2024年宠物行业专题报告：国产宠粮品牌力正在崛起，探析国产赶超路径

一、我国宠粮市场高度分散，国产品牌力正在崛起

（一）行业现状：我国宠粮行业高度分散，群雄逐鹿中高端市场

宠粮国产替代之路势不可挡，中高端市场成为角力主战场。自上世纪90年代我 国宠物食品行业起步以来，行业品牌竞争格局已历经三个十年的变迁： 1. 1990-2000年：90年代中期以玛氏为首的海外品牌相继进入中国，标志着我 国品牌宠物食品的出现，此时的宠粮市场并无国产品牌的身影，市场份额几 乎全部由进口品牌占据。 2. 2000-2010年：2000年前后国产宠粮品牌陆续成立，我国宠物食品行业开始 逐步品牌化和规模化。以河北南和粮为代表的国产粮以低价、性价比打开经 济粮、低端粮市场，抢占部分国外中低端品牌市场份额。 3. 2010-2020年：国内宠物食品行业迎来高速发展期，十年间CAGR超20%， 低价位的经济宠物主粮已经完成相当程度的国产替代，但同时更多海外品牌 涌入国内市场，国产搏击进口的激烈程度加剧。与此同时，国产品牌出现毒 粮事件，国产粮信誉度受损，中高端市场份额仍掌握在进口品牌手中。 时至今日，我国宠粮品牌数量居高不下，据华经产业研究院，2022年前七大宠 粮企业市场份额约25.7%，市场高度分散，国内外品牌竞争激烈程度空前，头部国产 品牌加速逐力高端化市场。

（二）机遇与挑战并存，国产宠粮品牌未来可期

当前国产宠粮品牌在发展过程中面临着仍处于占领消费者心智阶段、寻求差异 化突围及消费者认知偏差等一系列挑战： 1. 国产品牌仍处于占领消费者心智阶段：进口品牌依托商业化宠粮发展时间较久的成熟市场，在配方与供应链生产等方面占据先发优势，消费信任程度 更高。而国产品牌虽然在中低端市场占据份额，却始终没有建立起持久的消 费信任，仍处于占领消费者心智阶段。 2. 国产品牌寻求差异化突围：当前国内生产商多以代加工为主，研发投入不足， 个性化差异化产品较少，不同品牌间的竞争容易沦为价格竞争，国产品牌正 通过加强研发创新积极寻求差异化突围。 3. 消费者认知偏差：由于宠粮购买者非使用者，消费者对好坏缺乏精准判断的 能力，对细分功效的理解不足，国产品牌正从标准、品质、配方等方面逐步 消弭消费者对国货的认知偏差。 因此，如何提升消费者信任、打出差异化竞争，成为众多国产宠粮品牌脱颖而 出，实现中高端市场国产超越的关键所在。

二、国产宠粮赶超路径：从“国产替代”到“国产超越”

（一）致力高标准供应链搭建及强品控，国产信誉度有望逐步提升

复盘海外宠粮巨头的成功经验，精细化供应链管理和先进的生产工艺水平对于 保障产品质量把控能力至关重要，如雀巢普瑞纳通过甄选全球原材料供应商，做到 100%原料可追溯，并通过5100余项原料检测项目、智温锁鲜工艺等技术确保产品质 量与安全性。国内龙头宠物食品企业近年来在海外代工积累的产品制造经验上进一 步完善供应链体系，构建品牌产品力基石，如中宠股份在全球进行产业链布局，同 头部原材料供应商合作，并建立“产品可追溯体系”，可以从成品追溯到原料的批 次，并从原料追踪到产生该批原料的成鸡及喂养的饲料，实现产业链全程监控，提 升消费者对品牌的信心。

（二）国产品牌加强研发布局，宠粮“功能性”需求蕴藏机遇

研发实力奠定持续创新势能，之于铸就品牌核心驱动力不可或缺。以玛氏为例， 公司在宠物产品领域取得的成功离不开持续研发支持，旗下Waltham威豪宠物营养 研究中心拥有超60年研发经验，对旗下品牌伟嘉、宝路等持续提供研发与产品创新 支持，帮助公司不断丰富品牌矩阵、拓展产品品类。当前国内龙头公司对研发端的 重视程度在持续提升，如乖宝宠物在聊城总部、泰国和上海分别设立研发中心，提 出犬猫营养需求的全方位创新研究体系，针对猫狗的适口性、消化性、被毛养护、肠 道保健等方面开展多项基础研究，为产品“功能性”研发提供理论和数据支持。 现如今消费者愈发关注产品的配方、肉源安全性、天然性以及产品功能性，根 据艾媒咨询，国内消费者对于消化、补钙、洁齿、护肤的功能性需求较高。海外龙头 善于挖掘消费者核心需求痛点，在配方、原料和工艺等多维度推新破圈，如日本第 一宠粮品牌伊纳宝基于消费者对全面营养及天然原料的需求，在不同肉类添加、“肉 汤”等处理方式及天然原料来源上持续创新迭代，打造出多款爆品；雀巢旗下品牌 冠能首创宏量营养素、矿物质、维生素以3:2:2的均衡营养素配比模式，引导宠主形 成更加科学的喂养观，减少消费者认知偏差。当前国产品牌亦在工艺、配方、功能性 等方面寻求突破，相继切入烘焙粮、冻干粮、珍稀肉源等热门赛道，一些品牌推出具 有特殊功效的产品，如添加益生菌的主粮以助消化及预防肠道疾病。

（三）国产加码新媒体渠道，高流量转化提升品牌声量

当前宠粮消费线上渠道占比持续提升，电商及新媒体渠道成为品牌竞速主战场。 然而品牌如何在激烈的流量竞争中突围而出亦成为新媒体运营的一大挑战。国产品 牌正尝试通过社媒布局、红人推广等多元化形式提升品牌声量，传递品牌核心价值 观和产品特点，在不断扩大品牌影响力的基础上逐步建立忠诚的客群。乖宝宠物紧 紧抓住线上电商爆发的机遇，通过精细化的运营能力，稳步提升线上直营的占比， 并敏锐地捕捉到新兴渠道的趋势，实现在泛娱乐营销方面的创新；据公司官方微信 公众号发布的618战报，麦富迪自2021至2024年连续四年蝉联天猫、抖音品牌618综 合排名第1，霸榜天猫平台全价狗主粮、猫零食、狗零食三榜第1；麦富迪和弗列加 特分别位列2024年天猫618宠物品牌销售榜第1名和第8名。