2024年俄罗斯汽车市场展望：恢复向上的总销量，崛起放量的中国车

俄乌冲突危中有机，中国汽车畅销俄罗斯

俄汽车销量受外部政治经济因素影响大，俄/华系品牌成市场主流

俄罗斯汽车市场受外部政治及经济因素影响较大，历史销量波动较大。2015-2021年俄罗斯汽车年平均销量163.6万辆，近20年高峰期接近300万辆（2008年292.8万辆，2012年293.5万辆）。2022年受俄乌冲突影响，销量跌至68.7万辆，2023年销售93.7万辆，虽有所恢复但仍处于历史较低水平。近20年（2004-2023）中，俄汽车销量的三次大幅下跌，均与国际政治经济事件有关。

俄乌冲突后，国际车企退出俄罗斯市场，俄系车和华系车成为市场主流。2000s，随着国际车企纷纷布局俄罗斯，俄系车市占率逐步下降至30%左右，并在2010s徘徊于20-30%。华系车虽在俄市场耕耘多年，但市占率长期不足10%。俄乌冲突后，国际车企陆续退出，2023年俄系车和华系车抓住机遇各占半壁江山。

俄乌冲突后国际老牌车企相继退出并处置工厂

西方国家制裁之下，国际车企及零部件企业对俄贸易面临制裁风险，被迫退出俄罗斯市场。一方面，美、英、欧盟等限制对俄罗斯的产品出口，俄汽车零部件供应短缺，国际车企在俄生产受阻。另一方面，国际车企自身也受到西方制裁的限制，无法继续在俄从事生产。自俄乌冲突后，众多美欧日韩等国际车企宣布退出俄罗斯市场，并处置在俄工厂。

当前俄乘用车生产能力不足，部分国际车企数年内有回归可能

当前俄罗斯国内汽车生产能力有限，特别是乘用车市场供给缺口较大，进口车需求较旺盛。据俄罗斯联邦统计局数据，2023年俄罗斯生产乘用车53.7万辆，客车3.71万辆，货车16.8万辆。在此背景下，中国车企迅速补位，俄罗斯已成为中国最大汽车出口市场。据中汽协会数据，2023年和2024M1-4中国分别对俄罗斯出口汽车90.9万辆和27.0万辆。

已退出俄罗斯汽车市场的部分车企数年内有回归可能。虽然国际车企在制裁与零部件短缺双重影响下相继退出俄市场并出售工厂等资产，但部分车企与买方约定数年内可回购股份，以期在冲突平息重返俄罗斯市场。

多元竞争转为两极竞争，中国车企迎历史性机遇

俄乌冲突成为俄汽车市场格局剧变的分水岭，市场从多元化走向两极化。据Marklines数据，2012年销量高峰时俄罗斯汽车市场主要由欧美日韩等国际车企占据，除俄系市占率超20%外，各系市占率较为相近，市场竞争多元化。至俄乌冲突前的2021年，美系和韩系市占率变化显著，前者下降至1.6%，后者上升至22.7%。

俄乌冲突为中国车企在俄发展带来历史性机遇，华系车与俄系车迅速成为市场主流。中国汽车品牌在俄罗斯市场耕耘多年，但在2022年前市场份额并不高，据Marklines数据，2021年市占率仅9.1%，2022年和2023年分别增长至19.5%、48.9%。2024Q1华系车在俄市占率已达53.5%。

俄乘用车产业基础较弱，进口政策多有保护

俄系龙头Av toVAZ：俄罗斯国民汽车品牌拉达最为畅销

拉达（Lada）品牌是俄罗斯的国民汽车品牌，源自前苏联 1966年成立的伏尔加汽车制造厂（AvtoVAZ），其业务曾 遍布苏联。 拉达受2008年金融危机影响濒临破产，后被雷诺-日产联盟 控股。俄乌冲突后，雷诺将拉达出售给俄罗斯国家汽车工程 研究院，后者则将拉达转让回AvtoVAZ 。拉达汽车售价便宜，产品定位较为低端。拉达汽车2023年在 俄销售35万辆，位居销量榜首，2024Q1销量为91563辆。

平行进口政策调整，利好中国车企官方在俄运营

平行进口是俄为应对西方经济制裁与出口管制的临时性政策。2022年3月俄罗斯对《俄罗斯联邦民法典》关于商标和专利保护的条款进行修订，随后批准了包含汽车及零部件、轮胎和发动机等在内可以平行进口到俄罗斯的商品种类和品牌目录。之后，燃油车和电动/混动汽车的平行进口政策分别于2023年10月1日和2024年2月1日开始区分友好国家与非友好国家。

