2024年军贸专题报告：Trump2.0带来军贸需求侧的新变化

1、特朗普2.0保守主义延续局部地缘冲突潜在加剧

保守主义是美国共和党的意识形态底色

在美国保守主义思想可追溯至殖民地时期，目前已发展成为美国共和党执政思想的代名词。从当代美国保守主义的发展来看，保守主义是一个随着时代环境变迁而不断变化的概念和语境，是一个拥有多派系但统一的基础思想的联盟，一些基本的共识，如对内主张小政府、自由市场经济 、回归传统的家庭和宗教观念；对外主张以强大的军事力量来保障和平，以及反共主义。

从里根到小布什再到特朗普：内部矛盾是保守主义始终存在并演化的深层原因

里根时期的时代大背景是美苏冷战；小布什时期的时代大背景是以2001年“9.11”事件触发事件的持续20年的反恐战争；特朗普崛起的时代大背景并非激烈的冲突，而依托于奥巴马第二任期内保守党内民粹主义复兴、自由派和保守派的矛盾激化。

里根vs特朗普全球战略对比：特朗普时代外部威胁更加复杂，难以聚焦

相似点：对于各自所处的国际环境有着类似的认知，且追求的总体目标都是美国在全球的单极霸权；导致这些相似点的主要原因在于两任政府都把传统的大国战略竞争界定为美国面临的主要威胁。全球战略实施上都是通过遏制、经济战以及增强军事实力完成战略目标。

不同点：从外部威胁角度看，特朗普政府定义的大国竞争对手中国和俄罗斯之外，还面临其他两大威胁:伊朗和朝鲜等专制政权以及恐怖主义；而里根时期竞争对手始终专注于苏联。同时由于全球化和信息化的深入，新兴领域如海洋、网络、人工智能及外太空等安全问题的出现使得当今世界所面临的非传统安全威胁比里根时期更加复杂多样化。但是相较于里根，特朗普对待盟友更加实用主义，贸易奉行保护主义，联盟上更加单边主义。

里根vs特朗普全球战略对比：均采取军费开支增加+发展非对称作战优势路线

里根任期内推出“战略防御倡议” ，计划拨款超一万亿美元建造太空反导弹系统。在冷战的背景下尽管该计划并未执行，但是间接的导致了苏联因军备竞赛加速解体进程。此外，里根在军备竞赛中高度重视网络安全和通信系统的发展，间接推动了美国互联网产业的发展。 特朗普1.0时期提出组建太空部队，在2.0竞选时期得到马斯克大力支持且在11月亲临“星舰”发射现场。同时特朗普1.0时期内十分重视非对称作战能力的建设，提出“复仇者计划”以及成立“水面舰艇第三中队”用以验证“地狱景观”的新型作战模式。

里根vs特朗普区域战略对比：特朗普区域战略目标将印太区域置于首位

相似点：从冷战至苏联解体，西欧以及后来的欧洲一直是美国重要的战略伙伴。 不同点：冷战时期，里根政府的战略重心在安全方面，西半球作为美国的后院，其安全和稳定对于美国对抗外部威胁苏联尤为重要。特朗普时期首要矛盾不是生存利益而是经济战略矛盾，西半球不论从经济活力还是市场多样性都无法与印太比拟，下滑至第五位。2017年《美国国家安全战略》报告中印度-太平洋战略居于美国政府区域战略首位。

2、美国战略收缩下中东地区当前潜在格局分析

中东地区呈现“四极化”特点

英国首先使用“中东”这一概念代指其在北非和西亚的势力范围，指位于近东和远东之间西亚和阿富汗包括伊朗在内的海湾等非奥斯曼帝国统治区，是“西方中心论”的产物。后随历史演进现泛指位于欧、亚、非三洲接合部的北非和西亚地区，具有重要的战略位置以及丰富的石油资源。中东地区的四个阵营可以分为：以色列、土耳其、伊朗和阿拉伯国家。 新一轮巴以冲突自2024年10月爆发以来，中东地区出现了两组矛盾，一是以色列与伊朗领导下的“抵抗轴心”之间的矛盾，二是域外大国在中东的矛盾。

中东地区阿拉伯国家：国家数量众多，从发展类型上分为四种

阿拉伯世界是中东的主要力量，是“战略板块”。22个阿拉伯国家从西亚一直延伸至北非、西非和东非，总面积1300万平方公里，因政治制度、资源禀赋、经济发展阶段不同，对外战略也差异甚大。2010年底开始的“阿拉伯之春”使得伊斯兰世界一度陷入严重的教派纷争之中，形成了亲美与反美、亲伊朗与反伊朗、亲穆斯林兄弟会与反穆斯林兄弟会等不同阵营，随着近年科技发展和产业革命，部分海湾阿拉伯国家弯道超车，部分阿拉伯国家面临较为严重的发展问题，阿拉伯国家分化为4种不同类型。

