2023年计算机行业专题报告：鸿蒙生态日益丰满，原生应用值得期待

1、 鸿蒙生态已过万重山，鸿蒙原生应用全面启动

万物互联时代开启，催生应用开发全新需求。万物互联时代正在开启，GSMA 预测到 2025 年，全球物联网终端连接数量将达 246 亿个，其中消费物联网终端连接 数量将达 110 亿个。IDC 预计到 2025 年，中国物联网总连接量将达到 102.7 亿个。 全新的全场景设备体验，正深入改变消费者的使用习惯，同时倒逼应用开发者适应 设备底座从手机单设备到全场景多设备的转变。 万物互联时代的应用开发应具备分布式应用、轻量化服务等特征。根据华为发 布的《鸿蒙生态应用开发白皮书 V2.0》，在万物互联时代，传统开发方式的适配和管 理工作将较为庞大，为适应新需求，新的应用生态应该满足分布式开发、轻量化服 务、实现“服务找人”等特征。

鸿蒙操作系统是华为研发的面向万物互联时代的智能终端操作系统，为不同设 备的智能化、互联与协同提供统一的语言。在万物智联时代重要机遇期，鸿蒙系统 结合移动生态发展的趋势，提出了三大技术理念：一次开发，多端部署；可分可合， 自由流转；统一生态，原生智能。 根据华为心声社区公开的《关于规范 HarmonyOS 沟通口径的通知》，鸿蒙操作 系统有三大特征：一是一套操作系统可以满足大大小小设备需求，实现统一 OS，弹 性部署；二是搭载该操作系统的设备在系统层面融为一体、形成超级终端，让设备 的硬件能力可以弹性扩展，实现设备之间硬件互助，资源共享；三是面向开发者， 实现一次开发，多端部署。

鸿蒙系统为开发者提供了良好生态开发环境和强大的开发工具支持。根据华为 发布的《鸿蒙生态应用开发白皮书 V2.0》，围绕开发者旅程，鸿蒙系统为开发者提供 了端到端的开发能力支，鸿蒙系统为开发者提供了赋能套件、鸿蒙开发套件、三方 库、开发者支持平台。未来华为将持续推动发展鸿蒙生态，帮助合作伙伴快速开发 更有竞争力的智能硬件产品和服务。同时华为还将持续加大对全球开发者的支持， 为开发者提供更好的鸿蒙生态开发环境和开发工具，让开发者可以实现一次开发、 多端部署，开发鸿蒙生态的应用和原子化服务。

鸿蒙生态已过万重山。在 8 月 4 日开幕的 2023 年华为开发者大会上，华为发布 Harmony OS4、全新升级的鸿蒙开发套件、Harmony OS Next 开发者预览版本等一系 列领先技术。华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东公 布鸿蒙生态的最新进展，“自 2019 年 Harmony OS 问世以来，凭借简洁、流畅、安全 的体验受到大家喜爱，已成为发展最快的操作系统，截至 2023 年 7 月，鸿蒙生态的 设备数量已超过 7 亿，已有 220 万 Harmony OS 开发者投入到鸿蒙的开发中”。 鸿蒙生态底座不断成熟，星闪和盘古大模型强力赋能。根据华为官网，鸿蒙底 座已有超过 1 亿行代码，超 2 万个 API，鸿蒙底座已经基本成熟。在 2023 年华为开 发者大会上，华为新一代近距离无线连接技术——星闪（NearLink）也正式发布，并 将为鸿蒙提供更强大的连接能力，满足多个场景的应用需求，为用户带来高效连接 的体验。此外，盘古大模型也将接入鸿蒙，令其具备更强大的 AI 能力。

华为 Harmony OS 市场份额呈上升趋势。根据 Counterpoint，华为 Harmony OS 系统的份额呈现出快速上升趋势，截至 2023 年三季度，华为 Harmony OS 系统在中 国的市场份额已经达到 13%，为安卓、iOS 之后的第三大手机操作系统，在全球市 场的份额也达到 3%。

鸿蒙原生应用全面启动。在 8 月的 2023 年华为开发者大会上，华为公布了 Harmony OS NEXT 开发者预览版计划，2023 年 8 月起面向企业开发者开放，2024 年第一季度面向所有开发者开放。在 9 月 25 日华为全场景新品发布会中，余承东正 式宣布鸿蒙下一个版本 Harmony OS NEXT 蓄势待发，鸿蒙原生应用全面启动，鸿 蒙原生应用将带来移动应用生态的历史性跨越，更流畅、更智能、更安全。华为已 培养数百万鸿蒙人才，将投入百亿资金支持伙伴发展，全面覆盖 18 个领域应用，为 消费者带来更流畅、更智能、更安全的鸿蒙原生应用体验。

