2026年谷歌深度报告：超大规模智能交付系统，进入价值跃迁时刻

谷歌搜索：搜索地位稳固，AI 为搜索贡献增量

谷歌搜索份额多年处于市场首位，但是 24 年 10 月谷歌搜索全球份额首次 跌破 90%，同时 Open AI 等厂商的 AI 搜索模式也在快速抢占搜索市场份 额。此外，谷歌搜索也在面临监管压力和不断上涨的基础设施成本，不断增 加的不确定性导致市场担心谷歌的搜索业务是否会被 Open AI 等厂商颠覆； 我们认为： 从搜索市场看，AI 增加了广告市场的整体大盘，而谷歌搜索与 AI 的竞争 绝大部分来自于增量而非存量市场的竞争：AI 改变的是交互方式，而非信 息需求本身，搜索的需求并没有消失，而是在分层。（1）技术和产品角度看， 谷歌正在重构搜索范式：谷歌 Gemini 在市场上具有较强竞争力，月活用户 超 6.5 亿，推出的 AI Overview 和 AI Mode 等本质也是搜索系统的内部升 级，正推动公司营收迈进新的里程碑，有助于谷歌与AI聊天机器人的竞争； （2）商业模式角度看，谷歌 Gemini 具备全生态系统应用的能力，Gemini 已成为 Android 系统和硬件生态系统的重要组成部分，这足以在和 OpenAI 单一的商业模式的竞争中占据优势；（3）公司战略角度看，对比 OpenAI， 谷歌坚持 AI+搜索双规并行战略，能够更好地将研发技术与多样化的市场 需求匹配；未来，随着公司不断开拓 YouTube 等媒体和 AI 驱动的平台等新 型机会，公司将始终保持在搜索和广告领域的优势地位。

1.1. 谷歌搜索地位依旧稳固，增量市场竞争较为激烈

谷歌搜索目前仍是搜索引擎领域的主导力量。目前谷歌已经具有 AI Overview、AI Mode、Lens、Click to search 等多种搜索形式。谷歌搜索年化 处理量 2012 年仅为 1.2 万亿次，至 2016 年增长至~2 万亿次，2025 年 1 月， 搜索年化处理量已超 5 万亿次，2012-2025 年 CAGR~11.6%。 参考 StatCounter 数据，多年来谷歌搜索业务市场份额维持在 90%以上。近 期由于 Perplexity 和 ChatGPT 等基于 AI 技术的搜索引擎的快速发展，2024 年 10 月谷歌搜索市场份额首次跌破 90%（~89.74%），2025 年 11 月，谷歌 搜索市场份额为 89.99%。

AI 搜索引擎并没有压缩谷歌搜索过多的存量市场空间，反而为谷歌搜索贡 献了部分增量。参考 eMarketer，24M8-25M8 的一年内，美国用户在 AI 引 擎上花的时间是一年前的 4 倍，但是，在谷歌等传统搜索引擎上的时间几 乎没有变化。参考 SparkToro 数据，2023-2024 年，每位用户在谷歌的月平 均搜索量增长了 21.64%。因此，大部分在 AI 搜索引擎上增长的使用时长均 来自净新增，而非抢占原有存量的搜索引擎使用时长。

目前谷歌搜索份额的下降，主要来自于市场增量部分与 ChatGPT 为主的 AI 聊天机器人的竞争。 ChatGPT 地位稳固，Perplexity 未来或有所突破。参考 Statcounter 数据， 目前 ChatGPT 占据 AI Chatbot 的 80%+份额。2025 年 5 月，Perplexity AI 活 跃用户达 2200 万，查询量达 7.8 亿次，市场份额~12%。Perplexity 主要通 过实时网页搜索，并通过总结输出要点式的回答和链接，界面类似搜索引擎， 主要功能与 Google 的 AI Overview 类似。

