2024年汽车行业“深耕安徽”专题报告：电动智能“飞轮”加速，优势集聚“汽”势磅礴

中部汽车强省，智电转型“汽势磅礴”

数十载深耕奋进，转型升级开新篇

安徽省的汽车工业起步于20世纪60年代，1964年合肥江淮汽车制造 厂的成立标志着安徽省造车之路的开启：

起步阶段(1964年至1999年)“一乘一商”打开局面：1968年， 安徽省第一辆汽车在江淮汽车制造厂正式投产，安徽商用车起步； 1997年，奇瑞汽车股份有限公司在芜湖市注册成立，1999年， 奇瑞汽车第一辆轿车“风云”成功下线，一举打破合资车垄断的 “神话”；同年，奇瑞汽车在技术创新上不断突破，成功研发出 拥有自主知识产权的发动机，打破了中国汽车核心部件依赖进口 的局面。

稳步发展阶段(2003年至2016年) ：2003年，奇瑞新能源第一辆 新能源汽车正式下线。2007年，奇瑞汽车年销量突破40万辆， 并以破百万的产量，成为国内首个达到此里程碑的自主品牌。 2009年，合肥市成功入选国家十城千辆新能源汽车示范推广应 用工程；2013年，合肥与芜湖双双入选国家首批新能源汽车推 广应用示范城市。2015年，奇瑞汽车迎来了第500万辆汽车下线， 成为中国第一个乘用车累计产量达500万辆的中国品牌汽车企业。 2016年，江淮汽车与大众汽车合作的全国首个中外合资新能源 汽车项目正式落户安徽省。

新能源产业发展加速阶段(2018年至2023年)：2018年，江淮蔚 来先进制造基地在合肥经开区投入使用。2019年合肥市政府牵 头，向遭遇危机的蔚来汽车注入100亿元资金，形成行业佳话。 2020年大众（安徽）有限公司在合肥揭牌。2021年，比亚迪合 肥园区正式破土动工。目前，比亚迪已在安徽省布局超132万辆 整车产能。2023年，安徽省将汽车产业确定为首位产业。

智电引领，内外联动， “汽势磅礴”

从“一商一乘”到“合肥—芜湖”双核联动，飞轮加速推动汽车产业持续高增长： 汽车产量方面：2000年至2023年期间，安徽省的汽车产量实现了从5.7万辆到249.1万辆的巨大飞跃，期间年均复合增长率达17.8%。 2024年上半年，安徽省在分省市排名中已跃升至第三名，产量份额在全国排名中仅次于广东、重庆两大汽车产业重镇。 新能源车方面：2023年，安徽省新能源汽车产量已达到86.8万辆，2020至2023年年均复合增长率高达154.6%，同时安徽省2023年新 能源车产量渗透率高达34.8%，比同期全国新能源车渗透率高出3.2pcts。

从“一商一乘”到“合肥—芜湖”双核联动，飞轮加速推动汽车产业持续高增长：  江淮汽车与奇瑞汽车，充分受益于自主车企崛起的浪潮，带动产业链在合肥-芜湖双城聚集，优化区域产业资源要素，同时叠加安徽省 政府前瞻性的产业政策和规划布局，比亚迪、蔚来等新能源车企在安徽省先后聚集，持续放量，在带动安徽汽车产业省份额快速提升的 同时，也进一步优化区域产业资源要素，形成互相带动的飞轮效应，为安徽省汽车产业进一步高质量发展储备了充足的能量。

链主引领，产业集聚，车生态持续进化

主机企业密集布局，带动产业成长引擎

围绕“链主”打造具有国际竞争力的新能源汽车产业集群。安徽省在 新能源汽车产业的发展初期就确定了“领军企业—重大项目—产业链 条—产业集群”的发展思路，强化全链条布局、全要素配置、全方位 支持，围绕“链主”打造产业集群。 目前，安徽省在乘用车领域的链主企业包括奇瑞汽车、江淮汽车、 蔚来汽车、大众安徽、长安汽车和比亚迪。上述六家整车企业在 安徽省本地的规划产能总计达到577万辆。 在商用车领域，链主企业则包括江淮汽车、奇瑞汽车和汉马科技， 上述三家企业的本地产能布局总计为39.2万辆。

通过培育优质链主，撬动了上下游完整供应链落户，快速形成产业集群，实现产业链整体提升。安徽省完备的新能源车产业集群需要形成 现代化产业体系特征的“4小时产业圈”。因此，优秀整车链主企业不仅能够快速吸引并培育产业链上下游的配套企业，还能有效促进产 业集群的形成，为地方经济的发展注入强劲动力。 以大众安徽为例，自2017年与合肥携手以来，不仅成功入股国轩高科，实现了电池供应链的本土化布局，还与超过1,000家供应商建 立了紧密的合作关系，百公里配套率已超过80%。其中，有40家企业以超过71亿元的投资额在合肥落地生根。 再以国内新能源行业的领军企业比亚迪为例，自2021年落户安徽省合肥长丰以来，先后吸引全国各地的汽车产业链企业汇集合肥长丰， 仅2022年就有约350亿元的产业链项目签约落地。