多个企业级开发者加速融入鸿蒙生态，鸿蒙生态千帆起。自 9 月 25 日华为宣布 鸿蒙原生应用全面启动以来，已有多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态， 并表现出强劲的增长力、创造力，形成“鸿蒙千帆起”的蓬勃景象。 11 月 13 日，华为宣布与美团以 HarmonyOS 为基础进行产业创新、技术应用、 商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。11 月 23 日，钉钉与华为举办鸿蒙原生应用开发启动仪式，双方将在产业创新、技术应用、 商业发展等领域全面合作，并正式启动“钉钉鸿蒙版”的开发，钉钉将以原生方式 适配鸿蒙系统。12 月 1 日，华为终端云服务微博官宣高德将基于 HarmonyOS NEXT 正式启动鸿蒙原生应用开发。12 月 7 日，支付宝与华为终端宣布合作，基于 HarmonyOS NEXT 启动支付宝鸿蒙原生应用开发。

多家头部互联网公司近期大力招聘鸿蒙开发岗位，有望加速鸿蒙原生应用繁荣。 11 月 8 日，美团发布了鸿蒙高级工程师等多个鸿蒙开发相关岗位。今日头条招聘 Android 开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方 向调研，技术难点攻克，提供业务未来发展的技术能力储备”。11 月 28 日，百度官 网发布鸿蒙系统 APP 研发工程师岗位招聘，负责百度搜索鸿蒙系统版 APP 的研发工 作。我们认为，多家互联网头部企业近期密集发布对鸿蒙系统相关人才的招聘信息， 充分彰显鸿蒙系统的综合实力，也有望加速推动鸿蒙原生应用的生态建设。

开源鸿蒙适配 PC 端，鸿蒙 PC 发展有望提速。根据 OrangePi 公众号，2023 年 10 月，迅龙软件宣布推出 PC 端开源鸿蒙系统，迅龙开源鸿蒙工程师团队已在搭载 RK3566 的开发板 Orange Pi 3B 完成 Orange Pi OS（OH）对 PC 的初步适配，将开源 鸿蒙操作系统运行在 PC 设备上。Orange Pi OS（OH）目前只适配支持 ARM 架构的 PC，下一步计划进一步适配 X86 架构的 PC。此前软通动力子公司鸿湖万联也发布 了基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本、面向 PC 端的 SwanLinkOS 商业 PC 发行版 （Beta 版）。我们认为开源鸿蒙 PC 端适配进展积极，鸿蒙 PC 发展更值期待。

鸿蒙内核上车，鸿蒙座舱体验升级。根据华为智能汽车解决方案公众号，在 2023 华为智能汽车解决方案发布会上，华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方 案 BU CEO 余承东发布了新一代 HarmonyOS 智能座舱，包括持续进化，流畅升级的 HarmonyOS 车机操作系统，体验常用常新的应用生态，智慧沉浸好音响 HUAWEI SOUND，以及旗舰品质 HUAWEI 车载智慧屏，其中 HarmonyOS 车机操作系统 3.0 在流畅性上较上一代显著提升。同时，鸿蒙内核首次上车，改变了汽车操作系统内

HarmonyOS 智能座舱亮相 HDC 大会，带来全新体验。HarmonyOS 4 进一步提 升了华为系智能电动汽车在智能座舱方面的用户体验，伴随鸿蒙 4.0 的问世，鸿蒙智 能座舱在体验上进行了重大的转变，从一个人单一设备的体验，升级为多人多设备 的协同体验。

2、 鸿蒙原子化应用值得期待，蓝海市场空间可期

万物互联时代需要全新应用服务方式。传统的应用以设备为中心，使用前必须 手动安装应用，导致应用牢牢固定在某个设备上。而在万物互联的时代，人均持有 设备量不断攀升，设备和场景的多样性，每个设备都需要独立开发一个应用，先安 装后使用、不同设备的能力不兼容等传统应用的短板逐步暴露出来。在此背景下， 应用提供方和用户都迫切需要一种新的服务提供方式，使应用开发更简单、服务的 获取和使用更便捷，原子化服务也就此诞生。 原 子 化 服 务 是 HarmonyOS 面 向 未 来 提 供 的 一 种 用 户 程 序 形 态 。 根 据 HarmonyOS 开发者公众号，原子化服务是一种基于 Harmony OS API 开发，支持 运行在手机、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备上，有独立入口的（用户可通过点 击方式直接触发）、免安装的（无需显式安装，由系统后台安装后即可使用）、可为 用户提供一个或多个便捷服务的用户应用程序形态。 例如，传统方式的购物应用，在按照原子化服务理念调整设计后，可以由多个服务直达、免安装的原子化服务实现，比如“商品浏览”、“购物车”、“支付”等。

