2022年上市银行息差排名及变化分析 A股上市银行中报息差总结

引言

息差是银行经营的核心变量之一，本篇报告从资产负债各分项的结构和价格入手， 对息差驱动要素进行拆解，尝试去解释各家上市银行息差变动原因，并展示相关驱 动要素排名及变化，供投资者参考。 整体来看：42家上市银行22H1净息差2.03%，较21A/21H1变动-3bp/-10bp。其中， 国有大行净息差1.95%，较21A/21H1变动-4bp/-6bp；股份行净息差2.14%，较 21A/21H1变动-9bp/-13bp；城商行净息差1.93%，较21A/21H1变动+6bp/-11bp；农 商行净息差2.13%，较21A/21H1变动-10bp/-9bp。 从单家银行来看：22H1息差排名前三为常熟银行（3.09%）、平安银行（2.76%）、 招商银行（2.44%），排名较21A提升最明显的前三为贵阳银行（上升9位）、江苏 银行（上升7位）、江阴银行（上升7位），同比变化排名前三为郑州银行（+11bp）、 贵阳银行（+10bp）、江苏银行（+7bp）、常熟银行（+7bp）。

一、资产端

根据2022年半年报各银行的披露情况，银行表内生息资产收益率从大到小分别为贷 款>投资类资产>存放央行>同业资产；从结构来看，收益率较高的贷款和投资类资产 日均余额占生息资产比重普遍达85%以上，占比前三为张家港行、江阴银行、贵阳 银行，分别达93.46%、93.27%、93.08%。

（一）价格因素

1. 生息资产收益率

整体来看：42家上市银行22H1生息资产收益率3.72%，较21A/21H1 变动-4bp/-5bp。 其中，国有大行生息资产收益率3.61%，较21A/21H1 变动+1bp/+1bp；股份行生息 资产收益率4.18%，较21A/21H1变动-11bp/-15bp；城商行生息资产收益率4.25%， 较21A/21H1变动-13bp/-16bp；农商行生息资产收益率3.94%，较21A/21H1变动 - 9bp/-8bp。 从单家银行来看：22H1生息资产收益率排名前三为常熟银行（5.31%）、贵阳银行 （4.89%）、平安银行（4.86%），排名较21A提升最明显的前三为青岛银行（上升 10位）、紫金银行（上升8位）、江苏银行（上升6位）、成都银行（上升6位），同 比变化排名前三为紫金银行（+31bp）、常熟银行（+14bp）、工商银行（+3bp）、 中国银行（+3bp）。

2. 贷款收益率

整体来看：42家上市银行22H1贷款收益率4.44%，较21A/21H1变动-5bp/-8bp。其 中，国有大行贷款收益率4.18%，较21A/21H1变动-1bp/-2bp；股份行贷款收益率 4.91%，较21A/21H1变动-13bp/-20bp；城商行贷款收益率5.04%，较21A/21H1变动 -13bp/-15bp；农商行贷款收益率5.03%，较21A/21H1变动-9bp/-9bp。 从单家银行来看：22H1贷款收益率排名前三为常熟银行（6.32%）、平安银行（6.00%）、 长沙银行（5.99%），排名较21A提升最明显的前三为紫金银行（上升9位）、江苏银行（上升5位）、青岛银行（上升5位）、成都银行（上升5位），同比变化排名前 三为紫金银行（+34bp）、常熟银行（+10bp）、兰州银行（+7bp）。

3. 投资类资产收益率

整体来看：42家上市银行22H1投资类资产收益率3.39%，较21A/21H1变动 - 9bp/- 11bp。其中，国有大行投资类资产收益率3.29%，较21A/21H1变动-4bp/-4bp； 股份行投资类资产收益率3.46%，较21A/21H1变动-15bp/-16bp；城商行投资类资产 收益率3.80%，较21A/21H1变动-24bp/-32bp；农商行投资类资产收益率3.46%，较 21A/21H1变动-18bp/-21bp。 从单家银行来看：22H1投资类资产收益率排名前三为贵阳银行（4.95%）、重庆银 行（4.76%）、成都银行（4.50%），排名较21A提升最明显的前三为长沙银行（上 升7位）、浦发银行（上升6位）、 工商银行（上升6位），同比变化排名前三为浦 发银行（+3bp）、建设银行（0bp）、交通银行（0bp）。

