2024年中国软件国际研究报告：华为头部服务商，受益于华为各业务，势头向好

一、发力昇腾算力运营，扩大生态场景

（一）华为助力各地智算中心建设，后续运营交由伙伴主导

近年来，算力产业支持政策持续出台，同时AI驱动智能算力需求快速增长，目标到 2025年智能算力占比达35%。根据中国信通院数据，截至2022年底，我国算力总规 模达到180 EFLOPS，其中通用算力规模占比约76.7%，智能算力规模占比约22.8%， 智能算力规模同比增长41.4%。2023年10月工信部等六部门发布《算力基础设施高 质量发展行动计划》，2023~2025年中国算力规模目标分别为220/260/300 EFLOPS （复合增速16.8%） ；其中，智能计算中心达到30/40/50个，智能算力占比达 25%/30%/35%（对应55/78/105 EFLOPS，复合增速38.2%）。根据中国信通院统计， 截至2023年6月，全国已投运的人工智能计算中心达25个，在建的人工智能计算中心 超20个。

华为昇腾AI算力集群已在28个城市智算中心商用部署，并助力企业侧客户建设大规 模算力集群。根据华为公众号，2023年8月，华为董事长梁华在2023中国算力大会 上表示，华为昇腾算力集群已在华为云以及中国28个城市的智算中心大规模商用部 署，包括武汉、西安、南京、成都、北京、深圳、广州、沈阳、长沙、大连等。此外， 华为算力也在电信运营商、科技互联网等行业陆续落地，包括助力中国联通、中国 移动、科大讯飞、南方电网等大型企业规划和建设大规模算力集群。 华为参与城市智算中心建设的模式，通常为政府主导、华为提供解决方案并辅助运 营。以西安未来人工智能计算中心为例，基于昇腾AI基础软硬件平台建设的智算中 心，以“一中心四平台”（即人工智能计算中心 + 公共算力服务平台、应用创新孵 化平台、产业聚合发展平台、科研创新人才培养平台）为运营模式，将算力资源有 序、高效地开放给本地企业、科研机构及高校。在智算中心建设初期，华为数据中心 全栈集成服务团队会规划并确定算力的投资建设节奏；在智算中心建成后，华为辅 助运营服务为入驻企业合理调用集群算力提供支持。

华为将智算中心的后续运营交给合作伙伴主导。2019年9月，华为在全联接大会上提 出“硬件开放、软件开源、使能伙伴”的策略，并于2020年宣布全面开放昇腾AI全 栈基础软硬件平台，携手伙伴共建昇腾AI计算产业和生态，加速人工智能应用创新 和产业智能升级。在几类昇腾生态合作伙伴中，“生态运营伙伴”指具备区域运营能 力，可主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作 伙伴。2023年1月1日，华为发布“全球企业业务业务运营伙伴发展政策”，旨在发展 运营伙伴，帮助客户落实数字化转型的场景化解决方案；认证通过的企业将获得华 为培训支持（辅助运营方案培训、运营工具培训、职业认证培训等）、技术支持（开发测试环境支持、专家支持等）、市场拓展支持（机会点分享等）。中软国际在智能中 枢（即昇腾算力）运营场景成为华为“全球企业业务业务运营伙伴”首批认证企业， 该场景包含传统的规模较大的算力中心运营以及规模中等的城市智能中枢运营。

（二）算力运营：提供算力调度管理，实现商业化和生态构建

中软国际的算力运营团队于2020年起部署算力运营的相关能力，目前已在西安、安 徽宿州等多个区域开展算力运营相关工作。中软国际是西安未来人工智能计算中心 唯一运营服务商，2022年助力计算中心完成从0到1的运营搭建及市场拓展，实现首 年销售额超千万、链接生态伙伴超180家，初步完成基于昇腾全栈国产化框架的人工 智能生态圈的构建，赋能高校、科研院所，及新媒体、能源、遥感等各领域企业，打 通“政-产-学-研-用”闭环。

