2024年商业行业评论版：移动市场报告

由爱立信发布了《2024年商业行业评论版：移动市场报告》这篇报告，以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。目前，5G网络的部署速度不断加快， 全球已有约290家运营商推出了5G商用服 务。然而，据估计，到2023年底，全球现有 4G站点中只有大约30%部署了5G中频。

1.5G业务领域

当前的移动通信市场上出现了4个截然不 同的业务领域。全球各地的运营商都在这4 个领域积极探索和尝试各种新服务和产品 上市模式。 5G增长的第一个领域是强调比4G更高 效的版本，即增强型移动宽带（eMBB）。它 是另外3个后续领域的基础。它的变现方式 与4G大致相同，同时利用了5G非独立组网 （NSA）的功能。它提高了网络运营的效益 和效率。相比4G，它提供了高达10倍的容 量，并将能效提高了30%以上，可以作为更 高效的运营引擎，带来更丰厚的投资回报。

随着设备生态系统的蓬勃发展和许多 市场的快速增长，固定无线接入（FWA）和 无线广域网（WWAN）成为了第二个业务领 域的重点。这些服务针对住宅宽带和企业 细分市场，是运营商的新价值源泉，它们的 ARPU值比传统的移动宽带服务更高。 第三个业务领域是差异化连接解决方 案。运营商可以为企业提供专网，或者利用 公共5G独立组网（SA）的网络切片功能，为 消费者或企业提供差异化服务。

在各个行业，5G专网正在推动着数字化 转型，在工厂或矿场等微观环境中推动创新， 创造价值。在消费者和企业市场上，运营商 可以利用公网功能和网络切片技术，创造新 的价值，例如为电视广播公司、快闪店、 大型活动现场的观众和游戏玩家提供定制 的连接解决方案。 由于缺乏强大的设备生态系统和无处 不在、可靠的高性能网络，这些用例尚未在 全球范围内实现产业化。一旦具备这些要素， 而且能够实现网络开放和网络编程，就能 够开拓新的价值机会，激发应用开发人员的 创新潜力。这就是第四个业务领域。

2.运营商面临的挑战性市场格局

过去几年，运营商大力建设5G网络并积极 推出5G流量套餐。截至目前，全球已有约 290个商用5G网络3 ，其中40多家运营商提 供依托更先进的5G独立组网（SA）技术的 服务。同时，全球5G签约数已经达到了16 亿，占移动签约总数的18%。

复杂的市场形势

在全球范围内，5G网络的部署和普及都非 常迅速，运营商积极探索新的服务和商业 机会。

然而，电信市场竞争激烈，全球移动签约渗 透率已超过100%。此外，金融环境也越来 越低迷，通货膨胀日益加剧，运营和维护网 络的成本也不断上涨。这些经济压力影响 了利润率，迫使运营商寻求新的盈利增长 途径。

好的一面是，服务收入有增长的迹象。 从2020年到2023年的三年间，全球移动服 务收入累计增长了约15%，年均增长4.6%。 这是一个重要的转折点，终止了多年来服务收入不断下滑的趋势。通货膨胀既导致了 成本上升，也促进了收入增长。一些运营商 已经开始根据消费者价格指数（CPI）的变 动调整资费，同时也成功地推出了更高价 的套餐。这些套餐提供更大的数据流量、更 快的速度和更丰富的数字内容。固定无线 接入（FWA）的拓展也是一个增长点，占到 了近期收入增长的20至25%。另外，5G降 低了能耗，可以帮助运营商管理日益增长 的数据量，提升了成本效率，这对于实现盈 利性增长非常重要。

ARPU值的增长反映了需求的稳定性

除了服务收入的增长，全球ARPU值也呈现上 升趋势，说明对电信服务的需求相对稳定。 自2020年以来，全球ARPU值以每年1.7% 的复合年增长率（CAGR）增长，累计增幅超 过5%。这一方面是因为预付费和后付费签 约的比例发生了变化。在此期间，高价值后 付费签约占比从33%增加到了36%。5G签 约通常属于后付费类别。 智能手表、警报器和其他消费类物联 网设备等终端的额外签约和费用也推动了 服务收入增长，但这部分增长可能没有体 现在运营商公布的ARPU值数据中，因为这 些签约的ARPU值通常较低，会降低综合 ARPU值。

