2024年中国互联网行业企业出海东南亚：如何从基础设施层面赋能？

互联⽹企业出海东南亚发展现状

东南亚是仅次于欧美，最主要的出海⽬标市场

东南亚地区由于便捷地理位置、庞⼤劳动⼈⼝和⽂化趋同性，成为中国企业出海热⻔⽬的地。⼀⽅⾯，企业从消费品、电⼦商务和互联⽹⾦融等⾏业切⼊，进军东南亚本地市场；另⼀⽅⾯， 由于东南亚国家的劳动⼒成本相对较低，许多中国制造业巨头在东南亚地区建⽴⽣产基地，利⽤区域优势扩⼤经济规模。 在医疗健康、新消费等主要的出海⾏业，中国企业在东南亚的布局数量均跻⾝全球前三。其中，信息技术⾏业出海东南亚的企业数量仅次于北美，是新兴经济体中最⼤的出海市场。

东南亚具有巨量移动互联⽹的发展潜⼒

东南亚是全球⼈⼝量第三⼤地区，也是全球经济增速第三、GDP规模第五的经济体。⼈⼝年龄中位数不⾜30岁，⽹络渗透率相对较低，是移动互联⽹企业重要的出海潜⼒市场。 东南亚的互联⽹经济市场份额逐年上升，增速较快，预计到2025年将实现3300亿美元。⽽且随着⼈均收⼊的增⻓，⾼收⼊和中⾼收⼊⼈群不断扩张，叠加Z世代纷纷成为劳动⼈⼝， 将加速移动互联⽹的巨量增⻓。其中印尼、越南、菲律宾三国是重要的潜⼒新兴市场。

社交娱乐：东南亚社交应⽤增量空间⼤、粘性⾼

在社交⽹络市场成熟度⽅⾯，对⽐欧美等发达市场7-8成的渗透率，东南亚社交⽹络的 ⼈⼝渗透率相对较低，仅略⾼于全球平均⽔平，存在更⼤的增量空间。从⽤⼾量来看， 五年内印尼、越南、菲律宾等国的社交⽹络⽤⼾量预计将剧增，增⻓率⽔平较⾼。 东南亚也是全球社交应⽤下载量的主要来源之⼀，尤其是印尼、菲律宾和越南，社媒的 时⻓⽐重⾼于40%，显⽰东南亚为社交重度市场，社交⽤⼾粘性⾼于全球其它地区。

社交娱乐：中国出海应⽤占据⼀席之地，仍有增⻓缺⼝

从代表国家印尼和泰国来看，中国社交娱乐出海应⽤在东南亚占据⼀席之地，主要产品为TikTok, Bilibili, 和Wetv。东南亚社交娱乐市场竞争 激烈，除TikTok之外，市场头部被欧美主流应⽤牢牢占据，中国出海企业有⼀定差距，但在短剧、实时场景社交等细分赛道中仍有增⻓机会。 印尼作为东南亚最⼤的数字内容市场，下载量最⼤的娱乐应⽤包括YouTube、Disney+、Hotstar、Spotify等。但整体付费意愿不⾼，以免费 产品为主流。2023年出海产品为31家，泛娱乐产品占到9款； 泰国是东南亚重要的数字娱乐内容消费国家，⽤⼾每天在线消费娱乐内容的时间超过3个⼩时，远⾼于全球平均⽔平，观看视频和直播的时间 更占⽹⺠总上⽹时⻓的50%以上。YouTube、Netflix、腾讯视频等在泰国有⼤量⽤⼾。2023年出海产品为27家，泛娱乐相关产品占到6款。

游戏：东南亚⽹⺠是重度游戏⽤户

东南亚互联⽹⽤⼾的游戏渗透率领先全球，其中印度尼西亚的电⼦游戏使⽤率最⾼，以96.5%的游戏渗透 率排名第⼀。菲律宾以95.9%排名第⼆，其余东南亚主要国家这⼀⽐例均⾼于全球平均⽔平。 游戏⽤⼾在总⼈⼝中的占⽐也将不断提⾼，带动市场规模迅速增⻓，预计到2027年，东南亚电⼦游戏的 收⼊将达到60亿美元，其中移动游戏贡献了主要收⼊。

游戏：中国⼚商已是东南亚⼿游头部参与者

东南亚⼿游中最受欢迎的是策略、动作、超休闲和⻆⾊扮演品类。来⾃中国开发者的⼿游下载量最⾼，2024上半年总下载量 3.6亿，其次为越南。中国出海⼿游的收⼊也超过美国，总收⼊占⽐近三成。中国出海⼿游已在东南亚市场成为头部参与者。

