2025年汽车行业专题报告：智驾平权之车企智驾方案梳理

比亚迪：天神之眼落地，推动智驾平权

战略表态：智驾为公司核心战略

2023年起智驾升级为比亚迪核心战略之一，2025年2月宣布“天神之眼”高阶智驾系统上车。2024年11月， 比亚迪董事长王传福宣布在智能化下半场公司将投入1000亿元用于发展人工智能和汽车相结合的智能化技术， 掌握技术话语权。2025年2月比亚迪召开“天神之眼开创全民智驾时代”智能化战略发布会，王朝+海洋网全 系车型搭载“天神之眼”高阶智驾系统，其中天神之眼 C首批上市21款车型，覆盖7万级到20万级，包括价格 亲民的海鸥，继2023年实现“油电同价”、2024年“电比油低”之后，比亚迪用“智驾平权”再次对公司自 身的产品进行全面迭代，也对汽车行业产生新一轮影响。

智驾研发组织架构：自研团队竞争后整合

组织架构层面比亚迪老将杨冬生为智驾总负责人，自研智驾团队走向整合，和外部供应商并举，共同推动公司 智驾能力快速发展。 自研团队在内部竞争后完成整合，目前达千人规模。据36氪汽车，2024年6月，比亚迪成立自研智能驾驶的天 璇开发部（许凌云负责，原高合智驾负责人），定位于自研高阶智能驾驶方案；同时组建天狼开发部（李锋负 责，比亚迪原第五事业部原软件中心总监），定位于开发低阶智驾方案，同时承接部分供应商业务，两个部门 进行研发效率和效果的内部比拼，2024年10月，天璇和天狼部门陆续合并为自研智驾团队，李锋为负责人， 整合完成后人数超过千人，集中资源，提升研发效率。 智能化技术研究院负责与供应商合作。由刘柯负责的智能网联中心与韩冰负责的智能驾驶中心合并而成。

研发人员：数量扩张结构优化，同时改革基层机制

大力扩充研发人员数量，同时积极吸纳外部人才。随着销量规模持续扩大，比亚迪自2022年以来研发人员数量 快速提升，根据比亚迪品牌及公关处总经理李云飞微博，2024年11月比亚迪研发人员数量接近11万人，三年 内扩张了7万人。同时从学历结构来看硕博士占比持续提升，30岁以下研发人员占比也在持续提升。同时公司 也在积极吸纳外部人才，我们认为在进行新技术研发追赶过程中，人才是最重要的基石之一，比亚迪快速扩张 的研发人员为智驾技术的追赶超越提供保障。

改革固化的基层领导机制，避免大企业病。据36氪，在比亚迪，科长是工程师的直接领导，也是技术研发的重 要岗位。但科长岗位有限，一些教育背景不如新员工的老比亚迪人通过多年 “爬梯子” 已成为科长。2024年 6月新技术院推行人事改革，新选拔一些985院校背景的人才担任科长，而一些非985毕业的原科长则被调整成 专家岗位。据晚点auto，比亚迪在2024年将原来的年度末尾淘汰变成每季度进行。

技术方案：自研+合作华为

比亚迪天神之眼目前共包含三套技术方案，更高平台的方案还未公布。天神之眼 A （DiPilot 600）：可实现城 市NOA功能，主要搭载仰望品牌。天神之眼 B （DiPilot 300）：可实现城市NOA功能，主要搭载在腾势以及 比亚迪中高配车型（例如汉、唐等）；天神之眼 C （DiPilot 100）：入门版本，无激光雷达，主要搭载在比亚 迪品牌，现阶段可实现高速和城市快速路领航、自动泊车等功能，发布会上公司表示每7天就可以训练出一个云 端版本OTA到用户车端，持续完善“天神之眼C”智驾功能，同时在芯片选择（地平线J6M/英伟达Orin-N）上 公司也保留了更大的技术进化空间。 合作华为：2024年8月比亚迪方程豹与华为在深圳签订智能驾驶合作协议，展开智能驾驶的深入联合研发，首 款产品聚焦即将上市的方程豹豹8车型，搭载华为乾崑智驾ADS3.0。