算力运营包含算力调度平台、算力模型孵化、算力场景市场化、算力生态构建、品牌 影响力构建等多个维度。其中，算力调度是算力基础设施建设到使用过程中的核心 环节，有助于降低算力使用成本和门槛，而算力调度平台的建设和运营是整个算力 调度产业中技术壁垒最高的领域。算力模型孵化指使能模型的开发及部署，为客户 提供从算力枢纽到场景落地的全周期实施方法。算力运营还包括算力在各场景的商 用落地，以及生态构建，并扩大影响力。 中软国际构建的算力调度平台具备多样性算力一站式供给以及一体化调度、交易和 运营管理能力，包括算力接入管理中心、算力编排调度中心和算力运营中心三大核 心内容，通过策略和算法实现算力需求（任务）与算力资源之间的最优匹配，满足不 同场景的计算需求，实现算力资源的灵活获取与高效利用。

具体来看，（1）算力接入管理中心提供多样性异构算力资源接入和适配能力，支持 通用算力、超算算力、智能算力和边缘算力的接入和资源适配；（2）算力编排调度 中心提供异构算力资源编排和智能调度能力，通过智能算法和优化策略，实现对算 力资源的精准分配和高效调度；（3）算力运营中心提供算力交易和运营能力，为用 户提供算力交易平台，促进算力资源的共享和流通。 根据中软国际公众号，截至2023年6月，中软国际算力调度平台已应用于国内多个行 业场景，包括西安某人工智能计算中心、合肥某智算中心、“全国一体化大数据中心” 某枢纽节点、四川某智慧城市等重大项目。2023年11月，中软国际和华鲲振宇宣布 联合开展智算中心建设+运营服务，中软国际获得一级代理商身份，将以最后一公里 应用模型化服务及AI算力集成能力，助力华鲲振宇昇腾高密算力硬件的广泛部署。

（三）模型工厂+昇腾一体机：打通从算力枢纽到场景落地的最后一公里

在算力模型方面，中软国际研发“AIGC模型工厂”及“昇腾云云端GPU+混合云算 力一体机模式”解决方案，全面使能模型的开发和部署，实现从算力枢纽到场景落 地的全周期实施方法。

1. 发布AIGC模型工厂，打通从模型到智能化应用的最后一公里

2023年10月，中软国际发布模型工厂，面向行业客户提供大模型开发和应用服务。模型工厂基于多形态大模型底座，具有咨询引导、模型赋能、应用落地三个层次的 服务架构；在具体实施上，采用六步应用开发工程法，包括咨询导入、规划设计、原 型验证、应用开发和模型精调、应用集成以及部署运营。除了模型开发，模型工厂还 提供从数据收集、处理到算力资源配置的全套大模型流水线开发实施服务。 客户方面，模型工厂主要面向算力中心、模型提供商、政企客户三类客户提供服务。 在算力中心部分，模型工厂可提供算力高阶服务，促进算力销售；在模型提供商部 分，模型工厂可提供模型训练和迁移服务，帮助其找到最终客户及落地场景；在政 企客户部分，模型工厂可提供从规划设计到应用落地的端到端大模型应用开发服务。 从实践情况来看，截至2023年12月，模型工厂已在人才招聘、服务业等领域成功落 地。据中软国际公众号介绍，在人才招聘领域，中软国际自研的HR大模型可实现智 能招聘数字员工，赋能招聘全流程，招聘的简历筛选通过率提高2倍，人均招聘产能 提高50%；在服务业领域，模型工厂与中国服务业500强企业联创，基于对话大模型 打造社保客服机器人，可实现一键申报全国员工社保及公积金，一屏跟踪结果反馈。

2. 发布多款昇腾一体机，为模型训练和推理提供开箱即用服务

2023年10月，中软国际发布昇腾云+混合云一体机，该一体机整合模型、算力、应用， 依托昇腾910和鲲鹏920算力服务器，提供2.5 PFLOPS的算力，加载Model Lab全套 软件（包括模型训练、推理、测试、部署、算力调度、数据集管理）以及直接服务的 知识库和对话平台。Model Lab还包含各类的私域化部署的大模型，包括华为盘古、 智谱GLM、竹间竹海、百川智能等主流大模型，涵盖完备的各类训练数据集，prompt 指引词模板等，可以快速为金融、政务、教育、医疗、能源等数据私域高要求的企业 提供大模型本地能力，助力企业数智化落地。 2023年11月，中软国际和华鲲振宇联合推出2款一体机产品：面向金融、制造等行业 的基于模型实验室的训推一体机，提供开箱即用服务；以及面向政府市场的JointPilot “四问（问数、问视、问策、问服）”系列大模型一体化应用系统，全面提升政务智 能化应用体验。

