2025年医药行业深度报告：数说日本医疗的现代化历程，质量、效率和成本的特有平衡

深度老龄化，医疗质量、成本和效率均衡发展

医疗质量：医生和医疗设备下沉，高额疗养费解除后顾之忧

供给端：日本医生和医疗设备充分下沉，提升基层医疗服务质量、推动医疗服务的可及性。 需求侧：日本医保有高额疗养费政策，设定医疗费用自付的最高限额，解除居民对高质量服务产生高费用的担心。

医疗成本：医疗、医保和医药领域的商业化动机被控制

《医疗法》严格限制医疗机构的盈利性：《医疗法》禁止医疗法人分红， 医院解体时只能拿回投入资产、不能附带利息。 禁止混合诊疗：日本医保的理念是“医疗给付”。如果患者想接受保险范 围之外的自由诊疗，就需要负担包括保险范围内的医疗服务的所有费用。 医药分家：通过推行医药分家，使药品价格清晰可调。

医疗效率：日本就医距离和就医等待时间相对方便

医疗机构的距离和交通便利：2021年，日本每百万人 65.4个医院，在OECD国家中排第二。 患者在医疗机构的等待时间：2023年日本医院的门诊 等待时间超过50%小于30分钟。白内障、冠状动脉支 架手术等待时间优于英国和意大利。

医疗效率：自由诊疗制度释放需求，高密度诊所高效相应

自由就诊：日本患者凭借一张医保卡可以随到 到全国任何一家医疗机构就诊。  私立诊所高密度：截至2023年，日本有诊所 104894家，平均每个诊所服务1186人。

国民皆保险，人口结构推动调整

日本医疗保险经办组织精细化，不同群体共同分担社会成本

2021年日本保险组织共有3399个，针对不同职业类 别、收入水平、年龄阶段进行组织细化。 前期高龄者调整和后期高龄者医疗制度，将老年人的 医疗成分分摊至全社会。

日本医疗保险全覆盖、强制加入、禁止混合诊疗

日本医疗保险最明显的特征：以政府为主导，建立起就业人员保险和地区医疗保险两大支柱，进而实现国民皆保险。 日本医疗保险是强制加入的。 日本在原则上禁止混合诊疗。如果进行混合诊疗，所有相关的医疗行为都将作为自由诊疗（全部由个人负担）来处理。 商业健康保险在日本处于补充地位，90%保险合同是出于避税目的。

医保筹资，代际负担是当前挑战

日本各保险组织通过预算追求财务平衡

日本《健康保险法》和《国民健康保险法》要求，各保险组织努力追求保险资金收支平衡。

健康保险中组合健保的保险费率各组织可自行调整

2001年组合健保的平均保险费率是8.0%，2021年平均费率是9.2%。2021年协会健保的保险费率是10.0%。

国民健康保险：保险人缴费占国保收入约50%

国民健康保险的保险费分为两部分：应益部分和应能部分。应益部分按照每个家庭等额或者每个家庭成员等额承担。应能部分是根据家庭收入或者家庭固定资产规模计算确定。

日本医保缴费与收入和资产挂钩，国家级统筹分摊社会成本

医保缴费与收入和资产正相关：就业者保险组合健保和协会健保的保险费是收入乘以保险费率，国民健康保险的缴费分为应能部分和应益部分（应能部分与收入和资产相关）。

国家层面统筹让全社会承担老龄化的医疗成本：日本政府统筹整体保险资金，资金可以在不同保险组织间流动。尤其后期高龄者制度，40%收入来自其他保险支付。

医保支出，控费体系逐渐成熟

禁止混合诊疗，保险覆盖医疗可并用项目采取白名单制度

禁止混合诊疗：厚生劳动省认为，保险外诊疗会导致患者负担不合理扩大、助长没有科学依据的特殊诊疗。因此，原则上禁止混合诊疗。 

政策允许可与保险覆盖医疗并用的诊疗项目主要包括以下两类：经评定诊疗项目和患者可选诊疗项目。经评定医疗项目，需要在患者申请、相关机构评定后方可使用。患者可选诊疗项目只需患者申请即可使用，患者接受这类诊疗项目需要自己承担费用。

日本医疗保险的制度理解

从居民缴费和医疗保险收入的角度，保险费是一种税。日本官方文件有时也把保险费称为保险税。所有居民强制参保，缴费金额和居民收入正相关，这两个特征基本符合税收的原则。

从医疗保险支出的角度，日本医保实现人群和代际的费用转移。从短期视角，高收入群体高缴费，同时其自付的限额也较高；低收入群体缴费少，自付的限额也较低。从而推动高收入群体为低收入群体负担医疗费用。从长期视角看，一个人在儿童时期和老年时期需要更多医疗支付，在劳动年龄阶段缴纳更多医疗保险费。

