2024年中药行业专题报告：中药集采的复盘与展望

中成药集采复盘

降价幅度：相对温和，市场竞争良性的品种受益明显

从过往中成药集中带量谈判采购拟中选/备选结果可以看出： 中成药产品的平均降幅在40%左右，其中独家品种的平均降幅 仅在10%左右，远低于化药动辄60%以上的降价幅度，不仅反 映了国家旨在通过引导企业理性竞争，推动行业从重营销向重 研发转变，也反映了国家医保账户对中药的区别性开放，助力 中医药传承创新和高质量发展。  就独家品种而言，仅有两次集采涵盖独家品种，且占比仅为 18.6%，平均降幅仅在10%左右，可见中成药独家品种受集采 降价的影响较小，公司主营业务中独家品种占比较大的公司受 益最明显。  就独家剂型而言，尽管广东等6省联盟、北京市、山东省和全国 30省联盟的平均降幅低于非独家产品，但湖北等19省联盟恰恰 相反。从北京市带量谈判和带量联动的降幅角度可以看出，仅 剂型独家，未必能够获得较低的降幅，只有该剂型对应着市场 竞争相对不足的品种时，才能在集采中受益。  就非独家产品而言，尽管平均降幅一般相对独家产品更高，且 除了杏灵滴丸外降幅超过60%的产品皆是非独家产品，但是该 产品市场竞争相对不足时，降幅也可以较小，只是说非独家产 品中市场竞争充分的品种占比更多而已。 OTC品种因不在医保支付内而不受集采降价的影响。

集采省份：持续扩面，动态联动

2024年8月14日，湖南省医保局公开征求《湖南联动执行全国中成药采购联盟集中带量采购中选结果实施方案》的意见，拟联动全国中成药集采 中选结果，协同集采产品组中选产品和我省挂网产品价格，引导集采产品组所有药品价格有序下降。我们预计同样未参与的福建省也将联动全国 中成药集采中选结果。

中药配方颗粒集采 复盘

200个中药配方颗粒国标品种，算术平均降幅45%

采购品种：200个中药配方颗粒国标品种。 采购周期：原则上为2年，自中选结果实际执行日起计算。采购周期内 采购协议每年一签，续签采购协议时，约定采购量原则上不少于各地中 选药品上年约定采购量。采购周期内若提前完成当年约定采购量，超出 部分中选企业仍应按中选价进行供应，直至采购周期届满。采购周期内， 医药机构优先采购使用本次中药配方颗粒采购中选药品，确保完成约定 采购量，超出约定采购量的部分优先采购质优价宜的中选药品。 基准价格：最高有效申报价，原则上以参与省份的医药集中采购平台有 交易记录的相应品种加权平均价计算确定。 拟中选规则：(1)报价降幅≥40%的企业，全部获得拟中选资格。(2)报 价降幅＜40%的企业若获得拟中选资格，须报价≤同品种所有有效申报 企业最低报价1.5倍，且视报价降幅达到40%及以上企业的数量，按照 报价由低到高顺序确定。 采购量分配：医疗机构填报采购品种的下一年度采购需求量，采购需求 量的70%为首年约定采购量。其中，报价降幅≥40%的中选产品，分配 量不少于约定采购量的80%，剩余20%可从所有中选产品中自主分配， 鼓励优先选择价格较低的中选产品。 执行时间：2024/1/1(山东)、2024/4/25(安徽)、2024/5/10(山西)、 2024/8/1(新疆) 分公司看：配方颗粒试点老六家企业中选品种数均不少于189个，其中 中国中药、华润三九、红日药业全部中选，平均降幅分别为45.1%， 43.2%和41.7%；以岭药业和山东尧王中药科技仅有一个品种未中选。

中药饮片集采复盘

21个中药饮片品种百家企业中选，平均降价29.5%

采购品种：黄芪、当归、麦冬等21个临床用量大、患者受众面较广的中药饮片品种，每个品种划分为选货、统货两个规格，选货、统货质量标准分别参照三级、二级中 医医疗机构标准确定，联采整体质量标准高于目前市场上平均水平。

采购周期：原则上为1年，自中选结果实际执行日起计算。采购周期内若提前完成当年协议采购量，超出部分中选企业仍需按协议约定价进行供应，直至采购周期届满。 采购周期内，医药机构优先采购使用本次中药饮片联合采购中选药品，确保完成约定采购量，超出约定采购量的部分优先采购质优价宜的中选药品。

入围准则：以评审组为单位，按综合评审得分由高到低确定申报企业的顺位。根据有效申报企业的顺位，确定入围竞价报价环节企业名单。最多入围企业数根据同评审 组有效申报企业数确定。综合评审指标体系由申报品种供应能力、种植（养殖）基地、追溯体系、生产管理能力、质量控制能力、道地药材、联盟采购需求等15个核心 指标组成。

最高有效申报价：同评审组确定统一的最高有效申报价，由专家组参照入围竞价报价产品首轮报价的算术平均值论证确定。

拟中选规则：(1) 1-第二轮报价/最高有效申报价≥20%；(2)1-第二轮报价/最高有效申报价＜20%，若入围产品第二轮报价≤同评审组最低申报价1.2倍的且第二轮报价 降幅并非最小 。