二、鸿蒙生态深度参与者，提供 OS、软硬件等全栈解 决方案

（一）华为鸿蒙单框架系统推行，生态伙伴将受益

HarmonyOS 5.0将转向单框架系统（不兼容安卓应用），有望推动鸿蒙成为安卓和 iOS以外手机操作系统第三极。在9月25日举行的华为秋季全场景新品发布会上，华 为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布，鸿蒙原生应 用全面启动，HarmonyOS NEXT（不兼容安卓应用）开发者预览版将在2024年第一 季度面向开发者开放。Counterpoint数据显示，2023年第三季度，华为鸿蒙在中国手 机操作系统市场的市占率为13%，与iOS差距逐渐缩小，在全球市场的市占率为3%； 单框架系统有望进一步推动鸿蒙系统渗透率提升，成为安卓和iOS以外手机操作系统 第三极。 在单框架系统将推行的背景下，基于鸿蒙OS的北向软件迁移，成为鸿蒙生态扩大的 关键；应用迁移合作伙伴有望受益。鸿蒙生态包括南向硬件生态和北向软件生态， 南向是向下兼容各种硬件平台，北向是向上提供接口培育更多的软件应用。对鸿蒙 生态而言，最大的难题在于安卓软件生态的迁移，要形成纯粹鸿蒙的版本，需要约 有百万级数量的APP生态。2023年8月，华为推出鸿蒙生态伙伴发展计划“鸿飞计划”， 未来三年投入百亿元，在技术、生态营销、商业合作等方面为合作伙伴提供支持，覆 盖鸿蒙原生应用、元服务、核心闭源库、服务商、工具等领域。在切换操作系统的过 程中产生的大量应用软件迁移需求，或将为以中软国际为代表的应用迁移使能服务 商带来发展机遇。

根据科创板日报、湖北日报等，自华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来，近三个月 来华为密集公开合作的商业伙伴，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发 者陆续加入鸿蒙生态建设，尤其是头部企业及APP，包括阿里巴巴旗下的支付宝、 蚂蚁、钉钉、高德地图，美团、网易、去哪儿、同程旅行、小红书、哔哩哔哩、58同 城、安居客、麦当劳等。此外，百度、字节、WPS等科技大厂也陆续发布了鸿蒙开 发工程师的岗位。根据《中国证券报》，华为数据显示，截至2023年12月，Top20移 动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发。

（二）基于OpenHarmony和华为Harmony平台，不断扩大服务生态

公司主要通过华为HarmonyOS、OpenHarmony两个渠道使能鸿蒙生态：（1）华为 HarmonyOS是华为面向消费者的智能终端操作系统，中软国际作为HUAWEI HiLink 生态最早使能服务商，持续为HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）生态伙伴提供全栈 式使能服务。（2）OpenHarmony是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目， 是面向全场景、全连接、全智能时代的智能物联网操作系统；中软国际作为基金会 白金捐赠人及OpenHarmony项目群工作委员会初始成员，深度参与并推动鸿蒙生态。 基于OpenHarmonyOS的底座能力，公司持续升级HarmonyOS软硬一体、全场景、南北向解决方案能力。（1）为鸿蒙生态伙伴提供软硬件一体化的全栈技术服务，携 手落地上架TOP互联网应用，让其更聚焦自身核心业务开发与运营；（2）依托中软 国际解放号的JointPilot（灵析）AI应用平台对接盘古大模型和鸿蒙应用生态场景， 提供模型强化与精调的共性能力配套服务，实现应用生成运行和管理、行业应用支 持、领域知识治理、安全合规和开发者生态运营等全方位的AI解决方案；（3）提供南 向和北向一站式产品和应用服务，在北向生态上，中软国际与华为合作落地新浪听 新闻、航旅纵横、e充电等应用服务，推动北向应用开发生态发展；在南向生态上， 中软国际与深开鸿携手行业头部设备厂商和生态伙伴，推出工业平板、工业中控屏、 无人机、机器人、智能POS机、云音箱、智能书包等，推动南向设备开发生态发展。