医疗机构以私立为主，效率逐步提升

日本医疗机构私立为主，单个医疗机构服务人数较少

日本医院和诊所的区分：20个及以上床位是医院，19个床位及以下是 诊所。 日本医院和诊所都是私立为主：2023年8122家医院中，医疗法人 5658家、私人医院107家。2023年104894家诊所中，医疗法人46717 家，私人诊所39208家。 2023年日本总人口1.24亿人，平均每家诊所服务1186人。

日本医疗床位大多在私立医院

2022年，从床位规模上看，私立学校医院平均规模最大，国立医院次之，医疗法人医院和私人医院最小。但医疗法人医院数量较多，因此超过一半的床位在私立法人医院。

2023年日本一般病床平均住院天数为15.7天

日本的病床按照疾病种类分类。2023年的病床中， 超过90%（1218/1304.9）是一般病床。 2023年，一般病床平均住院天数15.7天，全病床平 均住院天数是26.3天。

提高自付比例、控制住院费用，推动门诊人次和平均住院天数降低

提高自付比例，推动门诊人次减少。1997年，健康保险参保人的自付比例从10%提高到20%。以70岁以上老年人为对象的老人保健制度的患者负担从定额改为10%，一部分有高收入的老年人提高到20%，老年保健制度年龄也从70岁逐步提高到75岁。2003年，健康保险参保人的本人自付比例再次从20%提高到30%。2000年日本门诊6.63亿人次达峰，此后进入下降阶段。

提高自付金额和住院按诊断群分类付费（DPC/PDPS）制度，推动住院平均时长缩短。1982年新设老人保健制度，向患者象征性地征收定额费用。自20世纪90年代日本参照美国的DRG，摸索适合日本的总额付费制度，并于2003年在诊疗报酬中引进日本版的诊断群分类，即PDC/PDPS。1982年日本平均住院天数是44.8天，达峰后进入下降趋势。

充分“武装”医生，医生和设备充分下沉

日本医生和医疗设备均下沉到诊所

医生下沉：2022年日本不同年龄层在医院和诊所分布显示， 随着年龄的增加，医生进入诊所工作的比例持续提升。60岁 以上的医生中，大部分在诊所工作。 设备下沉：2023年日本无床诊所配备15台PET、91台PETCT、 3154台16-63排CT。

诊所院长的高薪吸引更多医生进入诊所工作

2022年日本一般诊所院长平均薪酬2653万日元，是所有医生中工资最高的群体。考虑2022年日本一般诊所有105182家，为医生群体提供了更多的高薪岗位。

日本《医疗法》全面限制医疗机构的盈利性

1980年，日本所迟市富士见妇产医院的医生，为了追求利润，对患者进行没有必要的手术，摘除了患者正常的脏器，在当时影响极度恶劣。

1985年，《医疗法》第一次修订，明确医疗机构的性质不仅仅是非营利性，还必须要保持公益性。

2006年，《医疗法》修订，完善有关向都道府县提交和审阅每个企业年度决算文件的规定，确保医疗事业经营的透明度。

2007年，医疗法人制度进一步改革，废除了原有的拥有医院资产权的社团医疗法人和出资额限度医疗法人两种资格，成立了不拥有医院资产权的社会医疗法人制度。同时将原有的拥有医院资产权的社团医疗法人和出资额限度医疗法人向基金捐赠型医疗法人过渡。（基金捐赠型医疗法人，指在成立医疗机构时该法人自己投入的资产在医院解体时可以全额返还，但是不附带任何利息，并且对自己投资额以上的医院资产不可以进行分配。）

医疗法人禁止分红（即禁止利益流失月医疗事业之外），使其利益投资到医疗事业的扩大和再次投资中去，因此可以扩大医疗的数量。

日本药品和器械规模占医疗费用比例稳定

日本推动仿制药促进计划，2024年仿制药销量占比85. 0%

1995年开始推行仿制药一致性评价标准。 1998年开始实施仿制药“质量重新评价” 项目。 2007年制定“仿制药安心使用促进行动计 划” 。  2029年年底主要目标：所有都道府县仿制 药数量占比都提升到80%以上。 次要目标1：60%以上的生物药成分下， 生物类似物占比超过80%。 次要目标2：仿制药金额占比提升到 65%以上。

报告节选：

编辑：火腿肠