4. 同业资产收益率

整体来看：42家上市银行22H1同业资产收益率1.90%，较21A/21H1变动-2bp/+2bp。 其中，国有大行同业资产收益率1.72%，较21A/21H1变动+1bp/-2bp；股份行同业资 产收益率2.17%，较21A/21H1变动-7bp/+11bp；城商行同业资产收益率2.38%，较 21A/21H1变动-13bp/-9bp；农商行同业资产收益率2.26%，较21A/21H1变动 - 30bp/- 27bp。 从单家银行来看：22H1同业资产收益率排名前三为兰州银行（3.25%）、上海银行 （3.08%）、厦门银行（2.94%），排名较21A提升最明显的前三为青岛银行（上升 12位）、光大银行（上升11位）、江苏银行（上升7位）、工商银行（上升7位）， 同比变化排名前三为光大银行（+44bp）、江苏银行（+38bp）、青岛银行（+37bp）。

（二）结构因素

1. 投资类资产/生息资产

整体来看：42家上市银行22H1投资类资产/生息资产为33.10%，较21A/21H1变动 - 0.30pct/-0.21pct。其中，国有大行投资类资产/生息资产27.72%，较21A/21H1变动 -0.51pct/+0.42pct；股份行 投资类资 产 /生息 资产 29.67%，较 21A/21H1变 动 - 0.06pct/+0.65pct；城商行投资类资产/生息资产38.53%，较21A/21H1变动 - 0.43pct/-0.79pct；农商行投 资类资产 /生息 资产 30.21%，较 21A/21H1变 动 - 0.17pct/- 0.40pct。 从单家银行来看： 22H1投资类资产/生息资产排名前三为贵阳银行（48.19%）、宁 波银行（47.41%）、杭州银行（45.98%），排名较21A提升最明显的前三为瑞丰银 行（上升10位）、兰州银行（上升7位）、沪农商行（上升7位）、华夏银行（上升 5位），同比变化排名前三为瑞丰银行（+3.46pct）、重庆银行（+3.00pct）、西安 银行（+2.81pct）。

2. 同业资产占生息资产比重

整体来看：42家上市银行22H1同业资产/生息资产为5.29%，较21A/21H1变动 +0.38pct/+0.04pct。其中，国有大行同业资产/生息资产5.97%，较21A/21H1变动 +0.96pct/-0.30pct ； 股 份 行 同 业 资 产 / 生息资产 5.30% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.51pct/- 0.03pct ； 城 商 行 同 业 资 产 / 生息资产 5.33% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.34pct/+0.60pct；农商行同业资产/生息资产4.79%，与21A持平，较21H1变动 - 0.62pct。 从单家银行来看：22H1同业资产/生息资产排名前三为成都银行（11.36%）、兰州 银行（11.00%）、沪农商行（8.86%），排名较21A提升最明显的前三为建设银行（上 升13位）、无锡银行（上升13位）、紫金银行（上升12位）、浙商银行（上升12位）、 成都银行（上升6位）、长沙银行（上升6位），同比变化排名前三为成都银行（+4.50pct）、 兰州银行（+2.79pct）、无锡银行（+2.64pct）。

3. 贷款占生息资产比重

整体来看：42家上市银行22H1贷款/生息资产为55.58%，较21A/21H1变动 +0.41pct/+1.03pct。其中，国有大行贷款/生息资产58.18%，较21A/21H1变动 - 0.12pct/+0.87pct ； 股 份 行 贷 款 / 生息资产 59.63% ， 较 21A/21H1 变 动 - 0.07pct/+0.02pct ； 城 商 行 贷 款 / 生息资产 50.14% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.65pct/+1.09pct ；农商行贷款 / 生息资产 59.64% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.75pct/+1.95pct。 从单家银行来看：22H1贷款/生息资产排名前三为紫金银行（67.84%）、常熟银行 （67.21%）、平安银行（64.11%），排名较21A提升最明显的前三为江阴银行（上 升11位）、中国银行（上升8位）、郑州银行（上升6位），同比变化排名前三为紫 金银行（+8.82pct）、郑州银行（+7.97pct）、成都银行（+4.16pct）。