（三）华为HarmonyOS服务商，深度参与推广与赋能

中软国际于2021年7月成为HUAWEI HiLink生态第一家使能服务商，持续打造鸿蒙 软硬件解决方案能力，在华为生态战略融合升级后，持续为HarmonyOS生态伙伴提 供接入、智能化、全场景方案全栈式使能服务，从联合客户生态产品创新落地，到自 研鸿蒙开发套件上架销售。据华为公众号披露，截至2023年8月，鸿蒙生态设备数超 过7亿台；根据华为年报，截至2022年底，鸿蒙生态技术品牌鸿蒙智联已有超过2300 家合作伙伴，2022年新增生态产品发货量突破1.81亿台。根据中软国际公众号，截 至2023年8月，中软国际在鸿蒙智联领域已为200+品牌客户提供350+品类接入服务， 覆盖智能家居、智慧出行、运动健康等多场景智能化产品。

2023年8月，公司与华为签署HarmonyOS元服务合作协议，作为唯一一家以IT服务 公司身份与华为签约且具备完整南北向能力的HarmonyOS元服务合作伙伴，为鸿蒙 生态伙伴提供软硬件一体化的全栈技术及产品服务，深度参与HarmonyOS生态推广 与赋能，包括服务客户快速接入鸿蒙智联生态、联合客户研发落地创新产品、升级 丰富自研开发板套件、原生APP+元服务生态运营。 2023年9月至11月，公司与爱聚科技达成合作协议，共同推进鸿蒙元服务在文旅行业 的业务创新，并与山东威海文旅局、湖州南浔区文广旅体局达成战略合作；与山东 舜和酒店集团、数食汇丛科技有限公司签署鸿蒙元服务框架协议，打造中国智慧酒 店原生智能新标杆；与乐普健康达成合作，开发鸿蒙原生应用；与合力亿捷签署深 度合作协议，共推鸿蒙原生应用迁移开发技术。

（四）OpenHarmony核心共建单位，致力做大行业OS和生态

公司作为OpenHarmony核心共建单位，通过智能物联网业务集团（ABG）、智能物 联网军团（AIG）以及子公司深开鸿（持股19.5%）扩大鸿蒙生态业务，提供从OS到 智能应用落地的全套解决方案。 智能物联网业务集团（ABG）助推开源鸿蒙OS的规模化商用和生态建设。2021年9 月，公司设立ABG，携手合作伙伴构建国产操作系统发行版产品业务，面向消费领 域和行业领域两大市场，深度参与信创市场和AIoT生态建设，并将国产操作系统发 行版产品渗透至各行各业。

智能物联网军团（AIG）积极布局国产智联网，逐步形成体系化、鸿蒙化的产品矩阵。 2022年8月，公司成立AIG，以“自主创新智联网产品与服务专家”为定位，聚焦产 品智能化、行业智能化双赛道，逐步形成体系化、鸿蒙化的国产自研智联网产品矩 阵。截至2023年7月，公司已规划智慧交通、智慧能源、智慧水利、智慧城市、智慧 教育、智慧灌区、智慧园区、智慧制造等众多鸿蒙化典型行业场景，在各个行业领域 持续推出国产化自研智联产品，助力推动国产智联网建设。 在交通领域，AIG推出“边侧大脑”交通鸿联一体机和“设备智能化接入助手”鸿蒙 伴侣，提升安全作业和巡检效率；在新能源领域，AIG为客户定制研发智能超级充电 桩，基于自主安全可信的KaihongOS中控系统，确保安全用电的同时，提供智能化 超充新体验；水利水务领域，AIG自研水利鸿联一体机系列（感控型、网关型、计算 型），2023年9月发布雷泽智联一体机（网关型、计算型、控制型）、翼望智联伴侣 （数采型、防水型）、燧明智联感知平台等新一代开鸿创新智联系列产品和智慧水 利全场景解决方案；在停车领域，以传感器和核心板为根基打造的智慧停车NB地磁 等产品，智能探测车辆进入进出，提高停车管理水平；在教育领域，联合深开鸿推出 KaihongOS全场景教育箱，多个感应板自由组合，可创新/模拟智能家居、智慧农业、 智慧交通、智慧医疗多个场景，助力培养开源鸿蒙生态人才。

