2026年银行行业：湖南134家区域性银行全梳理——丈量地方性银行（8）

湖南省经济结构梳理

湖南省，简称 “湘”，位于我国中部、长江中游，东与江西交界，南枕南岭与广东、 广西为邻，西以云贵高原东缘与贵州、重庆毗邻，北以滨湖平原与湖北接壤。 经济发展方面，根据湖南省政府官网，湖南省锚定“三高四新”美好蓝图，系统推 进产业智能化、绿色化、融合化发展，为构建“4×4”现代化产业体系奠定了坚实 基础。 湖南省下辖长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、常德、张家界、益阳、郴州、永 州、怀化、娄底13个地级市。长沙全市研发投入强度提升至3.35%，国家级创新平台 达152家，每万人高价值发明专利拥有量达31.41件，累计突破产业关键技术400余项。 工程机械、新一代自主安全计算系统产业集群迈向世界级，数字经济总量突破5000 亿元。岳阳市加快构建“1+3+X”现代化产业体系，乙烯、己内酰胺等重大项目落地， 培育形成现代化工、港口物流等5大千亿元级产业集群，产业能级实现质的飞跃。常 德市轻工纺织产值突破千亿元，鼎城区液压油缸、津市生物酶集群跻身国家级中小 企业特色产业集群。规模工业企业研发机构超1000家，建成国省级创新平台335家， 高新技术企业数量增长1倍以上。 区域经济发展上，2025年长沙GDP占全省比重28.5%，其次为岳阳、常德、衡阳， GDP分别为0.54万亿、0.48万亿、0.47万亿。从GDP增速来看，2025年常德市GDP 增速最高，达5.3%，其余地市GDP增速在4.0%左右。

金融资源结构与增速方面，2024年湖南省存款与贷款金额分别为8.2万亿、7.4万亿， 较上年同比增长6.0%、6.7%。分地市来看，长沙、岳阳存贷款余额占全省比重较高， 长沙、岳阳、邵阳等区域存贷款增速较高。

湖南 134 家区域性银行全梳理

湖南省现阶段共有134家商业银行。按银行类型划分，城商行2家，村镇银行28家， 农商行102家，民营银行1家，信用社1家。按成立时间划分，2006-2010年、2011- 2015、2016-2020年湖南分别有15家、76家、34家商业银行成立。

注册资本方面，注册资本5亿元以上银行共33家、1亿-5亿元银行78家，1千万-1亿元 银行23家，其中湖南银行以87.50亿元注册资本排名湖南省区域银行第1位。 区域内银行规模来看，长沙银行、湖南银行规模较大，总资产分别为1.15万亿、0.57 万亿，长沙农商行、湖南浏阳农商行、湖南三湘银行、湖南宁乡农商行总资产超500 亿元。

（一）资产/资负结构

从资产增速来看，2017年以来，湖南省区域主要银行扩表速度总体下降。25H1主要 城商行资产增速为12.4%、低于上市城商行资产增速14.2%，主要农商行资产增速 6.6%、低于上市农商行资产增速6.7%。

从主要银行资产增速情况来看，长沙银行、湖南银行、湖南宁乡农商行增速靠前， 25H1分别为13.7%、11.0%、5.1%。

资产结构方面，（1）发放贷款：2019年起，湖南区域银行贷款占总资产比重逐渐提 升，25H1城商行该比例为50.4%、同比下降0.6pct；农商行为57.0%、同比上升0.9pct。 （2）金融投资：2016年以来总体下行，25H1城商行该比例为37.8%，较上年提升 0.7pct；农商行为31.4%、同比下降0.7pct。

湖南区域银行贷款结构：以公司贷款为主，且公司贷款占比先降后升。25H1城商行 的公司贷款占比为67.2%，高于个人贷款占比的31.9%，2024年农商行该比例为 64.2%，高于农商行平均值34.1%。

从主要银行对公贷款结构来看，以建筑业（平均占比17.8%）、水利、环境和公共设 施管理业（平均占比17.5%）、租赁和商务服务业（平均占比15.8%）、制造业（平 均占比14.0%）为主。与城投相关四大行业（建筑业，交通运输、仓储和邮政业，水 利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业）平均占比40.5%，其中长沙银行占 比52.9%、湖南银行占比32.6%、长沙农商行占比10.8%排名靠前。

从主要银行对公房地产占总贷款比重来看，城商行该比例低于上市城商行，农商行 该比例高于上市农商行。25H1湖南省城商行对公房地产占总贷款比重为2.86%，低 于上市行平均值6.15%，2024年农商行该比例为3.66%，高于上市农商行平均值 3.30%。

湖 南 区域银行金市投资结构： 25H1 城 商 行 AC/OCI/TPL 账 户 占 比 分 别 为 48.2%/16.9%/34.9%，农商行的AC/OCI/TPL占比分别为67.6%/27.6%/8.8%。

负债结构方面，25H1湖南地区城商行负债端客户存款占比为66.0%、低于上市城商 行66.2%，农商行客户存款占比93.3%、高于上市农商行83.4%。整体来看，2016年 以来，湖南省区域银行负债结构无明显变化趋势。

从主要银行负债存款占比来看， 25H1长沙银行、湖南银行、长沙农商行存款占比分 别为66.3%、65.7%、83.2%，低于其他主要银行。

湖南区域银行存款结构：从活期存款结构来看，25H1城商行的公司和个人活期存款 占总存款比重分别为21.2%、12.9%，农商行分别为7.1%、17.7%；从定期存款结构 来看，城商行25H1分别占比19.1%、41.2%，农商行以个人定期为主，25H1公司和 个人分别为0.8%、72.2%。

（二）息差/盈利能力

湖南省区域银行生息资产收益率持续下行。对比上市行，25H1湖南省城商行的生息 资产收益率平均为3.5%、持平于上市城商行，湖南省农商行平均为3.6%、高于上市 农商行平均水平3.3%。

从主要银行生息资产收益率情况来看，25H1湖南宁乡农商行生息资产收益率为3.8%、 长沙银行为3.7%、长沙农商行为3.4%，高于其他主要银行。

湖南省区域银行计息负债成本率低于上市行，对比上市行，25H1湖南省城商行的计 息负债成本率平均为1.8%、低于上市城商行平均水平2.0%，农商行平均为1.8%、持 平于上市农商行。

从主要银行计息负债成本率情况来看，25H1湖南宁乡农商行计息负债成本率为1.9%， 高于其他主要银行。

湖南省区域银行净息差持续收窄，对比上市行，25H1湖南省城商行净息差为1.68%， 高于上市行平均水平1.53%，农商行净息差为1.93%，高于上市农商行平均水平 1.56%。

从主要银行净息差来看，25H1湖南宁乡农商行净息差为2.0%，长沙银行净息差为 1.9%，高于其他主要银行。

从营业收入增速来看，25H1湖南省城商行营业收入增速为-2.59%，低于上市行平均 值6.08%，农商行该比例为-1.62%，低于上市农商行平均值6.03%。

从主要银行营业收入增速来看，25H1长沙银行营业收入增速为1.6%，高于其他主要 银行。

编辑：火腿肠