其中：

（1）公司贷款占贷款比重

整体来看：42家上市银行22H1公司贷款/贷款为57.32%，较21A/21H1变动 +1.09pct/- 0.36pct。其中，国有大行公司贷款/贷款55.13%，较21A/21H1变动 +1.02pct/+0.08pct ；股份行公司贷款 / 贷 款 51.42% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.96pct/- 0.40pct ； 城 商 行 公 司 贷 款 / 贷 款 62.40% ， 较 21A/21H1 变 动 +1.69pct/+0.46pct ；农商行公司贷款 / 贷 款 55.31% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.23pct/- 1.98pct。 从单家银行来看：22H1公司贷款/贷款排名前三为贵阳银行（79.65%）、成都银行 （76.70%）、郑州银行（70.28%），排名较21A提升最明显的前三为北京银行（上 升6位）、兰州银行（上升3位）、青岛银行（上升3位）、长沙银行（上升3位）、 西安银行（上升3位），同比变化排名前三为江阴银行（+5.39pct）、成都银行 （+3.18pct）、郑州银行（+3.12pct）。

（2）票据贴现占贷款比重

整 体来 看： 42家上市银行 22H1票据贴现 /贷款为 7.16%，较 21A/21H1变 动 +0.82pct/+1.34pct。其中，国有大行票据贴现/贷款3.94%，较21A/21H1变动 +0.85pct/+1.13pct ；股份行票据贴现 / 贷 款 7.15% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.32pct/+1.12pct ；城商行票据贴现 / 贷 款 7.30% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.86pct/+1.70pct ；农商行票据贴现 / 贷 款 8.90% ， 较 21A/21H1 变 动 +1.21pct/+0.85pct。 从单家银行来看：22H1票据贴现/贷款排名前三为苏农银行（14.60%）、西安银行 （13.74%）、紫金银行（12.62%），排名较21A提升最明显的前三为江阴银行（上 升10位）、宁波银行（上升9位）、渝农商行（上升9位）、重庆银行（上升6位）， 同比变化排名前三为西安银行（+7.29pct）、重庆银行（+5.48pct）、北京银行 （+4.89pct）。

（3）个人贷款占贷款比重

整体来看：42家上市银行22H1个人贷款/贷款为35.62%，较21A/21H1变动 - 1.75pct/- 0.94pct。其中，国有大行个人贷款/贷款40.51%，较21A/21H1变动 - 1.88pct/-1.11pct ； 股 份 行 个 人 贷 款 / 贷 款 41.43% ， 较 21A/21H1 变 动 +1.27pct/- 0.73pct ； 城 商 行 个 人 贷 款 / 贷 款 30.73% ， 较 21A/21H1 变 动 - 2.12pct/- 1.73pct ； 农 商 行 个 人 贷 款 / 贷 款 35.77% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.46pct/+0.31pct。 从单家银行来看：22H1个人贷款/贷款排名前三为平安银行（60.01%）、常熟银行 （59.48%）、邮储银行（56.53%），排名较21A提升最明显的前三为厦门银行（上 升5位）、杭州银行（上升4位）、青农商行（上升4位），同比变化排名前三为江阴 银行（+3.26pct）、无锡银行（+2.32pct）、常熟银行（+2.20pct）。

（4）个人住房按揭贷款占个人贷款比重

整体来看：42家上市银行22H1个人住房按揭贷款/个人贷款为47.15%，较21A/21H1 变 动 -0.53pct/-1.16pct 。 其中， 国 有 大 行 为 71.75% ， 较 21A/21H1 变 动 - 0.91pct/- 0.80pct；股份行为39.57%，较21A/21H1变动-0.41pct/-0.85pct；城商行 为46.43%，较21A/21H1变动+0.15pct/-0.70pct；农商行为39.69%，较21A/21H1变 动-1.68pct/-1.84pct。 从单家银行来看：22H1个人住房按揭贷款/个人贷款排名前三为成都银行（82.08%）、 建设银行（80.05%）、工商银行（79.23%），排名较21A提升最明显的前三为兰州 银行（上升6位）、西安银行（上升6位）、贵阳银行（上升2位）、苏农银行（上升 2位），同比变化排名前三为兰州银行（+11.43pct）、西安银行（+5.95pct）、重庆 银行（+3.45pct）。