2023年12月，公司与智微智能签署开源鸿蒙合作协议，携手打造开源鸿蒙物联网终 端及计算机产品，双方将共同探索和推进开源鸿蒙在水利、交通、城市生命线等行 业的应用创新、场景方案设计、运营能力建设。

子公司深开鸿主要开发鸿蒙OS发行版产品，背后主要股东还包括深国资和华为；深 开鸿是中软国际拓宽鸿蒙OS和生态业务的重要力量。2021年8月，中软国际主导设 立深开鸿，截至2023年12月，深开鸿股权结构为：中软国际持股19.5%、亿鑫科技 (背后是深国资)持股29.5%、华为哈勃持股20%、鸿昇德钜持股18.1%、鸿聚创新持 股12.9%。 深开鸿主要开发鸿蒙OS发行版产品，通过技术共建、产品开发、商业实践、生态建 设等方式助力OpenHarmony生态蓬勃发展。深开鸿致力于成为以OpenHarmony为 基础的核心操作系统开发商，发展基于OpenHarmony操作系统发行版的产品业务， 通过技术共建、产品开发、商业实践、生态建设等方式助力OpenHarmony生态蓬勃 发展。根据深开鸿及中软国际公众号，（1）在技术共建上，截至2023年12月，深开 鸿在OpenHarmony社区主仓代码贡献量、OpenHarmony 4.0 Release版本代码贡献 量、OpenHarmony项目管理委员会（PMC）成员席位、社区Committer席位等均位 居生态厂商（除华为外）Top1；（2）在产品开发上，深开鸿目前已有25款产品通过 OpenHarmony兼容性测评，其中KHDVK-3566B开发板合入OpenHarmony社区主干 版本；（3）在商业实践上，深开鸿与生态伙伴合作，推动开鸿安全数字底座在智慧 港口、智慧公路、智慧城市、智慧农业以及新兴行业领域商用落地；（4）在生态建设 上，截至2023年12月，深开鸿拥有超过200个产业生态伙伴，助推OpenHarmony在 芯片、模组、开发套件、整机设备上的适配应用。

在智慧港口领域，深开鸿与天津港率先完成数字城市底座的智慧港口平台实践，并 进一步覆盖天津全市，打造“津鸿”城市安全数字底座；在智慧公路领域，联合江西 交投、华为基于OpenHarmony打造的智慧隧道解决方案在江西高速老营盘隧道和梅 岭隧道成功规模商用；在智慧城市领域，联合福州城投集团共同打造智慧多功能杆 和智慧楼宇示范体验；在智慧农业领域，联合中信农业科技股份有限公司、华为发 布国内首个自主可控的农业开源鸿蒙操作系统；在新兴行业领域，联合乐聚、科比 特分别打造了搭载KaihongOS的机器人、无人机，快速构建起OpenHarmony硬件生 态。

三、打造智能汽车解决方案，持续拓展客户群

（一）打造智能汽车解决方案，逐步推进开源鸿蒙座舱部署

中软国际作为国内车企智慧数字服务及“软件定义汽车”的专业服务供应商，帮助 车企打造全产业链条解决方案与服务，实现数智化转型。传统车企在向软件定义汽 车转型的过程中，往往会遇到新人才缺乏、转型成本压力大、软件研发效率低以及 质量不可控等问题；前期往往是Tier1供应商采购完整的模块进行组装集成，后续逐 渐的转向自研，复杂的流程体系和业务能力构建的过程会大大提升汽车厂商的综合 成本。基于此背景，公司以软件工厂为核心载体，通过“精益外包管理模型+自管理 体系”组合，形成“咨询+工具+专业服务+精益外包交付”的整套解决方案，深度参 与主机厂外包管理和IT产品研发体系建设，打造车好造、车好卖、车好用的“三好服 务”，助力车企实现数字化、智能化、网联化转型。

