2025年交通运输行业深度报告：卫星互联网——低空经济下的通感解决方案

一、卫星互联网与低空经济天然契合

卫星互联网：基于卫星通信的互联网，通过一定数量的卫星形成规模组网，从而辐射全球，构建具备实时信息处理的大卫星系统，是一种能够完成向地面 和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其特点在于广覆盖、低延时、低成本、全天候。 目前，卫星互联网主要作用于通信、导航和遥感领域，与低空经济天然契合，两者在技术层面的高度互补与协同。传统地面移动网络在垂直覆盖上的局限 性使得低空飞行器的通信需求难以得到充分满足，而卫星互联网的广域覆盖特性恰好填补了这一空白，为低空经济发展提供了坚实的技术底座。2024年， 商业航天与低空经济同时被写入政府工作报告，定位新增长引擎。

通感一体与星地协同：通感一体化是指通过共享频谱资源、硬件设备和信 号处理流程，使通信系统兼具环境感知能力，以此提升网络资源的利用效 率。卫星导航系统则可以为通感一体化提供精准的时空基准。通过5G NTN(非地面网络)技术，卫星互联网与地面5G/6G网络深度融合，突破了传 统地面二维通信的局限，构建了地面—低空—空天无缝覆盖的三维网。 精准定位与导航：北斗卫星导航系统与低轨卫星互联网的导航增强系统相 结合，为低空飞行器提供厘米级高精度定位服务。中国移动的“双频通感立 体网络”结合北斗地基增强系统，实现了低空飞行器的精准起降和航线跟踪， 为无人机物流、城市空中交通等场景提供了关键技术保障。在卫星信号受 遮挡的环境下，通感一体化系统可通过激光雷达、摄像头等多传感器融合 实现辅助导航，形成卫星与地面感知的互补机制。 遥感与动态三维航图：卫星互联网结合地面基站和传感器，实现对地球表 面的环境、气候、灾害等的感知与监测，生成动态三维航图，为低空飞行 器和地面用户提供实时信息。

卫星互联网的发展历史

卫星互联网发展史可分为三个阶段：

第一阶段(20世纪80年代～2000年)：与地面移动通信网络展开正 面竞争；多个卫星星座计划提出，以摩托罗拉公司“铱星”星座 为代表、通过66颗低轨卫星构建一个全球覆盖的卫星通信网。 这个阶段主要以提供语音、低速数据、物联网等服务为主。随 着地面通信系统快速发展，在通信质量、资费价格等方面全面 占优，卫星通信在竞争中宣告失败。 第二阶段(2000~2018年)：作为地面通信网络补充和备份；以新 铱星、全球星和轨道通信公司为代表，主要定位为对地面通信 系统的补充和延伸。 第三阶段(2018年至今)：与地面通信网络融合发展。以太空探索 公司(SpaceX)、一网公司(OneWeb)等为代表的企业开始主导新 型卫星互联网星座建设。卫星互联网与地面通信系统进行更多 的互补合作、融合发展。卫星工作频段进一步提高，向着高通 量方向持续发展，卫星互联网建设逐渐步入宽带互联网时期。

二、卫星互联网产业链：我国初步具备全产业链能力

上游：卫星平台——卫星的躯干

卫星平台作为卫星的“躯干”，为整个卫星提供 支撑结构和服务功能，包含结构系统、供电系统、 推进系统等。具备标准化、模块化设计，长寿命 高可靠性的特征。 我国卫星平台制造业已形成以航天科技集团、航 天科工集团等国家队为主导，民营商业航天企业 为补充的多元化格局，在标准化、模块化设计方 面取得长足进步，正推动卫星制造从传统单件定 制向批量生产模式转变。 国家队：中国航天科技集团下属的中国卫星 是我国卫星平台制造的核心力 量，承担了多数国家重大航天工程的卫星总体 设计和制造任务。 航天科技五院和八院作为两大总体单位，具备 完整的卫星平台研制能力和丰富的在轨经验。 东方红海特卫星公司则专注于小型卫星平台开 发，其产品在遥感、通信等领域广泛应用 民营企业：银河航天凭借柔性太阳翼和堆叠分离技术，成 功降低了卫星平台的重量和成本，其研发的灵 犀03星验证了低轨通信卫星平台的批量化生产 能力。长光卫星依托“吉林一号”星座项目，形成了 从卫星平台设计到制造测试的完整能力。

上游：卫星载荷——卫星的大脑

有效载荷则是卫星的“大脑”，根据任务需求配备通信天线、转发器、遥感器等专用设备，直接决定卫星的功能和性能，通常可分为通信载荷、遥 感载荷、导航载荷等多种类型。载荷的技术复杂度和价值占比通常在整星中处于核心地位，在定制卫星中，平台和载荷的价值量相近，而随着批量 化生产，载荷占比提升，凸显了核心技术的高附加值。我国卫星载荷产业已形成科研院所主导、军民融合发展的格局，在相控阵天线、激光通信、 星上处理等前沿技术领域取得系列突破。

