2024年计算机行业深度报告：乘AI浪潮，拓数字丝绸之路，“数字化出海”与“出海数字化”下的双重机遇

数字化出海:全球竞争中的新动能与新机遇

(一)供需视角:数字出海迎合全球数字产品与服务日益增长的需求

从供雷视角来看，全球数字化产品的需求情况呈现多样化和地域性特征，不同区域因经济发展水平、产业结构、政策支持等因素的差异，对数字化产品的需求各有侧重。而全球消费者对于数字化产品和服务的需求日益增长，尤其是在新兴市场，对于移动支付、在线教育、远程医疗等服务的需求激增。而中国企业在电子商务、云计算、人工智能等领域积累的技术和经验，正逐步成为全球市场的重要供给方。特别是在全球供应链重构的背景下，中国数字型企业通过提供定制化解决方案和创新服务，有效满足了不同市场的需求，展现出强大的市场竞争力。中企在数字化产品供给方面,正积极响应全球市场需求，推动数字化转型和创新。中国数字型企业出海正迎合了全球市场对高质最数字服务和产品的日益增长的需求。

数字出海全球需求基数庞大:截至2023年,全球有47.6亿社交媒体用户,51.6亿互联网用户数据显示，社交媒体用户的增长有所放缓，2023年净增加1.37亿新用户，相当于3%的年增长率。在过去12个月中，全球互联网用户总数增长了1.9%，实际增长可能更高。

联合国贸易和发展(贸发会议)出具的《2024年数字经济报告》中提到，自2010年以来，智能手机的年出货最翻了一番有余，2023年达12亿。另外，物联网(IOT)设备预计到2029年将达 390亿。来自43个国家的新数据,约占全球GDP的四分之三，显示商业电子商务销售额从 2016年到2022年增长了近60%，达到27万亿美元。

据GrandViewResearch,2023年全球数字化转型市场规模约为8802.8亿美元,预计 2024年至2030年将以27.6%的复合年增长率(CAGR)增长。市场增长可归因于网络安全、人工智能(AI)、大数据分析、商业智能(BI)和云等尖端技术的日益采用，这些技术引发全球商业环境的转型和创新。

从全球各个区域数字化需求侧来看，北美受技术创新和市场需求的双重驱动，特别是在云计算和人工智能领域需求强劲;东南亚正处于数字经济的快速发展期，特别是数字基础设施、电商和移动支付领域需求旺盛;欧洲对数据保护和隐私的高要求推动了企业在合规性方面的创新需求;中东石油经济转型推动了对数字化解决方案的需求;非洲移动互联网的普及为数字服务提供了广阔空间;拉丁美洲金融科技和电子商务的快速增长带来相应需求提升。

(二)成本视角:成本效益和经济性是全球市场竞争的关键因素之

随着中国劳动力成本的上升，企业通过数字化出海，优化全球资源配置，降低生产成本。数字化技术的应用提升了运营效率，从而降低了运营成本。

中企数字出海具备成本优势，从全球用户角度，云成本与云经济受全球客户高度关注，成本效益和经济性是云服务供应商在全球市场上竞争的关键因素。

以中国云厂商积极拓展海外市场为例，全球公有云市场构成迴异，中国云计算目前Iaas投资占比远高于美国及亚太地区整体比例，过去多年，中国云计算市场规模快速增长，根据《云计算白皮书(2023年)》的数据，2023年中国云计算市场规模进一步增长，达到了6165亿元人民币，同比增长率为35.5%，并且预计到2027年，市场规模将有望突破2.1万亿元人民币。国内云计算的快速增长有助于分摊固定成本，从而降低单位服务成本，利于出海拓展。

此前，中国云厂商通过提供相对较低的价格来满足成本敏感型客户的需求。例如，阿里云曾大规模降价，核心产品售价全线下调，最高降50%,旨在进一步扩大公共云的用户基数和规模。此外中国云厂商在海外持续投建数据中心，加强与当地企业的合作。阿里云已面向全球开服运营30个公共云地域、89个可用区;华为云开服运营30个公共云地域、84个可用区;腾讯云开服运营26个公共云地域、70个可用区。

此外，以东南亚为例，东南亚在数字经济领域相对于国内在人力成本、基础设施建设成本以及税收成本方面目前具备优势，国内数字企业出海，结合当地成本优势，有助于打开企业成长第二曲线，开辟新蓝海。

(三)政策视角:“一带一路”倡议下的数字出海机遇

“一带一路”倡议下的数字出海机遇。

“一带一路”倡议自 2013年提出以来，已成为中国对外开放和国际合作的标志性平台。随着“数字丝绸之路”成为“一带一路”倡议中的重要组成部分，为中国企业提数字经济时代的到来，供了广阔的数字出海机遇。

1、数字基础设施建设

“一带一路”沿线国家和地区的数字基础设施相对落后，为中国企业提供了巨大的市场空间。在“一带一路”倡议下，中国政府和企业积极投资沿线国家的数字基础设施建设，如通信网络、数据中心、云计算等。这些基础设施的建设不仅有助于提高沿线国家的信息化水平，也为中国企业提供了展示技术和产品的机会。阿里巴巴、腾讯等互联网企业也在沿线国家布局云计算业务，推动当地数字经济的发展。

2、国际数字政策协同

在“一带一路”倡议下，中国政府与沿线国家政府在数字政策领域的合作也日益紧密，为中国

企业提供机遇:1.参与制定国际标准:中国企业可以积极参与国际标准的制定，推动中国数字技术和产品的国际化。中国的5G技术在全球范围内具有领先地位，中国企业可以借此机会推动5G技术的国际标准化。I1.政策沟通与协调:中国政府与沿线国家政府在数字政策领域的沟通与协调，有助于中国企业更好地了解沿线国家的政策环境，降低政策风险。同时，中国企业也可以借助政府间合作机制，推动与沿线国家的政策对接，为企业发展创造有利条件。

III.共建数字治理体系:随着数字经济的发展，数字治理成为全球关注的焦点。中国企业可以积极参与沿线国家的数字治理体系建设，推动形成公平、透明、包容的数字治理规则。例如，中国企业可以参与沿线国家的网络安全、数据保护等领域的立法和监管工作，为构建全球数字治理体系贡献中国智慧。

3、数字贸易发展

“一带一路”倡议为数字贸易的发展提供了广阔空间。

1.跨境电商:跨境电商是数字贸易的重要组成部分。中国企业可以通过跨境电商平台，将优质的产品和服务推向沿线国家市场，满足当地消费者的需求。同时，跨境电商也有助于中国企业拓展海外市场，提高国际竞争力。

II.数字服务贸易:随着数字技术的发展，数字服务贸易成为新的增长点。中国企业可以将数字内容、软件、云服务等数字服务推向沿线国家市场，满足当地企业和个人的需求。中国的在线教育远程医疗等服务在沿线国家具有较强的竞争优势，有望成为数字服务贸易的新亮点。

III.数字知识产权交易:数字知识产权是数字贸易的核心资产。中国企业可以通过与沿线国家的合作，推动数字知识产权的保护和交易，促进数字贸易的可持续发展。中国企业可以与沿线国家共同建立数字知识产权交易平台，促进知识产权的流通和价值实现。

“一带一路”倡议为中国数字企业提供了丰富的出海机遇。中国企业应充分发挥自身优势，积极参与沿线国家的数字基础设施建设、数字产业发展、数字人才培养等领域的合作，推动数字经济的全球化发展。同时，中国企业还应关注数字政策合作和数字贸易发展的新机遇。

政府对外投资政策的演变与影响

政府对外投资政策的演变反映了中国经济发展的内在需求和对外开放的步伐，其影响是多方面的，既促进了中国经济的进一步发展和开放，也为全球经济的增长和合作提供了新的动力。未来，政府的对外投资政策将继续适应国内外经济环境的变化，引导和促进中国企业的对外投资活动，实现更加均衡、包容和可持续的全球发展:

1、促进中国企业的国际化:政府的政策支持使得中国企业能够更加积极地参与到国际市场的竞争中，通过对外投资获取资源、技术和市场。企业的国际化程度提升，有助于提高其竞争力和品牌影响力。