具体来看，（1）在咨询+工具服务方面，公司发挥传统优势，提供精益外包、项目 管理、质量管理等咨询服务，并基于多年IT实践经验和众多业界标杆案例，构筑 OMSP外包管理、ITPM项目管理、CAP研发工具链等IT管理平台，帮助车企客户优 化管理和研发流程、降低运营成本。（2）在专业服务方面，以智能座舱为切入口进 行能力布局，推出六大智能汽车解决方案，包括智能座舱系统架构设计、智能座舱 开发、HMI用户体验设计、智能驾驶数据标注、智能驾驶测试、智能座舱测试；目前， 软件工厂聚焦智能座舱的车载中控娱乐系统领域，在应用层和Framework中间层积 累了丰富的开发能力和实践案例，并向底层BSP、MCU开发方向进行能力延展。（3） 在数字化营销服务方面，公司数字化营销平台体系以“云原生、低代码、原子化、服 务化”为产品核心，通过DMP广告投放平台、CDP客户数据平台、OMC业务中台、 ADP顾问赋能平台、MA营销自动化，五大平台相互联动，相互拉通，及时响应前端 业务需求，支持车企全场景营销运营，实现商业模式的数字化转型。 通过“三步走”战略，逐步推进开源鸿蒙座舱部署。2023年11月，公司称将以“三 步走”的发展战略逐步推进开源鸿蒙座舱的部署：第一步实现OpenHarmony OS底 层运行安卓容器；第二步实现车控、桌面等基本应用迁移至鸿蒙OS；第三步实现主 要应用迁移至鸿蒙OS、仅保留少数第三方应用使用安卓容器。通过“三步走”战略， 公司与车企客户将共同促进自主可控的国产车机操作系统产品与技术升级。

（二）持续拓展客户群，扩大汽车软件业务规模

根据中软国际2022年业绩公告，22年软件工厂打造了众多汽车领域标杆项目，陆续 突破长春一汽、路特斯、极氪、中汽创智等主流汽车厂商；根据2023年中期业绩路 演材料，公司服务的车企客户还包括中国一汽、长安汽车、比亚迪、北京汽车、广汽集团、长城汽车、奇瑞汽车、沃尔沃、东风风神等。中软国际公众号显示，截至2023 年11月，软件工厂智能汽车业务已服务国内知名智能车企近30家，业务范围覆盖全 国15个城市，人员总体规模超5000人。 2020年10月，公司与中国一汽签署数字化转型战略合作协议，在数字化转型咨询、 数字化业务场景创新、政企市场产品推广合作、软件工程化管理体系赋能、人才资 源服务保障、培养智能网联汽车领域创新复合型人才等六大方面开展战略合作。2022 年上半年，公司助力比亚迪智能网联系统的手机移动端开发建设；与吉利极氪、路 特斯、沃尔沃、领克等厂商在合众新能源汽车智能座舱、辅助驾驶领域建立合作；围 绕长城、蔚来、艾拉比等客户在新一代数字座舱、智能驾驶、车辆智能控制、车机互 联、车辆新能源等领域推进业务发展。2023年9月，公司与长安汽车扩大合作，在车 企研发、生产、销售、服务等领域数字化转型开展广泛深入的合作，未来将在智能座 舱软件产品创新及智能网联汽车开发测试ODC等方向持续拓宽合作领域。

此外，中软国际作为中国移动政企的核心战略合作伙伴，携手中国移动上海产业研 究院（上研院），通过智能泊车管理平台实时采集泊车数据和监控信息，对获取的数 据进行分析，并对泊车状态进行全方位展示，依托上研院自动驾驶和室内高精度系 统，利用UWB、V2X、5G等技术共同实现自动泊车功能，完成AVP智慧泊车项目交 付，有效提升停车场的使用效率，缓解客户“停车难”问题。