中东地区阿拉伯国家：美国战略收缩的背景下选择“向东看”

中沙双边关系全面、快速发展。2016年1月，习近平主席对沙特进 行国事访问，中沙两国建立全面战略伙伴关系。2022年12月，习近 平主席出席在沙特首都利雅得举办的首届中国—阿拉伯国家峰会、 中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。中 沙元首签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系 协议》，签署《共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方 案》。2024年1月，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚正式 参与金砖国家合作，金砖成员国数量由5个增加到10个。

三大关键词看伊朗：抵抗轴心、什叶派、伊核

抵抗轴心：“抵抗轴心”概念最早由利比亚媒体《绿色进军报》于2002年提出，用以驳斥和修正美国总统小布什同年提出的“邪恶轴心”（Axis of Evil）。 至 今 ，“ 抵 抗 轴 心 ” 以伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”为领导，下辖黎巴嫩真主党、伊拉克人民动员武装（Popular Mobilization Forces）、叙利亚政府与什叶派民兵、巴勒斯坦哈马斯和伊斯兰杰哈德（Islamic Jihad）及也门胡塞武装。什叶派：伊斯兰教又分为逊尼派（Sunni）和什叶派（Shia），伊朗是唯一将什叶派作为国教的国家。伊朗核问题：2015 年“联合全面行动计划”制定了监测伊朗核计划的规则，并为解除联合国制裁铺平了道路，具体涉及伊朗、安理会五个常任理事国（中国、法国、俄罗斯、英国、美国），加上德国，以及欧盟;美国政府于 2018 年退出协议并重新实施制裁,伊朗核协议会谈再次陷入停滞。

土耳其：游走于“东西方阵营”

【区位】土耳其地跨亚欧两大洲，大部分领土位于亚洲小亚细亚半岛，少部分领土位于欧洲巴尔干半岛东部地区，邻格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、伊朗、伊拉克、叙利亚、希腊和保加利亚，濒地中海、爱琴海、马尔马拉海和黑海。由于特殊的地理位置，土耳其与不同阵营具备双边关系。 【简史】13世纪末建立奥斯曼帝国，16世纪达到鼎盛期，20世纪初沦为英、法等国的半殖民地。1919年，凯末尔领导民族解放战争反抗侵略并取得胜利，1923年10月29日建立土耳其共和国，凯末尔当选首任总统。 【民族】土耳其人口8537万（2023年），土耳其族占80%以上，库尔德族约占15%。99%的居民信奉伊斯兰教，其中85%属逊尼派，其余为什叶派（阿拉维派）；少数人信仰基督教和犹太教。

3、潜在新增军贸需求客观存在且边际弹性较大

中东-阿拉伯国家军贸需求情况：地缘政治紧张增加军贸进口需求

如前所述，中东地区的地缘政治不仅面临域外大国的干涉， 在美国战略收缩的大背景下，中东本土地区权利真空和力 量失衡使得域内大国沙特、伊朗、土耳其等国之间的利益 日益对立化、地缘政治争夺长期化。“阿拉伯之春”后， 地缘政治结构从阿拉伯国家主导转变为沙特、伊朗和土耳 其三足鼎立，三国之间不仅存在权力之争，也具有浓厚的 教派、意识形态竞争色彩，沙特是逊尼派激进势力代表、 伊朗是什叶派的势力代表、土耳其是逊尼派温和势力代表。域内大国之间的博弈是阿拉伯国家进行军事武装的需求所 在。亚洲和大洋洲为主要武器进口地区，其次为中东地区。 SIPRI数据显示，2019-2023年间亚洲和大洋洲的国家在武 器进口份额中占据主要，占37%；中东国家紧随其后，占 30%；欧洲、美洲和非洲分别占21%、5.7%和4.3%。其中沙 特阿拉伯、卡塔尔和埃及是中东地区前三大武器进口国， 美国是中东地区最大的武器供应国，其次是法国、意大利 和德国。

中东-阿拉伯国家军贸进口需求带来较为客观装备采购需求弹性

2019-2023年，中东国家排除伊朗、以色列、土耳其外其余国家需求占总需求比例为24.2%；， SIPRI数据显示2023年全球军贸出口市场为291.04亿TIV（按土耳其2023年数据1TIV≈9.03美 元），若按此比例计算当中东-阿拉伯国家我国军贸出口比例提升10%后，中东-阿拉伯国家 市场增量对我国装备采购预算可带来约7.05%的弹性（假设我国军费40%为装备采购费、汇率 为7）；若全球占比提升10%（2019-2023年我国军贸出口比例占全球的5.8%），相较于我国 2023年装备采购费军贸出口将带来29.11%的弹性。

报告节选：

编辑：火腿肠