原子化服务覆盖更广泛的 IoT 设备，支持服务快速直达。根据 HarmonyOS 开发 者公众号，App Clips 和小程序本质上都是针对服务线上化、交易闭环的场景在定义 产品，天然追求随处可及和服务直达的特性。原子化服务与之相比，具有系列显著 优势。 首先，原子化服务是面向未来超级终端的服务形态，覆盖更广泛的 IoT 设备， 具备 1+8+N 设备兼容的 API 接口，这也是原子化服务相比 APP Clips 和小程序更具 竞争力的根基。其次，原子化服务是基于分布式全场景体验目标而设计的，也是与 App Clips 和小程序在设计理念上的最大不同。HarmonyOS 提供了超强的分布式能力， 能够让开发者快速实现一个分布式业务。最后，原子化服务有服务中心、碰一碰、 扫一扫、卡片分享、流转业务触发等相比 App Clips 和小程序更为丰富的入口, 支持 服务快速直达。

原子化服务拉起方式包括等三种。用户可以通过手机碰一碰、靠近发现等方式， 快速拉起手机上的原子化服务，实现 Harmony OS Connect 设备的连接和控制。

移动端，原子化服务改造空间广阔。根据全国 APP 技术检测平台统计，截至 2023 年 9 月底，我国国内市场上监测到活跃的 APP 数量达到 261 万款（包括安卓和苹果 商店）。伴随鸿蒙生态繁荣，数量庞大的 APP 原子化服务改造升级有望为相关厂商带 来可观业务增量。 国内 PC 端操作系统潜在空间百亿级，鸿蒙 OS 成长前景光明。根据亿欧智库， 2021 年受远程办公、线上教育等需求增长影响，中国 PC 市场出货量呈现强劲上升 态势，同比增长 16.1%达到 5700 万台；2022-2023 年在宏观经济及市场需求受到抑 制的背景下，PC 出货量持续下降；但在经济复苏、下沉市场 PC 需求增长、商用及 信创 PC 需求提升的拉动下，预计 2024 年和 2025 年中国 PC 市场逐渐回温，出货量 有望超 5000 万台。 另据采招网，微软 Windows、麒麟、统信 UOS 操作系统的采购单价约 500 元/ 套，据此测算得国内 PC 端操作系统潜在市场空间为百亿级，有望孕育鸿蒙 OS 广阔 成长前景。

车载操作系统市场广阔，鸿蒙 OS 成长空间可期。根据麦肯锡，2020 年全球汽 车软件市场规模约 340 亿美元，2025 年有望达到 630 亿美元，2030 年有望达到 840 亿美元，2020-2030 年的年平均复合增长率达 9%。其中全球汽车操作系统和中间件 市场规模 2020 年约为 30 亿美元，2030 年有望达到 80 亿美元，2020-2030 年的年平 均复合增长率达 11%，超汽车软件整体市场增速。

由于底层的操作系统、中间件的开发难度大、生态建立困难，外加基础软件研 发周期长、投入大，国内车载操作系统的市场份额长期被 QNX、Linux、Android 等 国外厂商占据。伴随鸿蒙 OS 快速迭代升级，我们看好其在车载操作系统市场有望破 局。

3、 鸿蒙生态伙伴有望受益，成长前景光明

3.1、 软通动力：有望打造软硬一体化华为生态

中国领先的软件与信息技术服务商。软通动力成立于 2005 年，是中国领先的软 件与信息技术服务商，致力于成为具有全球影响力的数字技术服务领导企业。公司 的主营业务是为通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等多个行业客户 提供数字化创新业务服务、通用技术服务和数字化运营服务，其中数字化创新业务 服务包括数字咨询服务、数字技术服务和数字解决方案。