（5）消费性贷款（含信用卡）占个人贷款比重

整体来看：42家上市银行22H1消费性贷款（含信用卡）/个人贷款为19.35%，较 21A/21H1变动-0.44pct/-0.17pct。其中，国有大行为5.11%，较21A/21H1变动 - 0.20pct/-0.36pct；股份行为15.63%，较21A/21H1变动+1.05pct/-1.52 pct；城商行 为27.18%，较21A/21H1变动-1.66pct/-0.08pct；农商行为13.63%，较21A/21H1变 动+0.35pct/+2.50pct。 从单家银行来看：22H1消费性贷款（含信用卡）/个人贷款排名前三为宁波银行 （65.72%）、南京银行（50.65%）、西安银行（44.81%），排名较21A提升最明显 的前三为常熟银行（上升3位）、江阴银行（上升3位）、北京银行（上升2位）、瑞 丰银行（上升2位），同比变化排名前三为青岛银行（+5.49pct）、江阴银行（+5.27pct）、 北京银行（+4.12pct）。

（6）经营性贷款占个人贷款比重

整体来看：42家上市银行22H1经营性贷款/个人贷款为26.49%，较21A/21H1变动 +1.22pct/+1.51pct。其中，国有大行为7.59%，较21A/21H1变动+0.96pct/+1.19pct； 股份行为24.68%，较21A/21H1变动+1.58pct/+2.19pct；城商行为23.55%，较 21A/21H1 变 动 +1.01pct/+0.75pct ； 农 商 行 为 41.32% ， 较 21A/21H1 变 动+1.48pct/+0.82pct。 从单家银行来看：22H1经营性贷款/个人贷款排名前三为常熟银行（64.52%）、张 家港行（57.94%）、青农商行（49.20%），排名较21A提升最明显的前三为无锡银 行（上升3位）、上海银行（上升3位）、厦门银行（上升2位）、兴业银行（上升2 位），同比变化排名前三为苏农银行（+8.03pct）、上海银行（+7.86pct）、无锡银 行（+6.65pct）。

二、负债端

根据2022年半年报各银行的披露情况，银行各类表内计息负债中，发行债券和向央 行借款成本率普遍较高，存款和同业负债成本率相对较低；结构上计息负债以存款 为主，占比前三为邮储银行、工商银行、无锡银行，分别达97.26%、89.27%、86.13%。

（一）价格因素

1. 计息负债成本率

整体来看：42家上市银行22H1计息负债成本率1.90%，较21A/21H1变动+2bp/+3bp。 其中，国有大行计息负债成本率1.78%，较21A/21H1变动+5bp/+6bp；股份行计息 负债成本率2.18%，较21A/21H1变动-3bp/-3bp；城商行计息负债成本率2.34%，较 21A/21H1变动-6bp/-4bp；农商行计息负债成本率 2.10%，较21A/21H1变动 - 3bp/- 1bp。 从单家银行来看：22H1计息负债成本率（升序）排名前三为招商银行（1.59%）、 邮储银行（1.65%）、中国银行（1.66%），排名较21A提升最明显的前三为江阴银 行（上升9位）、浙商银行（上升7位）、北京银行（上升6位），同比变化（升序） 排名前三为浙商银行（-0.22pct）、贵阳银行（-0.19pct）、郑州银行（-0.14pct）。

2. 存款成本率

整体来看：42家上市银行22H1存款成本率1.81%，较21A/21H1变动+5bp/+5bp。其 中，国有大行存款成本率1.70%，较21A/21H1变动+5bp/+5bp；股份行存款成本率 2.02%，较21A/21H1变动+4bp/+5bp；城商行存款成本率2.23%，较21A/21H1变动 +1bp/+4bp；农商行存款成本率2.10%，较21A/21H1变动+1bp/+5bp。 从单家银行来看：22H1存款成本率排名前三为招商银行（1.49%）、中国银行（1.56%）、 邮储银行（1.63%），排名较21A提升最明显的前三为江阴银行（上升8位）、浙商 银行（上升6位）、沪农商行（上升5位）、苏州银行（上升5位），同比变化排名前 三为浙商银行（-0.22pct）、郑州银行（-0.12pct）、贵阳银行（-0.10pct）。

