什么是无人环卫？
无人环卫概念：本文的无人环卫概念包含室内清洁机器人、室外环卫机器人、自动驾驶环卫车、无人驾驶环卫车等概念。 自动驾驶环卫车辆的定义：据《自动驾驶环卫车 第1部分：车辆运营技术要求》（中国汽车工业协会，2023年11月）、通渠 有道、汽车技研，自动驾驶环卫车辆指具有清扫、洗地、洒水、垃圾转运等自动化保洁功能，且能在特定的设计运行条件 下替代驾驶员持续自动地执行全部动态驾驶任务的环卫车辆。 截至2025年4月，市面上的无人环卫车仍以小型、轻型为主。据低速无人驾驶产业联盟《2024-2025年中国低速无人驾驶产 业发展研究报告》，按吨位划分，无人环卫车主要包括小型（净重＜1吨）、轻型（1≤净重＜3吨）、中型（3≤净重＜5吨） 、大型（5≤净重＜8吨）和重型（净重≥8吨）车。截至2025年4月，市场上的无人清扫车还是以小型、轻型为主，而大型、 重型车的销量占比相对较少。
无人环卫率先落地室内、室外封闭区域、非机动车道等场景
无人环卫率先落地室内、室外封闭区域、非机动车道等场景。据通渠有道、汽车技研，截至2024年10月，无人环卫的应用 场景主要为室内、室外封闭区域、非机动车道等场景的清扫保洁，面向机动车道的大中型无人环卫示范较少。
据低速无人驾驶产业联盟，从不同场景下的销量占比看，截至2025年4月，无人环卫车主要运用于园区/景区（17%）、商场/ 酒店（38%）、市政道路场景（20%）等场景。
无人环卫项目示例
无人环卫项目介绍（以伏泰科技湖北嘉鱼县项目为例）。无人环卫是机械主导下的“智能集群”项目。无人清扫机器人与大 型机械化作业车辆、作业人员之间建立协同作业机制，实现主辅道“吹扫一体”、辅道背街“人机接力”，最大化提升清洁 效率和质量。 在主道及辅道混合的作业路段：洒水车先行冲洗，将垃圾精准推至路牙石下，无人清扫机器人沿规划路径全覆盖清扫， 主道洁净度达98%，作业耗时减少40%； 在主道及辅道独立的场景中：主道由洒水车作业后，洗扫车沿绿化带路牙进行清扫，无人清扫机器人则负责清扫辅道； 不具备车辆通行条件的人行道：采用“人机协作”模式，保洁员手持鼓风机将垃圾吹至辅道，无人清扫机器人随即“接 棒”收集。
传统环卫的行业痛点突出：存在安全问题
环卫工人的安全事故频发。据芜湖生态协会，近年来，环卫工人的安全事故频发，服务于城市清洁运行的环卫工作正在演变 成一种高危职业。安全事故主要包括交通事故、操作失误、化学品暴露、坠落和闪爆四类。
传统环卫的行业痛点突出：环卫工人工资待遇较低，带来环卫招工难等问题
2024年环卫保洁的时薪低至18.91元/小时，带来环卫招工难等 问题。国家统计局数据显示，2024年，水利、环境和公共设施 管理业规模以上企业就业人员年平均工资56476元/年，排名倒 数第一。中国新就业形态研究中心公布的《2024年中国蓝领就 业调研报告》指出，维系城市运转的保安、环卫等基础岗位， 长期被“低技能”标签压低薪酬，社会贡献未转化为合理回报 。2024年，环卫保洁的时薪低至18.91元/小时。据环保圈，环 卫工人工资待遇较低，导致环卫队伍存在人员流失严重、流动 性大、管理难、招工难等问题。
传统环卫的行业痛点突出：老龄化问题严重
