2024德国莱茵TUV氢能及燃料电池全产业链白皮书

由德国莱茵TÜV⼤中华区发布了《2024德国莱茵TUV氢能及燃料电池全产业链白皮书》这篇报告。以下是对该报告的部分摘录，完整内容请获取原文查看。在全球⽓候变化和能源转型的⼤背景下，氢能作为⼀种清洁、⾼效、可再⽣的能源载体，正逐步成为推动能源结构变⾰、实现碳中和⽬ 标的重要⼒量。

1.全球氢能及燃料电池产业概况

根据国际可再⽣能源机构IRENA的计算，在全球⽓温升⾼控制在1.5°C以内的情境下，到2050年，绿氢及其衍⽣物可能减少12%的碳排放量，并占最终能源消费的14%。 预计到2030年，全球氢能及燃料电池产业规模将达到 5,000亿美元，2050年达到 2.5万亿美元。在此情境下，电解槽容量需要从⽬前微不⾜道的数量扩⼤到2050年的 5,722 GW。

从过去6年全球氢能早期项⽬的投资可以看到，欧洲的投资主要聚焦于氢能项⽬的开发；欧洲和美国同时关注了电解⽔制氢领域，其他⼤部分由美国主导。⽽在燃料电池领域，中国的投资 占据了多数。也正是在这段时间⾥，我国的燃料电池技术与应⽤取得了飞跃式发展。

中国是全球最⼤的氢⽓消费国，占全球氢⽓使⽤量的近30%。当前全球氢⽓使⽤最多的领域还是集中在冶炼和⼯业⽅⾯。到2030年，全球氢⽓消耗量将达到1.5亿吨，近四成的氢⽓将应⽤于 新领域，包括交通、复合燃料、电⼒等等。

2.中国氢能及燃料电池产业概况

中国绿氢项⽬⼤部分集中在三北地区 （东北、西北、华北），主要是因为这些地区在资源禀赋、政策环境和消纳场景⽅⾯具有显著优势。⽬前内蒙古的绿氢项⽬最多，达105 个。按照各省的绿氢规划，到2035年，吉林省的绿氢总产量将超过内蒙古。

2018-2023年，中国燃料电池汽车销量由1,527辆增⾄5,791辆，年复合增长率近30%。重卡市场是燃料电池的主要应⽤领域，占总销量的⼀半。 当前，⾼额的⽤氢成本及亟待完善的加氢基础设施建设是现阶段制约⾏业成长的主要瓶颈。但燃料电池汽车核⼼零部件较⼤程度的降本已为其规模增长提供了潜⼒，产业链维持快速发展有望 进⼀步推动降本进程。当前政策持续推进⽰范应⽤并明确引导重卡等终端应⽤场景，⾏业有望在重卡等细分领域迎来与锂电相同的快速放量阶段。

3.氢能及燃料电池市场调研

近⼀半的受访者认为氢能及燃料电池产业仍然处于发展初期 ，另有近⼀半 的受访者认为产业已步⼊了⾼速增长期或已向平稳成熟期过度。这⼀共识预 ⽰着⾏业未来的巨⼤潜⼒和⼴阔前景。

技术瓶颈⼀直被视为氢能及燃料电池产业发展的主要障碍，包括制氢、储氢、运氢、加氢在内的 全产业链各环节都存在技术尚未成熟的部分。由此导致的⽤氢成本居⾼不下、基础设施不完善、 以及关键零部件和材料依赖进⼝等问题仍待解决。因此，技术突破及创新是推动氢能及燃料电池 产业持续扩张的关键所在。 另外，⾏业的健康有序发展离不开科学合理的商业模式以及政府政策的引导与⽀持。适度的财政 补贴和建⽴统⼀的⾏业规范标准，被视为⽀撑氢能及燃料电池产业持续发展的不可或缺的要素。

超过4成的受访者认为氢能及燃料电池产业从⽰范到⼤规 模应⽤阶段还需要3到5年时间，另有超过三分之⼀的受访 者认为还需要5-10年。我们预计在2030年前后，氢能及燃 料电池产业将迎来⼤爆发。

4.氢能及燃料电池全产业链发展机遇与挑战

氢⽓作为⼀种清洁能源，根据不同的⽣产⽅式和碳排放⽔平，被分为灰氢、蓝氢、绿氢以及⽩氢，绿氢是有太阳能，风能等可再⽣能源获得，事情全球能量转型的发展重点，值得⼀ 提的是新发现的天然氢，称之为⽩氢或⾦氢，被《科学》（Science）杂志列为2023年度⼗⼤科学突破之⼀，成为2023年最重⼤的科学发现，是氢能未来发展趋势之⼀。