平行进口政策调整利好中国车企在俄业务。平行进口政策区分友好/非友好国家后（中国是俄罗斯认定的友好国家），中国汽车只能在获得车企官方授权并取得OTTS认证后才能出口到俄罗斯，这在事实上减少了平行进口商的低价竞争，利好中国车企官方在俄进口业务。

俄汽车进口关税税率约15%，大功率燃油车消费税较高

俄罗斯汽车关税按发动机类型、排量、报关价、汽车已使用年限等标准计算，排量小于3L的三年内新车税率为15%；三年以上的旧车关税有所上浮，普遍约20%税率。俄罗斯曾经对电动汽车实行零关税政策，但2022年后开征15%关税。  汽车消费税按发动机功率计算，对旧车不征收消费税，150kW（200马力）以上燃油车消费税显著高于低功率汽车。

俄围堵邻国低关税灰色通道，利好车企官方授权进口商

部分经销商曾利用欧亚经济联盟（EAEU）国家低税费灰色通道以降低对俄汽车出口成本。EAEU是由俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦五国为促进经贸合作而建立的共同关税区，根据EAEU规定，成员国之间贸易的大部分商品不征收关税。部分汽车贸易商利用EAEU成员国较低的清关成本将汽车进口到EAEU后输入到俄罗斯以节省海关税费。例如吉尔吉斯斯坦电动汽车清关时无需缴纳增值税、消费税等费用，并且可以通过申报低价从而节省更多费用。2021-2023年，吉尔吉斯斯坦分别进口汽车1.3万、4.1万和18.5万辆，数量增长显著，2023年成为中国之外的第二大对俄汽车出口国。

2024年4月1日起，俄罗斯引入新的方法计算从EAEU国家进口的汽车价格，以避免税收流失。简言之，从EAEU国家进入俄罗斯的汽车，清关汽车节省的一切费用都必须补齐，俄罗斯海关将跟踪进口车在欧亚经济联盟国家支付的款项，并将所有差额合并到报废税。该政策进一步利好于俄国内获得车企授权的官方经销商。

中国车企在俄布局多年，头部企业成果渐显

俄乌冲突后中国车企在俄罗斯业务布局加速

2023年，俄罗斯成为中国汽车在海外最大单一市场。据中汽协会数据，2023年我国对俄罗斯汽车出口量达90.9万辆，同比增长461%。伴随俄罗斯经济好转，2024年俄汽车销量有望进一步提升，更多中国车企或将扎堆进入俄罗斯。 中国重点车企大多已在俄有深入布局。据Autostat统计预测，2023年有19个中国品牌首次或再度正式进入俄罗斯市场，2024年将有30-45款中国品牌新车型在俄罗斯汽车市场上市，中国汽车品牌销量有望占据俄80%的市场份额。

奇瑞汽车：中国车企中在俄销量第一

在新冠疫情和俄乌冲突的接连影响下，俄罗斯汽车供给严重不足，给我国自主品牌在俄发展带来了难得机遇。2021年开始，奇瑞汽车在俄罗斯市场销量显著提升，2023年大幅增长291.8%至21万辆。2020年及之前，奇瑞在俄罗斯年销量则长期徘徊于4万辆以下。奇瑞汽车在俄销量主要集中于小型和紧凑型SUV，2024年将进一步推出瑞虎9、捷途J8等中型SUV以丰富更高价位的车型供给。目前奇瑞、星途、欧萌达和捷途品牌在俄均有销售，其中奇瑞瑞虎7 Pro车型最为畅销，2023年在俄销量5.2万辆，占公司在俄总销量的1/4。 奇瑞汽车在俄罗斯的主要竞争对手为拉达、吉利和长城三家车企，主要竞品车型有哈弗初恋/F7，吉利缤越等。奇瑞车型在俄售价相较于国内普遍高出60%-150%。

中国车企在俄大力发展经销商网络，销售能力显著提升

中国汽车品牌纷纷加速在俄销售布局，2023年经销中心数量翻倍增长。截至2024年初，俄境内共有官方汽车经销中心3653家，其中2207个属于中国车企（上一年1053个）。2023年全年俄罗斯新增经销中心489家，同比+15.5%； 2023年俄罗斯汽车经销商新签订的经销合同（1448份）主要来自于中国品牌。 2023年，重点中国汽车品牌在俄经销商网络建设均取得显著成果。截至2024年年初，从中国汽车品牌的经销中心总数来看，奇瑞（210家）位居榜首，吉利（174家）排名第二，欧萌达（163）第三，长安和JAECOO（均为158家）并列第四。JAECOO和捷途是2023年在俄经销商网络扩展速度最快的中国汽车品牌，均属于奇瑞汽车旗下。二者自2023年开始在俄建设经销商网络，据Markl ines数据，截至2023年年底，在俄经销中心数量分别为158家和145家。

报告节选：

编辑：火腿肠