2024年跨境电商行业研究框架专题报告

行业复盘 & 空间

跨境出口发展历程：精细化发展为主导，维护行业发展持续性

以高质量发展为核心，多元立体化发展进程演变。由简单的信息撮合，发展为全链路立体化供应链服务，并且随着跨境出口合规及标准化体系的不断完善，推动行业向高质量发展演变， 前期品牌、渠道、供应链及营销的积累沉淀，叠加平台侧及服务商的资源整合，提升跨境出口业务整体便利度，促进行业健康有发展。

全球电商渗透率提升，未来市场空间有望进一步提升

全球电商渗透率提升，推动跨境电商行业规模增长。 全球电商渗透率在2015-2027年呈现持续上升趋势。随着消费者消费习惯的转变，越来越多的消费者通过线上方式进行商品采购， 尤其是在新冠疫情的影响下，线上消费需求大幅增加，推动了跨境电商市场的加速扩张。

跨境电商行业正处于高速发展阶段，长期仍有增长空间

全球跨境电商市场：2022年全球跨境电商行业交易总额为2.4万亿美元，同比增长14.29%，2023年交易总额约为2.8万亿美元，同比增长 16.67%，预计2024年将达到3.3万亿美元。 北美、欧洲、日韩澳等重点成熟电商市场规模体量大，但增速平缓；东南亚、中东及拉丁美洲的新兴市场规模体量较小，但拥有较大的增 长潜力。

中国跨境电商稳定增长，资源整合趋势集中

1、高增长趋势：据艾瑞研究，2021年中国跨境电商进出口规模首次超过万亿美元，达到1.2万亿美元，截至2023年，中国跨境电商市场规模 达1.4万亿美元，较2019年增长约2倍，实现18.5%的年均复合增长率，高于同期中国GDP年均复合增长率6.2%。预计至2028年，中国跨境电商 市场将以11.3%的年均复合增长率稳定增长，达到2.4万亿美元。整体资源将向大卖家集中，行业经历洗牌过程。 2、精细化数字化：大数据时代下，多渠道精细化经营将成为未来跨境电商发展的主旋律，通过用户行为数据寻找目标客群、分析用户旅程、 定位业务痛点，深度挖掘用户数据。 3、品牌出海与柔性供应链：品牌出海、柔性供应链、合规运营将是跨境电商未来几年的主旋律。

产业链剖析

跨境全产业链全生态发展

跨境出口电商处于由“产品出海”到“品牌出海”过程中，致力于构建全产业链生态圈的全新阶段。 跨境电商的发展是品牌商和平台方的共同发展，同时叠加与ERP/CRM、物流仓储、金融支付、营销服务等全产业链全生态的深度融合与发展。

平台服务生态化大势所趋

平台孵化延伸服务支持业务，外部合作更多服务商补齐生态。 未来，跨境电商平台将会持续深化和优化自身的服务生态，为卖家提供更加全面和高效的服务，为买家提供更加优质和便捷的购物体验。

平台侧竞争格局

亚马逊仍为主要平台，新兴平台布局速度加快

新兴跨境电商平台及独立站加速发展，亚马逊等主流平台面临着来自新兴平台的挑战。 新兴平台如 Temu、TikTok Shop、SHEIN 等，凭借低价、快速等优势，同时利用自身的流量、多品类、物流等优势，开拓更多的国家和地区， 吸引了大量的消费者和卖家，抢占部分市场份额，具备较大增长空间。

跨境电商平台竞争日益激烈，各平台之间对用户、商家、物流合作方等方面的资源争夺如火如荼。 跨境电商平台的未来将取决于它们能否在低价、快速、多样的基础上，提供更好的服务和体验，以满足消费者的多元化需求。

参与供给端重点公司分析

渠道力较强公司收获高增长

收入端：得益于其供应链优势、强品牌力或平台优势等，品牌力及渠道力较强的跨境大卖2023年实现业绩高速增长。 利润端：研发成本低的公司毛利率较高，如赛维时代、焦点科技等；仓储物流费用降低对毛利率影响显著，如吉宏股份等。净利润方面， 除三态股份及跨境通受外部事件及债务危机所累，其他公司均有高速增长。  费用端：随着业务扩展销售费用高涨，为降低费用支出，各公司在通过AI赋能降本增效。 营运能力：泛品公司存货周转能力较强，行业公司存货周转率普遍提升。

小商品城：独特的市场定位 & 多元化的业务模式

多元化经营：锚定“全球一流国际贸易综合服务商”战略定位，不断丰富和完善三大生态系统：商品展示生态、服务配套生态、贸易履约生态， 以此降低贸易成本、缩短贸易链条、提升贸易效率。 线上线下平台融合：公司国际商贸城是全球头部小商品实体市场，公司义乌市场官方网站 chinagoods 平台，依托公司市场实体商铺资源，线上 线下融合，以贸易数据整合为核心驱动，对接供需双方在生产制造、展示交易、仓储物流、金融信贷、市场管理等环节的需求。 发布全球首个商品贸易领域大模型，chinagoods全新升级为智创服务平台：开放外贸生态，吸纳各环节代表合作企业，搭建数字人直播。 自营贸易：通过自营贸易切入市场贸易上下游，充分发挥公司平台优势、品牌优势，将贸易与市场联动并反哺市场，形成良性有序循环的局面。

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