十六市分工合作，产业集聚共开新局

依托整车“强”链主，安徽省已成功构建全产业链的汽车制造体系。 至少有19家具有代表性的整车制造商及基地、26家电池制造商及基地、14家电机和电控制造商及基地、8家动力系统制造商及基地（涵盖发 动机和变速箱）、18家智能座舱制造商及基地、11家智能驾驶零部件制造商及基地、14家智能驾驶解决方案提供商及基地、11家内外饰零部 件制造商及基地、19家轻量化及结构件制造商及基地、8家汽车底盘系统制造商及基地，以及16家其他零部件制造商及基地（包括轮胎、汽 车安全、线束、空调、开关等）在皖落地生根。 此外，至少有84家上市公司参与到安徽省汽车产业链的各个环节，涵盖了从整车制造到各类零部件供应的全链条。

以投带引，打造招商引资新模式

相较于过去传统的财政资金补贴招商方式，安徽省通过成立政府引 导基金，同时撬动社会资本、产业资本，并以股权直接投资的方式 吸引重大项目落地，逐步完善汽车产业链，成功促进产业的超集群 化发展。 安徽省三只新能源汽车产业专项基金，联合其他子基金和母基金 直投，累计投资蔚来中国、零跑汽车、合肥国轩电池、安孚科 技、明天科技、伯特利等共计123家企业，覆盖新能源汽车产业 链上中下游，累计投资金额超71亿元，并已助力11家企业实现上 市。 2023年3月《安徽省新兴产业引导基金管理办法》印发实施，安 徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金正式成立，初定基 金总规模180亿元，以母子基金架构运行。截至2024年6月，安 徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题基金已拥有十四只子基 金，产业主题基金总规模已超额完成初定目标规模，达到220.5 亿元。

关联要素撬动飞轮，产业生态加速进化

汽车产业步入下半场智能网联阶段，汽车将从传统交通工具转变为智能终端和数字空间。电子、通信、计算机、人工智能等关联产业的共 同发展，决胜下半场制胜之路。安徽省政策层面高度重视，智能车与关联产业基础雄厚： 截至目前，安徽省已成功抢占智能网联汽车“新赛道”，并已初步形成合肥、芜湖双核发力、多点支撑的产业空间格局，“三智一芯”相关企业超110家，逐 步形成“车路云网”融合发展新生态。开放道路测试与示范应用道路超2500公里，发放道路测试和示范应用牌照241张，完成测试里程超200万公里。

长期深耕，广泛布局，铸造中国汽车出海高地

汽车工业成功把握时代机遇，全球化进程持续加速

近几年我国汽车出海实现跨越式的增长，安徽汽车出口尤其迅猛。 中国汽车出海符合迈克尔波特国家竞争优势“钻石模型”。在全球化机遇的带动下迅速展开。 2020至2023年期间，我国汽车出口量从108.5 万辆快速增长至522.3万辆，3年年均复合增长率达68.9%。 同期安徽省汽车出口增速高于全国平均水平。据乘联会数据显示，从2020年的8.4万辆到2023年的72.9万辆，期间年均复合增长率高达 105.5%。至2023年，其出口汽车占全国份额达到14.0%，紧随上海市之后，位居全国第二。

汽车产业的“双子星”——奇瑞、江淮的出海之路

奇瑞汽车的出海之路是中国汽车工业国际化的缩影，其历 程可概括为三个阶段——走出去、走进去、走上去： 走出去(2001-2013年)：奇瑞汽车的国际化始于2001年，首次出口 到中东市场，标志着中国自主品牌汽车的海外拓展。随后，奇瑞 通过出口贸易，将产品陆续推向叙利亚、埃及、伊拉克、阿尔及 利亚、黎巴嫩等市场，并逐步在中东、北非市场成为当地著名汽 车品牌。自此，奇瑞成为我国第一个将整车、CKD、发动机及整 车制造技术和装备出口到国外的自主汽车品牌； 走进去(2004-2019年)：2014年起，奇瑞开始深化其国际化战略， 不仅出口产品，更在海外市场如巴西、俄罗斯等新兴经济体建立 生产基地和销售网络，实现本土化生产和销售，扎根当地市场。 截至2018年，奇瑞汽车已获得三次“中国企业海外形象20强”，同 时奇瑞产品已走向80多个国家和地区，并实现累计出口140万辆整 车，在海外树立了“中国制造”新形象； 走上去(2020年-至今)：从2020年起，奇瑞进入海外高速扩张期， 并开始加速新能源转型，其出口量从2021年的26.9万辆激增至 2023年的93.7万辆，增幅达到248%。出口在奇瑞总销量中的占比 也显著提升，从2021年的28.0%上升至2023年的49.8%，使得奇 瑞成为国内首个海外市场销量接近总销量一半的自主汽车品牌， 并连续21年位居中国自主品牌乘用车出口第一。二十余年间，奇 瑞织就了自己全球的经营网络，如今已建成10个海外生产基地， 在海外拥有1500余家经销商，可以辐射全球80多个国家和地区， 累计全球用户超过1300万。

