普遍提升，尤其是能唤起童年回忆或历史文化共鸣的产品，赢得了众多年轻人的喜爱。近年来，崂山可乐、天府可乐、亚洲汽水、北冰洋等经典品牌的重新回归，通过持续创新与变革，推动了老牌国货饮料的复兴。以北冰洋为例，新华网数据显示，在2011 年至2023年期间，其营业收入年均增长率超过 40%，利润年均增长率超过20%。

软饮消费高频，价格与口味为新品开发的重点。根据艾媒咨询相关数据来看，14.23%的消费者基本上每天都喝软饮料，34.48%的消费者一周购买软饮料3-4次。软饮料已成为消费者日常生活中不可或缺的一部分，频繁出现在各种场合，多样化的品牌、口味和包装设计，满足了消费者不同的需求与偏好，使得软饮料成为解渴、休闲、社交的优选。在购买行为上，艾媒咨询数据显示，44.18%的消费者喜欢购买软饮料的新产品。在软饮料市场竞争日益激烈的情况下，软饮料品牌通过不断研发新品，不仅满足了消费者日益多样化的口味需求，也推动了整个行业的创新发展。另一方面，在中国软饮料市场中，价格和口味是消费者最为关注的两个方面。面对激烈的市场竞争和产品同质化问题，企业需要采取相应的策略来提升竞争力。