2025年汽车行业报告：2025上海车展总结

一、整车发布会总结

华为：智选模式+HI模式超级大阵容

华为乾崑合作车型矩阵扩容。截至2025年4月，华为智选车模式形成“五界”品牌，价格带覆盖进一步完善； HI模式朋友圈持续拓展，奥迪、猛士等品牌搭载华为乾崑智驾。

华为：ADS4.0发布+新一代鸿蒙座舱

ADS4四大升级： 架构升级，华为ADS 4.0全新WEWA架构升级，结合XMC数字底盘。云端世界引擎实现1000倍难例扩散与AI安 全强化自学习，车端世界行为模型通过多模态感知实现轨迹生成，时延降低50%，通行效率提升20%。XMC底盘 首创六合一架构，整合车身控制六大系统，新增爆胎/防滑辅助，悬架调节精度提升，支持5D蟹行等灵活操控。 安全升级，CAS4.0全维防碰撞系统覆盖全速域（AEB 4-150km/h，后向AEB 1-60km/h），搭载45*55*44mm 体积，微型激光雷达（3cm感知精度）与舱内Limera视觉系统，支持130km/h高速场景下的精准制动。 体验升级，功能维度实现车位到车位2.0、泊车代驾2.0。车位到车位年内畅行ETC，开放更多停车场，泊车代驾 从单层升级为跨层。 产业升级，高速L3商用解决方案发布。ADS 4包括ADS SE基础版、ADS Pro增强版、ADS Max超阶版及ADS Ultra旗舰版，其中ADS Ultra旗舰版将支持高速L3功能。

鸿蒙座舱： 华为发布HarmonySpace 5新一代鸿蒙座舱车机OS，以MoLA混合大模型架构为核心，深度融合DeepSeek、盘 古（通用）和垂域大模型。打造主题空间、出行空间、影视空间、音乐空间、鸿蒙生态、HSpace-Link。

小鹏：P7+5C电池版发布+IRON机器人

小鹏P7+超长续航Max旗舰版上市，定价18.68-20.88万元。搭载5C超充电池与AI底盘。P7 + 超长续航 Max 旗舰版搭载5C超充AI电池，10分钟补能420公里，配备智能可变阻尼减震器及太极液压衬套矩阵，AI底盘可预扫 描路面优化舒适性。

小鹏汽车全球化市场表现强劲。2025年一季度交付量达9.4万台，登顶新势力品牌第一，海外市场同比激增 370%，交付7615台，2024年成为中国新势力出口欧洲中高端车型第一。全球用户突破70万，其中MONA M03 上市7个月交付破10万台，创新势力最快纪录。旗舰MPV车型 X9上市7天国内订单破6000台，亚太地区超1500 台，下半年将进军欧洲市场。

飞行汽车、机器人齐亮相。全球首款分体式飞行汽车“陆地航母”与小鹏人形机器人IRON首次同台亮相。IRON 搭载60个可动关节，基于VLA大模型实现从动作模仿到认知决策的质变，已在广州工厂投入实训。“陆地航母” 已获近4000台订单，四大核心技术全栈自研，2026年量产交付，年产能达1万台。

蔚来： 提出智能汽车新三大件

蔚来提出智能汽车新三大件——智驾芯片、全域操作系统、智能底盘，强调三者决定体验与安全上限。ET9搭载 全球首颗量产5nm车规级芯片神玑 NX9031（双芯片方案），未来也将搭载于新款ET5、ET5T、ES6、EC6。配 备Sky OS天枢操作系统及天行智能底盘，集成线控转向与全主动悬架。

丰富产品矩阵，9款新车年内落地，三品牌覆盖全场景。 NIO 蔚来：旗舰ET9已交付，新款ET5/ES6/EC6二季度推出，第三代ES8四季度推出。 乐道 ONVO：旗舰 SUV L90 车展首秀，三季度交付，定位“智能大空间”，目标改写家庭三排SUV市场。 firefly 萤火虫：11.98万起的高端小车4月29日交付，标配9安全气囊（中欧双五星标准），支持City Drive轻通 勤，开启“一起发光计划”第二季（改装主题），年内进军全球16国。

