2024年二季度消费新潜力白皮书

由魔镜洞察发布了《2024年二季度消费新潜力白皮书》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。2024年Q2食品饮料市场展现出了稳健的增长态势，销售额突破了千亿元大关，实现了4.8%的同比增长。

1.食品饮料

2024年Q2食品饮料市场销售额达1011.0亿元，相较于上年增长了4.8%，整体增速相较于第一季度明显放缓，其中销量降幅明显，均价显 著提升。从第二季度各品类增长概念中发现，市场整体向更高品质和更健康的方向发展。 • 近12个月的销售数据中，酒类，米面粮油，饮料和乳制品品类涨幅居前，尤其是酒类高增长，对整体销售额增长产生巨大贡献。

2024年Q2，多数品类销售额均同比上升，食品饮料的整体消费稳步增长。其中酒类、冲调泡和肉制品同比增长幅度最大。 • 从食品调味和饮料乳品的社媒分析可以发现，甜品、蛋糕、面包在休闲食品中声量颇高，饮品中啤酒、气泡水、冰红茶等声量高升，常温乳制品中纯 牛奶和酸奶品类最受关注。成分中各类水果成分、益生菌和叶黄素声量靠前。

2024年Q2食品饮料市场的增长主要由前10大品牌所驱动，TOP10品牌实现了46.6%的增长，主要得益于商品均价和平均销量的提高。相比之下， 排名11至100的腰部品牌虽然普遍上调了商品均价，但由于销量和商品数量的下降，整体销售额呈现轻微下降趋势。此外，剩余品牌的市场份额总 体占比为63.6%，品牌数量同比减少了9.8%，商品均价同比下降了11.0%，这些数据反映出尾部市场的竞争非常激烈。 • 本季度，新品牌的销售额占比也较去年同比下降，仅占整体市场的2.0%，表明食品饮料进入激烈的存量竞争期。

食品的线上消费人群，多为女性和18-25岁年龄段人群，但其他年龄段人群的食品饮料声量也不少，表明整个食品饮料市场的覆盖范围广泛。在消 费者商品用途方面，赠礼和家庭消费占比较高，悦己消费紧跟其后。 • 食品饮料市场的高增长人群主要集中在功能诉求消费和情绪价值消费两大方面，学生朋友市场声量大幅增长，可以重点关注。两类高增长消费者的 重点关注维度为场景、味道和功效，关注要素在工作、外出和度假有交叉。

2.保健品

2024年Q2线上保健食品市场展现出了稳健而持续的增长态势，销售额达到319.1亿，同比增长5.0%； • 在众多电商平台中，天猫以其卓越的运营能力和深厚的用户基础，成为保健食品销售的领头羊，销售额突破137.7亿大关，以显著优势领跑市场； • 传统品牌在天猫平台上大放异彩，与此同时，新兴品牌则在抖音这一短视频与直播电商的沃土上迅速崛起，典型代表为诺特兰德，2024年Q2销售业绩为 5.3亿。

保健食品市场竞争呈现出相对稳定的态势，品牌结构变化较小。头部品牌依旧保持着领先优势，但其市场份额略有下降。与此同时，长尾品牌的市 场份额有所上升，显示出他们在这一领域中的潜力；高增长品牌中，国外品牌仍在持续入驻布局并取得了较快增速，部分国内品牌则以创新和中医 养生理念相结合产品崭露头角，更多传统中式滋补成分得到应用。

在保健品市场的广阔版图中，口服美容领域依然稳占鳌头，其市场份额高达62亿，但是2024年Q2该领域的市场热度略有降温，或许预示着消费者 健康观念的进一步细化与多元化； • 与此同时，体重管理、运动营养、女性健康以及消化肠道与健康等细分功效领域呈现出强劲的增长态势，成为市场新的增长点。这些领域的快速崛 起，不仅反映了消费者对健康生活方式追求的加深，也映射出了当代社会对于个性化和精细化健康管理需求的不断提升。