环卫行业就业人员平均年龄偏大，老龄化问题突出。据《机器换人背景下环卫公司员工职业认同的影响因素研究》（张焕文 ，2024），盈峰环境2022年度《环卫从业人员基本情况及收入现状白皮书》显示，环卫从业人员的平均年龄为57.72岁，其中 ，男性平均年龄57.92岁，女性平均年龄57.21岁。驾驶类从业人员平均年龄明显年轻于非驾驶类从业人员，驾驶类平均年龄 47.30岁，非驾驶类平均年龄58.39岁。非驾驶类男性从业人员平均年龄略大于女性，非驾驶类从业人员男性平均年龄59.21岁 ，非驾驶类从业人员女性平均年龄57.27岁。
早在2021年，劲旅环境公司员工结构就存在老龄化突出的问题。据劲旅环境公司招股书，2021年公司50-60岁（含）、60岁以 上员工人数占比分别为26.91%、57.22%，50岁以上员工人数合计占比高达84.13%。
无人环卫可缓解传统环卫的行业痛点
单台无人环卫车可与多名环卫工人的工作效率打平，无人环卫车可缓解招工难问题。我们假设无人环卫车每天的工作时长 为8.5h，平均作业速度7.5km/h，1台无人环卫车每天清扫保洁面积约为75862.5平方米，效率约为1位工人的8.43倍。因此，1 台无人环卫车的工作效率可与8-9名环卫工人的效率打平。据汉嘉设计公司投资者交流活动记录表，无人驾驶机器人在快充 方式下，有效作业时间一天甚至可达16-18个小时。汉嘉设计的1台3吨无人环卫车的效率相当于10-15人的清扫效率，无人环 卫车的使用可缓解环卫招工难问题。
汉嘉设计的3吨无人环卫车可在1.5-2年内与环卫工人的成本打平，运营公司在3-5年内可节约30%-50%的成本。据汉嘉设 计投资者关系活动记录表，公司3吨产品市场售价约80万元。从经济成本测算来看，1台车的清扫效率可与10-15个环卫工 人的清扫效率打平，一个环卫工人平均工资水平约4-5万/年，设备一般在1.5-2年能和环卫工人的成本打平，而设备的生命 周期在5年以上。对运营公司来说，项目在3-5年内至少能节约30%-50%的成本。该经济模型已经过20多个城市落地验证。
对比机械化作业，劲旅环境的100平方公里无人环卫项目每年可节省15万元运营成本。据劲旅环境投资者活动记录表，劲 旅环境在合肥高新区项目中进行了测算：在100平方公里内，相较于机械化作业，无人环卫车的投入使用可节省约15万元/ 年的运营成本，减少约10-12个环卫工人。
无人环卫可大幅提高环卫工作效率和作业效果。据伏泰科技公众号，湖北咸宁市嘉鱼县采用了伏泰科技的无人环卫项目 设计方案，将5名环卫工人的作业方案替换成2名环卫工人+机器人的作业方案后，单人单日作业面积提升167%，路面尘土 残留量降低69%，垃圾平均停留时间从原先的2小时缩短至15分钟以内。
垃圾清扫、道路保洁等工作具有“每日必行”的刚性特征
垃圾清扫、道路保洁等工作具有“每日必行”的刚性特征。据《城市道路清扫保洁与质量评价标准》（CJJ/T 126-2022），我 国城市道路清扫保洁等级分为一级、二级、三级三大类，该标准对各类道路的每日清扫频次做出了硬性规定。例如，所有非机 动车道及人行道需要进行每日不少于1次的人工清扫，需要进行不少于8h的巡回保洁作业。
传统环卫市场规模仍在扩大
我国城镇化进程加快。我国城镇化率已从2010年的49.95%提高至2024年的67.00%。1997年之后，我国城镇化进程明显 加快。
2018-2023年我国道路长度、道路面积分别以5.48%、5.58%的年均复合增速逐年增长。根据我国住房和城乡建设部发 布的《2023年城市建设统计年鉴》，2018-2023年我国道路长度、道路面积的CAGR分别为5.48%、5.58%。2023年人均 城市道路面积为19.72平方米，同比+2.28%，人均城市道路面积呈现逐年上升的趋势。