ChatGPT目前类似传统搜索的量级远小于谷歌。参考OpenAI 的Sam Altman 在 2024 年 12 月 Dealbook 大会上的回应，ChatGPT 每天收到“1 billion”条 消息，以及 SEMRush 数据，“ChatGPT 对话中的中位数消息数为三条，然 而，当查看对话中的平均消息数时，这一数字上升到八条”；此外，SEMRush 分析了ChatGPT 的8000万个点击流提示词（clickstream prompts），发现~70% 的提示词为非搜索性质，如创建图片、编写代码等。而与传统搜索引擎类似 的搜索（如获取信息、导航、比较选项等）仅占 ChatGPT 使用量的 30%。 据此我们可以测算出 ChatGPT 每 天 的 传 统 搜 索量 为 10 亿/8 条 prompt*30%=3750 万搜索量/天。而谷歌每天的搜索量为 140 亿次，约为 ChatGPT 的 373 倍。

因此，AI 本质是改变了与用户的交互方式，而非信息需求本身，搜索的需 求并没有消失，而是在分层：在传统搜索层面，谷歌的地位依旧稳固，而部 分用户的需求需要AI 通过分析、推理、整合得到结果，在此背景下AI Chatbot 更易获得用户的青睐。

1.2. 谷歌 AI Mode 重构搜索范式，竞争市场增量空间

参考上一节的分析，OpenAI 并未大量蚕食谷歌搜索存量市场。在增量市场 上，谷歌也通过 AI Mode 和 AI Overview 等新功能与 AI Chatbot 展开竞争。 谷歌的 AI+搜索重构了搜索范式，在获取用户意图的同时，减少了用户的交 互次数，搜索效率进一步增强。 AIO 和 AI Mode：谷歌加速 AI 搜索投入力度。2024 年 5 月，AI overview 正式在美国推出，至 10 月已扩大到全球 100 多个国家；2025 年 3 月 5 日， Google 发布实验性 AI Mode （experimental AI Mode）；5 月 20 日，在美国 推出 AI Mode；6 月 27 日，正式为全美用户推出 AI Mode 功能。 AI Mode 使用人数持续上升。AI Mode 上线 2 个月，谷歌搜索会话中 AI Mode 使用比例增长 4 倍。6 月以来使用率稳定在 1%左右。25Q3，谷歌 AI Mode 已经推出 40 多种语言，DAU 超 7500 万。根据 Similarweb 数据， Gemini 在 GenAI 领域使用量在过去一年内增长了两倍，达 13.7%。同时， 截止 25 年 8 月，谷歌的 AI Mode 的使用量达 30 亿人次，10 月谷歌的 AI Overview 的 MAU 超 20 亿。

AI Mode 相比 ChatGPT 等独立 AI 工具更具优势。Google AI Mode 旨在在 Google 的排名生态系统（ranking ecosystem）内运行，这使得 AI Mode 比 ChatGPT 或 Perplexity 这样独立的 AI 工具和 SEO 更相关。

VS 传统搜索：AI 搜索改变了搜索结果的显示方式、内容发现方式和用户 的交互方式。（1）显示方式上，AI Mode 可以直接显示汇总结果，提高了 搜索的效率。AI 搜索通过改变产品交互形态（从搜索框下方展示 8-10 个网 页链接，转换为 AI 摘要+附带链接），从而大幅改变用户行为习惯，例如过 去以点击网页，尤其是前三个网页为主，转向阅读摘要，因此搜索结构中 CTR 大幅下降，零点击率及转向下一次搜索的比例则有所提升。参考 SEMRush 数据，AI Mode 的结果的 CTR 约为 6%~8%，对比 AI Overview 的 CTR~57%，仍低于传统搜索（~66%），且这一比例保持相对稳定。

（2）内容发现方式上，当 AI Overview 和精选摘要同时出现在搜索结果页 面中时，它们在桌面端占据屏幕约 67.1%的空间，在移动端则占据约 75.7% 的空间。即便其他内容在排名中处于首位，也可能因结果页面上的其他视觉 元素而无法被消费者看到。（3）用户交互上，与传统搜索相比，AI 搜索可 以显著降低用户交互次数。以 AI Mode 为例，用户每个 session 平均每次只 需要 2-3 次搜索，而传统搜索则需要 5 次以上。

