2024年中科星图研究报告：打造数智低空大脑

1 行业变化：政策驱动低空经济产业发展，拐点已现

1.1 低空经济：1000 米以下以民用航空器为载体的综合经济

低空经济是一种以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业 等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。根据 2010 年国 务院、中央军委发布的《关于深化我国低空空域管理改革的意见》，“低空”是指“垂直范围 原则为真高 1000 米以下，可根据不同地区特点和实际需要，具体划设高度范围”的空域。 随着发展需要，2016 年《关于促进通用航空业发展的指导意见》将范围扩展至 3000 米。

低空经济主要包括低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务。 低空制造：为飞行活动提供航空器、零部件、机载设备等产品； 低空飞行：低空经济的核心产业，包括生产作业（物流、巡检、农林牧渔、航空 摄影）、公共服务（消防、救援、环境监测、医疗救助）、航空消费等大类（旅游 观光、交通）； 低空保障：低空飞行和空域安全提供保障服务，包括基础设施建设运营、低空空 域管控、无人机飞行信息、无人机反制系统等； 综合服务：是支撑和辅助低空经济发展的各种服务性产业，包括航空会展、广告 资讯等。

1.2 驱动因素：政策加持，拐点已至

政策是影响低空经济发展的重要因素。中央层面，政策持续升温。2024 年全国两会上， 政府工作报告在部署 2024 年政府工作任务时，将商业航天、低空经济等作为新增长引擎， 列入要积极培育的新兴产业和未来产业。这是低空经济首次写入政府工作报告，并纳入新 质生产力范畴。“低空经济”概念首次被写入国家规划以来，中央对低空经济的支持持续升 温。2021 年 2 月中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出：“发展交通 运输平台经济、枢纽经济、通道经济、低空经济”，这是低空经济首次被写入国家规划。 2023 年 12 月，中央经济工作会议提出打造低空经济等战略性新兴产业。2023 年国务院、 中央军委发布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，并于 2024 年 1 月 1 日正式施行，这是我国首部针对无人驾驶航空器的行政法规，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的 规范化发展新阶段。 地方层面，多地积极推进低空经济产业发展。据我们梳理，2024年有 16个省级行政区 在政府工作报告中提到了低空经济相关内容。在行动层面，对低空经济的扶持，主要包括 对通用航空机场的建设、发展通用航空飞行器制造业、发展无人机制造业、扩大低空飞行 应用场景、建设低空基础设施、制定标准规范等。

1.3 市场规模：万亿市场拉开序幕

低空经济市场前景广阔，万亿级别市场拉开序幕。2 月 28 日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，中国民用航空局副局长韩钧介绍，根据一 些研究单位的测算，2023 年我国低空经济规模已经超过 5000 亿元，2030 年有望达到 2 万 亿元。以此计算，2023-2030 年复合增速约为 22%。

根据工信部下属赛迪研究院的最新数据，2023 年中国低空经济规模已经达到 5059.5 亿 元，同比增速 33.8%。预计到 2026 年，中国低空经济市场规模将进一步扩大，突破万亿元 大关，2023-2026 年复合增长率将达到 28%。

1.4 产业链：链条长、领域多、行业融合性强

产业链较长，产业链各环节爆发节奏不一。低空经济是以低空飞行活动为核心，以无 人驾驶飞行、低空智联网等技术组成的新质生产力与空域、市场等要素相互作用，是以各 种有人驾驶和无人驾驶航空器的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的 综合性经济形态，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点，可划分为低空 飞行器制造、低空基础设施、低空运营服务、低空飞行保障四个环节。

低空基础设施是开展低空飞行活动的基石，其网络及数据设施、监管及交通管制系统 等软件基础设施。低空基础设施中包含了大量支撑低空飞行业务的各种物理基础设施，如 起降站，能源站等。低空网络设施包含了导航系统、数据及网络系统在内的等信息基础设 施，是将低空数字化成可计算空域的关键。

低空基础设施及保障产业蓄势待发。根据赛迪研究院数据，2023 年，低空经济规模中 低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大接近 55%，间接、引质产生的围绕供应链、生产 服务、消费、交通等经济活动贡献接近 40%。我们认为，低空经济的大规模铺开离不开基 础设施以及保障服务的发展，低空基础设施及保障产业有望迎头赶上，迅速增量。 低空运营维保是低空经济“起飞”的基石，未来拓展空间巨大。根据中国民用航空局 的数据，2022 年末我国民用无人机注册数量达到 95.85 万架，同比增长 15.14%；随着低空 经济的铺开，未来飞行器数量有望持续上升。我们认为，飞行器数量的上升将带来大量的 低空运营维保需求，低空运营维保是低空经济“起飞”的基石。

2 公司布局：以集团化子公司全面进军低空产业

中科星图是一家长期专注数字地球行业的领军企业，自 2020 年开始部署低空经济领域。 聚焦低空飞行的管理以及服务环节，基于公司三大战略中的“集团化”与“生态化”，对内， 公司通过子公司在多个维度提供低空飞行服务相关的技术支持；对外，公司积极与生态伙 伴合作，基于各自的优势共同打造从低空空域规划、低空保障到低空服务的系统性解决方 案。