长城：科技长城+越野长城+世界长城

品牌关键词：哈弗猛龙“新能源、全场景、方盒子”；欧拉闪电猫旅行版“时尚、智能、大空间”；魏牌全新高 山“舒适操控兼得、性能效能兼具、智能化”；坦克300虎克版“极致越野”；皮卡山海炮Hi4-T“强动力、全场 景”。 科技长城：九州超算中心+SEE端到端大模型+AI数据体系，打造全场景无图Coffee Pilot Ultra智驾系统。 世界长城：2030年目标转型为全球化品牌“GWM”，推动研、产、供、销、服全面出海，完成产品出海到“生 态出海” 。市场覆盖欧洲、东盟、拉美、澳新等170+国家，拥有泰国、巴西等3个全工艺整车生产基地，在厄瓜 多尔、巴基斯坦、印尼、马来西亚等地拥有多家CKD工厂。  越野长城：Hi4技术体系完善。Hi4（城市SUV）：双电机四驱，实现“两驱价格、四驱性能” 。Hi4性能版（中 大型车）：4档混动变速器，兼顾动力与油耗。Hi4-Z（泛越野）：功率分流技术，融合越野性能与低能耗。Hi4- T（强越野）：搭载2.0T/3.0T发动机，非解耦机械四驱，保留传统越野特性。Hi4-G（重卡）：长途干线物流定 制，百公里油耗低于30升。

二、车展重点新车总结

比亚迪：两款概念车首次亮相

王朝网Dynasty-D： 车型外观：D级全尺寸SUV，采用 ”Loong Face“设计语言，全新设计的立体式飞檐龙须取自宫殿飞檐的形态，采 用2.4米的全球最长一体成型贯穿灯；配备23寸轮毂造型和全球首创3D立体中国结尾灯。 智能驾驶：车顶集成激光雷达模组，据行业分析推测，可能搭载比亚迪自研高阶辅助驾驶系统，支持高速领航、 自动泊车等场景功能。 智能座舱：配备15.6英寸旋转中控屏与全液晶仪表，支持多屏联动及语音交互，内饰采用环保材质与分层式模块 化设计。

海洋网Ocean-S ： 车型外观：基于“海平面”“海之澜”“海之灵”三条设计主线，分体式头灯与低风阻空气动力学结构，配备激光雷达。 是比亚迪海洋网最新设计理念的集大成之作，海平线环抱舱设计，车身为流银珍珠色。

比亚迪：海豹06/海狮06亮相

海狮06：中型SUV。海狮06DM-i/海狮06EV分别采用第五代DM技术和e平台3.0 Evo打造；新车价格区间为16- 20万元，预计三季度上市。 海豹06：中型车/旅行车。海豹06EV为海洋网海豹IP的中型纯电轿车，基于e平台3.0 Evo打造，将搭载“天神之 眼C”驾驶辅助三目版以及云辇C多项硬核领先技术；海豹06DM-i旅行版采用旅行车专属车身设计，搭载比亚迪 第五代DM技术。价格区间在12-15万元，预计二季度上市。

比亚迪：全球首搭云辇-M的腾势Z概念跑车亮相

腾势Z在上海车展首次亮相，将搭载中国首款全栈自研的线控转向系统、云辇-M、全线控底盘、易三方等尖端技 术。云辇-M应用磁流变原理，具备响应快、范围广、低噪音等核心优势。联动预瞄系统，还能适应多种路况，做 到急转有支撑、刹车不点头、颠簸也平稳。

长城：新车提前正式上市/预售

二代哈弗枭龙MAX：4月16日正式上市，13.18万起售，搭载1.5L+第二代Hi4电四驱技术，油耗低至 4.2L/100km，24小时大订16368台。 魏牌高山：4月21日全新高山开启预售，在高阶辅助驾驶、超级智舱等豪华配置上全系标配，高山8 32.98万 元、高山9 37.98万元。预售26小时订单破8000辆。

吉利极氪：极氪9X全球首秀

极氪9X上海车展首秀，定位全球超豪华SUV新旗舰， 将于2025Q3上市。 尺寸/外饰：全车尺寸5239*2029*1819mm，轴距 3169mm。前脸采用全球SUV最大一体式格栅，底部 最大宽度1245mm，与日间行车灯横向贯通，全球最 大蚌式机舱盖从一体式格栅立体延伸，面积2.15平方 米。极氪9X全球独创飞桥游艇式车顶，搭载新能源 SUV最大后排车门与22英寸镜面锻造轮毂，姿态更典 雅。灯组方面，极氪9X采用“浩瀚星钻”矩阵灯组， 日行灯示宽灯纵横排布，尾灯采用双横贯造型设计， 更加精致璀璨。  续航补能：首创全栈900V超级电混。纯电方面，极 氪9X CLTC纯电续航380km，最大充电倍率达到6C， SoC 20-80%补能时长最短9min。混动方面，极氪 9X搭载2.0T超级电混发动机，最高峰值功率205kW， 热效率达到46%+，较1.5T同级混动SUV油耗降低5- 10%。增程方面，极氪9X搭载全球最高功率P1发动 机，峰值功率可达到145kW。全系3s级零百加速， 馈电状态下，零百加速与满电差异仅0.2s。 智能化：极氪9X首发搭载千里浩瀚H9方案，目标L3 级智能辅助驾驶。硬件端，传感器方案为1颗长距激 光雷达+4颗补盲激光雷达，智驾芯片选择双Thor芯 片，算力1400TOPS，自研自制智驾域控制器。