吉利：智驾团队走向整合，发布千里浩瀚智驾系统

吉利系智驾团队梳理：走向整合

在【台州宣言】背景下，2024年9月安聪慧表态以极氪、吉利汽车为代表的两条智驾路线，前者主攻高阶，后 者主攻低阶。2024Q4吉利针对智驾设置整合小组，由极氪副总裁陈奇担任组长，中央研究院副院长郭阳与路 特斯副总裁李博任副组长。进行吉利体系内部智驾团队的整合梳理，减少利益冲突和重复投资。

极氪智驾团队：1）华为系：陈奇，华为智能驾驶团队的创始人，并自2019年起担任华为自动驾驶研发部部 长，2021年年中加入极氪，担任自动驾驶副总裁，负责智能驾驶技术研发，并向CEO安聪慧汇报；姜军，历 任华为研发主管、项目群总监、自动驾驶产品线核心团队负责人，后担任华为自动驾驶 COO及地图与数据负 责人。2022年12月加盟极氪，目前是极氪电子电气架构负责人+智能座舱负责人。2）沃尔沃系：谢保军， 2024年10月离职，曾负责沃尔沃技术研发。

中央研究院智能驾驶中心：郭阳，原为百度IDG首席产品架构师，此前主要负责百度Apollo平台的自主泊车 等智驾产品落地。

路特斯智驾团队：路特斯机器人是路特斯与Momenta的智驾合资公司，已在对外提供解决方案，已成功获得 一家欧洲大型车企的三个车型定点，搭载于领克Z10（orinx*1+激光雷达*1）。

新成立千里智驾合资公司

与千里科技新成立千里智驾合资公司，整合吉利部分智驾资源。2025年3月吉利与千里科技成立合资公司千里 智驾，由吉利吉润、千里科技、重庆迈驰、路特斯等多方合作成立，交割完成后吉利、重庆迈驰、千里合伙各 占比30%，路特斯占比5%。根据协议，合资公司将整合各方在智能驾驶技术、研发资源、资金和产业资源等 方面的优势，成为吉利重要合作伙伴。

吉利：技术方案拆分

2025年3月吉利举办千里浩瀚安全高阶智能驾驶发布会，将智驾方案划分为5个版本，银河2025Q2末Q3初将全 面搭载H3系统，今年将推出搭载H7系统的旗舰产品；极氪和领克品牌主要会搭载H7和H9系统。 H7方案（车位到车位）： 【2025年4月】开启推送。支持私家车位地库抬杆、城市道路、环岛通行、U 型调 头、待转待行、施工道路、可变车道、目的地停车库抬杆、商场地下多层停车库、机械车位。车泊代驾充电服 务：车辆可自动寻找到充电车位，由机器人操作充电枪，充电完成后，车辆还将自动寻找空余的非充电车位 （25Q3开启先锋测试）。 H9方案（L3级）： 5个激光雷达（1个长距激光雷达和4个Dtof补盲激光雷达），使用Thor*2，算力达到1400 TOPS。极氪 9X 光辉将成为首款搭载 H9 方案的量产车型，预计【2025年4月】上海车展首次亮相，25H2上 市。

长城：引入元戎启行推动高阶智驾上车

长城：技术方案拆分&定价思路

算力&数据：截至2025年2月，长城公司的九州超算中心总算力3EFLOPS，预计25年保底5~6 EFLOPS，目前 积累数据900w Clips。 

长城算力平台分为三档：1）低算力平台：（其下还有适用于极低端车的单摄像头方案）J6M/TI（升级后）方 案，无激光雷达，10万及以上车型开始普及，具备高速无图NOA能力同时支持城市记忆行车，将在枭龙Max、 大狗、猛龙等后续车型应用，经济型产品智驾/舒适型功能没有太大差异，会做一些区分，哈弗和欧拉不会全系 标配智驾，智驾作为高配的亮点功能；自研算法搭载在经济型车上，预计26年上车。2）中算力平台：单OrinX+1激光雷达方案，在蓝山中已搭载，实现无图 NOA（采用端到端的一段模型），魏牌全系标配，坦克不会标 配；3）高算力平台：Thor芯片，将在下一代魏品牌和坦克品牌上市时搭载。