云：东南亚数据中⼼发展强劲，加速向边缘转移

东南亚的巨量年轻⼈⼝，数字经济的快速扩张及移动 互联⽹的普及，带动了对数据中⼼建设的强劲需求。 电商、⾳视频等发展，提⾼了企业对数据本地化的需 求，通过边缘⽹络和计算减少延迟，也将催⽣更多的 区域性数据中⼼，对云计算的需求也将更多元化。 新加坡引领东南亚：新加坡因其成熟的数字基础设施 和电⼒稳定性，成为东南亚最具吸引⼒的数据中⼼所 在地，数据中⼼数量占东南亚总体的六成。据⾼纬环 球在全球63个数据中⼼城市的评⽐中，新加坡在市场 规模和光纤⽹络以及云服务三个⽅⾯成绩卓越，排名 亚太第⼀。 ⻢来和印尼受新加坡带动，爆发式增⻓：出于⼟地和 电⼒能源供应压⼒，新加坡政府于2019年给新建数据 中⼼亮了⻩灯，⽽邻近的⻢来西亚和印尼则受益于其 溢出效应，获得数⼗个数据中⼼的建设项⽬，也加速 了两国的5G和海下电缆建设，进⼀步增强了两国通信 基础设施的吸引⼒。⻢来和印尼的潜在容量分别达 3GW和1.3GW。 潜⼒市场‒泰国、菲律宾和越南：虽然⽬前菲律宾和越 南的数据中⼼基础较差，AWS等国际云⼚商也宣布将 投资上百亿美元⽤于在泰国等建设数据中⼼。除新加 坡外，本波AI

CDN：东南亚市场格局分散，增值服务是新增⻓点

2023年东南亚CDN市场空间或超300亿元：东南亚地区每⽀智能⼿机移动数据平均流量将从2022年的每⽉9.4GB增 ⾄2027年的45GB，假设2023年中观情况下东南亚地区⼈均流量为15GB/⽉，保守假设CDN流量价格为0.35元/GB， 据此推算，2023年东南亚CDN地区市场空间或达309亿元。 东南亚CDN市场整体竞争格局较为分散：CDN市场海外头部⼚商主要包括Akamai、Cloudflare、Fastly、 Cloudera、Amazon、Google等，中国头部⼚商包括⽹宿科技、阿⾥云、腾讯云等。海外头部⼚商Cloudflare、 Fastly亚太地区2022年收⼊分别为9.3亿元、4.1亿元，相较于300亿的市场空间来看，整体格局较为分散。国内头部⼚商节点覆盖情况良好、性价⽐⾼，具备竞争优势。我国CDN国内⼚商凭借较为灵活的价格策略，形成了 较强的性价⽐优势。国内头部CDN⼚商在节点建设⽅⾯具备⼀定的先发优势，其资源调度及管理、计算、传输、安 全保护能⼒基本能满⾜流量加速需求。 国内CDN⼚商逐步拓展增值服务，把握AI技术浪潮：在CDN、IDC等成熟业务的基础上，⼚商向“云安全”与“边 缘计算”⽅向⾰新，推进全球化边缘计算平台和安全访问边缘架构建设，增强客⼾粘性。随着⽣成式AI技术的普遍 应⽤，CDN⼚商基于现有的节点优势，打造边缘计算平台，并逐步接⼊AI计算能⼒，如Cloudflare推出AI推理即服 务平台，Akamai将云计算功能嵌⼊其边缘⽹络。

互联⽹企业出海东南亚的痛点与挑战

⽤户端：⽹络环境复杂、终端性能参差不⻬

东南亚移动⽹络环境参差不⻬、终端性能情况不⼀：东南亚是全球最早应⽤5G⽹络的地区之⼀， 近⼏年得到了迅速发展。其中菲律宾与中国同步于2019年率先推⼴5G，泰国和新加坡2020年进 ⼊5G，印尼和⻢来西亚分别为2021年和2023年。但东南亚移动⽹络的发展并不均衡，5G的⽤⼾ 占⽐差异较⼤，主要因为5G⼿机尚未普及以及5G⽹络的覆盖地区差异⼤，如泰国和⻢来半岛5G 密度⾼，⽽印尼和越南仅集中于中⼼城市。这也导致各国移动⽹络速率差异较⼤。在移动终端⽅ ⾯，尽管⽹络⽤⼾中使⽤智能机的⽐例较⾼达88%，但机型性能差距⼤，从传⾳的出货量迅速增 ⻓可知东南亚市场仍以低端智能机为主，移动互联⽹出海企业⾯临复杂的⽤⼾使⽤场景。 5G的到来意味着更好的⽹络设施，⽽基础建设也是低延迟的基础，尤其在⾳视频传输中，节点延 迟、丢包、服务器不响应现象，和带宽、⽹络设施和服务器部署均有关⽣活费，5G应⽤于增强型 移动宽带，促进边缘云计算建设，将进⼀步降低延时。能否抓住未来东南亚的5G发展，系统化部 署低延迟通信⽹络，也是出海企业⾯临的挑战和机遇之⼀。