2、推动经济结构的优化升级:对外投资促进国内产业的转型升级，通过国际产能合作，推动了高端制造业和现代服务业的发展。投资回流效应促进国内经济的技术进步和产业更新。3、加强与世界经济的联系:中国的对外投资加深与其他国家的经济联系，促进贸易和投资的自由化便利化。通过投资合作，中国与投资目的国实现了互利共赢，增强了经济合作伙伴关系。4、提升国际影响力:中国成为全球重要的对外投资国之一，提升国际话语权和影响力。通过援外项目和国际合作，中国积极参与全球治理，展现了负责任大国的形象。

5、促进区域经济一体化:在“一带一路”倡议下，中国的对外投资促进了区域经济一体化进程，加强了亚洲、欧洲和非洲等地区的经济联系。通过基础设施建设和产能合作，推动了沿线国家的经济发展和区域经济合作。

6、增强可持续发展能力:中国政府鼓励企业在海外投资中注重环境保护和社会责任，推动了可持续发展理念的国际传播。通过绿色投资和合作，促进了全球环境保护和资源的合理利用。

AI浪潮引领:数字产品与服务出海新篇章

国内企业在ICT产品出海方面，品类涵盖了智能手机、PC、AIOT、云计算及AI应用等多个领域。根据IDC报告显示，中企ICT公司在各个赛道上的国际化表现存在较大差异，与各赛道的市场环境、竞争态势、政策法规等因素有关。伴随AI浪潮涌动，AIGC带来生产力变革同时，也催生了数字化产品智能化升级。随着全球数字化转型的加速，企业级云服务、大数据、人工智能等领域可能成为中企ICT公司出海的重要方向，中企ICT公司出海有望加速。

(一)智能手机海外市场预期复苏，EMEA与拉美预计增长最快

1、智能手机出海战略与市场表现

2012-2023年中国智能手机出货量整体呈先增长后下降的趋势，2020-2023年智能手机出货最连续波动，2023年出货量回升至2.76亿部，同比增长4.5%。

全球智能手机市场方面，据Canalys数据，2024年第二季度，全球智能手机市场连续三个季度增长，出货量同比增长12%，达2.88亿台。三星将战略重点重新放在高端市场，以18%的市场份额排名第一。苹果紧随其后，以16%的市场份额排名第二。小米紧跟苹果，本季度占据15%的市场份额，大增三成，在前五大厂商中同比增长最快。vivo以9%的市场份额，排名第四。传音本季度也以9%的市场份额跻身第五。

国内智能手机市场方面，2024年第二季度，中国大陆智能手机市场在经历上一季度的回暖拐点后实现进一步复苏，出货最同比增长10%，重回7000万台水平。vivo出货同比增长15%，重回中国市场榜首，出货量达 1310万台,市场份额达19%。OPPO以1130万台的出货量稳坐第二席位。荣耀以1070万台的出货量排名第三，同比增长4%。华为在经历了上季度的亮眼表现后，增速略有放缓,以 1060万台的出货量,位居第四。小米通过 SU7汽车的发布拉动了品牌曝光度,以 1000万台的出货量以及17%的同比增长重回前五。苹果出货排名退至第六，市场份额同比略微下降2%,占据14%的市场份额。

2、国产智能手机品牌的出海战略1:从东南亚、印度，再到欧洲，OPPO、vivo、小米大放异彩

国产智能手机品牌的出海过程中,抓住了手机升级选代的过渡期、互联网迅速发展等时代机遇采取创新技术、开发产品、复制成功经验等方式，在海外市场开疆拓土。从搭建线上线下渠道实现产品对外销售，到投资设厂实现本地化生产，中国智能手机品牌在海外布局逐渐深入。

2009年，OPPO正式进入泰国市场，凭借布局时机较早和复制国内已验证的成功模式的优势顺利打开了泰国市场。2012年开始，OPPO又陆续进入越南、印尼等东南亚国家，全球化布局正式开始。2014年，vivo官布进入泰国市场。采用猛烈攻势结合本土化发展战略，vivo成功地在海外迈出第一步，自此开始了全球扩张之旅。2014年，刚刚成立4年的小米进军海外市场。2014年初小米进入新加坡;7月，小米进入印度;9月，小米进军印尼。不同于传统的的线下铺设渠道的方式，凭借互联网销售起家的小米在出海初期延续了自己一贯的模式，在更“轻”的状态下得以快速拓展市场。除了 OPPO、vivo、小米等，华为、联想等品牌早已通过旗下基站或电子硬件板块在海外布局手机业务。

由于国内市场高度饱和，海外市场的竞争对各手机厂商显得尤为激烈。OPPO、vivo 凭借较早的布局在东南亚市场领先;2017年，小米开始对欧洲布局;同一年，华为将东南亚设为重点海外市场;在欧洲站稳脚跟的一加手机(OPPO旗下)进入印度市场后，迅速在高端机领域实现制霸。在白热化竞争之下，子品牌的推出也让战况更为胶着。2018年5月，OPPO宣布面向印度市场推出子品牌 Realme，同样主打千元机型;2018年8月，小米推出独立品牌POCO;华为旗下荣耀品牌在海外表现也尤为抢眼。

3、国产智能手机品牌的出海战略2:可折叠、高端机和人工智能开拓智能手机新机遇

推动智能手机市场复苏的两个关键因素:设备的更新周期和新兴市场需求的增长。OPPO旗下品牌一加已在海外推出首款折叠屏手机一加Open，另外 OPPO也通过 FindN3Flip 等新品在全球折叠屏手机市场与三星正面对垒。此外,人工智能已迅速成为智能手机创新的焦点。IDC预测,2024年AI手机的出货量将达到1.7亿部，占整个智能手机市场的近15%。随着使用案例的发展和行业参与者不断推进NPU技术，AI手机将在2024年之后迅速增长。

4、2024Q1国产智能手机品牌的出海表现

东南亚市场:国产品牌占据60%以上的市场。东南亚拥有相当大的华人群体，对于中国品牌的接受度较高。大多数国产品牌布局东南亚市场较早，传音、小米、OPPO、vivo合计占据60%以上的市场份额。202401东南亚智能手机出货量同比增长12%。传音表现出色,2024Q1出货量同比增长197%,市占率由7%迅速提升至18%,在国产品牌里出货量排名第一。小米表现也亮眼，202401出货量同比增长52%，市占率由12%提升至16%。

印度市场:机遇挑战并存，小米增长势头强劲。

印度作为仅次于中国的第二大智能手机市场，在地理位置上与中国相近，在交通运输方面优势巨大，中国手机厂商可以将自身在中国市场的成功和失败经验，复制到印度市场。由于经济发展和通信基础设施建设的差异，印度智能手机市场相对于中国来说有很大的滞后性，给中国智能手机厂商带来了巨大优势。

2014年左右，小米、OPPO、vivo、华为等厂商蜂拥进入印度市场。viv0、OPPO等厂商在复制国内成功经验的同时，也在大力发展线上渠道。小米在印度则不仅仅是延续了互联网模式。在建设线上渠道之外，小米在印度也铺开“小米之家”门店并且与多个主要线下零售商达成合作。与此同时，小米还在当地大力推广本地化，有效降低产品制造成本，也实现了品牌在印度当地销量的大规模提升。

在强调“性价比”和线上线下相结合布局的战略下，小米增长势头强劲。202402印度智能手机出货量同比增长1%。小米表现出色，202402出货量同比增长24%,市占率由15%提升至18%与 vivo 并列第一。

而在近两年，随着中国智能手机厂商在印度的业务走向成熟，也带动了印度手机厂商自行组装、研发、制造智能手机能力。印度开始对中国厂商严加限制，同时苹果在印度的供应链建设也在稳步推进，印度制造的iPhone卖向全球。这些因素使得中国手机厂商倾向于减少对印度市场的投资。