集团化战略全面进军低空产业，公司已具备低空通航产品及项目基础。相关的业务布 局涵盖了低空服务基础平台产品研发、低空服务全套解决方案研发、围绕低空进行相关产 业生态建设等主要方向，面向低空物流、通航运输、城市管理、公共服务等领域应用场景 提供综合解决方案。目前已经在自然资源、气象、应急、农业、低空通航、水利等低空经 济的常见应用场景布局，积累了客户基础与业务经验。

2.1 北斗伏羲——以北斗网格位置码技术为基构筑“空中高德地图”

北斗伏羲成立于 2015 年，是全球领先的时空大数据产品与服务提供商，掌握全球领先 的 GeoSOT 全球剖分网格技术，拥有全球领先的全球剖分网格编码体系、北斗网格位置码 技术和数字地球技术，参与了多项国家标准的制定。

中科星图参股北斗伏羲，双方合作关系紧密。截止至 2023 年末，中科星图持有北斗伏 羲 9%股份，公司总经理邵宗有先生现任北斗伏羲董事会董事。公司与北斗伏羲合作关 系较为紧密，公司基于北斗伏羲的北斗网格码技术，实现了 GEOVIS iBEST-DB 时空数 据库、高精度地球剖分与编码、数字地球多圈层数据建设多项技术引接。北斗伏羲与中科星图合作打造的 CIM 平台已经验证了北斗网格码强大的技术实现能力以及强大的应用 价值。

北斗网格码是低空空管领域的基石性技术，在 GeoSOT 地球空间剖分理论的基础上发 展出的一种离散化、多尺度区域位置标识体系。该体系的核心是用一种全新的方法，将地 心至地上 6 万公里的地球空间剖分成大小不等、多尺度嵌套、最高精度达 1.5 厘米的立体空 间网格群，同时为每一个网格赋予全球唯一的标识编码，并可以非常方便地将其与客观实 体对象和各种不同的数据之间建立起内在的相互关联。 北斗伏羲开发出了基于北斗网格码的数字孪生地图系统 iWhereMapper。产品能够实 现地球陆海空天电全域空间及城市三维立体空间数字孪生统一网格模型创建，实现地球空 间全要素网格数字化，是智慧城市、数字孪生城市、智能驾驶、车路协同、无人配送、北 斗导航等新兴产业的大数据基础底座，已在国内深圳、北京、广西、福建、湖北近 20 个城 市或行业推广应用。

在空域管理中，北斗网格码可以帮助量化空域，带来三维路径规划解决方案。空域网 格图=空间北斗网格码+北斗剖分时间码+对象（地面障碍物、飞行物等）+属性+关联信息。 中科星图利用激光扫描或倾斜摄影测量的方式，对地表物体进行建模，并与基于北斗网格 码的空域网格码进行套合，形成标识地表障碍物和低空飞障碍物的全域网格图。

随着低空领域的逐步开放，空管压力未来将越来越大。飞行器运动规律变化复杂，航 路规划的计算遇到瓶颈，传统方法普遍以经纬度为基础，通过解算三维曲线方程加安全裕 度的方法，来实现对空间对象的航路规划和管控，计算复杂度高，已无法适应飞行器快速 增多的变化。 北斗网格码技术用静态立体网格承载三维空间信息，时间维作为变量，将空间内有无 人机的网格标记为 1，没有的标记为 0；在三维静止空间中，根据无人机之间安全飞行距离 和飞行时间变量，找到任意一条和现有运动目标静止轨迹（时空轨迹）不相交的立体网格 直线（曲线）区域，反向转换成无人机在三维立体空间的运动状态，即可规划出任意动态 的无人机飞行路径，并能将飞行空域的利用率达到最大。

案例一：衢州市慧城产业集团与北斗伏羲公司联合成立的浙江慧城低空智联公司投资、 建设、管理、运营全国第一个城市级低空空域基础设施建设项目，项目利用北斗伏羲公司 创建的立体网格专利技术，解决了同一空间多飞行器融合飞行、随时随地服务、空域路径 规划、防碰撞等关键问题。

衢州市的项目总投资 2.5 亿元，一期投资 4000 万元，已于 2024 年春节前在浙江衢州鹿 鸣地下不夜城开始运行测试，正式运营后浙江衢州市有望成为国内首个低空智联网建设与 运营服务的城市。建设内容主要包括：浙江衢州市低空空域立体图建设、划分、更新标准 规范和浙江衢州市低空空域无人驾驶航空器接入、飞行管理细则规范，低空空域管理系统， 无人飞行器登记管理系统，适飞空域飞行红绿灯系统，适飞空域规划导航服务系统，低空 空域服务应用示范增强系统，浙江衢州空域管控与服务中心，北斗智能无人飞行器中小学 生及游客体验馆等。