长安：自研长安智驾驶，同时合作华为

长安：组织架构&技术方案拆分

长安智驾系统采用方案采购（华为）+智驾自研（长安智驾）两条路线。 华为：阿维塔+深蓝中高配。阿维塔坚持华为方案，深蓝部分车型（S07等）在中高配上搭载华为乾崑智驾ADS SE（目前支持高速NOA），部分车型（S09）搭载华为高阶版（城市NOA）。 长安智驾（自研团队）：长安启源+深蓝车型低配。据36氪汽车，在自研团队组建之前，长安智驾主要由长安 与地平线的合资公司长线科技主导。2023年下半年长安引入陶吉等进行自研方案开发，目前方案在高阶平台上 可实现高速NOA，低阶平台预计25Q1实现高速NOA。具备城市NOA功能的“端到端”高阶智驾方案计划于 2025年内落地。

特斯拉

特斯拉：历史OTA迭代梳理

特斯拉OTA纵向比较： 第一阶段（2014~2020年，Autopilot）：高速与城市NOA初步实现。特斯拉开始推动汽车智能驾驶，初步 落地高速和城市NOA。  第二阶段（2021~2022年，FSD V9~V10）：纯视觉。特斯拉于2021年7月推出基于摄像头和AI智能算法的 纯视觉自动辅助驾驶技术路线。 第三阶段（2023年，FSD V11）：占用网络。占用网络上车，持续优化恶劣条件的感知，优化智驾细节。 第四阶段（2024年，FSD V12~V13）：端到端。特斯拉FSD V12首次采用端到端，行驶逻辑更加拟人化，V1 3实现端到端升级。

华为

华为：供给端逐步收敛至智驾车型

华为的“智驾平权”体现在供给端向智驾车型收敛。以问界为例，2024年11月起交强险口径问界M5/M9高阶 智驾（MAX及以上，实现城区NCA）渗透率已达100%，主要系车型供给全高阶智驾配置；问界M7提供pro版 本，但其销量占比逐渐减少。

华为：激光雷达与视觉并行

华为在激光雷达和视觉智驾之争中选择双轨并行，采取差异化的技术路径。 激光雷达方案：华为认为激光雷达在复杂场景下具有不可替代的感知优势，尤其是在高精度环境建模和极端天 气条件下的可靠性。例如在旗舰车型的选择上，尊界S800搭载了4颗激光雷达。同时，华为强调激光雷达与算力 算法需要高度适配 ，对部分“伪激光雷达”方案提出质疑。 视觉方案：ADS SE采用视觉的技术路线，明确将视觉方案作为中低端车型标配，在高速和结构化道路的场景中 已经得到充分验证。

小鹏

架构：小鹏智能驾驶核心高管梳理/人才情况

智驾团队全面重组，核心成员与组织架构实现深度优化，进一步聚焦自动驾驶技术。 原总负责人吴新宙离职，李力耘内部提拔接任。产品高级总监袁婷婷加入注入新的活力和领导力。技术开发部 完成精细化分工，聚焦AI，明确划分为AI端到端、AI应用及AI能效三大方向。

传感器硬件方案自研：小鹏AI鹰眼视觉方案成本

自研AI鹰眼视觉方案，小鹏汽车在传感器维度实现50%的降本空间。传统的MAX激光雷达方案搭载2颗速腾聚 创的RS-LiDAR M1，单颗价值量约为3000元，激光雷达在传感器整体价值量占比近一半。同时，相较上一代 MAX版本，小鹏在AI鹰眼视觉方案中减少了2颗毫米波雷达，单车传感器成本进一步下降。“以当前 L2 的 Bom 成本为所有用户提供类似 L3 的智能辅助驾驶体验，做到不限城市、不限工况、不限路况。”