欧洲市场:价格技术同样看重，荣耀增速最快但市占率较低，三星苹果仍是老大，小米第三。

欧洲经济基础状况好，智能手机市场更成熟、对于手机品牌和技术实力的要求更高。国产手机厂商在中国和印度多是通过性价比和产品本土化策略，和其他厂商打价格战、剖析用户需求，从而赢得市场份额。

华为在欧洲的优势明显。凭借早期为运营商生产定制机的经历，华为在正式进入欧洲手机市场之前就已经与起主导作用的前者保持密切联系，拥有了渠道优势。在产品上，华为的Mate 系列和P系列借助和在欧洲市场知名度很高的保时捷和徕卡联名，进一步增加了华为手机对于当地民众的信誉度。华为对欧洲市场的重视程度，使得欧洲成为了华为最大的海外市场之一。而与此同时，也成就了华为手机在全球高端手机市场的地位。

202401欧洲智能手机出货量同比增长2%。荣耀表现出色，202401出货量同比增长103%,但市占率仅 3%。三星、苹果市占率仍然是前二，分别为37%、22%。小米从2017年开始布局欧洲市场。202402小米的出货量同比增长2%，占欧洲16%的市场份额，在国产手机品牌中排名第一。

增速最快的中东和拉美市场:传音、小米、荣耀呈现爆发式增长。

202402中东智能手机出货量同比增长39%。传音、小米、荣耀出货量分别同比增长194%、132%、209%，市占率分别提升至22%、19%、7%。而三星、苹果出货量均下滑较多。202401拉美智能手机出货量同比增长26%。小米、传音、荣耀出货量分别同比增长 45%、215%、293%，市占率分别提升至15%、10%、7%。

(二)AIPC滲透率有望提升带动全球 PC恢复增长

伴随Windows操作系统的升级和搭载ARM处理器并集成Copilot+功能的PC产品上市，设备升级需求和换机需求将带动行业快速回暖。Canalvs预测，2024年全球个人电脑市场将恢复增长，出货最有望增加8%，达到2.67亿台。继2011年全球PC市场销量同比增长1.7%之后，全球个人电脑市场在2019年终于再次迎来增长。据Canalys统计,2019年全球个人电脑出货量为2.67亿台，同比增长 2.7%。2020-2021年，疫情催化在线教育、远程办公和居家娱乐等新常态，个人电脑在学习、工作和娱乐方面的中心地位得以确立与巩固，普及率和使用率都得到大幅提升，客户购买新个人电脑而非替换原有设备的比例也超过正常水平，强劲的需求使个人电脑出货量连续两年实现两位数增长。2022-2023年，全球经济衰退预期下，企业买家延长PC的生命周期并推迟购买，多数个人买家在疫情期间已经购买个人电脑，缺乏购买动机，增长饱和，企业与个人对个人电脑的需求均下降至较低的水平，加之2022年走高的库存水平，2021年供应量不足的情况迅速转变为供应过剩，出货量下降。

受益于国家单位采购电脑新标准对国产CPU和操作系统的要求,商用市场尤其是大型国企与地方政府的采购需求增加，中国个人电脑市场迎来反弹。相较于全球市场，中国个人电脑市场的复苏较为缓慢，Canalys预测，2024年中国个人电脑出货最同比增长3%表现相对平淡，但2025年市场表现强劲，出货量同比增长10%。

对比国内与海外市场，2023-2024年个人电脑出货最增长最快的地区是中东非和拉美，分别为

11.6%与12.2%，增速高于全球市场平均水平。数字化转型是中东非地区个人电脑出货量快速增长的主要原因。中东各国为实现经济转型，支持电子商务和 AI产业的发展。在电子商务方面，中东地区石油资源丰富，人均可支配收入高，但受限于沙漠地形，轻工制造业较为薄弱，进口需求极大，加之较高的互联网渗透率、年轻的人口结构和政策支持，中东成为电子商务的“蓝海”，大量的电商平台和物流公司竞相涌入，物流、供应链系统的建设，快递网点日常运营工作形成对个人电脑的商用终端需求。在AI产业方面，中东国家将 AI行业作为发展的重中之重，沙特的“2030愿景”、阿联酋“面向未来 50年国家发展战略”埃及的“振兴计划”皆在AI领域重点布局。为发展AI产业，各国加强了数据中心、创新中心及配套办公场地的建设，对个人电脑的需求增加。

电子商务和中拉合作促进拉美地区个人电脑市场规模的扩张。拉美地区为促进电商产业发展将生产部门数字化转型和小微企业数字化列为目标施行系列计划。同时，中拉在数字人才培育、电商、基础设施等方面开展合作，智利与华为公司签署谅解备忘录，培养数字人才，提升民众数字工具使用技能;在果西哥，社交媒体平台TikTok与墨西哥城经济发展部门签署合作协议，为3.3万家企业提供培训，促进当地中小微企业向电子商务和数字营销转型，二者形成对个人电脑的商用和消费需求，带动出货量提高。

在国内平板电脑市场出货量前五的厂商中，华为、小米和荣耀是国产品牌，其2023年国内市场占有率分别为15%、14%和9%。小米和荣耀采取不同的战略开拓海外市场。

小米的出海战略围绕“极致性价比”和“生态链”展开。在定价方面，小米因地制宜，以中低端产品切入抢占市场份额，以高性价比产品积累用户，通过出色的粉丝经营建立基本盘，邀请粉丝参与系统内测，培养优秀的“小米品牌大使”，以粉丝口碑吸引新用户，而针对消费力较强的欧洲市场，小米则着重推出高端产品，这样的打法也让小米的手机产品在海外取得了出色成绩。平板电脑作为小米手机生态链的重要一环，依托小米在海外手机市场较高的份额和活跃且富有粘性的大体量用户群体切入海外市场。随着更多的手机品牌用户接入小米的生态系统，小米的生态边界不断拓

宽，其平板电脑产品海外出货量也将持续增长。荣耀的出海战略的核心是“用高端产品冲击市场””。2022年，荣耀开始布局海外体系，相较于其他厂商，起步的时间较晚。不同于其他国产品牌先从东南欧、东南亚市场切入的策略，荣耀主攻西欧等发达市场，抓住高端市场需求除苹果和三星外的第三方这一结构性机会，以折叠屏手机、MagicPad2等高端产品支持海外扩张。

小米在全球平板电脑市场的份额增长迅速。2023年财报显示，2023年小米平板全球出货量逆势上涨，突破 500万台，同比增长超50%，境外地区平板产品出货量更是翻倍增长。受益于小米平板6系列的推动，2024年第一季度，小米平板全球出货量达到180万台，同比增长93%，市场份额从 3%升至 6%，增长迅速。

华为在全球平板电脑市场的份额则稳步增长。得益于亚欧非市场需求的推动,2024年第一季度华为平板出货量达到 290万台，同比增长44%，市场份额较2023年第一季度增长了2个百分点。总体而言，在个人电脑海外市场上，前三大国产品牌中，联想的整体表现最佳，市场份额最高且稳定，华硕的市场份额略有下降，但在印度消费笔记本市场的份额稳居第二。在平板电脑海外市场上，前三大国产品牌中，小米平板出货量和市场份额增势迅猛，华为平板的出货量和市场份额稳步增长。

(三)全球 AIOT市场预计将在未来几年保持快速增长

全球AIoT市场预计将在未来儿年内保持快速增长。AIOT即人工智能物联网，是AI与IoT技术的结合，致力于通过智能化设备和系统实现万物互联。根据GMI报告，2022年全球AIoT市场规模约为90亿美元，预计在2023至2032年间复合年增长率(CAGR)达到20%，到2032年市场规模将达到 250亿美元。AIoT品类中增长较快的细分市场主要集中在智能家居(扫地机器人、投影仪)、智能穿戴设备(手表、无线耳机)、智能摄像头等领域。

