2024年原木供给端产业研究报告

01 原木品种介绍

木材分类

针叶树

针叶树的树叶呈针状，通常为软木，具有较轻的重量以及较低的密度和明显的纹理。 得益于针叶树的纤维结构更加细长，更适合制作需要长纤维的木制品。 针叶树的生长周期相对较长（20-25年），主要分布在高纬度的森林和山区。  针叶木更易于保存，境外针叶木以露天堆放为主，且三个月内质量无明显变化， 半年后才易于腐烂且开裂。 针叶以进口为主价格波动区间合理且易于标准化。 常见针叶树种为：辐射松，樟子松以及云杉等。

阔叶树

阔叶树的叶脉呈网状结构，通常为硬木，具有重量较重，密度较高以及复杂的纹理和色彩等特性。 阔叶树的纤维较短。 阔叶树的生长周期也相对较短（3-5年），主要分布于低维度地区，热带和亚热带地区为主。 常见的阔叶树种为：桉树，橡胶树等。 不同品类价格的阔叶木价格区间广且难以获取准确价格。

木材特性

材质分类

早材和晚材：在一个生长轮中又分为早材和晚材。 不同树种木材的早晚材有着较易于区分的特性。 边材和心材：木质部中靠近树皮颜色较浅的部分称 之为边材，靠近髓心颜色较深的部分则为心材。

02 原木质量标准与等级说明

原木现货及期货市场质量标准

原木规格与等级说明

材长和径级为原木最主要的衡量标准 - 原木的规格，等级与材长和径级相关，随着市场的发展，原木形成了主流的规格。材长：3.9米、5.9米、11.8米 - 径级：Kis、KI、K（20厘米以上）、小A（26厘米-36厘米）、中A（36厘米-46厘米）、大A（40厘米以上）。特殊：P（无节材，木身不含节子）。

质量标准

针对加工锯材的原木，国家存在推荐性国标GB/T 143-2017 - 生产及贸易企业采纳其中几个关键指标，如检尺径、材长，节子、腐朽（判断新鲜度）、开裂（判断新鲜度) - 进口企业在境外林场采购主要关注境外AS标准中材长、检尺径、节子这几个指标。 国内现货贸易主要价值指标为检尺径、材长，外观指标参照国标，看货议价，一货一议。  目前国内检尺径检尺南北方标准不一致，南方小头量一次取小径；北方来用国标，小头量两次，取大小径平均值。 原木期货标的为针叶原木，基准品树种设置为3.85米≤材长≤5.8米，36厘米≤平均检验<46厘米且最低检验尺径≥28厘米的辐射松，其余树种、 材长也可以进行交割，但需要设置升贴水。

交割检验

若3.85米≤材长<5.8米，则检尺长记为3.9米。 若5.8米≤材长<11.7米，则检尺长记为5.9米 。 若材长≥11.7米，则检尺记为11.8米 。出库时由质检机构对交割货物整体全部检验，人工检验效率为65立方米每小时。大商所已经研究通过机器检验尺径的可行性，大幅提高效率至 200-250立方米每小时。

03 阔叶与针叶原木进口分布

原木运输流程

海外原木出口流程

国外将砍伐的原木首先需要按照材长、径级 等进行分级挑选。并附上原木出自哪个林场、 材长、径级等信息。 再经内陆运输来到特定的发运港后离港运输 至中国。

针叶原木的进口量占据主导地位

阔叶与针叶进口

针叶原木是中国木材市场的主要需求品类。从2017年至2023年，针叶原木的进口量始终占据主导 地位，占比在68.96%-78.39%之间。尤其是2021年，针叶原木占比达到78.39%的峰值，随后占比逐步下降至2023年的73.95%，但仍然 保持较高水平。