中游：地面设备——神经末梢

地面设备构成了卫星互联网的"神经末梢"，包括 固定地面站、移动式地面站和用户终端 地面设备领域正经历着深刻的技术变革： 相控阵天线技术取代传统抛物面天线，实现了电 子波束扫描，大幅提升了设备可靠性和使用便捷 性。 芯片化设计使终端体积缩小、成本下降，高通量 卫星技术提升了频谱利用效率，支持更大带宽的 服务。 技术进步使得地面设备从专业专用向大众普及转 变，为卫星互联网的规模化应用创造了条件。

下游应用：赋能低空经济

无人机物流配送：顺丰航空在新疆的货运无人机应用中，卫星链路实现了跨山区、海岛的长距离无人机运 输，使传统物流难以覆盖的区域也能享受高效配送服务。 中国科学院微小卫星创新研究院赵艳春团队提出的无人机智能物流方案，基于低轨巨型 星座对低空飞行器进行精准控制，实现实时通信和智能调度，有效提升了仓储运作效能、 规避地面交通拥堵、克服复杂地形障碍以及缩减运输开支。

城市空中交通(UAM) ：深圳、广州等城市已开通eVTOL(电动垂直起降飞行器)示范航线，亿航、小鹏汇天等企业 推动“空中出租车”票价逼近高端网约车水平。 卫星通信为飞行器提供精准导航，并与城市交通系统联动，形成“低空交通网”雏形。 中国电信展示的“低空领航者”行动计划中，小鹏的旅航者X2飞行汽车与物流无人机共 同亮相，展现“天地一体”网络在低空经济中的资源禀赋优势。

应急救援与防灾减灾：迅翼卫通的SW035机载轻型动中通卫星通信终端，专为无人机平台设计，在抗洪抢险、地 震救援、森林火灾等“三断”极端场景中，能迅速搭建空地通信链路，为应急响应提供 “空中网络基站”支持。

基础设施监测与城市治理：卫星互联网支持无人机实时回传桥梁、电网等设施的监测数据，提升城市治理效率。 中国联通的“端网业智安”低空智能网联体系，通过云端部署的无人机监管和应用服务 平台，加上安全防护体系，保障低空飞行信息和数据安全，同时利用AI算力使无人机作 业更加智能高效。

三、产业发展趋势：低轨组网成为全球竞赛必争之地

市场规模：国内外地面设备制造市场增长迅速

根据《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2024年我国卫星 导航与位置服务产业总体产值达到5758亿元，同比增长7.39%。其中： 核心产值达到1699亿元，同比增长5.46%，在总体产值中占比为29.51%， 包括卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、 导航数据、终端设备、基础设施等。 关联产值达到4059亿元，同比增长8.21%，，在总体产值中占比达到 70.49% ，包括导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值。

2024年国内卫星导航定位终端产品总销量超过4.1亿台/套，其中： 具有卫星导航定位功能的智能手机出货量达到2.94亿部， 车载导航仪市场终端销量超过2000万台， 各类监控及定位终端设备销量超过1.2亿台/套，包括手持、物联网、 穿戴式、车载（含两轮车）、高精度、船载等。 截至2024年底，国内北斗兼容型芯片及模块累计出货量接近23亿片，具有 北斗功能的各类型终端产品社会总保有量超过20亿台/套。

四、从国际比较看国内的发展现状与未来机遇

先占先得，全球开启太空竞赛

目前海外低轨卫星星座呈现一超多强格局，其中无论从规划容量、已部署规模还是商用进度上，SpaceX的Starlink 都走在最前列，其他 低轨卫星系统如英法合资并有印度资本参与的OneWeb、Amazon旗下的Kuiper也各有特点。

我国情况：计划发射1.5万颗卫星后来居上

我国已提交1.5万颗卫星发射计划的申请，与美国的商业航天进程仍有差距；按规划计，国内前三大商业星座为中国星网 集团主导的“GW国网”星座、由上海垣信主导的“G60”星座（千帆星座）和航天科技集团运营的“鸿雁”星座。

GW星网：中国卫星网络集团有限公司（星网集团）于2021年成立，牵头我国星座“国家队”GW国网计划的建设与运营，截 止2025年7月27日，已完成5组卫星发射，累计在轨46颗。其采用Ka频段+激光链路，单星带宽千兆级，关键部件实现100%国 产化，海南卫星工厂有年产能千颗的量产能力，并将在全域通信、应急与民生方面探索商业化场景；

G60：上海G60科创联合体主管的上海垣信成立于2018年，负责的G60计划（又称千帆星座）取自沪昆高速公路的国家编号 （上海—昆明高速），其卫星由格思航天数字工厂实现年产能300颗、单星1.5天生产周期的降本增效成果，在新能源汽车、 低空经济等场景和巴西、泰国等“数字丝绸之路”建设重点发力。

鸿雁星座：首发星于2018年成功入轨， 一期300颗接近完成，重点增强北斗厘米 级定位以服务全球船舶监控，并在综合 技术攻关上稳步推进。其2025年实现的 “单箭15星”发射，成本降至5000万元 （1200元/公斤），创单次全球最低。

报告节选：

编辑：火腿肠