智能扫地机器人行业仍在加速成长期，全球大部分国家扫地机器人渗透率仍处低位，空间潜力巨大，是当前智能家居硬件出海的绝佳赛道。中国厂商具有产品力强、成本控制能力优秀、布局时间长、软硬一体化能力成熟等优势，出海表现优异。根据IDC报告显示，2024Q1全球智能扫地机器人出货455.4万台，同比增长11.1%。去年国内头部厂商海外业务增长迅猛，主要集中在亚太及中东欧等区域。美国仍是当前智能扫地机器人的最大市场，尽管中国厂商产品力占优、迭代更新速度更快，但受到本土品牌多年累积的渠道资源、品牌影响力等多重因素冲击，在美国市场上中国厂商市占率相对较低;在拉美市场，中国厂商产品定价相对较高，接受度较低。

中国扫地机器人厂商在全球市场的占有率由2023Q1的61%上升至2024Q1的63%根据IDC数据，202401中国厂商出货量进入全球前十的有8家，依次是石头科技、科沃斯、小米、安克创新、追觅、云鲸、乐帆、智意，这8家均实现了同比增长，其中石头科技位居国产厂商榜首，并且实现了 18.3%的同比增速。iRobot出货量仍然是全球第一，但是同比下降了 13.2%，其在美国、日本、英国、加拿大市场仍占据主导地位，但中国厂商正在通过高性能产品和积极的市场策略缩小差距。2023年下半年以来，科沃斯的扫地机器人新品已在中国、欧洲、东南亚、韩国、日本、澳大利亚、新西兰同步供货，并且即将在美国上市。石头科技正在持续建立全球分销网络，目前已在美国、日本、德国、韩国等地设立了海外公司，在美国Amazon、WalMart等线上平台开设线上品牌专卖店。目前，石头科技在德国、澳大利亚、日本等14个国家已做到市占率前三。追觅科技目前已在东南亚、俄罗斯及东北欧、西南欧几个地区发展，2023年又进驻了中东非、印度、南美等新兴市场。

未来3年全球智能穿戴设备市场增速较为平稳，年复合增长率(CAGR)为3.6%。从区域来看，中国和亚太地区增速强劲。根据IDC的数据，全球可穿戴设备的出货量在2023年全年增长了1.7%。在各种类型的设备中，耳戴设备全年同比下降0.8%，占整个可穿戴设备市场的61.3%，下降的原因主要是创新的速度有所放缓。202304可穿戴设备市场同比下降0.9%，主要是美国、西欧和日本等成熟市场因需求疲软出现了下滑，而亚太地区和中国的出货量增长了1.7%，这主要是由于对创新产品的浓厚兴趣。

202401全球可穿戴设备市场增速提升，中国同比增速为全球的4倍。IDC预测全球2024全年增速高于 2023年，达到10.5%。根据IDC的数据，202401全球可穿戴设备市场出货量同比增长8.8%，达到1.131亿台。其中，2024Q1中国可穿戴设备市场出货量达到3,367万台，同比增长36.2%，增速为全球市场的四倍，智能手表、耳戴设备(如真无线耳机)和智能手环等品类是市场增长的主要驱动力。智能手表市场202401出货量910万台，同比增长54.1%，其中成人智能手表505万台，同比增长62.8%;儿童智能手表出货量404万台，同比增长44.4%。手环市场202401出货量 370万台，同比增长29.6%,头部厂商新品迭代带动出货量增长显著。耳戴设备市场 202401出货量 2,075万台，同比增长30.6%，其中真无线耳机出货量1,704万，同比增长 37.2%。以耳夹和耳挂式产品为代表的开放式市场发展迅猛，不仅头部厂商纷纷加入布局，低价位段市场也借助多电商平台快速崛起。IDC预计全球2024年设备出货量将达到5.597亿台，同比增长10.5%;2028年底出货量将增长到6.457亿台，年复合增长率(CAGR)为3.6%。202401全球可穿戴设备厂商市占率排名前三依次是苹果、小米、华为，其中果的市占率下滑较多，由2301的24.5%下降到18.2%，而小米和华为增速迅猛，市占率分别为10.5%、9.6%。

全球摄像头市场仍在快速增长阶段，当前以东南亚、拉美、中东为代表的新兴国家需求旺盛潜力巨大，而中国市场增速相对放缓。根据businessresearchinsights的报告，2022年全球监控市场规模为431.1亿美元，包括摄像头和DVR、NVR,预计到2031年该市场将达到966.5亿美元复合年增长率为9.6%。产品升级加速叠加疫后出行频率恢复带来的看护需求提升，智能摄像头市场在 202401加速回暖。根据IDC的数据，202401全球智能摄像头市场(包含消费级室内和室外摄像头，含运营商渠道)出货3,153万台，同比增长10.3%。从出货区域来看，其中美国市场出货1,306万台，占全球出货量的41.4%，中国市场出货1,138万台紧随其后，占全球市场的 36.1%。中国市场增速较 2023年放缓，202401同比增速不足10%。从厂商出货情况看，中国摄像头市场竞争加剧，头部厂商出货集中度开始下降。萤石凭借其丰富的产品线布局及线上线下渠道优势延续出货量第一，占国内消费级摄像头市场的25.5%，其次为小米(13.3%)。从出货渠道看，运营商渠道出货占比有所下滑，受直播间补贴、赠品吸引及云服务赠送等相关因素拉动，电商份额逐步提升。

(四)云计算:AI驱动云厂商出海打开第二增长曲线

云计算产业链上游是基础设施主要包括芯片、服务器、路由器、交换机等设备;中游主要是IDC厂商和云服务供应商，主要服务形式为IaaS、Paas、Saas，我国云计算中游参与方主要是电信运营商、互联网、以及第三方IDC厂商等;下游主要是终端客户，包括互联网客户、金融客户、政府客户、教育客户以及个人客户等。

全球云计算市场进入稳定增长阶段,海外CSP巨头资本开支趋于稳定。根据Gartner数据,2023年以 IaaS、PaaS、SaaS 为代表的全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.43%，2021年受到疫情等因素影响，云计算市场出现大幅增长，近几年逐渐恢复并回落到正常水平。预计2027年全球云计算市场规模达到11606亿美元，近5年复合增长率14.63%。

中国云计算市场增速有所放缓，人工智能有望推动云计算迎来第二轮增长。整体来看，中国云计算市场受益于互联网快速发展，此前维持较高增速，近几年增速有所放缓。根据中国信通院数据，2023年中国云计算市场规模为6165亿元,同比增长 35.5%,高于全球增速,公有云市场规模达到 4562亿元，同比增长 40.1%,私有云市场规模达到 1563亿元，同比增长 20.8%，预计 2027年中国云计算市场规模达到2.14万亿元。

互联网行业近几年持续低迷，公有云需求增长下滑。近几年互联网行业对公有云需求持续走低公有云市场增速持续下滑，政企等领域更加偏好私有云以及混合云，根据Gartner 数据显示，2021年中国混合云占比达到42%，预计2024年中国混合云占比将达到70%，超过全球平均水平(50%)。混合云、私有云保持稳定增长。

公有云结构我国以IaaS为主，与全球云计算市场结构存在一定差异。我国公有云主要以IaaS为主，根据 Gartner数据显示，2022年我国IaaS市场规模占比58.24%，同期全球IaaS市场规模占比31.5%，体现我国目前在平台和软件方面的服务的短板，与全球云计算市场结构存在一定差异与差距。

公有云是解决人工智能时代瓶颈的关键。公有云具有大规模算力集群管理、资源利用效率最大化等优势，是全球发展人工智能产业中算力供给的重要一环，未来通过规模效应推动智能算力使用门槛降低，让更多中小型人工智能企业使用普惠算力。未来公有云与人工智能结合将推动云计算向云智算转变，云计算服务不在局限于基础设施，更多为用户提供算力、模型、应用、生态等创新服务，推动AI应用商业化落地，助力我国新质生产力发展。

全球云计算渗透率仍然较低，市场一片蓝海。根据Gartner数据，2015-2022年，全球云计算市场渗透率逐年上升，由2015年的4.3%上升到2022年的17.5%。伴随互联网飞速发展叠加 AI浪潮席卷全球，未来会有越来越多政府、企业、个人应用云技术以及云服务，云计算渗透率将持续提升