算力算法层面，公司与鲲鹏计算&昇腾计算开展全方位合作。公司携手昇腾 AI 推出“软通训推一体化平台”，并与昇腾共同启动大模型联合创新，深度适配不同 AI 应用场景。根据公司公众号，软通训推一体化平台底座采用华为 Atlas 系列训练 及推理服务器、具备高能效、高算力、高可靠、易管理、易扩展等优点，整合天鹤 OS 操作系统，广泛应用于 AI 算法开发和 AI 训练服务的场景。 公司发布“软通天璇 2.0MaaS 平台”，适配主流厂商大模型和开源大模型，向客 户提供大模型技术底座、行业大模型及管理、场景大模型应用、大模型运营服务、 大模型数据治理和安全服务。

公司在信创领域相继参与了操作系统、数据库等开源数字基础设施的建设，是 OpenHarmony、openEuler、openGauss 及可信云的共创共建者。近两年，公司重 点在以开源鸿蒙/欧拉等国产操作系统和 openGauss 数据库等为代表的基础软硬件领 域，和以咨询/云智能服务为代表的专业服务领域加大了资源投入与组织保障；并将 自身积累的技术和能力优势加速外延到更多的细分行业市场，与战略客户实现能力 共生、产业共赢。 开源鸿蒙方面，子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统 SwanLinkOS，与利亚德、亚略特、视美泰等龙头企业达成战略合作，搭载 SwanLinkOS 的矿用高压/低压等保护器已成功商业化，与伙伴联合发布多个电力行业开源鸿蒙产 品，发布了包括燃气抄表和报警、社保卡制卡读卡等在内的多个城市开源鸿蒙解决 方案，并积极推进操作系统标准化工作，成为信标委操作系统工作组成员单位。 鸿湖万联率先完成 OpenHarmony 操作系统适配 PC 端。2023 年 4 月，软通动 力及子公司鸿湖万联在开放原子开源基金会 OpenHarmony 开发者大会 2023，发布了 基于 OpenHarmony 3.2 Release 版本，面向 PC 端的 SwanLinkOS 商业 PC 发行版（Beta版）。根据鸿湖万联公众号，这是国内首个以 OpenHarmony 为数字底座打造的面向 X86 平台架构的国产化 PC 端分布式操作系统，标志着软通动力在业内率先打通了 OpenHarmony 移动端到 PC 端的互联之路，实现了多种硬件能力跨终端调用。

开源欧拉方面，公司自研的企业版服务器操作系统发行版天鹤（iSSEOS）完成 主流国产服务器 CPU 的兼容适配并完成 openEuler 社区的 OSV 认证，与国内主流的 数据库/中间件厂商完成兼容性适配，发布一站式服务工具链 iTools2.0。成为 openEuler 社区首家 OECA 评定合作伙伴。 公司成功中标中国移动“云智能中心 2023-2024 年省专公司操作系统迁移技术服 务项目”的采购包 2，充分彰显客户对公司在国产操作系统领域实力的认可和肯定， 也有望进一步打开公司在运营商等客户信创领域的合作空间。

开源高斯方面，公司对 openGauss 社区的贡献度排在前列，合并请求 PR 位列 TOP5、需求和问题 Issue 位列 TOP3、评审 comment 位列 TOP5。组建数据库研究中 心，基于 openGauss 内核构建数据库商业发行版、数据库管理和迁移工具，加入 GaussDB 数据库金融行业生态发展计划，发布“产业金融动产金融仓解决方案”，以 及打造了保险数字化解决方案、资金管理平台解决方案。 拟收购同方计算机，有望打造软硬一体的华为生态。2023 年 11 月 9 日，公司公 告拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资并以软通智算作为意向受让方通过 公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成 都智慧 51%股权，交易挂牌底价参照经中核集团备案后的评估价值，预计为 18.99 亿元。 同方计算机主要从事信创领域的计算机产品及外围设备的研发、生产、销售和 服务业务，已建立“芯片-软硬件-整机-系统-服务”的生态体系。同时，同方计算机 进一步丰富产品种类，以新一期信创产品名录为目标，在保持产品研发及送测工作 顺利进行的同时，持续在产品路线图规划中的产品研发工作，重点推进服务器、存 储等产品的研发与量产工作，尤其是 NAS、国产 CAE 工业软件等新赛道产品的进度。 若成功收购同方计算机，公司有望从计算机软件服务业务向计算机硬件业务的产业 链延伸，形成软硬一体的华为国产化生态。