3. 同业负债成本率

整体来看：42家上市银行22H1同业负债成本率1.96%，较21A/21H1变动-2bp/-4bp。 其中，国有大行同业负债成本率1.80%，较21A/21H1变动+12bp/+11bp；股份行同 业负债成本率2.12%，较21A/21H1变动-14bp/-17bp；城商行同业负债成本率2.18%， 较21A/21H1变动-19bp/-20bp；农商行同业负债成本率2.35%，较21A/21H1变动 - 9bp/-27bp。 从单家银行来看：22H1同业负债成本率排名前三为瑞丰银行（1.38%）、中国银行 （1.60%）、招商银行（1.61%），排名较21A提升最明显的前三为瑞丰银行（上升22位）、北京银行（上升14位）、光大银行（上升10位），同比变化排名前三为张 家港行（-0.79pct）、苏农银行（-0.53pct）、沪农商行（-0.45pct）。

4. 发行债券成本率

整体来看：42家上市银行22H1发行债券成本率2.87%，较21A/21H1变动-13bp/-13bp。 其中，国有大行发行债券成本率2.89%，较21A/21H1变动-2bp/-3bp；股份行发行债 券成本率2.85%，较21A/21H1变动-20bp/-22bp；城商行发行债券成本率2.88%，较 21A/21H1变动-21bp/-22bp；农商行发行债券成本率2.93%，较21A/21H1变动 - 15bp/+8bp。 从单家银行来看：22H1发行债券成本率排名前三为光大银行（2.66%）、浙商银行 （2.72%）、兰州银行（2.73%），排名较21A提升最明显的前三为兰州银行（上升 22位）、华夏银行（上升18位）、贵阳银行（上升12位），同比变化排名前三为兰 州银行（-0.54pct）、宁波银行（-0.46pct）、厦门银行（-0.42pct）。

5. 同业存单发行利率

整体来看：42家上市银行22H1同业存单发行利率2.34%，较21A/21H1变动-38bp/- 49bp。其中，国有大行同业存单发行利率2.41%，较21A/21H1变动-33bp/-43bp；股 份行同业存单发行利率2.34%，较21A/21H1变动-40bp/-51bp；城商行同业存单发行 利率2.33%，较21A/21H1变动-40bp/-50bp；农商行同业存单发行利率2.33%，较 21A/21H1变动-36bp/-46bp。 从单家银行来看：22H1同业存单发行利率排名前三为江苏商行（2.18%）、上海银 行（2.20%）、民生银行（2.22%），排名较21A提升最明显的前三为西安银行（上 升36位）、光大银行（上升26位）、北京银行（上升23位），同比变化排名前三为 江苏银行（-0.82pct）、西安银行（-0.78pct）、光大银行（-0.72pct）。

（二）结构因素

1. 同业负债占计息负债比重

整体来看：42家上市银行22H1同业负债/计息负债为10.57%，较21A/21H1变动 - 0.53pct/-0.47pct。其中，国有大行同业负债/计息负债9.76%，较21A/21H1变动 +0.15pct/+0.43pct ； 股 份 行 同 业 负 债 / 计 息 负 债 15.87% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.69pct/- 0.76pct ； 城 商 行 同 业 负 债 / 计 息 负 债 10.66% ， 较 21A/21H1 变 动 - 0.59pct/- 0.94pct ； 农 商 行 同业负债 / 计 息 负 债 6.16% ， 较 21A/21H1 变 动 +0.23pct/+0.07pct。 从单家银行来看：22H1同业负债/计息负债排名前三为兴业银行（25.54%）、上海 银行（24.08%）、民生银行（20.35%），排名较21A提升最明显的前三为兰州银行 （上升11位）、苏州银行（上升7位）、青农商行（上升7位），同比变化排名前三 为江苏银行（+3.08pct）、无锡银行（+2.49pct）、建设银行（+2.24pct）。