国内云厂商凭借价格以及规模优势，占据亚太市场绝大部分份额。根据Gartner数据，阿里云2023年Iaas市场份额22.2%,同比增长0.8%,亚马逊以16.5%的份额排名第二,微软市场份额16.1%,排名第三。阿里云是中国云计算出海的典型代表，云计算行业需要大规模的资本开支和投入，技术壁垒较高，类似阿里云、腾讯云、华为云等中国云厂商有规模优势以及降本增效能力，阿里云过去十年提供算力成本下降80%，存储成本下降近90%,因此有了降价的能力和动力，今年三月以来，阿里云计算、存储、数据库等产品价格平均降幅超过20%，最高超过50%，大幅提高其市场渗透率。

(五)大模型飞速发展，国内 AIGC产业出海潜力巨大

AIGC产业链可以分为:1)基础设施层:包括AI芯片、服务器、交换机、光模块、内存、存储等;2)算法模型层:包括通用人工智能大模型、多模态大模型、行业垂类大模型等;3)场景应用层:算法模型可以应用已文本生成、图像生成、语音生成、视频生成、数字人等，应用行业包括教育、医疗、金融、机器人、工业、交通、零售、娱乐等各行各业。

全球AIGC市场维持高速增长，2028年市场规模超千亿美元。根据PrecedenceResearch数据，2023年全球生成式人工智能市场规模为176.5亿美元，2024年为258.6亿美元，预计到2033年将达到约8039亿美元，2024年至2033年的复合年增长率为46.5%。

中国AIGC市场规模2030年有望超万亿人民币。根据量子位智库数据，2023年中国AIGC市场规模约为170亿元，预计2025年之前，中国AIGC市场规模增长率维持在25%左右，2025年市场规模将达到257亿元。2025年起，随着底层大模型逐步对外开放，中间层及应用层将迎来爆发式增长，带动 AIGC行业市场规模快速增长，年均复合增长率将超过70%，到2027年，中国AIGC市场规模将超过600亿元。2028年起,AIGC产业生态更加成熟,并在各行各业实现商业化落地应用,2030年，市场规模将超过万亿人民币。

字节跳动为中国互联网大厂AI出海领军企业，成功关键源自其产品在海外市场核心竞争力。字节跳动出海要追溯到TikTok时期，字节在TikTok出海上有大量成功经验，在 AI产品出海领域国内领先，出海战略和AI产品布局多年，字节不仅在国内推出了豆包等多款AI产品，在海外市场也表现出了强大的产品竞争力与创新能力。

字节跳动旗下海外AI教育产品Gauth正式上线于2020年12月,是一款能帮助学生解答课后作业的应用，覆盖全球多个国家，主要核心市场为美国和英国。今年，字节跳动旗下的海外教育产品Gauth在全球市场引发了不小的反响，目前官方称已有2亿用户，此前产品一直不温不火，近期因为AI大模型加持快速走红，目前截至到6月，根据AI产品榜数据，6月访问量7400万，排名第九。

出海数字化:ICT 服务赋能打造数字原生企业

在企业出海的浪潮中，中国企业在“出海”过程中正经历从“数字化企业出海”向“出海企业全面数字化”的转型 。这一转型不仅为企业带来了新的增长机遇，同时也为IT服务商提供了广阔的发展空间。企业在数字化出海的过程中面临着挑战，如全球基础设施覆盖、信息传输效率、安全合规问题、资金的流通效率、品牌与营销的有效性等。IT服务商需要提供全面的解决方案，帮助企业克服这些挑战，实现全球业务的顺利拓展。综合来看，数字化赋能企业出海为IT服务商带来了前所未有的发展机遇，主要体现在信息流的优化、资金流的优化、物流与供应链优化与品牌建立四方面。

(六)信息流优化:网络加速服务提升信息传送效率

CDN属于互联网基础设施，具备刚需属性，互联网企业出海为CDN产业带来新的业务增量。互联网基础设施的出海，特别是CDN服务的国际化布局，已经成为中国互联网企业全球化战略的重要组成部分。随着中国移动互联网的快速发展,国内已经形成了高质量的互联网基础设施,这为CDN等互联网基础设施的出海提供了坚实的基础和丰富的经验。CDN(内容分发网络)技术通过在不同地理位置部署节点，缓存并快速分发内容，有效减轻了源服务器的压力，提高了内容的加载速度和用户体验。这对于移动互联网应用，如移动支付、电商、直播、手游和短视频等，尤为重要，因为它们对速度和稳定性有着极高的要求。

CDN产业链涵盖了从上游的IT硬件和通信资源供应商，到中游的CDN服务提供商，再到下游的企业级用户，涉及多个行业如互联网、泛娱乐、零售、政府、医疗和通信等。根据头豹研究院与前瞻产业研究院的数据，在竞争格局上，市场主要由三类参与者构成:传统CDN服务商如网宿科技和蓝汛，互联网云厂商如阿里云、腾讯云、百度云和金山云，以及电信运营商如中国电信、中国移动和中国联通;在下游行业划分上，网络视频以25.60%的占比位居首位，其次是电子商务占23.22%.网络游戏占 22.08%,门户网站占12.30%,政府网站占6.67%,云计算占5.72%,其他行业占 4.41%;市场份额方面，阿里云以24%的市场份额领先，网宿科技占20%，腾讯云占18%，马太效应显著形成了三足鼎立的局面。

北美市场占据主要地位，亚太市场空间广阔，增速较快。从全球来看，根据贝哲斯咨询的数据显示，2024年全球CDN市场规模达到233亿美元，预计2032年增长至1056亿美元;其中，北美市场占据主导地位，占比约31%，其次是亚太市场，呈现高速增长态势。东南亚等新兴市场由于人口基数较大、互联网渗透率提升以及数字化进程的加速，成为我国CDN厂商出海的重要目标市场。这些地区的互联网使用量增长迅速，对CDN服务的需求日益增加，为国内CDN厂商提供了巨大的市场潜力。

中国CDN厂商布局多年，具备高性价比优势。CDN性能的优很大程度上取决于节点数量的多寡与远近程度。中国CDN厂商自2010年左右就开始了全球范围内的布局，它们通过在海外和国内的广泛节点分布，提升了服务的全球覆盖和本地响应能力。根据各 CDN供应商官网的数据显示,网宿科技拥有超过 2800个节点，其中800个以上位于海外，1500个以上位于中国大陆;阿里云的节点总数超过 3200个，海外节点超过900个，中国大陆节点超过 2300个:腾讯云的节点总数超过3200个，海外节点估计超过1200个，中国大陆节点超过2000个:百度云的节点总数超过 3300个海外节点超过 800个，中国大陆节点超过2500个;华为云的节点总数超过2800个，海外节点超过800个，中国大陆节点超过 2000个。价格方面，国内厂商的服务价格通常低于海外厂商。根据我们在各厂商官网的数据统计显示，海外厂商的CDN服务价格是国内厂商的价格的1.7-2.4倍。

AI浪潮下CDN有望迎来量价双升。AI技术通过动态内容优化和智能流量管理,显著提高了CDN的性能。例如，AI可以根据用户行为、需求和网络环境等因素，智能地调整内容分发策略，从而提高内容分发的效率和准确性。这种智能化的决策不仅提升了用户体验，还减少了延迟和带宽成本，进而可能提高CDN服务的整体价值。AI技术在视频流CDN方面的应用也具有显著优势。通过集成AI技术，可以提高流媒体质量、减少缓冲时间并增强安全性。这些改进不仅提升了用户体验，还增加了对高防CDN(如保护在线内容免受DDoS攻击)的需求，进一步推动了收入增长。此外，结合边缘计算和中心云的CDN系统，能够提供更强大的计算分发解决方案，这有助于全球企业更好地部署AI服务。这种融合创新的发展趋势表明，随着技术的进步，CDN厂商可以通过提供更加高效和安全的服务来吸引更多的客户，并提高单价和收入。