3.2、 中国软件国际：国内 IT 服务商龙头，HarmonyOS 元服务合作伙伴

公司是国内最大的软件与信息技术服务企业之一，服务财富 500 强企业及大中 型客户近二十年，凭借应用开发与管理专业深厚沉淀，在电信、政府、制造、金融、 公共服务、能源等行业均取得不斐成绩，已成长为行业领先的全球化软件与信息技 术服务企业之一。

中国软件国际 Gartner 全球 ITS 排名中保持晋升态势，成长韧性凸显。2022 年 中软国际全年营业收入突破 200 亿元，在 Gartner 全球 ITS 排名中保持晋升态势，最 新排名升至第 73 位，充分彰显中软国际作为中国 IT 服务龙头企业的市场地位与增 长韧性。

中国软件国际积极布局智能云、ERP、鸿蒙、AIGC、教育科技、智能车六大赛 道，成为信创行业的核心软件服务商，坚定咬定大平台能力的 10%，绑定关基行业 信创的中国方案，与战略客户共研联创关键场景的行业解决方案，加速业务转型创 新。 其中，鸿蒙业务做开源鸿蒙生态的先锋队。基于“（1+1）×N”战略，以 Kaihong OS 为尖刀，发挥开源鸿蒙技术底座（OpenHarmony）研发创新力和数字化生态平台 构建力，不断丰富智联网端－边－云－网－用一体化的软硬件解决方案，致力于成 为自主创新智联网整体解决方案的领导者，成为城市鸿和行业鸿首选价值合作伙伴。 将关基行业鸿作为重点作战市场开发客户真需求场景的核心产品，加快鸿联联创营 的迭代与全国布局，构建以场景带应用、以应用聚生态的业务模式。

中国软件国际为具备完整南北向能力的 HarmonyOS 元服务合作伙伴，有望深 度参与 HarmonyOS 生态推广与赋能，为生态伙伴提供软硬件一体化的全栈技术及 产品服务。从服务客户快速接入鸿蒙南北向生态，到联合客户研发落地创新产品， 到软硬协同的场景深化，再到原生 APP+元服务生态运营，中软国际将不断探索商业 模式创新路径，提出软硬一体的全场景解决方案，携手行业伙伴共建共赢鸿蒙生态。

携手华鲲振宇，强强联合有望受益华为昇腾生态。2023 年 11 月 21 日，中软国 际与华鲲振宇签署全面战略合作协议，双方将紧密围绕华为核心根技术，聚焦金融、 政府、制造等关键基础行业，携手发展“AI 国产高端硬件平台+AI 全栈应用服务”， 联合打造业内一流 AI 大模型算力/算法/数据/应用等融合解决方案，加速软硬一体自 主可控走深向实。

3.3、 润和软件：华为重要合作伙伴，有望受益鸿蒙生态繁荣

公司聚焦“金融科技”、“智能物联”和“智慧能源”三大业务领域，依托从芯 片、硬件、操作系统到应用软件的软硬件一体化产品与解决方案能力，以及涵盖需 求、开发、测试、运维于一体的综合服务体系，赋能金融、通讯、汽车、能源等行 业客户，满足客户数字化升级转型的需求，帮助客户实现价值提升。

公司智能物联业务包括软件技术服务和软硬件产品及解决方案两种类型。公司 以自身在 OpenHarmony（开源鸿蒙）、openEuler（开源欧拉）平台所积累的突出技术 研发优势为核心，依托自身在芯片与终端设备开发、操作系统、中间件、边缘计算、 云计算、大数据、人工智能等先进技术领域的长期实践积累，建立了从端到边到云、 从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力，针对未来物联网发展所带 来的大量行业定制终端及万物互联需求，不断推出多种软硬件产品，面向智慧金融、 智慧能源、智能园区、智能家居、智能汽车、可穿戴设备、工业互联等行业领域打 造“云-边-端”高效、安全、协同的解决方案。

公司获鸿蒙生态多项奖项，成长前景光明。在 8 月 4 日第五届华为开发者大会 上，余承东介绍了 Open Harmony 根社区的最新进展，其中由公司子公司润开鸿使能、 作为 OpenHarmony 率先落地医疗行业的代表产品“天奥智能药品柜”位列其中，并 已实现在杭州、南京等多个医院的应用。此外公司在会上斩获“鸿蒙生态高校人才 领域年度优秀伙伴”、“2023 华为开发者联盟鸿蒙生态人才发展奖”等荣誉，并受邀 参加华为开发者联盟“鸿蒙生态人才共建”签约，充分彰显公司综合实力，未来有 望受益华为成长机遇加速崛起。

编辑：火腿肠