2. 发行债券占计息负债比重

整体来看：42家上市银行22H1发行债券/计息负债为12.12%，较21A/21H1变动 - 1.01pct/-0.30pct。其中，国有大行发行债券/计息负债5.61%，较21A/21H1变动 +0.16pct/+0.59pct ； 股 份 行 发 行 债 券 / 计 息 负 债 13.53% ， 较 21A/21H1 变 动 - 0.67pct/+0.02pct ； 城 商 行 发 行 债 券 / 计 息 负 债 15.98% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.43pct/+0.05pct ； 农 商 行 发行债券 / 计息负债 8.18% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.30pct/- 1.73pct。 从单家银行来看：22H1发行债券/计息负债排名前三为青岛银行（22.36%）、重庆 银行（21.30%）、杭州银行（21.26%），排名较21A提升最明显的前三为光大银行 （上升7位）、浦发银行（上升6位）、贵阳银行（上升6位）、南京银行（上升6位）、 张家港行（上升6位）、瑞丰银行（上升6位），同比变化排名前三为杭州银行（+5.97pct）、 光大银行（+4.01pct）、宁波银行（+3.19pct）。

3. 同业存单占计息负债比重

整体来看：42家上市银行22H1同业存单/计息负债为8.84%，较21A/21H1变动 - 0.78pct/-0.33pct。其中，国有大行同业存单/计息负债3.10%，较21A/21H1变动+0.45pct/+0.85pct ；股份行 同 业 存 单 / 计 息 负 债 9.57% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.15pct/- 0.16pct ； 城 商 行 同 业 存 单 / 计 息 负 债 12.51% ， 较 21A/21H1 变 动 - 0.72pct/+0.09pct ； 农 商 行 同业存单 / 计息负债 5.38% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.30pct/- 1.91pct。 从单家银行来看：22H1同业存单/计息负债排名前三为重庆银行（17.42%）、杭州 银行（16.55%）、长沙银行（16.40%），排名较21A提升最明显的前三为杭州银行 （上升7位）、郑州银行（上升7位）、青岛银行（上升7位）、光大银行（上升7位）， 同比变化排名前三为杭州银行（+0.06pct）、光大银行（+0.04pct）、宁波银行 （+0.04pct）。

4. 存款占计息负债比重

整体来看：42家上市银行22H1存款/计息负债为73.59%，较21A/21H1变动 +1.66pct/+0.94pct。其中，国有大行存款/计息负债82.62%，较21A/21H1变动 - 0.14pct/-0.66pct ；股份行 存 款 / 计 息 负 债 68.07% ， 较 21A/21H1 变 动 +2.70pct/+2.03pct ；城商行 存 款 / 计息负债 68.52% ， 较 21A/21H1 变 动 +2.05pct/+0.85pct ；农商行 存 款 / 计息负债 81.76% ， 较 21A/21H1 变 动 +1.13pct/+1.06pct。 从单家银行来看：22H1存款/计息负债排名前三为邮储银行（97.26%）、无锡银行 （89.27%）、工商银行（86.13%），排名较21A提升最明显的前三为招商银行（上 升5位）、平安银行（上升5位）、厦门银行（上升5位），同比变化排名前三为紫金 银行（+11.70pct）、招商银行（+6.21pct）、厦门银行（+4.22pct）。

其中：

（1）对公定期存款占存款比重

整体来看：42家上市银行22H1对公定期存款/存款为24.45%，较21A/21H1变动 +0.72pct/+1.09pct。其中，国有大行为19.39%，较21A/21H1变动+1.05pct/+1.67pct； 股份行为37.85%，较21A/21H1变动-0.09pct/-1.01pct；城商行为35.02%，较 21A/21H1 变 动 +0.25pct/+1.03pct ； 农 商 行 13.33% ， 较 21A/21H1 变 动 - 0.63pct/- 0.18pct。 从单家银行来看：22H1对公定期存款/存款排名前三为南京银行（52.82%）、浙商 银行（49.71%）、民生银行（48.54%），排名较21A提升最明显的前三为厦门银行 （上升4位）、工商银行（上升4位）、青岛银行（上升2位）、长沙银行（上升2位）、 招商银行（上升2位）、苏农银行（上升2位）、农业银行（上升2位），同比变化排 名前三为宁波银行（+6.86pct）、杭州银行（+3.37pct）、民生银行（+3.11pct）。