AI 搜索用户量超过传统搜索，且AI 搜索的CTR或不断提升。参考SEMRush 的预测，预计在 2028 年 AI 搜索的年度用户数将与传统搜索持平；2025 年 以来，AIO 的零点击率已从~45%降至 25 年 10 月的 37.6%，随着未来交易 型（transactional）和导览型（navigational）的搜索在 AIO 和 AI Mode 的增 长，CTR 或会继续提升。

1.3. 搜索与谷歌生态展望：操作系统的融合和 Super App

AI 背景下，Google 倾向于把用户和流量留在自己的生态内。在传统搜索范 式下，Google 的核心职能是为用户匹配信息，将流量分发至外部网站，而 在 AI 搜索的背景下，谷歌正从一个“导流工具”转型为“答案机器”：不再仅 仅把用户送往别的网站，而是倾向于把流量留在自己的生态内。参考 SparkToro 的数据，24 年的 Google 搜索结构中，~40%点击，点击中 70%为 自然流量，其他为付费点击或导向 Google 产品，即，每 1000 次搜索，只有 360 次（美国）或 374 次（欧洲）的点击流向了开放网络（即，除了谷歌自 研产品外的独立网站）；而点击中的 28.5%（美国）和 24%（欧洲）流向了 Youtube、谷歌地图、谷歌图片或谷歌新闻。

在这一趋势下，完整产品生态的重要性显著增强。谷歌拥有的完整的产品 矩阵、强用户粘性和高频的使用场景将使其在搜索市场中占据显著优势。AI 搜索在结构上强化了其竞争壁垒。对比 OpenAI，其商业模式相对单一，仅 以 ChatGPT 产品为核心，为用户提供更直接、对话式的访问路径，其生态 系统规模远小于谷歌；而谷歌可通过 Gemini 提供搜索概览、草拟 Gmail 邮 件、自动填充 Google Docs 文章、推荐 YouTube 视频等，并可以作为基础助 手内置于 Android 系统中。Gemini 已成为 Android 系统和硬件生态系统的 重要组成部分。此外，Gemini 与谷歌搜索、地图、邮箱、办公套件深度融 合，形成“AI+生态”协同效应。用户搜索可获结构化答案，使用地图能获得 个性化推荐，办公场景中可协助文档撰写，这种无缝体验让 OpenAI 等其他 厂商难以企及。

展望未来，搜索生态的延展或体现在两个方向：一是操作系统层面的 AI Agent，二是以 AI 为核心的 Super App。前者决定了 AI 能否成为用户日常 行为的底层调度中枢，后者则决定了 AI 是否具备跨场景、跨应用的实际执 行能力。 操作系统是 AI agent 的天然入口，相较于 OpenAI，Google 的 Android具 备完备的操作系统和产品组合。不过，参考近期豆包 AI 手机被绝大部分 APP Block，AI 直接通过操作系统强行操控整个手机目前仍具备较大困难。 Super APP 或可成为可落地的 AI 操控应用。26 年 1 月 15 日，阿里千问实 现更新，通过千问可直接链接阿里系的所有 app，实现通过千问点外卖等操 作。谷歌系应用目前亦具备类似功能，如可以通过 Gemini 的问答主动推荐 YouTube 的相关视频等。未来 Gemini 亦有成为全球市场的 Super App 的潜 力。