中国对新西兰针叶原木进口需求高

中国市场对新西兰针叶原木的需求稳定且依赖性较高，为中国针叶原木的主要供应国。新西兰的进口量在每一年中均占据显 著比例。于2023年进口占比高达63% 。 2017年到2021年期间，中国针叶原木进口总量呈现增长趋势，2021年达到高峰。随后大幅下降37%。 中国对德国和美国针叶原木的进口量虽然较小，但基本保持稳定。

辐射松为中国进口的主要树种，来源国为新西兰

辐射松占比最高，是中国针叶原木进口的主要树种，占比超过六成（61.20%），在中国市场需求中占据主导地位。 云杉、冷杉占比次高，作为针叶原木的重要补充，云杉和冷杉占比约20.9%，显示出一定需求，但远低于辐射松。 其他树种以及花旗松（4.50%）、檫子松与红松（2.40%）占比较低，说明进口结构存在一定的多样化，可能满足小部分特 殊需求，但并不是主流树种。

阔叶原木进口种类广泛

阔叶木进口种类广泛，主要包括桉木、栎木、榉木和其他高端树种，说明中国市场对不同用途和产品 的需求多样化。 其他阔叶原木占比达到52.0%，数量为508.95万方。表明中国阔叶木进口来源和种类较为分散，许多非 主流树种如热带硬木或特殊用途木材，在整体市场中占据重要地位。

04 主要进口国政策及产业格局

新西兰：辐射松为主要树种，私人林地占比高

新西兰林地年均采伐量3250万立方米。 新西兰的木材出口是主要收入来源，超过50%的采伐木材直接出口，以粗加工原木为主。 辐射松占林地种植面积的90%，为主要生产性树种，因其快速生长和经济性成为主导。辐射松 林地大多位于北岛，适合温暖湿润的气候条件。 道格拉斯冷杉占林地种植面积的 5.6%，主要分布于南岛，适应较冷的气候和高海拔地区。 95% 林地为私人所有，只有少部分由国有企业或地方政府管理。超过 110万公顷 的林地由 21个私营公司或实体 集中控制。 国土面积的38%被森林覆盖，其中约 800万公顷 是原生森林，分布在国家公园、保护区或私 人保护地内，不允许采伐。180万公顷是外来树种种植林地，主要用于木材生产。

德国：虫害及干旱减少树木供给

干旱主要影响针叶树，尤其是云杉树：干旱造成木材受损近三分之二（63.2%）是由针叶树物种造成的。针叶树也特别受到昆 虫侵扰的影响，这种侵扰往往受到永久干旱的影响。2022年，几乎所有与昆虫相关的有害木材砍伐都归因于这些树种，占 99.0%。其中一个原因是多年来树皮甲虫的传播越来越大，这主要影响了云杉树。同时，在德国的《森林战略2050》中政策强调木材砍伐必须遵循可持续性原则，提供补贴和奖励措施，鼓励森林所有者实施 可持续砍伐计划。确保采伐量不超过森林的年均生长量，从而维持森林生态平衡。

俄罗斯及澳大利亚原木暂停出口

俄罗斯原木市场：2022年1月2日至12月31日起，俄罗斯对含水率超过22%、厚度和宽度超过10厘米的针叶材原木征收 每立方米200欧元的出口税，对珍贵阔叶材原木（如橡木、山毛榉、白蜡木）征收每立方米250至 370欧元的出口税。 并于2022年1月1日起俄罗斯政府全面禁止未加工原木的出口。

澳大利亚原木市场：由于两国贸易局势关系，2020年10月31日，中国海关总署因在澳大利亚昆士兰州原木中检出检疫性 有害生物，宣布暂停其进口。随后，其他地区的澳大利亚原木也相继被暂停进口。 2023年5月18日，中国海关总署宣布恢复澳大利亚原木的进口。这标志着中澳原木贸易的重新开启。  尽管贸易恢复，但截至2024年初，澳大利亚对中国的原木出口量仍未恢复到禁令前的水平。

报告节选：

编辑：火腿肠