(七)资金流优化:提升资金流通效率，助力跨国企业决策支持

数字货币提升跨境企业资金流通效率，数字人民币与跨境支付平台相关厂商获益。央行数字货币(CBDC)在跨境支付中提供了多项优势，包括降低交易成本和提高支付速度，实现快速结算;增强交易的透明度和安全性，减少欺诈风险;提供全天候服务,不受传统银行时间限制;促进金融包容性使更多人能够参与国际贸易;支持点对点交易，减少中间环节;简化合规流程，降低流动性风险;促进多币种交易，提高货币政策的国际传导效应;增强国家货币主权，减少对外部支付系统的依赖;有利于国际贸易的简化和发展;以及推动支付技术的创新。这些优势有望重塑全球支付体系，提升跨境支付的效率和安全性，同时为中央银行在数字化时代提供新的策略工具。

我国数字货币应用场景逐步丰宫，交易范围不断扩大，为跨境支付场景提供保障。自"十四五"规划强调稳妥推进数字人民币研发以来，中国政府出台了多项配套政策，通过法规制定和积极引导，为数字人民币的健康发展提供了坚实的规范和支持基础。数字人民币已成功应用于零售支付、跨境汇款和政府补贴发放等多样化场景，试点项目的深入实施加速了其普及。根据中国人民银行数据，截至2024年5月，数字人民币的累计交易金额已经达到了6.6万亿元，而2023年的交易额同比增长了7.3倍。在全国范围内，多个地区已经公布了他们数字人民币试点的积极成果。特别地，人民银行重庆市分行披露了自2022年4月开始的试点工作情况:截至2024年4月30日，重庆市有超过 45.4万家商户门店可以接受数字人民币支付,开立了超过1243万个个人钱包和 46.3万个对公钱包，累计交易笔数超过了5197万笔，交易金额高达178亿元。这些成果凸显了数字人民币在中国金融系统中的快速融入和广泛应用，以及其在推动金融创新和现代化服务中的重要作用。

海外数字货币的发展呈现出主权货币和非主权货币之间的鲜明对比。虽然各国央行推动的主权数字货币发展速度相对较慢，但中国在这一领域处于世界前列，早在2014年就成立了法定数字货币研究小组，并在 2019年推出数字人民币试点。与此同时，以加密货币为代表的非主权货币在技术和应用上发展迅速，尽管它们面临流动性、估值、保管和安全等方面的挑战，且受到越来越多的监管约束。然而，加密货币作为投资工具，市场关注度依然很高，全球加密货币市场规模庞大，比特币占据显著的主导地位。随着美国和中国香港批准比特币现货ETF，加密货币的投资路径得到丰富，交易便利性提升。根据CBDCtracker的统计，全球超过160个国家正在积极探索CBDC，显示出数字货币的国际合作和应用场景拓展的重要性。

产业链与参与者中国的数字人民币产业链是一个全面而多层次的系统,涵盖了从发行到支付结算的各个环节。产业链的发行环节主要由央行负责数字货币的运营和支付系统开发。投放与流通环节则涉及对支付机具的改造和商业银行系统的开发，以适应数字货币的流通需求。结算与应用环节进一步扩展到包括购物、餐饮、出行等日常生活场景。在这个产业链中，众多参与者共同构成了一个生态系统。发行层主要由央行等监管机构构成，负责数字货币的发行和管理。流通层则包括商业银行、第三方支付平台如支付宝、电信运营商如中国电信，以及清算机构如中国人民银行清算中心，它们共同确保数字货币的顺畅流通。应用层进一步扩展到各种实际应用场景，包括餐饮购物平台如美团、出行娱乐服务如字节跳动，以及手机厂商如华为等。技术支持是产业链中不可或缺的一部分，包括为数字人民币提供底层支持的软件和硬件系统。这些技术支撑不仅确保了数字人民币的安全性和便捷性，也为整个产业链的高效运作提供了保障。

数字化技术为跨国投资与并购的提供全流程决策支持，IT厂商伴随中企对外投资与并购提升而增长，“一带一路”国家增速高于全球整体。根据安永数据显示，2023年中国全行业对外直接投资额为 1,478.5亿美元，同比增长0.9%(以人民币计为10,418.5亿元人民币，同比增长5.7%)。对“一带一路”共建国家的非金融类直接投资为 318亿美元，同比增长 22.6%(以人民币计为2,240.9亿元人民币,同比增长 28.4%),占同期总额近四分之一。2023年中企宜布的海外并购总额达到 398.3亿美元，同比增长20.3%。海外并购金额已连续三个季度实现环比增长。中企宣布的交易数量为 457宗,同比下降 16.3%。中企在“一帶一路”共建国家宜布的并购总额为173.4亿美元,同比增长 32.4%,高于整体增速。宣布的并购数量为185宗，同比下降2.6%,降幅低于整体降幅。在“一带一路”共建国家并购的占比较上年同期增长四个百分点，达到44%。

(八)物流与供应链的创新:数字化智能化成为新趋势

近年来，在多种因素作用下，物流与供应链的数字化和智能化逐渐成为行业发展的新趋势。数字技术赋能供应链物流，是利用数字技术将真实业务场景和构建的业务模型相连接。在此过程中，数字技术建立起物流与上下游的高度信任,使得供应链更加智能与透明,使供应链全链路的运转更为高效。2022年末，国务院印发了《“十四五”现代物流发展规划》，物流领域首个五年规划正式发布。明确提出着力强化物流数字化科技赋能，加快推进现代物流转型升级，物流和供应链数字化、智能化得到国家政策的大力扶持。

除政策支持以外，中国消费制造企业的全球化进程加速，以及数字化和智能化科技的革新，都在引领这物流和供应链行业数字化和智能化的潮流。海关总署数据显示，2023年，我国跨境电商进出口额达到 2.38万亿元，增长率高达15.6%,占全国外贸进出口总额的5.7%,是我国外贸发展的一个重要有生力量。2024年一季度，经初步测算，我国跨境电商进出口5.776亿元，增长9.6%，其中海外仓出口增长11.8%,可见跨境电商不断规模化发展，海外仓配套的新业态和新模式，对物流和供应关联行业的革新提供了强大动能。

同时近年来，随着云计算、大数据、5G以及物联网等技术的日趋成熟，使得其能够更加广泛地被应用在物流行业。美国生产力与质量中心(APOC)的调查显示，科学技术和供应链行业之间的联系正在紧密加强。报告指出，36%的受访企业一致认为，预计到2025年，大数据分析能力和供应链数字化将成为影响供应链最大的驱动因素。受访企业还提到，移动技术、云服务、人工智能、认知计算、ESG及机器自动化等均成为影响供应链的关键推动因素。

(1)智能物流:行业增长动力强劲，应用前景广阔

未来,随着技术的不断成熟和市场需求的增加,智能物流将进一步向无人化、自动化方向发展。

例如从整个物流环节的上中下游来看,主要有智能订单管理系统(OMS)、智能仓储管理系统(WMS)以及智能运输管理系统(TMS)。尽管这些智能物流系统在新兴市场的普及程度仍较低，例如俄罗斯、印度、土耳其等国家或地区，但随着全球化的推进和跨境电商的快速发展，其在国际市场的潜力巨大。通过技术创新和市场扩展，它们能够显著提升物流效率和服务质量，为全球贸易和经济发展提供有力支持。

智能订单管理系统(OMS)是一种高度自动化和智能化的系统，旨在提高物流订单处理的效率和准确性。该系统可以自动审核、分仓和匹配承运商，减少人工操作的时间成本，并降低错误发生的可能性。同时，系统在物流订单的配送过程中也可以提供实时货物跟踪功能，当运输过程中出现异常时，系统能够及时发现并通知相关人员，从而保障物流过程的顺利进行。此外，系统还支持多渠道订单的集中管理和协同工作，进一步提高了作业效率。根据QYResearch的调研数据，2022年全球多渠道订单智能管理系统市场规模约为168亿元人民币，预计到2029年将达到258亿元人民币，年复合增长率(CAGR)为5.5%。该市场的主要参与者包括IBM、Oracle、SAP、Salesforce和HCITechnologies等大型企业。

