2022年上半年银行业监管处罚分析洞察 监管处罚态势分析

1、监管处罚态势分析

1.1、监管处罚整体态势分析

2022年上半年，中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）、中国人民银行（“人民银行”）、国家外汇 管理局（“外汇管理局”）（含总部及其派出机构）针对银行业金融机构及从业人员共下发罚单2,469张，罚没 金额共计96,887万元1。 较2021年同期，罚单数量增加两成，罚没金额下降一成。整体而言，银行业强监管态势不减，但罚款力度有所 减弱，千万级罚单数量显著减少。

2022年上半年，处罚最为集中的前三大业务及管理领域为信贷业务、合规管理及运营管理。 其中，信贷业务涉及罚单千余张，占整体罚没金额的七成有余；合规管理领域罚单近千张，主要涉及反洗钱、员 工行为及案件管理、消费者权益保护等方面；运营管理方面罚单近200张，主要涉及账户管理、假币管理、印章 管理等。

1.2、监管处罚重点趋势

基于对整体监管环境的持续关注和对监管处罚数据的统计分析，我们关注到监管处罚呈现的趋势重点如下。

信贷业务处罚持续集中，超三成罚单剑指资金流向违规问题

一直以来，信贷业务作为商业银行的核心业务，在业务 持续发展的同时，也面临诸多合规问题。在加强信用风 险管控的同时，有效落实操作风险及合规风险管理，应 成为商业银行防控风险的重点。 2022年上半年，银行业金融机构受处罚最多的领域为信 贷业务，涉及罚单1,441张，占整体罚单数量的六成；合 计罚没约69,304万元，占总体罚没金额的七成。 其中，“贷后资金流向监控不到位”是银行业金融机构 普遍的合规痛点，占信贷业务处罚的半数以上。

人民银行处罚数量及金额双增，客户身份识别不到位成第一大处罚案由

人民银行于2022年1月发布了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，要求银行业 金融机构提高预防、遏制洗钱和恐怖融资活动的能力，维护国家安全和金融秩序。 2月，人民银行、公安部、国 家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》，在全国范围内推动 开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。 与监管动态相呼应，反洗钱领域的处罚数量大幅增长。其中，“未按规定履行客户身份识别义务”一跃成为第一 大处罚案由。

消费者权益保护处罚力度大增，罚单数量及金额增长逾三倍

2022年，银保监会工作会议多次强调要进一步加强金融消费者权益保护，完善消保法律制度、监管体系，督促 银行业金融机构关注消费者权益，规范提供金融产品和服务的行为，维护公平、公正的市场环境，促进金融市场 健康稳定运行等。 人民银行出台的《2021年中国金融稳定报告》指出，保护金融消费者合法权益是金融科技时代的客观要求，银 行业金融机构应当时刻践行“金融为民”的初心和使命。 在完善、细化消费者权益保护相关监管规范的同时，监管机构进一步强化相关领域处罚力度。2022年上半年， 消费者权益保护相关处罚数量及金额均增长三倍以上，其中“违规使用消费者金融信息”这一案由尤为凸显。

1.3、监管趋势研判

涉房贷款合规管控需持续关注

2022年7月28日，中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出：要稳定房 地产市场，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需 求，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。 2022年，随着各地多措并举稳定房地产市场，房市整体呈现回暖迹象，但房地产市场整体仍处于下行态势。结 合上半年“保交楼”事件暴露出的金融风险信号，我们预计，监管机构将持续关注涉房贷款领域的合规问题，尤 其是对资金流向监控、贷后检查等环节的重点监督。各地银行业金融机构应关注地方政府针对房地产市场的政 策导向，并在贷款审查及放款管理等方面，确保业务操作的合规性。

中小银行公司治理风险攀升

银保监会于2021年发布了《银行保险机构公司治理准则》，要求落实中共中央“十四五”规划中关于深化金融 供给侧结构性改革的指示精神，强调“党的领导”对银行业金融机构的重要意义。 2022年，银保监会开展银行保险机构股权和关联交易专项整治工作，要求各机构对照问题要点进行自查自纠。 此外，人民银行亦在强调中小银行要规范公司治理，健全风险防范机制。 通过解读监管机构的公开发文，我们注意到，提升银行业金融机构公司治理水平或将成为2022年下半年的监管 关注重点。中小银行尤其应从股东资质、关联交易、组织架构、考核激励等方面着手，完善公司治理体系，理 顺公司治理运作机制，提升公司治理水平。