理想

架构：理想智能驾驶核心高管梳理/人才情况

2024年11月理想智驾团队架构重组，端到端部门独立，量产项目和预研项目并行。夏中谱负责“端到端”模型 算法与落地；贾鹏负责世界模型，重心更多在技术预研；王佳佳负责量产研发。李想精力转向AI研发，侧重汽 车智能化布局。马东辉负责制定与智能汽车业务相关的战略目标并确保其有效执行。

理想组织效率高、反应速度快。从2021年的卫城计划开始，理想智驾团队在完成AEB等基础功能、OrinX&J5 等硬件适配、城市NOA、端到端等各项任务时间表层面未出现延期。理想的端到端智驾方案大约从2023年11 月立项推进，原本计划于2024年底量产上车，2024年10月23日理想已向智驾Max版本用户全量推送端到端智 驾方案。理想的研发组织效率体现在：1）技术路线切换坚决：从NPN到无图再到端到端的切换非常迅速，已 启动VLA模型的研发；2）研发交付配合紧密，测试流程效率高：李想明确提出 RD（研发）和 PD（量产交付 ）一起做，快速试错快速迭代——先小面积验证，然后提升能力、修补 bug、稳定质量。世界模型重建和生成 真实场景，车在里面跑，相当于模拟考，通过模拟考试后，用早鸟 、内测车辆，影子模式做实车考试，如果考 不过，就持续迭代，直到通过为止。3）2019 年第一代理想ONE上开始就搭载数据闭环系统波塞冬。

小米

小米：战略投资试水，三年自研突围

早期投资布局，后期厚积薄发，全栈自研与规模化资源投入实现快速技术突破。 阶段一（2013-2021）：战略投资布局。CEO雷军控股资本参投自动驾驶，奠定技术合作与生态协同基础。 阶段二（2021-2022）：正式入局造车。成立子公司，招兵买马与投资并购增加技术砝码。 阶段三（2022-2023）：技术研发验证。明确“全栈自研”技术战略，路测拓展至全国。 阶段四（2023至今）：规模化测试迭代。专项投入增加+团队规模扩大，全方位开启资源密集型研发。

现任小米汽车自动驾驶团队负责人为叶航军，也是小米汽车核心创始团队之一，是小爱同学的主要负责人，技 术背景覆盖人工智能与大数据领域，负责智驾量产方案开发。叶同时兼任小米集团人工智能部总经理、技术委 员会主席，直接领导调整后的端到端算法与功能部（2024年9月感知和规控两部门合并而来），负责量产方案 开发和城市NOA功能落地。此前曾主导小米AIoT生态建设，技术背景覆盖人工智能与大数据领域。原图森联 合创始人、图森中国CTO王乃岩于2024年5月加入小米，直接向叶航军汇报。

蔚来

蔚来：蔚来智能驾驶核心高管梳理/人才情况

智驾团队架构重组，核心成员与组织架构实现深度优化，冲刺端到端交付 。 1）智驾部门人员调整优化，任少卿直管团队亲自带队大模型部。Momenta原产品工程执行总监陈昆盛、原 环视感知负责人梁继、原高级项目总监王卓、原算法专家徐抗、原高精地图产品负责人刘羽佳等人，都在 2020年后陆续加入了蔚来。蔚来合并原感知、规划与控制等部门，成立大模型部，任少卿接替彭超直管。行 泊方案、数据闭环方案等关键领域负责人，以及彭超加入的虚拟团队都将直接向任少卿汇报。 2）新设技术委员会，强化智驾交付能力。蔚来智驾部门将分成技术委员会、资源、方案三个部分。其中，方 案负责人不直接带团队，也不再负责核心业务，但是有权参与团队内成员的绩效评定。委员会将作为中台，加 强平台易用性和稳定性，优化提升团队效率，提高智驾方案的量产交付速度。

报告节选：

编辑：火腿肠