1.3.1. 操作系统与 AI 手机：用户权限和隐私问题亟待解决

操作系统+AI 驱动人机交互变革。未来随着 Gemini 融入操作系统，深度集 成，或将进一步提升谷歌在 AI 上的竞争力。从 DOS 命令行，到 Window s 和 macOS 的图形界面，再到 iOS 的触控互动，操作系统始终是以技术突破 革新人机交互的重要载体。随着 AI Agent 自主能力持续进化，人机交互方 式又将被重新定义，未来 5~10 年，AI Agent 市场规模将以 40%以上的增速 扩张，在 2030 年和 2035 年分别达到约 500 亿和 2000 亿美元。 安卓系统具备广泛的用户基础和市场影响，或有助于推动 OS agent 变革。 安卓系统预计超 30 亿台活跃设备，用户基础庞大，同时，谷歌通过 GMS （谷歌移动服务）的授权机制，将应用商店、地图、支付等核心服务与安卓 系统深度捆绑，使得安卓设备上的 Chrome、谷歌地图、谷歌搜索、谷歌支 付等服务占据安卓系统的接近 100%份额。据 Counterpoint 数据，25 年 Android 全球市场份额稳中有升，维持在 77%-79%；安卓、iOS、鸿蒙几乎 瓜分了全球所有手机市场份额，并且为了打造生态统一性，它们旗下其他硬 件基本也搭载同一操作系统。

Android 16 使 Gemini 成为深度集成的系统级 AI。参考 2025 I/O 大会消息， Android 16 不再将 AI 视为附加功能，而是彻底重构了整个系统架构，使 Gemini 成为系统级的 AI 助手。谷歌安卓生态体系负责人 Samat 表示， Android 正在经历其历史上最深刻的转型，主要变革核心在于：（1）从功能 导向转向意图导向：Gemini 通过理解用户意图主动提供服务；（2）从单设 备体验转向跨设备融合：智能手机、手表、XR 设备形成连续体验；（3）从 触控交互转向多模态交互：语音、视觉、手势共同构成自然交互矩阵。随着 Gemini 的全面融入，Android 正在迈向一个以 AI 为核心驱动力的新时代。

未来的操作系统不仅是工具，更是用户生活中的智能伙伴。谷歌通过 Android 16 和 Android XR 平台的布局，正在构建一个跨越二维屏幕与三维 空间的无缝智能生态。 从现有格局看，谷歌在移动端与 PC 端的表现呈现明显失衡。在 PC 端，谷 歌 ChromeOS 的市场份额仅为 8.7%（vs 移动端~80%），且主要依赖教育市 场的 Chromebook 设备，在商务、创作等高端 PC 几乎没有话语权。反观竞 争对手，微软 Windows 占据全球 PC OS~75.2%的份额，苹果 macOS~14.1%。 2023 年以来，微软快速为 Windows 接入 Copilot，将 AI 能力融入系统底层； 苹果则依托“iPhone-Mac-iPad”的生态闭环，逐步强化跨设备协同。若谷歌仍 维持 ChromeOS 与 Android 的分离状态，不仅无法借力移动端优势，还会 在 AI OS 竞争中进一步落后。 AI 驱动谷歌加速 ChromeOS 和 Android 的整合。谷歌预计将在 26 年推出 基于安卓系统打造的全新电脑操作系统“Android for PC”，同时融入 Gemini 与安卓 AI 生态，目标是打通笔记本与手机的无缝协作；谷歌安卓生态体系 负责人 Samat 表示，谷歌正在做的事情，基本上就是把 ChromeOS 的使用 体验保留下来，同时在底层技术上重新使用安卓系统构建。此次整合并非简 单的技术合并，而是通过统一系统架构，让 Gemini 的 AI 能力成为连接移 动端与 PC 端的核心纽带，实现“一次开发、多端适配”的应用生态，同时以 AI 交互重构 PC 使用体验，从而在 Windows 和苹果生态之外找到破局点。 AI 手机：算力和模型升级推动 AI 手机渗透率提升。根据 Canalys 数据， 2025 年 AI 手机渗透率~34%，端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一 步助推 AI 手机向中端价位段渗透。2025 年芯片厂商发布的新款次旗舰 SoC 已经具备了流畅运行端侧大模型的能力，DeepSeek 的出现也在很大程度上 降低了大模型对于芯片算力的开销，在这两大因素的共同作用下，2025-2026 年 AI 手机仍预计会保持高速渗透的趋势。