3.帮助消费者成功实现 5G变现的阶梯式方法

2019年，5G正式商用，人们预计它能给网 络、应用和服务的认知带来革命性的变化， 这也意味着运营商可以将5G定位为一种 新颖、创新、与众不同的事物，而不仅仅是 “新一代网络”。 然而如今，大多数运营商在推广5G时， 都只宣扬它是市场上最好、最快、最可靠的 网络，而忽略了其他方面的优势。我们对全 球300多家运营商的服务套餐进行的研究 表明，这些套餐大同小异，缺乏差异化特 色。在任何特定市场上，运营商提供的签约 套餐之间几乎毫无差别。

与此同时，大多数消费者每到月底都有 大量流量未使用。在一些市场，移动流量 套餐包含每月100、500或甚至1000 GB的 流量。然而，全球智能手机的平均月数据使用 量只有约20 GB，即使是世界上数据消耗量 最大的市场，平均数据使用量也低于50 GB。 由于杀手级应用不太可能出现，而旧的 营销方式也无法充分展示5G的价值，运营 商急需重新调整基本面，寻找新的增长途径。 幸运的是，随着5G SA的面世，实现这种转变 的工具正在出现。 为了顺应这种趋势，运营商必须从根本 上重新规划和布局产品，逐步运用所有可 用的新工具，并最大限度地利用它们带来 的机会。

在某些市场，运营商已经开始调整套餐结 构和设计，他们提供的不限流量套餐的速 度比限流量套餐的速度低，吸引力也更小。 同样，部分限流量套餐采用网速分级模式， 这些套餐比现有的过大、增长过快的套餐 更符合用户的使用习惯。还有一些运营商 利用AI技术，根据每个用户的使用模式来 调整限流量套餐和相关的资费。

4.美国运营商如何通过双 重宽带策略提高竞争力

2023年，北美移动宽带签约的5G渗透率超 过了60%1 ，固定无线接入（FWA）占固定宽 带新增签约的90%以上。5G在北美的成功 部分归功于流量套餐，这些套餐使5G提供 商能够实施双重宽带策略，从而增强了竞 争力。 有线电视提供商已经拓展了固定宽带 的业务范围，并提供无线服务。当用户在家 或办公室时，这种蜂窝服务优先使用WiFi；当用户在户外时，则使用蜂窝移动虚拟 网络运营商（MVNO）服务，并在蜂窝流量 大的地区增加公民宽带无线电服务（CBRS， Citizens Broadband Radio Services) 2。因此， 最大的两家有线电视提供商获得了43%的 移动新增签约。

5G提供商已经扩展到固定宽带领域， 在三种不同的频段类型中使用FWA。总的 来说，5G获得了超过90%的新增固定宽带 签约，相比之下，有线电视的新增签约占比 只有个位数，光纤的增长仅仅弥补了铜缆 的下降。

新增签约的客户有两种情况：一是为自 己现有的两项宽带服务寻找更划算的产品， 二是在现有服务的基础上再增加另一种宽 带服务（固定或移动宽带）。 图6中的三大移动服务提供商都在5G 网络建设的早期就进行了投资，并着重提升 了中频的覆盖和容量。他们的流量套餐的 定价和价值旨在吸引用户升级到更高档的 套餐，同时也注重留住现有的智能手机用 户。这一点从他们的后付费月签约业务的 低流失率可以看出，流失率只有0.8-0.9%。

通过提供不同的固定宽带套餐，5G运 营商可以满足大多数消费者的宽带需求， 带来简单且易用的价值主张：安装和激活方 便，账单清晰明了。用户的选项通常仅限于 选择合适的峰值速率，如果同时与同一家 提供商签约固定和移动宽带，还可以享受 折扣。事实证明，这些套餐在城市和郊区效 果不错，并有望在数字基础设施有限的美国 农村地区发挥重要作用，缩小数字鸿沟。 更高档的FWA套餐的成功普及表明， 在非独立组网（NSA）架构下可以实现5G收 入增长。美国运营商的下一步是利用独立组 网（SA）架构、网络切片和开放网络API带 来的新功能。