采购量分配：医疗机构填报采购品种的下一年度采购需求量，采购需求量的80%为首年约定采购量。约定采购量的50%分配给中选药品，剩余50%纳入待分配量。待分 配量由医药机构在供应本地区的中选药品中结合样品质量、中选价格自主选择分配，并可在同品种各品规间调剂分配。鼓励医药机构优先选择原材料符合《中药材生产 质量管理规范》（GAP）、具有追溯体系、道地产区的中药饮片。

执行时间：2023/9/15(宁夏)、2023/10/18(新疆)、2024/5/10(山西)。

本次中药饮片联盟采购共有15个联盟省份的6050家医疗机构参加报量，采购需求量达到655.88万公斤，吸引了328家中药饮片生产企业参加，申报产品数量7647个。最 终100家企业的782个产品拟中选，拟中选价格较当前市场价平均下降29.5%。21个中药饮片品种42个品规均有企业中选，其中31个品规拟中选企业达到10家以上，有 11个品规拟中选企业数量超过30家。

分公司看：中选超过20个品规的公司有山东百味堂中药饮片、河北仁心药业、临沂鑫皓中药饮片、山东鸿杰中药饮片、北京本草方源(亳州)药业、安徽协和成药业、山 西振东道地药材开发、安徽九洲方圆制药、安徽盛安堂药业、山东池翔中药饮片、安徽金国源中药；华润三九、以岭药业、康美药业、中国中药、天士力、同仁堂和云 南白药也都有品规中选。

未来中药集采展望

新批次全国中成药联盟集采在即，采购品种将提质扩面

2024年5月20日，国家医疗保障局办公室发布《关于加强区域协同 做 好2024年医药集中采购提质扩面的通知》，明确：

省级联盟采购要进一步加强全国面上协同，条件具备的提升为全国 性联盟采购。中成药集采已经历了湖北等19省联盟、广东等6省联 盟、北京市、山东省、全国30省联盟、上海市、京津冀“3+N”联 盟，我们预计《通知》发布后，中成药集采将主要以全国性联盟的 形式开展。

国家医保局重点指导如下全国联采工作：湖北牵头开展新批次全国 中成药联盟采购和第一批全国中成药集采协议期满接续采购；山东 牵头开展中药饮片联盟采购；······各省份要查缺补漏，对已有多 个省份开展集采、价格充分竞争的品种实行带量价格联动，避免成 为价格高地。我们预计在过往中成药集采的基础上，24年各省将逐 步推进药品的挂网价向中标价格趋近，即使尚未开展该药品集采的 省份，同时湖北牵头开展的新批次全国中成药联盟采购或将在过往 集采基础上“扩围”。

国家组织药品集采重点针对通过质量和疗效一致性评价的药 品······鼓励有条件的省份牵头开展全国联采，重点覆盖未过一致 性评价的化学药、中成药和中药饮片，聚焦采购金额大、覆盖人群 广的临床常用药品和耗材“大品种”······。中成药由于较难开展 一致性评价，我们预计集采的中成药品种或将具备“销售金额大、 覆盖人群广、价格充分竞争”的特征。

药店比价小程序推进形成合理的药品差价比价关系

2024年6月13日，国家医保局发布新闻《陕西医保上线“药品比价”功能》；6 月21日，国家医保局转载荆州新闻网《又有一地医保局上线“药品比价”小程 序》。此后河北、北京等地相继上线了线上比价小程序。

早在2019年，国家医保局就发布了《关于完善“互联网＋”医疗服务价格和医保 支付政策的指导意见》，明确“应保持线上线下同类服务合理比价：一是线上线 下服务价格应与服务效用相匹配，保持合理的比价关系和价格水平，体现激励服 务与防止滥用并重；二是线上线下服务价格应与经济性改善程度相匹配，使线上 服务可以比传统就医方式更有利于节约患者的整体费用；三是线上线下服务价格 应与必要成本的差异相匹配，体现医疗服务的共性成本和“互联网＋”的额外成 本。”同年国家医保局又发布了《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，指 出“同种药品在剂型、规格和包装等方面存在差异的，按照治疗费用相当的原则， 综合考虑临床效果、成本价值、技术水平等因素，保持合理的差价比价关系……加 强对存在价格涨幅或频次异常、区域之间或线上线下之间价格差异较大、流通环 节加价明显超出合理水平、配送不到位等情况药品的日常管理。”

发挥零售药店、网络药店等不同渠道价格发现功能。2024 年 4 月 29 日，国家医 保局局党组成员、副局长施子海出席在浙江杭州举办医药价格工作座谈会时指出， 要深入研究完善药品价格形成机制，对药品全生命周期不同阶段采取有针对性的 价格政策措施。发挥零售药店、网络药店等不同渠道价格发现功能，推进治理不 公平高价、歧视性高价，引导企业自主合理制定价格，促进医药行业高质量创新 发展。2024 年 6 月 11 日-15 日，国家医保局党组成员、副局长施子海带队赴吉 林、湖北调研招采子系统建设、药品价格管理和药品耗材集采执行等工作时指出， 要持续推进挂网药品价格治理，做好不同渠道药品价格监测比较，推动药品价格 治理走深走实。

报告节选：

编辑：火腿肠