蔚来：乐道L90&萤火虫

乐道L90：大空间旗舰SUV。整体造型方正硬朗，前脸采用分体式头灯，与乐道 L60 相同。车顶和前翼子板 带有摄像头，车身侧面采用隐藏式门把手，优化风阻。尾部为贯穿式尾灯，因三排布局未采用溜背设计 。未 配备激光雷达，预计和 L60 相同，配备单颗 Orin X（预计算例 254TOPS）搭配 ONVO Smart Driving， 可实现一定程度的智能辅助驾驶功能 。

萤火虫：对标MINI。4月19日正式上市，11.98万元起。采用三重奏灯组（前后三环 LED 光环）与 荧光胶 囊面板，设计语言独特，辨识度高。车身尺寸 4003×1781×1557mm，轴距 2615mm，定位小型车，配备 92L 前备厢（带排水）及 1250L 扩展后备厢，运动化悬浮车顶 + 隐藏式门把手。后置单电机最大功率 105kW，匹配 42.1kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 续航 420km，支持换电，初期独立换电站，预计2026 年接 入蔚来第五代换电站。电驱系统整合六合一模块，能耗优化，百公里电耗 10.9kWh。智驾核心功能包括全 场景自动泊车、高速领航辅助（NOA）及 L2 级基础功能，未来可 OTA 升级。

三、智能化零部件发布会总结

地平线：携HSD亮相上海车展

作为国内领先的智驾科技企业，地平线机器人携全新城区辅助驾驶系统Horizon SuperDrive（简称HSD）和 车载智能计算方案征程6系列亮相。

技术破局，为汽车装上会思考的“智慧大脑”：地平线发布基于征程6P的HSD城区智驾系统，采用端到端架 构实现类人驾驶体验，首创"信任度公式"提升用户体验，并推出可升级的"弹夹系统"满足车企灵活需求，持续 引领智能驾驶创新发展。

开放共赢，携手产业伙伴共赴辅助驾驶普惠：地平线HSD系统凭借800万套前装量产规模占据国内1/3市场份 额，已获得理想汽车（升级至征程6M方案）、奇瑞集团（全球首发征程6P）等头部车企合作。同时联合轻舟 智航推出单征程6M城市NOA方案，并与博世、电装等国际Tier1共同开发创新解决方案，通过开放工具链持续 赋能车企差异化开发，推动智能驾驶技术规模化商用。

十年征程，让智能驾驶技术回归“人的温度”：地平线成立十年间已从初创企业成长为国内智驾科技领军者， 以"打造人人爱用的全场景辅助驾驶产品"为新愿景。其最新发布的HSD系统通过"超脑友友"IP形象生动诠释技 术特性，将复杂科技转化为温暖体验。在智驾普惠时代，地平线将持续推进技术创新与生态建设，致力于成为 用户出行的"智能搭档"，让前沿科技融入日常生活。

小马智行：能力提升+量产推进

L4级自动驾驶能力验证：小马智行L4级无人驾驶数据表现超过人类驾驶的10倍，并在北上广深等城市复杂场景 （市中心、机场、高铁站）实现常态化运营。50万小时无接管运营：覆盖全极端场景、全天候条件，成功处理路 面异物（如移动障碍物、突发物体等）。

昆仑计划与量产目标：2025年为Robotaxi量产元年。三大量产前提（产品、技术、运营能力）已完全具备，第 七代Robotaxi车型已进入生产线，预计夏季投入运营。

第七代Robotaxi技术突破车规级标准：100%采用车规级零部件，设计寿命60万公里，涵盖激光雷达、计算芯 片、线束等核心组件。成本大幅下降：自动驾驶套件整体成本下降70%，其中计算单元成本降80%，激光雷达成 本降68%。平台化设计：适配多车型（丰田铂智4X、北汽极狐T5、广汽Aion霸王龙，第七代三款车型），未来 扩展至自动驾驶卡车。

技术创新与安全冗余：世界模型与强化学习：首创仿真环境，通过AI自我演化提升复杂场景应对能力，突破模仿 学习的局限性。基于车规芯片的解决方案：算力效率提升3倍，可同时追踪超500个行人/物体；预控系统体积、 功耗降低50%以上。安全冗余设计：支持硬件失效后“安全回家”，通过异构算法、无图能力及端到端冗余确保 系统可靠性。

生态合作与商业化进展战略合作伙伴：与丰田、北汽、广汽深度合作，联合开发多款L4级Robotaxi车型。商业 化落地：已进入无人化运营阶段，覆盖高快速路及城市复杂区域。未来愿景：规模化量产与服务拓展。

报告节选：

编辑：火腿肠