四、泛 ERP 业务赋能大型企业云数字化转型

（一）华为MetaERP成功落地，ERP国产替代趋势加速

华为自研MetaERP成功落地，中软国际为核心合作伙伴。2023年4月，历时三年， 华为宣布实现全栈自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换，已覆盖 华为公司100%的业务场景和80%的业务量，在月结、季结和年结中实现零故障、零 延时、零调账。2023年5月，华为宣布15小时完成全球88家子公司MetaERP大规模 切换，本次切换覆盖90%的全球税法和会计准则，完全覆盖全球销售、供应、采购、 交付、财经等场景，验证了MetaERP对全球大规模业务的支持能力。根据2023年4 月“英雄强渡大渡河”MetaERP表彰会，目前华为ERP的技术生态伙伴包括用友、 金蝶、奇安信、软通动力、中软国际等多家上市企业。

中国ERP市场增长前景可观，高端ERP国产化率仍有较大提升空间，华为ERP技术 生态伙伴或迎来机遇。从市场规模来看，据艾瑞咨询，中国2022年ERP市场已达621 亿元，受宏观经济影响近年增速有所放缓，但随着数字经济建设驱动信创产业发展， 叠加加强信息系统安全可控性的需求，ERP作为企业运营的核心管理软件仍有较大 增长空间，有望于2024年起加速增长，2025年中国ERP市场规模或将达到959亿元。 从竞争格局来看，虽然本土ERP软件已占据中国整体ERP软件市场的主要份额，但 在高端ERP市场，海外头部厂商仍占据主导地位。根据华经产研院数据，2021年中 国整体ERP软件市场已实现接近80%的国产率，其中，用友以40%的市占率位居第 一，浪潮、金蝶分别占据20%、18%的市场份额；而细分到高端ERP软件行业市场， 国产ERP软件由于起步较晚、技术水平难以支撑大型企业的业务需求，海外ERP厂 商相对更有优势，2021年在中国高端ERP领域ASP、Oracle、IBM三家合计市占率超 过60%。从国产替代的角度来看，华为自研MetaERP的成功落地对于国内ERP市场 具有深远意义；华为MetaERP及其合作伙伴有望在高端ERP市场构建全新生态，打 破海外垄断的局面。

（二）打造泛ERP创新业务，赋能大型企业云数字化转型

大ERP时代，解耦与云化是主要趋势。在大ERP时代，各类派生需求均由ERP承载， 一方面导致ERP过于庞大，性能压力较大，这与企业所需的系统敏捷、快速迭代、 强调个性化与用户体验等特征背离；另一方面，ERP系统用户数快速增长，导致软 件授权费用激增，企业负担加重，最终促使系统从集中走向解耦。解耦与云化将是 后ERP时代的主要趋势：（1）对于大型企业，管理信息化将从大集中走向解耦，各 细分领域（比如营销）的需求从稳定转向敏捷，解决方案门类也会较完整，具有快速 迭代、响应能力的供应商将直接受益；（2）对于中小型企业，云化ERP具有便捷、 低投入等优势，渗透率有望快速提升。 构建泛ERP+数据服务的数字业务化体系架构，赋能大型企业客户。中软国际作为华 为MetaERP核心合作伙伴，依托多年行业积累和大客户服务经验，构建了泛ERP+数 据服务的数字业务化体系架构，形成了从前端咨询、业务梳理、蓝图设计、到实施交 付的专业服务能力。

2023年，公司打造“以行业咨询驱动，以泛ERP实施落地”的商业模式，建立端到 端的咨询实施服务能力，稳步建设咨询顾问人才培养体系、评价和调度体系以及顾 问资源池，整合成熟咨询业务团队；践行泛ERP服务“平台+服务”模式，聚合产品 及渠道伙伴，聚焦石油化工、能源动力、航天军工、汽车、装备制造、运输物流六大 行业客户，通过一站式服务助力客户企业数字化转型；同时深化与华为、用友、金蝶 的合作，与浪潮达成战略合作，围绕中大型客户建立ERP实施能力。 9月，公司与石化盈科在ERP等领域达成合作，未来有望为能源化工行业大型企业提 供ERP咨询与实施服务；11月，公司和华鲲振宇宣布将着手联合开发基于MetaERP 的一体化设备，加速企业核心商业系统的国产化进程，构建行业信创新格局。展望 未来，公司表示仍将与华为一同围绕“极简架构、极高质量、极低成本、极优体验” 的目标，共同打造自主可控、更加高效安全的企业核心商业系统。

编辑：火腿肠