智能仓储管理系统(WMS)是一种高效、智能、便捷和安全的仓库管理软件系统，旨在通过自动化和智能化手段提高仓库作业效率、降低运营成本，并实现数字化转型。该系统可以自动完成货物的入库、存储、拣选和出库等作业，减少了人工搬运和查找货物的时间和劳动力成本。同时，系统还能优化库存管理，减少人力投入，从而帮助企业降低运营成本。此外，精细化控制库存，通过预测分析和需求预测功能,避免库存过多或过少的情况,提高库存周转率。根据FortuneBusinessInsights的报告，2023年全球仓库管理系统(WMS)市场规模为30.7亿美元，预计到2032年将增长到91.1亿美元，预测期内复合年增长率为12.8%。该市场竞争格局较为复杂，主要企业包括欧美、日本等地区的领先公司，如日本大福公司等。

智能运输管理系统(TMS)是一个集成了订单管理、运输计划、运输执行、运输成本管理和数据分析等功能的软件系统。它主要用于规划、执行和监控企业的货物运输流程，以提高物流运输效率降低成本并提升准时率。该系统融合了物联网、人工智能、大数据分析等前沿技术，实现了运输多环节的全程可视、可控和可查。同时系统覆盖了从客户运单录入、预约提货、提货确认、干线运输到末端配送的整个业务流程，并支持合同费用自动计价、短信提醒以及应收应付账款管理。这种全面的业务流程管理使得企业能够更高效地调度和管理运输任务。2021年全球物流运输管理系统市场规模达到 92.6亿美元，根据EmergenResearch的预测，到 2030年该市场规模将达到449.6亿美元，复合年增长率为19.2%。该市场竞争格局复杂，其中领先的TMS蟾皮提供商包括CAPSLogistics、i2Technologies 以及 Manugistics等。

(2)供应链数字化和可视化:市场潜力巨大，方法论的多环节应用

供应链数字化是指通过现代信息技术手段,将供应链中的各环节、各方面的信息进行数字化处理并以直观的形式呈现出来。其核心在于使用先进的B工具、整合多源数据、定制化数据仪表盘、实时数据更新和数据安全管理。这些工具有FineBl、FineReport和FineVis等，可以帮助企业将复杂的供应链数据转化为直观的图表和报表,便于决策者快速了解供应链的运行状况。这种方式不仅使企

业能够深入了解供应链各环节的运作情况，还能提高沟通效率和决策质量。此外，供应链可视化不仅仅是简单的图形化展示，而是一种理念和方法论。它应该被广泛应用于供应链中各种运营系统和分析工具以及监控平台，考虑供应链中各个对象的业务要求,结合实际运用进行事前规划和设计。同时，在实现供应链数据可视化的过程中，还需要确保数据的安全性和实时性。这包括使用专业的数据可视化工具、整合供应链数据、设计清晰的可视化界面、提供交互式分析功能等。通过实时收集数据，重要的是要了解整个供应链中发生的事情，在出现问题时做出响应，并有效地分配资源以维持供应链的平稳运行。

海程邦达通过搭建企业供应链物流数据中台,利用FineReport和FineBI进行数据分析和展现实现了供应链数字化转型。这一转型包括多个典型应用场景,如供应链可视化大屏和移动数据驾驶舱等，这些工具显著提高了企业的决策效率和准确性。在具体实施过程中，海程邦达通过引入c-wms系统，打通了从订单、关务、仓库到运输整个供应链的业务流程，实现了全流程的数字化管理，并与结算、追踪等系统对接,实现了业务和结算的一体化。这一系列举措使得海程邦达能够提供更加智能、高效的供应链管理新模式。

(3)跨境电商:科技深度融合铸造多样物流创新解决方案

对于时效的特殊要求，加上需求的增长，促使跨境电商越来越依赖与科技的深度融合，形成有竞争力的物流创新解决方案。其发展趋势除去较为成熟的智能分拨和物流过程可视化之外,更包括多智能体自主协同技术、无源物联网、和交互式AI等，多种技术加持为跨境电商提供科学高效的物流系统。

多智能体自主协同技术是指通过多个智能系统之间的相互协作,其在跨境电商物流中有多种应用趋势，如无人化和智能化配送、高效协同与数字孪生以及跨境通关信息化管理等。随着人工智能技术的普及，无人机、无人车和配送机器人等设备被广泛应用于跨境电商物流中。例如，无人机可以借助人工智能算法进行自主飞行、路径规划和避障操作，实现快速高效的包裹配送，配送机器人 4.0也已经可以量产并改造为多种无人驾驶车辆，进一步推动了配送过程的无人化和智能化。同样，多智能体系统也可以通过高精度的数字孪生技术，在虚拟世界中反复优化和迭代，从而提升整个供应链的效率和可靠性。不过这种技术不仅需要对设备的一致性、自主性、容错性、灵活性和可扩展性进行评估还需要结合边缘智能实现自主决策和信息共享，以应对复杂、开放、动态的场景。再者，通过人工智能技术，还可以实现智能化的跨国边境通关流程，自动识别和处理进出口文件及申报信息，提高通关

效率并避免人为错误和延误。无源物联网技术利用RFID标签和传感器，在跨境物流中实现对货物的实时追踪和监控、仓储管理以及跨境运输监控等。此项技术已经具备较高的成熟度，为其代表的RFID技术已经在低频(LF)、高频(HF)和超高频(UHF)等多个频段上实现了大规模应用，可以满足较大规模的应用需求。此外，无源物联网技术还在不断演进中。例如，基于后向散射机制的无源传感标签因其极低成本和免维护特性，在实际应用中展现出更大规模部署的潜力。同时，随着5G等新技术的引入，无源物联网技术的通信距离和感知能力也在不断提升

交互式 AI大模型因其适用性广泛,在跨境物流的各个环节都可以得到应用。通过大模型的计算可以完成物流的路径优化，计算仓库的库存需求以及供应链的调拨决策等等,为跨境电商在物流环节节省成本的同时大幅提高物流效率。同时，AI 大模型也可以通过聊天机器人的形式，不仅可以充当多语言的电商客服，更可以加速物流环节的人机交互，使得物流环节更加只能的同时，也能够更加人性化，大大节省人力成本和人员的学习成本，甚至可以加速货品的跨境申报流程。

(九)品牌与营销优化:数字赋能全球市场拓展与品牌建设

客户体验与营销的数字化升级是现代企业提升竞争力、客户满意度和品牌建设的重要手段,CRM 系统厂商赋能出海企业营销全流程。通过数字化手段，企业可以提供更加个性化、便捷和高效的客户服务，从而增强客户体验和品牌形象。个性化推荐系统是数字化升级中的重要组成部分。通过大数据和人工智能技术，企业可以根据用户的购物历史、浏览记录和偏好，实时生成个性化的推荐内容。例如，在电商平台上，智能推荐系统能够为用户展示他们可能感兴趣的商品、优惠信息和促销活动，从而提高转化率和用户粘性。此外，出海企业可以利用数据分析了解客户需求。通过分析客户的行为数据(如点击流数据、用户细分、客户旅程分析等)，企业可以深入了解客户的偏好和需求。这些数据可以帮助企业制定精准的营销策略和产品优化计划，从而更好地满足客户需求。第三，社交媒体上的反馈和评论也是重要的数据来源，可以帮助企业及时调整服务策略。数字化工具和流程优化可以显著提高服务响应速度和效率。例如，自动化客户服务系统可以快速处理客户咨询，减少等待时间，并提供一致的服务体验。第四，数字化转型还可以帮助企业对标同类服务的体验差距，精准诊断自身问题，并通过线上+线下的用户体验提升来实现持续改进。通过以上措施。企业不仅可以提高客户满意度，还能增强客户忠诚度。此外，数字化转型还可以优化企业内部运营提升客户体验，增强客户黏性，从而实现持续增长。

