2025年人形机器人行业专题报告：电子皮肤，人形进化时，感知即未来

电子皮肤概述

什么是电子皮肤

电子皮肤（E-skin）：是一种能够模仿人类皮肤结构和感知功能的柔性电子系统。它不仅能让机器人“感受”到压力、温度、湿度、纹理等外界刺激，更能通过与人工智能等技术的深度融合，提升机器人的环境适应能力和智能交互水平。

结构组成：柔性基材（如聚酰亚胺）、活性功能层（压阻/电容材料）、电极层，通过信号转换实现触觉反馈。其中，柔性基材提供支撑和保护，活性功能层负责将物理刺激转换为电信号，电极层负责传输电信号。这些材料和结构的选择直接影响电子皮肤的性能，如灵敏度、动态范围和稳定性。工作原理可以概括为“感知-转换-处理”三个步骤。

电子皮肤的构成与制备工艺

材料： 材料的选择直接决定电子皮肤的灵敏度、响应速度、柔韧性、生物相容性、耐久性等核心性能，通过材料复合和微结构设计可实现性能的协同提升和多功能集成。电子皮肤材料的选择需要在柔韧性、导电性、传感性能、机械强度、耐久性、生物相容性功能和成本之间进行复杂的权衡，未来的趋势是开发具有多功能集成（如同时具备传感、自修复、自供能）、更高性能和更低成本的新型智能材料及复合体系。

制备工艺：包括高分辨率的光刻、薄膜沉积，低成本、大面积的印刷电子（丝网印刷、喷墨打印），以及可实现复杂三维结构的3D打印和新兴的激光加工、静电纺丝等。现有的电子皮肤制造工艺（如印刷电子、光刻、自组装等）在实现大规模、高良率、低成本、高一致性的生产方面仍面临挑战。

广义电子皮肤

电子皮肤的核心功能在于感知外部世界的各种刺激。根据感知信号类型, 可以分为基于①物理信号(应变、压力、温度和湿度等),②化学信号(汗液、乳酸、血糖等),③电生理信号(脑电、心电和肌电)等不同类型的传感器。

其中，物理信号感知可采用应变式传感器、压力传感器、温度传感器、湿度传感器等；化学信号感知可采用非侵入性/微侵入性中的可穿戴和柔性化学传感器；电生理信号传感器需要采用薄的、适形的和生物兼容的表皮电极,以减少皮肤电极接触阻抗。

人类皮肤能够同时感知多种刺激。因此，电子皮肤的发展趋势是集成多种传感器单元，或开发能够响应多种刺激的复合传感器，以实现多模态感知。

狭义电子皮肤：主要指压力传感器，进一步拓展到温度传感器等。

柔性压力传感：是电子皮肤最基本&最重要的功能之一，用于感知机器人与环境或物体的接触力。根据活性功能层传感原理，压力电子皮肤大体可分为：压阻型、压容型、压电型、摩擦电型。其中压阻式结构相对简单，制造成本较低，是目前应用的主流方案之一。

不同类型的的压力传感器各有优缺，需要根据类型和实际应用进行选择。

市场规模及竞争格局

全球电子皮肤市场规模2030年达349亿美元，北美占主要份额，中国市场潜力巨大

全球市场规模：得益于人形机器人产业化进程加快、医疗领域对实时健康监测和智能诊疗的需求增长、消费电子产品对新型人机交互方式的探索、柔性电子和传感器技术的不断突破、以及AI和物联网技术的普及应用。根据新财富杂志援引Precedenceresearch数据：2024年全球电子皮肤市场规模为63亿美元，预计到2034年将达到300亿美元，年复合增速将达到17%。

北美：是全球最大的电子皮肤市场，2023年市场份额约40%，占据主导地位。主要得益于其领先的科研水平、活跃的初创企业生态、以及在医疗健康和高科技领域的强大需求。

亚太地区：份额18%，是增长最快的市场。中国：市场潜力巨大，政府政策大力支持，人形机器人产业快速发展，以及庞大的消费电子和医疗健康市场，都为中国电子皮肤产业的崛起提供了有利条件。日本和韩国：在机器人技术、半导体材料、显示技术和消费电子领域拥有传统优势，其电子皮肤技术在特定领域（如美容科技、高端制造）也有应用。

竞争格局：海外主导，国产加速替代

欧洲、美国、日本拥有良好的技术基础，产业链上下游配套成熟，几乎垄断了“高、精、尖”的智能传感器市场。北美、欧洲、日本占据全球智能传感器九成以上份额，是全球智能传感器最主要的生产基地，其中北美智能传感器产值最高，达到43.3%，欧洲次之，占比29.7%，亚太地区（中国、印度等）保持较快的增长速度。

我国传感器产业起步于20世纪50年代（较美国晚30年），近年来发展迅速，企业数量均增长显著，截至2023年11月，全国共传感器相关企业1.7万余家，主要集中在沿海经济发达地区。国内厂商通过多年产业、技术积累，已涌现出像帕西尼这类从触觉传感器到触觉机器人全产业链的公司。但柔性触觉传感器产品的抗干扰能力、精度与国外企业仍有差距。目前仅少部分头部企业掌握电子皮肤核心技术。

电子皮肤在人形机器人中的应用

按面积和功能计价，面积越大，精度越高，则成本越高。目前，主机厂多围绕灵巧手展开，后续随着机器人智能化程度提高，应用面积有望进一步增大，精度有望进一步提高。

福莱新材：触觉传感器主要采用压阻式技术，制备工艺涂布方式。

2025年6月5日，公司发布福莱新材触觉传感第二代新品，突破三大核心技术。集成压力、温度、接近觉和剪切力多模态感知，支持机器人触觉反馈和信号采集。

真柔性：第二代产品采用了创新的柔性薄膜制备工艺，结合独特的结构和形状设计，实现了真正意义上的柔性。传感器能够完美贴合各种复杂曲面，包括柱面、球面等三维几何形状，这种适应性确保了传感器在实际应用中的可靠性和精确性。

全曲面：第二代产品实现了全方位的触觉感知覆盖。无论是机器人灵巧手的指尖、指腹，还是手心、手背等不同曲率的表面，我们的传感器都能无缝集成，真正做到了触觉感知的“零死角”。这为机器人提供了类似人类的全方位触觉体验。

三维力：传统触觉传感器主要感知垂直方向的压力，我们的第二代产品能够同时检测X、Y、Z三个方向的力矢量，除了能感知传统的垂直按压力以外，还能感知其他方向的力。

在材料方面，采用分子层面优化的复合传感材料提升灵敏度和可靠性，并应用仿生表面硅胶模拟人类皮肤结构与微观纹理，提升接触稳定性和抓取成功率。在算法方面，运用深度学习触觉识别与多模态感知数据融合技术，实现高维特征实时提取与异构信号的智能整合，大幅提升感知精度。

报告节选：

编辑：火腿肠