合规：对数据合规等政策法规不熟悉，缺乏⼀站式⽀持

个⼈数据保护：2018年欧盟通过并⽣效了《通⽤数据保护条例》(GDPR)， 成为全球个⼈数据保护的通⽤标准，东南亚各国也参照GDPR制定了本国的 数据保护法规，标准原则与GDPR⼀致，但由于⼤部分国家仍处法规实施初 期，执⾏细则上也有诸多模糊或扩展之处，对出海企业提出了重⼤挑战。中国数据出境要求：AI ⼤模型数据练习中的个⼈数据⽆法出境，除⾮脱敏或 者直接使⽤海外的数据做模拟或分析。根据个⼈数据保护法相关要求， 数据 必须留在本地，新进⼊国家⽆法使⽤已有数据模型。内容合规、知识产权及反垄断：⻢来西亚和印尼由于宗教⽂化，对互联⽹有 ⾮常细化的审查和监管制度。视频出海泰国尤其需要注意著作版权问题。东 南亚各国均较早推出竞争争法，已有较为完备的反垄断申报制度。对合规政 策不熟悉，⽆法统⼀部署到东南亚各国，是互联⽹出海痛点之⼀。

互联⽹出海基础设施解决⽅案及典型案例

企业⽹络基础架构向云转型的挑战

在传统IT时代，⼤多数企业在配置⽹络基础设施时，选择建⽴内部私有互联⽹以保障安 全。企业通过租⽤链接将设备连接在⼀起，⾃⾏配置⼴域⽹(WAN)，每个办公地点都需 要单独的防⽕墙、DDoS防护、负载平衡等硬件，通过PLS等在每个位置之间建⽴专⽤连 接。员⼯等内部⽹⽤⼾须⽤VPN经公司⽹络访问互联⽹。企业和⽹络服务商需要⾯对⽹ 络搭建、操作培训、后期检修、备份等是⼀系列复杂且繁琐的⼯作。 云计算带动了IT服务交付和消费⽅式的转变。据IDC数据，到2024年将有超过75%边缘 位置的基础设施和⾼达50%的数据中⼼基础设施将在即服务模式中使⽤。 但实体基础设施向数字基础设施的转型是⼀个复杂的过程。数字基础设施必须具备可扩 展性，从⽽适应业务扩展、新应⽤场景的引⼊以及混合⼯作模式的采⽤。同时，企业仍 须确保其数字基础设施的安全性，以应对⽹络攻击，防范数据泄露和其他威胁。

SD-WAN：便捷、⾼效地访问公共云应⽤和服务

SD-WAN是⼀种基于软件的⽹络功能，与简化的硬件配置配合使⽤，可在⼴域⽹中的多个位置实现云和⽹络访问。SD-WAN已被⼴泛采⽤，但仍在不断演变，推出了⼀系列增强的软件定义服务 和安全功能。 基于专⽤电路的⽹络存在的不⾜：在传统的专⽤⽹络中，枢纽数据中⼼和辐射分⽀机构的所有员⼯均通过集中式数据中⼼防⽕墙访问服务和SaaS应⽤程序。此连接通过多协议标签交换(MPLS) 实现，这种标准路由协议成本较⾼，但可确保满⾜服务级别协议(SLA)和安全要求。⽹络中分⽀机构数量增加，⽹络的成本和复杂程度也随之增加。由于SaaS应⽤程序通过枢纽数据中⼼进⾏访 问，因此枢纽成为快速访问服务的主要瓶颈。企业还需要⽀付到各分⽀机构所在地上⻔服务的昂贵费⽤，⽬的是安装设备、对连接问题进⾏故障诊断或雇⽤具有必备技术知识的⼈才。 SD-WAN利⽤虚拟化简化连接：SD-WAN将专线连接抽象为⼀个软件控制的覆盖⽹络，可通过物理宽带、⽆线和MPLS⽹络连接。WAN功能（如交换和路由）通过在简化基础设施上运⾏的虚拟 化⽹络功能(VNF)实现，通常每个分⽀机构都有⼀台机架服务器。SD-WAN⽀持从分⽀机构直接访问公共云应⽤程序和互联⽹，同时SD-WAN控制器（可从枢纽数据中⼼或云获得⽀持）能够将 集中管理的策略和服务推送到⽹络。分⽀机构不再需要通过枢纽数据中⼼访问SaaS服务，因⽽消除了数据流瓶颈。

报告节选：

编辑：火腿肠