（2）对公活期存款占存款比重

整体来看：42家上市银行22H1对公活期存款/存款为27.60%，较21A/21H1变动 - 1.00pct/-1.56pct。其中，国有大行为25.08%，较21A/21H1变动-1.01pct/-1.96pct； 股份行为25.16%，较21A/21H1变动-0.91pct/-0.02pct；城商行为30.48%，较21A/21H1 变 动 -1.18pct/-2.55pct ；农商行 21.16% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.29pct/- 2.48pct。 从单家银行来看：22H1对公活期存款/存款排名前三为杭州银行（47.10%）、中信 银行（40.95%）、招商银行（39.85%），排名较21A提升最明显的前三为光大银行 （上升6位）、平安银行（上升5位）、沪农商行（上升5位）、西安银行（上升5位）、 瑞丰银行（上升5位），同比变化排名前三为光大银行（+6.91pct）、浙商银行 （+6.56pct）、平安银行（+2.56pct）。

（3）个人定期存款占存款比重

整体来看：42家上市银行22H1个人定期存款/存款为28.62%，较21A/21H1变动 +1.16pct/+1.73pct。其中，国有大行为32.98%，较21A/21H1变动+1.24pct/+1.99pct； 股份行为14.71%，较21A/21H1变动+0.94pct/+1.14pct；城商行为23.51%，较 21A/21H1 变 动 +0.89pct/+1.74pct ； 农 商 行 50.32% ， 较 21A/21H1 变 动 +2.32pct/+2.50pct。 从单家银行来看：22H1个人定期存款/存款排名前三为渝农商行（64.82%）、邮储 银行（64.44%）、兰州银行（56.63%），排名较21A提升最明显的前三为青岛银行 （上升3位）、江阴银行（上升1位）、沪农商行（上升1位）、无锡银行（上升1位）、 苏农银行（上升1位）、贵阳银行（上升1位）、民生银行（上升1位）、中信银行（上 升1位）、招商银行（上升1位），同比变化排名前三为无锡银行（+5.15pct）、青岛 银行（+5.00pct）、青农商行（+4.69pct）。

（4）个人活期存款占存款比重

整体来看：42家上市银行22H1个人活期存款/存款为17.44%，较21A/21H1变动 - 0.92pct/-0.87pct。其中，国有大行为20.93%，较21A/21H1变动-1.25pct/-1.01pct； 股份行为10.28%，较21A/21H1变动-0.13pct/-0.42pct；城商行为7.33%，较21A/21H1 变动-0.19pct/-0.26pct；农商行11.21%，较21A/21H1变动-0.45pct/-0.09pct。 从单家银行来看：22H1个人活期存款/存款排名前三为农业银行（25.84%）、邮储 银行（23.78%）、招商银行（23.73%），排名较21A提升最明显的前三为沪农商行 （上升6位）、浦发银行（上升6位）、上海银行（上升6位）、中信银行（上升4位）， 同比变化排名前三为郑州银行（+1.54pct）、上海银行（+1.00pct）、北京银行 （+0.92pct）。

（5）活期存款占存款比重

整体来看：42家上市银行22H1活期存款/存款为45.03%，较21A/21H1变动 - 1.92pct/- 2.42pct。其中，国有大行为46.01%，较21A/21H1变动-2.26pct/-2.97pct； 股份行为45.45%，较21A/21H1变动-1.03pct/-0.44pct；城商行为37.81%，较 21A/21H1 变 动 -1.37pct/-2.81pct ；农商行 32.37% ， 较 21A/21H1 变 动 - 1.74pct/- 2.57pct。 从单家银行来看：22H1活期存款/存款排名前三为招商银行（63.58%）、杭州银行（52.00%）、建设银行（50.21%），排名较21A提升最明显的前三为中信银行（上 升7位）、光大银行（上升6位）、平安银行（上升6位）、沪农商行（上升6位）、 西安银行（上升6位），同比变化排名前三为郑州银行（+1.54pct）、上海银行 （+1.00pct）、北京银行（+0.92pct）。

编辑：JACK