美世-2023~2024年度高端医疗保险行业福利市场实践调研报告

由美世发布了《美世-2023~2024年度高端医疗保险行业福利市场实践调研报告》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。2023年，肆虐三年的新冠疫情阴霾正逐渐消散，但其对社会经济及健康、医疗领域具有持久且深远的影响，也间接影响着 企业员工健康福利管理策略的调整。

1.调研概览

《2023-2024年度高端医疗保险福利市场实践调研报告》参与调研的企业共计251家，涵盖消费品零售、高科技、生命科学、制造业、能源化工、互联网等多个领域和行业。 参调企业性质以外资为主，占比达到65%，民营占比24%，合资占比8%，国企占比3%，雇员人数规模在1000人以上的企业占比超过半数 。

在已经提供高端医疗保险福利的170家参调企业中，68%为外资企业，21%为民营企业，9%为中外合资企业。 从行业分布来看消费品零售、高科技和生命科学行业的参调企业占比最高，与美世在2021年度展开的同一主题 调研结果基本一致。 在51家无计划提供高端医疗保险福利的参调企业中， “没有足够的预算”以及“尚在观望市场”是两大主因。 调研显示，“优质的服务”、“更好的员工体验”以及“可以使用优质医疗资源”是企业为员工提供高端医疗 保险福利的主要原因。88%的参调企业认同提供高端医疗保险福利的必要性，认为高端医疗保险福利会成为企 业吸引与保留高管和核心关键人才的主流手段和趋势；同时，在已实施高端医疗保险福利的参调企业中，81% 的企业表示该福利项目的实施达到“吸引和保留人才”、“提高员工满意度”的目的。

同时，调研结果还显示，仅有不足30%的企业认为实施高端医疗保险计划达到了“改善员工健康状况”的目的。美世认为，作为健康福利的一种，高端医疗保险福利应与其他 健康福利形成合力，以共同提升职场健康状况为最终目标，积极挖掘自身在员工健康促进方面的价值。在全社会共同探索“医养结合”、努力构建“健康中国”的当下，保险 福利的“保障”意义并不是狭隘的， 除了提供优质医疗资源、给与“事后托底”的价值之外，还应在“预防端”发力，为员工的健康提供更为全面的保障和促进。

2.方案执行情况概览

调研发现，在高端医疗保险福利覆盖人群中，中国籍中高管人员已经成为主要保障对象，由于海外人员全球差旅频次减 少，以及本地雇佣的外籍员工占比的下降，高端医疗保险福利覆盖受众的本土化趋势越发显著。

在参调企业中，有81%的企业会将高端医疗保险福利同时提供给员工家属，其中94%的企业向员工子女提供该福利，88%的企业向员工配偶开放家属计划，除了以上家庭成 员外，还有4%的企业将福利计划扩展到员工未婚伴侣，保障对象的包容性更强。在计划配置时，79%的家属计划与员工计划相同。

企业在制定高端医疗保险福利保障标准时，通常会按照职级或国籍等作为标准。综 合2021和2023年度调研数据来看，按照职级作为提供高端医疗保险福利的标准已 成为市场通行做法。高端医疗保险福利已经成为企业吸引与激励、保留关键人才的 有效措施，而不再是只提供给外籍员工的专属福利。

本年度的调研中，高端医疗保险福利覆盖的员工年龄趋向集中于41-50年龄段，即80 前、70后年龄段的员工；对比2021年的调研数据，这个年龄段员工的占比增长近 10%，而31~40岁年龄段的人群占比则下降了11% 。

高端医疗保险的保障地域分布与2021年调 研结果基本相同，仍然维持了以中国大陆 计划为主的现状。相较于全球计划和中国 大陆计划基本稳定外，其他保障地域计划 都在不同程度的减少 。 疫情影响余波仍在，世界政局时有波动， 全球人员流动依然存在一定阻碍，差旅和 异地就医仍然存在风险及难度。因此，企 业在高端医疗保险福利计划设计与选择上 更倾向于性价比更高、单一保障地域的方 案。对比美世2020、2021和2023年分别 展开的同一主题调研数据，在企业方案设 置方面，除中国大陆计划占比保持基本不 变外，其他方案占比均有明显下降，由此 可见，一些参调企业减少了自身方案设置 中多保障地域的设置。

3.方案使用情况分析

我们发现高端医疗各项责任的赔款占比，符合高端医疗赔款的通常分布规律。通过对各项责任赔款占比的分析，我们可以 了解到在方案设置中这些主要责任的额度设置对员工的使用及保费确定的影响较大：

从赔款金额来看，高端医疗赔款仍然以门诊及住院两项赔 款为主，门诊、住院责任范围设定及限额对于高端医疗赔 付情况有至关重要的影响。员工医疗费用主要以日常小额 门诊费用为主，门诊责任的设定会直接影响员工的使用感 受，影响赔款金额，从而影响保费的确定，三者是正相关 关系。在门诊责任中，对于员工使用感受影响较大的项目 主要为：门诊年度限额、门诊日限额、中医药费用、中医 理疗费用限额及使用次数限制等。相比门诊费用，住院费 用的发生偶发性更强，大额住院费用会对总赔款产生一定 影响，但对于保费的影响程度小于门诊费用。 除门诊、住院外，齿科的赔款占比远高于其他责任，且在 方案设置中普及度很高。我们在很多个案的理赔分析中也 发现，员工对此项福利的使用较为充分，赔付达到年度上 限的情况很多，这些都会导致赔款升高，因此齿科责任的 额度设置，对齿科赔款和此项责任保费影响较大。

在我们的报告中，生育责任市场普及度为66%，此项责任非适 用于全体人员，主要适用于被保险人中有生育计划的女性员工 或男性员工配偶而且在计划设置中，对于此项责任通常会设置 10-12个月的等待期，可在最大程度上避免客户因立即生育需 求而使用生育责任的逆选择情况。随着国家鼓励生育政策，生 育责任的需求会呈上升趋势。 体检责任市场普及度为58%，用于满足被保险人的日常体检需 求。通常分为员工自行体检，事后理赔，以及保险公司为高管 安排高端体检服务而费用采用保司直付方式两种情况，体检的 额度设置对保费影响较大。 其他责任中，主要包含眼科、疫苗等。眼科责任市场普及度较 低，仅为26%，实际赔款发生主要用于补偿员工配制眼镜的费 用，此项责任的设置福利属性更强，员工使用率也很高，且额 度使用非常充分，导致此项赔款占比较高。我们认为对于费用 较为充裕的客户可以在方案设置时包含此项责任，但当成本压 力较大时，可以优先考虑对眼科责任及保障限额进行调整。