2、监管处罚总体情况

2.1、监管处罚整体情况

处罚区域

2022年上半年，黑龙江、山东、浙江三省的罚单数量较多。2022年上半年，浙江、山东、广东三省的总罚没金额较大。

处罚类型

近三年，在银行业监管大力推动机构人员“双罚制”的背景下，涉及个人的罚单数量逐年上升。于 2021年上半年，个人罚单数量已超过机构罚单数量。 在个人罚单中，“警告”和“禁止进入相关行业”两项处罚类型呈现上扬趋势。 在机构罚单中，“罚款”作为最常见的处罚类型，依然保持上升趋势。

2.2、处罚区域分析

体而言，山东、浙江两省监管机构开出的罚单，金额和数量呈现双高，属地机构应结合当地监管机构合规 关注重点，落实业务和合规管理的有效性。 从罚单数量来看，黑龙江、山东、浙江省分列前三位。其中，与去年同期相比，黑龙江、山东两省连续两年居 前三位，浙江省则由第9位大幅上升为第2位。从罚没金额来看，浙江、山东、广东省分列前三位， 其中浙江省罚没金额达11,902万元，远超第二名。 与去年同期相比，山东由第5位上升至第2位。 值得关注的是，江苏省罚单数量排名由第2位下降至 第19位，罚单金额排名由第4位下降至第23位，监 管处罚力度大幅降低。

2.3、处罚对象分析

从处罚对象来看，农村金融机构处罚金额及数量均居榜首并较去年大幅上涨，大额罚单数量亦位居各类型机构的 第一位。结合近期引发热议的村镇银行“无法取款”事件，农村金融机构公司治理及内控合规管理能力亟待提升， 并将持续引发监管关注，“以罚促改”或成为常态。

2.4、处罚类型分析

2022年上半年，监管机构综合运用多种处罚手段，处罚对象涉及个人的罚单达1,535张，占整体的62.17%，较 往年有明显上升。由此可见，监管机构在对金融机构加大处罚力度的同时，持续加强对责任人员的监管问责， 落实机构人员“双罚制”，提升监管效力。

2.5、处罚案由分析

在2022年上半年的处罚案例中，处罚案由集中于信贷业务、合规管理等领域。其中，与合规管理相关的处罚涨 幅较为突出，“未按规定履行客户身份识别义务”以96%的增长率跃居第一，“员工行为管理不到位”和“报 送监管统计数据错报、漏报、未报”两项处罚案由也首次进入前十大排名。

2.6、大额罚单分析

2022年上半年，三大监管机构共发布了6张千万级罚单及197张百万级罚单，合计罚没金额约57,298万元，占大 额罚单5整体的59.14%。 近几年，百万级罚单数量呈现上升趋势，主要集中在消费者权益保护、客户信息隐私保护、网络信息安全及数 据治理等新兴领域。2022年上半年，千万级罚单数量相较往年有所下降，在经历了2020年下半年伊始监管机构 的“高频重罚”后，重罚情况有所缓解。

3、监管处罚重点分析

3.1、信贷业务领域处罚重点分析

2022年上半年，各类型银行业金融机构因信贷业务违法违规产生罚单共计1,441张，处罚金额达69,304万元。处 罚重点集中于贷后阶段，共涉及1,026张罚单；其次为贷前阶段，共涉及449张罚单；贷中阶段共涉及298张罚单。 在信贷业务领域，处罚案由涵盖违反审慎经营规则、违规发放贷款、贷款未按约定用途使用、贷款“三查”不到 位、贷款资金违规流入房地产或土地市场、贷后管理不到位等方面。

3.2、反洗钱领域处罚重点分析

在监管新政出台和多部门联合检查的大背景下，2022年上半年，银行业金融机构在反洗钱领域共收到罚单423张， 合计处罚金额约20,040万元，较2021年同期的数量和金额，均呈明显上升趋势。 其中，“未按规定履行客户身份识别义务” 以349张的罚单数量，一跃成为上半年处罚数量最多的案由，较 2021年同期增长近一倍。

3.3、消费者权益保护领域处罚重点分析

近年来，随着零售金融的持续发展和金融创新的不 断更迭，金融消费者权益保护事件频发，引发社会 各界关注。人民银行与银保监会接连发布消费者权 益保护相关监管文件，我国金融消费者保护监管框 架逐步建立完善，处罚力度不断加大。 2022年上半年，人民银行及银保监会开出涉及消费 者权益保护的罚单共计148张，处罚金额为12,438 万元。罚单数量较2021年同期增长约3倍，处罚金 额增长约3.65倍。

编辑：JACK