AI 助手集成于 Pixel 等安卓手机，助力谷歌在移动端 AI 的竞争。“Made in Google 2025”推动谷歌将 AI 战略更加深入地融入其不断扩大的生态系统 中，并借助 Gemini 的 AI 发展，或将推动谷歌 Gemini AI 融入安卓生态，提 升谷歌在端侧 AI 的竞争力。 考虑到用户授权和隐私等多方面原因，目前 AI 手机发展仍受限。以豆包 AI 手机为例，其核心突破在于实现了系统级的深度集成与跨应用的协同能力。 不过由于其属于“应用层整合而非底层技术突破”，过高的权限将会带来较 高风险，因此目前正受到各类 APP 的 block。 谷歌 Pixel 10 系列：Tensor G5 处理器助力 Gemini AI 体验。在 Pixel 10 系 列手机中，增加了新的由 Gemini 驱动的 AI 应用：（1）Magic Cue：可以自 动整合 Gmial、日历和短信中的信息；（2）Camera Coach：利用 Gemini AI 模型分析场景，并提供构图、缩放、变换角度等建议，帮助用户拍出更多好看的照片；（3）通过语音或文字编辑照片：通过 Gemini，利用自然语言处 理技术处理照片，目前仅适用于 Pixel 10 用户，但后续将会在安卓和 iOS 推 出。 Gemini 还将成为谷歌统一多设备体验的关键。据多位谷歌高管介绍，基于 谷歌 Gemini 的智能体验还将被引入手表、XR 等更多场景之下，如智能手 表、支持 Android Auto 的汽车、内置 Google 系统的汽车、Google TV，以及 Android XR。Gemini将在未来几个月内首先登陆支持Android Auto的车型； 随后再在支持 Google 系统的车型落地。在 XR 场景，Gemini 将被集成至 Google 与三星联合开发的最新 Android XR 平台中，用以支持包含头戴式头 显设备、智能眼镜等 XR 产品，提供更智能化的互动体验。除此之外，谷歌 将推出全新设计语言 Material 3 Expressive，可以提供更具情感表达、吸引 力、易用的交互体验。

1.3.2. Super App：AI 的竞争正从回答问题切换到执行力的比拼

26 年 1 月 15 日，阿里千问 app 发布会中，千问打通淘宝、支付宝、高德、 淘宝闪购、飞猪、大麦、淘票票等业务，实现从消费决策规划到交易、执行 的闭环。同时，还推出全新的任务助理，把从回答问题的 AI 变成具备执行 能力的助理。

实现 Super App 概念真正的商业壁垒在于平台权限和用户信任。阿里的商 业壁垒则在于其丰富的衣食住行生态，使得它天然就是被授权的平台：支付、 购物、本地生活、出行、商旅均在阿里生态内，当 AI 代替用户执行时，可 以直接在同一生态内完成。而参考其他竞对，1）字节的优势在于内容和分 发，影响用户“看到什么”，但是难以执行“买什么”，这也是豆包 AI 放入 手机系统后，会被大量 app block 的原因；2）Amazon 则是最接近阿里的海 外对标者，但是高度集中于零售场景，在购物之外的出行、本地服务、支付 等产品并不完整；3）OpenAI 的 ChatGPT 则代表另一种路径，即 GenAI， 它主要用于规划、推理、分解任务，但是在执行层上仍需依赖第三方和外部 授权。

谷歌或具备全球市场的 Super App 潜力。谷歌与阿里是全球唯二的具备芯 片+云计算+模型+生态的 AI 全栈厂商，谷歌 Gemini 3 pro 和 flash 具备全球 领先的性能和成本优势，在基模之上，凭借 AI Coding、全模态理解、超长 上下文处理等底层技术突破，以及谷歌强大的生态，有助于谷歌构建“技术 -场景-价值”的正向循环。

编辑：火腿肠