保健食品向复合成分、天然成分、复合功效、便捷零食化发展，中式滋补成分应用度提升，品牌们将在其中完成产品差异化，做出品牌区隔； • 随着消费者的健康意识水平提高，对成分的解读，功效的认知，和更细致、差异化的健康需求，均会持续提升； • 社交媒体的影响力使消费者习惯于从KOL/KOC及专家获得健康养生知识，了解成分和功效。与不同领域的KOL合作，将会成为更多品牌的营销方式。

3.家用电器 

二季度，随着电商平台大促活动的陆续启动，家电销售市场规模在第二季度超过了1300亿元人民币。虽然这一数字未能超越去年同期的水平，但与 今年第一季度相比，实现了8.3%的增长。这表明家电市场正处于稳步复苏的阶段。 • 从各大电商平台的销售数据来看，老牌家电品牌持续展现出强劲的市场竞争力，其中美的和海尔稳居前两位。受到夏季高温季节的影响，二季度的 热销商品主要是空调。

在2024年第二季度的细分市场销售数据中，大家电的销售额占据了整体家电市场的57.6%，累计销售额超过了780亿元人民币。从增长速度来看， 大家电和生活电器的销售额相较于上一季度涨幅明显。特别是生活电器，其2024年第二季度的销售额达到了222.4亿元人民币，环比增长接近20%。 在生活电器中，清洁电器和环境电器的销售额呈现出持续增长的态势。

通过对家用电器细分赛道的观察发现，24年Q2空气净化器在市场规模和增速上均表现出色，空气净化器已由传统的甲醛去除扩展到了包括去除过敏 原、吸附毛发、消除异味，以及专为宠物主人设计的净化器等多种细分功能，行业领先品牌正在加快布局这些细分领域。夏季即将来临，消费者对 便捷制冰需求的增加推动制冰机销售额上涨，尽管制冰机虽然现阶段体量较小，但随着消费者对家用制冰机认知度的提高仍有较大增长空间。

4.美妆护肤

美妆护肤市场2024年Q2销售额1168.0亿元，同比下降1.5%；销量12.4亿件，同比增加2.9%；市场商品均价有所下滑，同比下降4.25%；这表 明，消费者在数量上购买了更多的产品，但可能是由于价格下降或消费者倾向于选择更为平价的商品; • 在当前经济环境下，低价格段的市场份额不断扩大，说明消费者更加注重性价比，倾向于选择实惠的产品。

头部品牌如欧莱雅、珀莱雅、兰蔻、雅诗兰黛等仍然占据着显著的市场份额，并且其销售额呈现稳定增长的趋势。欧莱雅以32.2亿元的销售额位居 榜首，紧随其后的是珀莱雅和兰蔻，分别达到了31.8亿元和28.3亿元； • 腰部品牌和尾部品牌的市场表具有一定差异。腰部品牌如自然堂、薇诺娜等虽然销售额和市场份额相对较小，但也呈现出一定的增长趋势。而尾部 品牌则面临着较大的市场竞争压力，销售额和市场份额均有所下降。

在美容护肤领域，简约护肤理念持续走俏，消费者更偏好那些成分纯净、效果显著的产品，以实现肌肤的健康与平衡。这种趋势体现了人们对化学 成分的谨慎态度和对简化日常护肤步骤的追求，旨在减少不必要的皮肤负担，提升生活质量。在彩妆领域，清新自然的妆容风格广受欢迎。这种妆 容强调保持肌肤的自然光泽，通过柔和的色彩搭配来突出个人特色，而不是过分强调化妆效果。它适合各种日常场合，符合现代审美，即追求自然、 不做作的美丽。虽然在彩妆讨论中，中式妆容的讨论量相对较少，但其增长势头强劲。

整体美妆护肤市场下滑1.5%，美容护肤类市场销售额规模远超彩妆市场； • 面部护理套装和面部精华是销售额较高的细分市场，占据美容护肤市场的主导地位。男士面部护理和胸部护理呈现出显著的增长，其中男士面部护 理的增长率达到了28.7%；彩妆市场中，面部彩妆仍然占据主导地位，而唇部彩妆则展现出良好的增长潜力，同比上升了9.2%。