2024全球支付报告（第九版）：消费者的选择如何改变商务世界

由worldpay发布了《2024全球支付报告（第九版）：消费者的选择如何改变商务世界》这篇报告。以下是对该报告的简单概括，更多内容请前往原报告进行下载查看。纵观历史，技术对全球支付格局产生了决定性影响。现金及其不同的展现形式 统领市场数千年，并贯穿工业时代。

数字钱包在电子商务领域保持全球霸主地位，2023年 其在全球电商交易额的占比达50%。数字钱包是增长 最快的电子商务支付方式，预计到2027年复合年均增 长率为15%。 我们预计到2027年，电子商务交易中直接使用 信用卡和借记卡支付的交易额将略有下降。然而， 这种“下降”很大程度上是因为银行卡的直接消费 支出变身成了数字钱包的消费支出。 账户对账户(A2A)支付在巴西、印度和波兰等市场继 续蓬勃发展，弥补了这一方式在信用卡主导的英国和 美国等大规模市场增长放缓的影响。预计到2027年， 全球A2A交易额复合年均增长率为14%，在全球交易 额中的占比达到1%。 2022-2023，先买后付(BNPL)全球交易额增长了 18%，超过3,160亿美元，在全球电子商务消费额中占 比达到5%。我们预计，到2027年，其复合年均增长率 为9%，这与全球电子商务的整体增长率相同，因此到 2027年其将继续保持5%的全球占比。 加密货币(0.2%，约 110 亿美元)、后付费(0.3%， 约 200 亿美元)及预付费(0.3%，约 175 亿美元) 在2023年的全球电子商务交易额中的占比均不到 0.5%。

2023年，数字钱包进一步扩大其在全球销 售点的领先优势，约占全球销售点交易额的 30%，超过10.8万亿美元。数字钱包也是销 售点增长最快的支付方式，预计到2027年， 其复合年均增长率将高达16%。届时，销售 点的数字钱包消费额预计将达到19.6万亿美 元左右。 信用卡和借记卡继续在世界各地的销售点 占据主导地位，合计约占所有销售点交易 额的一半。2023年，信用卡占全球销售点消 费额的27%(超过10万亿美元)，借记卡占 23%(超过8.3万亿美元)。 现金使用率在2023年继续下降，占全球销 售点消费额的16%，约为6万亿美元，交易额 比2022年下降8%。预计到2027年，现金将 以-6%的复合年均增长率下降，将占全球销 售点消费额的11%(超过4.6万亿美元)。

数字钱包如今已成为亚太、欧洲和北 美领先的电子商务支付方式，预计到 2027年将领跑全球所有地区电子商务 支付方式。 在销售点，数字钱包在亚太同样表现 突出，占总消费额的50%，为全球之 冠。预计到2027年，在银行卡并没有 获得主导地位的拉丁美洲以及中东和 非洲地区，数字钱包将成为领先的销 售点支付方式。即使在历史上由银行 卡主导的市场中，数字钱包也在加速 获取市场份额，预计到2027年，其在 欧洲和北美的复合年均增长率将分别 达到24%和23%。

全球范围内(即使在历史上银行卡占主导的 市场)，银行卡作为直接支付工具的份额不断 下降。2020年至2023年期间，信用卡和借记 卡在澳大利亚、加拿大、英国和美国的销售 点支付中的绝对交易额不断上升，但是所占 份额有所下降。 所以人们常常问这样一个问题：银行卡的市 场份额正在被数字钱包吞噬吗？答案是肯定 的，在销售点，使用银行卡直接支付的市场 份额正在转向数字钱包。银行卡的影响力是 否因此下降呢?回答自然是否定的。

我们可以发现，看似银行卡的 消费额在减少，实际上其只 是换上了数字钱包(如Apple Pay、Google Pay/Google Wallet 和 PayPal)的新装，可能是以 “直接支付”的方式，也可能是 以“分期”的方式，这一点在曾 经以卡主导的支付市场上尤其 明显。 在我们的调查中，我们询问消 费者“您数字钱包的主要资金 来源是什么？”得到的答案基 本都是数字钱包内嵌了信用卡 和借记卡的消费组合方式，与不 使用数字钱包而是使用实体卡 的情况并没有本质不同。

如果算上根据我们的调研结果预估 的数字钱包消费额，截至2027年，银 行卡的实际份额保持稳定。这意味 着在银行卡占据主导地位的市场中， 银行卡在销售点2027年的交易额将 占近80%。 在银行卡占据主导地位的市场中，数 字钱包的普及虽然让消费者不必再 掏出自己的实体卡，但根据我们的调 查发现，这种变化并没有从根本上改 变银行卡的基本交易份额。在未来， 随着A2A支付和先买后付(BNPL)等方 式在数字钱包资金来源中的份额增 加，这种情况很可能会改变，但银行 卡有望在未来许多年保持影响力，并 在许多市场仍然占据主导地位。

然而，A2A支付方式对消费者的吸引力不足。消费 者更愿意使用银行卡，2023年全球信用卡和借记 卡消费额超过20万亿美元，这就是有力的证明。 卡之所以如此受欢迎，很大程度上是因为它们满 足了消费者越来越重视的两大诉求：购物保障和 忠诚度奖励。 A2A支付方案需要解决这些信任和奖励难题，才 能在银行卡主导的市场中真正影响消费者行为。 对于银行卡而言，忠诚度和欺诈预防服务目前由 第三方机构(卡组、金融机构和支付服务提供商) 提供。这些服务最终由商家支付的手续费负担。 由于A2A无需或仅需少数第三方机构提供支持，

因此相比信用卡缺少了完善的拒付机制。谁(如 果有的话)将为消费者提供欺诈保护？消费者为 什么要放弃信用卡的忠诚度奖励呢？ 为了改变银行卡渗透率高的大型消费市场的这种 状况，政府大力推广开放银行和新的实时支付系 统。迄今为止，进展并不顺利。 由于New Payments Platform (NPP)未能及时推 出，其针对消费者向企业打款的推送支付服务 PayTo也相应延迟，澳大利亚储备银行行长米歇 尔·布洛克(Michele Bullock)感到很失望。A2A支付 成本更高，用户体验也不理想，这使得传统支付 系统提供商担忧这种方式的实用性。根据我们的 预估，2023年，A2A支付的电商交易额占比向下修 正5%，在2027年前复合年均增长率为9%，增速适 中，这表示A2A支付将进一步普及，并会受到进一 步修正的影响。