科创赋能，智电同行，决胜新能源车竞争下半场

人工智能高效赋能智能驾驶产业链

在人工智能产业链融合方面，安徽省全力培育开放、创新、活跃的通用人工智能产业生态。 安徽省以“科大硅谷”为战略中枢，辅以合肥“中国声谷”、芜湖“中国视谷”及蚌埠“中国传感谷”为联动板块，深化全产业链融合与 应用拓展，驱动区域全面发展。2022年,“中国声音谷”入园企业突破2000家大关，营收跨越2050亿元，其智能语音产业集群荣获国家先 进制造业集群殊荣，为省内唯一。蚌埠“中国传感谷”则跻身全国传感器产业三大基地。 智能算力和大数据方面：安徽省构建了合肥、芜湖、宿州三大智算中心城市体系。 大模型方面：合肥市依托中科大与科大讯飞等科研龙头，以中国声谷为技术高地，链主企业科大讯飞在AI领域实现技术飞跃。

先进电池技术助力新能源车产业扩大领先优势

安徽省积极推动动力电池和燃料电池产业发展，发布多项政策确立产业目标和 支持措施。自2021年6月安徽省发布《安徽省新能源汽车产业发展行动计划 （2021—2023年）》以来，安徽省对动力电池与燃料电池的支持力度不断加 大。

在产能规划方面：安徽省发展改革委和安徽省经济和信息化厅于2022年初联 合发布的《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》提出到2025年动力 电池产量力争达到100GWh，年产能超过200GWh。一年后，安徽省发展改 革委更进一步，在《安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业生态建设方案》 中将2025年动力电池产量目标上调至150GWh；

在完善回收处置体系方面：《安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划》 和《支持新能源汽车和智能网联汽车产业提质扩量增效若干政策》均强调建 立完善的废旧汽车拆解及动力电池回收利用体系，推动整车企业履行生产者 责任延伸制度，确保动力蓄电池的可追溯性和透明去向。《安徽省工业领域 碳达峰实施方案》进一步细化措施，包括建设规范化回收服务网点、推进动 力电池的梯次利用和再生利用，深化回收利用试点，培育区域中心企业，促 进废旧动力电池的循环利用产业发展。《安徽省新能源汽车产业集群发展条 例》亦提出县级以上人民政府应建立循环高效的回收利用体系，鼓励整车和 动力电池企业参与废旧产品回收利用，推动行业市场化和专业化发展；

在支持先进电池技术发展方面：安徽省通过一系列政策积极布局未来电池技 术发展，重点支持固态电池、高比能量动力电池和燃料电池等关键技术的研 发与产业化。《安徽省“十四五”开发区高质量发展规划》提出应重点突破 高比能量动力电池技术。在《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》中鼓励 新技术路线发展，包括固态电池和氢内燃机等，并强调优化整车与动力电池 的安全性匹配。《安徽省氢能产业高质量发展三年行动计划》则具体规划了 氢能产业的发展，包括燃料电池车辆推广和氢能船舶运营，旨在培育具有核 心竞争力的龙头企业和“小巨人”企业，推动电池技术的创新和产业升级。

百尺竿头更进一步：产业新趋 5 势下看安徽汽车产业集群

产业竞争进入“下半场” ，关注产业高端化发展趋势

电动智能汽车竞争进入“下半场”，核心竞争要素则交棒至智能 驾驶和自动驾驶发展方向。 智能驾驶赋能新能源汽车形成具有差异化的产品，实现存量市 场的竞争优势，带动技术领先企业竞争胜出. 自动驾驶作为全新的汽车商业模式，逐步开启ROBOTAXI、城 配物流、矿山自动驾驶并逐步蔓延至干线物流以及主体乘用车 领域，开启汽车产业新增长曲线，引领新一波增长态势。而在 对应零部件层面，除了智能硬件的快速上车外，算法、软件、 解决方案层面的需求显著提升。 根据麦肯锡的研究，预计到2030年，软件与服务在高端智能 汽车价值量中的比重将从目前的20%大幅提升至41%。

产业链由链式结构向网络结构转变，关注“小巨人”的力量

汽车全产业链不同节点和经营主体间的关系日益复杂化，而产业 链生态则向具有整合平台作用的链主与关键重要零部件链主共同 主导的模式发展。 面向未来的产业布局与招商，必须对包括整车、TIER1大平台 以及包含瞪羚企业、独角兽企业在内的专精特新“小巨人”等 不同类型的链主给予足够重视。

总结与展望：向全球智能电动车创新和产业高地迈进

产业飞轮运转，安徽省汽车产业高速发展，同时也带动政 策、资金、产业、科研的共同配合，打造了安徽省汽车产 业的“黄金军团”。  安徽省政府2024年工作报告中明确提出，要乘势而上壮大 汽车“首位产业”，支持汽车“皖军”做强做大，建设世 界一流企业。下一步，安徽将紧盯建设具有国际竞争力的 新能源汽车产业集群目标，围绕创新、“智造”、服务、 人才、文化、资本、开放七大生态建设任务，推动整车、 零部件、后市场全面提升。

报告节选：

编辑：火腿肠