CRM(Customer Relationship Management)，即客户关系管理系统。其主要目的是通过信息化手段自动化和规范化管理客户关系和客户数据，从而提高客户满意度、增加客户忠诚度，并最终实现业务增长与盈利能力的提升。CRM 系统的基础架构是一个全面且集成的解决方案，覆盖了从多种接入方式到多样化的业务应用，再到灵活的配置开发和强大的数据底层支持。系统接入包括固话、传真、电脑、邮件、手机、平板、社交网络等多种渠道，确保了与客户的全方位接触。业务应用涵盖了营销、销售、客服等关键领域，包括活动策划、线索与机会管理、服务单与合同管理、营销与销售计划、客户细分、销售预测等环节。此外，CRM系统还具备呼叫中心、客户回访、渠道获客、订单管理、复购挖掘等特定业务功能。在配置开发方面，CRM系统提供了Push服务EDM/SMS 营销工具、规则引擎、报表引擎、工作流引擎等，使用户能够根据特定需求定制系统功能。数据底层架构包括业务数据集市、销售业绩数据集市、运营数据集市、外部数据集市以及数据仓库，强调了对客户主数据的集中管理和深入分析。整体来看，CRM系统的基础架构旨在通过技术整合和数据驱动，优化客户关系管理的各个方面，提升企业的市场竞争力。

国内CRM市场稳健增长，国内相关厂商技术相对成熟，在综合市场和垂类市场均具备较强市场竞争力。根据艾瑞咨询数据显示，中国CRM市场近年来经历了显著的增长。2021年，市场规模达到了 156 亿元人民币，2020年受到疫情的影响，导致企业IT投入减少，CRM 软件需求下降市场增速有所放缓，但随着疫情的逐步缓解和市场渗透率的提高，加之社交化、智能化CRM 技术的发展，市场增速迅速回升。从2023年开始，预计市场将进入新一轮的快速增长期，并在之后保持大约10%的年增长率，预计近三年市场规模将增长百亿元，到2024年总体市场规模突破250亿元人民币。中国CRM产业图谱揭示了一个成熟且多元化的生态体系，其中包括各类厂商在市场中的竞争和合作。在这个生态系统中,CRM专业厂商和综合软件厂商提供专业的客户关系管理解决方案。国外厂商如 Salesforce、SAP CRM、Oracle等也在中国市场占有一席之地。国内厂商则包括了纷享销客、Neocrm销售易、励销云等，它们提供着各具特色的CRM服务。除了上述厂商，还有综合垂直型 CRM解决方案提供商，如Kingdee金蝶、用友、OKKI、玄讯等，它们可能针对特定行业提供定制化的CRM服务。SCRM领域也在兴起，聚焦于社交网络和社交互动的客户关系管理。此外，还有一系列其他国内CRM相关厂商，包括螂科技、明源云、Softium 软素等，它们提供着从云服务到企业软件的广泛CRM相关产品和服务。

数字出海的政策环境与合规要求

(一)国际政策环境影响分析，全球数据保护法规的适应与应对

2023年，人工智能正式步入美国的政治对话，除辩论还采取了系列行动，致使拜登政府于10月底发布了关于人工智能的行政命令(行政命令是法规,不是立法,在到期或被撤销之前一直有效)侧重要求提高人工智能产业的透明度、并制定新标准的指令。该行政命令主要从以下方面对人工智能发展做出规范限制:

(二)数字出海中数据安全与合规性分析

1、大国竞争下，“数字主权”的重要性目益凸显数字主权的重要性随着全球数字化进程的加速日益凸显,数据已成为国际竞争和合作的新焦点。数字主权不仅关系到国家的经济发展、社会稳定和国家安全，也与公民的隐私权、信息自由等基本权利密切相关。数字化转型战略目前存在以下卡点:

1)技术发展不平衡:不同国家在数字技术领域的发展水平存在差异，可能导致某些国家在全球数字经济中处不利地位。为缩小此差距，国家需投资于教育和研发，培养本土人才，同时鼓励创

新和创业精神。2)国际法律框架缺失:目前尚缺乏统一的国际法律框架以规范相关行为。国际社会需要共同努力，建立公平合理的国际规则，以促进跨境数据流动和技术交流，同时保护各国的数字主权。3)数据治理标准不一:不同国家和地区对数据的处理和保护存在不同法律及规定。为促进国际间合作，需制定共通的数据治理标准，同时尊重各国的法律和文化差异。4)网络安全威胁:网络攻击和数据泄露事件频发，对国家安全和个人隐私构成严重威胁。国家需加强网络安全防护能力，提高公众的网络安全意识，并与其他国家合作打击跨国网络犯罪。5)公民权利保护雷求:数字经济发展的大背景下，国家需重视公民的基本权利，确保公民的隐私权、言论自由等权利得到充分保护。

6)国际合作与竞争加剧:数字主权发展过程中，国家需在保护自身利益的同时，寻求与其他国家的合作机会，共同应对包括国际数据治理标准、数据跨境流动、数字贸易等问题。

2、全球数据跨境流动监管趋严，“大国经济体”将凸显数据优势

当前，数据跨境流动已成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。3月22日,国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》(下称“《跨境流动新规》”)规定明确了数据出境安全评估申报标准，规定了免予申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证的数据出境活动条件。

《跨境流动新规》对数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等数据出境制度进行了优化调整，其实施将有利于促进数据依法有序自由流动，扩大高水平对外开放，并激发数据要素价值的释放。

《跨境流动新规》体现了宽严并济的态度，对于敏感个人信息保护、关键信息基础设施运营者等问题的监管尺度进行了重申和明确，做到力求坚持促进数据发展与安全并重的原则。此外，监管部门还同步发布了《数据出境安全评估申报指南(第二版)》和《个人信息出境标准合同备案指南(第二版)》，进一步完善与确定了合规义务履行的流程和细节。可以预见的是，中国数据跨境合规监管将进入新阶段，未来更加明晰、具体细化的监管体系有望有序推出，相关执法与监管活动将基于该体系稳步开展和推进。

近年，我国跨境数据传输的法律框架及实际执行取得重大进展。网信办跨境数据传输安全审查和标准合同条款方面进展卓越，旨在解决原先审查规则缺乏明确性、跨境数据传输审批程序延误严重等问题。2023年12月7日，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》，以下简称《总体规划》，将上海定位为“建设国家制度’，为上海自贸试验区进一步放宽跨境转移业务指明方向新框架下的限制。型开放示范点”为落实《总体规划》试点，上海市政府于2024年2月3日印发了《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》的实施方案，以下简称《实施方案》。2024年2月6日，上海市政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍《实施方案》重点内容提出一系列规范和促进数据跨境传输的措施，如制定重要数据目录，探索建立合法、安全、便捷的跨境数据传输机制;在自贸区(包括临港新片区)建立跨境数据服务中心。具体而言，《实施方案》规定，允许金融机构根据适用的安全政策和措施将业务数据转移到境外。

根据《实施方案》中概述的原则，临港特别片区将为跨境数据传输开发“通用数据清单”和“重要数据目录”。临港新片区政府近日发布了《临港新片区数据跨境流动分类分级管理办法(试行)》将跨境数据分为三个等级:1)“核心数据”、2)“重要数据”和 3)“一般数据”。禁止将“核心数据”转移到中国境外;涉及“重要数据”的传输必须经过临港新片区跨境数据服务中心的初步验证和申请程序，之后必须向当地国家互联网信息办公室提交安全评估;如果满足相关的数据保护管理要求，则允许“一般数据”自由传输。临港新区政府成立了由行业利益相关者组成的工作组，负责制定“一般数据”清单和“重要数据”目录，以解决各个行业(例如智能网联汽车、金融理财高端航运、国际贸易、生物医药、文化出海)的特定数据传输场景。

大国经济+全球化循环赋能数据要素:数字经济作为典型的大国经济，具规模性特征、结构性特征及内源性特征，大国经济的核心优势是内部可循环，具备较稳定的国内产业链、供应链和价值。推动经济自主协调发展。中国依托内循环为基础，加以政策促进数据跨境传输，推动全球化双循环进程，将促进数据要素自由流动，推动人工智能、数字经济发展，进而成为国内经济发展的主要推动力。

编辑：火腿肠