案例二：合肥省骆岗·未来智园采用北斗伏羲全球领先的 GeoSOT 地球网格剖分理论体 系，首次实现了“北斗网格+全空间无人体系”的深度融合，构建全国首个“陆海空天电“立体 网格全域一张图，面向不同类型无人飞行器执行智慧巡检、物流配送、应急救援、城市通 勤等多任务场景实现协同飞行，态势感知分析，自主规划导航等智能应用。利用公园无人 机数据和北斗伏羲网格空域图原创技术，将公园建筑、树木、空间磁场、气象等全空间要 素数据与网格融合，同时为每个网格赋予飞行属性，建成精度达米级的全域立体网格图， 覆盖公园 12.7 平方公里，300 米以下空域范围，能够实现多类型无人器全域融合运行，全 量态势感知，全程”高德“式服务。

案例三：北斗伏羲在辽宁省朝阳市低空空域基础设施及应用场景项目建设方案，预计 5 月正式启动。该项目总投资 1.3 亿元，重点打造“1+2+N”示范场景，包括 1 套低空空域基 础设施、2 个市场化运营中心以及 5 个应用场景，该项目将由辽宁低空空域运营管理有限公 司与北斗伏羲公司共同投资建设。

2.2 星图智慧——为低空飞行打造管控与服务平台

针对低空经济，子公司星图智慧致力于飞行管理与服务领域。中科星图拥有星图智慧 70%股权，星图智慧 2023 年实现营业收入 4.1 亿元，净利润 6439 万元。星图智慧致力于成 为国际领先的全时空数智城市服务提供商，目前已打造了 GEOVIS 智慧通航管理服务系统、 低空数智大脑。

产品一：GEOVIS 智慧通航管理服务系统已取得项目落地。产品基于 GEOVIS 基础数 字地球框架打造，面向通用机场运营管理、低空飞行安全保障、通航市场生态运营打造的 智慧通航管理服务系统。系统由智慧通航管理服务云平台以及智慧飞行管理云平台组成， 可以解决管理部门对低空飞行器的管理、监视需求，并为飞行器操作人员提供气象以及航 空情报服务。根据科创中国 2022 年公布信息，目前项目已在济南市低空通航管理服务系统 中落地应用，已经取得的项目收益约 3000 万。

产品二：数智低空大脑，该产品结合北斗网格技术，实现空域全场景统一建模，打造 低空飞行管控与服务平台，保障飞行安全有序。对空域的建模是管理飞行活动、提供飞行 服务的基础，数智低空大脑基于空间北斗网格码、北斗剖分时间码等技术构建空域网格 图，实现空域全场景统一建模。数智低空大脑通过高精度的感知物联技术以及先进的空间 计算技术，不仅可以实时获取飞行器的位置、速度、高度等关键信息，确保飞行活动的透 明化和可追溯性，还能对飞行器的运行状况进行实时分析，对潜在的安全隐患进行预警和 处置，确保飞行活动的顺利进行，为运营单位提供高效便捷的服务渠道。

2.3 星图维天信——气象精准预报，保障低空交通出行安全

星图维天信专业从事气象科技服务，依托多源卫星遥感反演和处理技术、可变分辨率 自适应预报技术、人工智能气象短临外推技术等核心技术，以及自主研发建立的“eTAPES” 多领域综合气象技术平台，形成了行业领先的全方位气象服务能力。中科星图持有星图维 天信 51%的股权，星图维天信在 2023 年实现收入 3.82 亿元，净利润 1.06 亿元。 星图维天信利用先进的数值模式和人工智能技术进行高分辨率和可追踪的天气预报， 将气象信息融入交通、低空通航和航空服务当中，提供了切实可行的交通气象服务解决方 案，减少了极端天气带来的经济损失和人员伤亡。无人机飞行时不需要对整片区域进行气 象预报，只对其可能经过的位置进行气象的追踪式预报。星图维天信通过用户的规划航线、 实时位置，通过北斗网格码或 GPS 等方式进行时空索引，判断出目标物周围区域及可能经 过的区域。运算时可根据实际情况对目标物所在区域的空间、时间分辨率进行动态智能调 整，实现时空尺度自适应的抓取式追踪预报。

2.4 对外合作：与莱斯信息强强联合，共同推进低空产业发展

中科星图与莱斯信息联合打造解决方案。2024 年 4 月 11 日，莱斯信息总经理严勇杰 一行莅临中科星图调研交流，双方就共同推动落地低空经济合作事宜进行深入交流，达成 了共同打造低空经济产业生态共识。公司与莱斯信息将针对低空+物流、低空+城市治理、 低空+应急等多个“低空+”场景应用领域开展合作。

莱斯信息是我国空管系统领域龙头企业，作为军转民企业，提供以指挥控制技术为核 心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。在民航空中交通管理领域，莱斯信息以空中 交通管理指挥控制技术为核心，面向民航局、空管局及其下属机构，机场集团及其下属公 司等用户，主要提供包括空管自动化系统、空管场面管理系统、机场机坪塔台管制自动化 系统、空管模拟机系统及空管流量管理系统等核心产品，保障空中交通运行的安全、有序 和高效。

编辑：火腿肠