无人环卫市场规模：环卫服务市场存在结构性替代需求，替代空间广阔
2024年智能清扫（无人驾驶）市场份额占环卫服务的0.4%，无 人化渗透空间广阔。据环境司南，仅从存量市场看，2024年智 能清扫（无人驾驶）服务市场规模13.00亿元，占整体环卫服务 市场规模的0.4%。清扫保洁及环卫一体化（1339.41亿元， 41.2%）、公路保洁（22.76亿元，0.7%）、环卫车租赁（13.00 亿元，0.4%）都是无人环卫车的可替代场景。2024年，无人环 卫车的渗透率仍然较低，替代空间广阔。
2025H1全国开标无人驾驶（智能）环卫公招项目成交年化总额为去年同期的12.13倍
环境司南数据统计显示，2025年上半年，环卫车（设备）租赁、无人驾驶（智能）环卫及城市大管家等三大环卫新业态成 交额创新高。据环境司南，自2018年盈峰环境中标无人驾驶环卫第一标——长沙橘子洲智能洁净景区服务项目算起，经历 长达八年的漫长蓄势，无人驾驶环卫赛道今年终现商业化拐点迹象。
2025H1全国开标无人驾驶（智能）环卫公招项目成交年化总额为去年同期的12.13倍。2025年1-6月份，全国开标无人驾 驶（智能）环卫公招项目102个，成交年化总额27.9亿元（是2024H1的12.13倍），合同总额71.3亿元。去年同期，全国开 标无人驾驶（智能）环卫公招项目的成交年化总额2.3亿元，合同总额4.8亿元。
环卫+无人驾驶试点项目是最大的驱动力量
2025H1无人环卫车市场最大的驱动力量来自环卫+无人驾驶试 点项目。据环境司南，2025H1，全国15个省份共开标102个环 卫+无人驾驶试点项目，此类项目成交合同总额突破70亿元， 共需配备无人驾驶环卫设备347台，占上半年已开标无人环卫 设备采购量的八成。2023/2024/2025H1环卫+无人驾驶试点项 目的年化额同比增速为194%/250%/258%。
2025H1深圳市贡献无人环卫设备的最大采购量
2025H1，深圳市贡献无人环卫设备的最大采购量。据环境司南，深圳市规定，每1000万的项目年服务费金额需配置至少一台无 人智能清扫设备（不足1000万的部分视作1000万）；广州市计划到2026年无人驾驶清扫设备的投用量达到1000台。2025H1，深 圳、苏州、广州的无人环卫设备采购量分别为306、49、47台。
汉嘉设计：环卫机器人2025-2027年销售额的CAGR或将达到139.05%
2024年9月，汉嘉设计收购了伏泰科技51%的股权。伏泰科技是国内领先的城市治理智慧化综合服务解决方案提供商，两大核心业务板块为城市 治理数字化整体解决方案（软件应用平台、数据服务）、城市治理机器人整体解决方案（城市治理机器人、城市治理少人化运营服务）。
2025Q1公司营收同比+49.96%，业务转型初显成效。伏泰科技层面合并资产负债表、利润表、现金流量表均纳入汉嘉设计2025Q1合并财务报表 范畴。2025年Q1公司营收2.92亿元，同比+49.96%。公司归母净利润0.10亿元，同比+294.18%；扣非归母净利润0.11亿元，同比+448.69%。 2025Q1业绩高增长主要源于两方面：一是传统设计业务在稳增长政策下逐步回暖；二是伏泰科技城市治理业务贡献显著，特别是在环卫固废智 能化、智慧水务等领域的项目落地。得益于公司原有业务的稳定发展及2024年对伏泰科技的收购并表，公司成功切入城市治理新赛道。新老业 务协同发展，业务转型初显成效。
公司环卫机器人2025-2027年销售额的CAGR或将达到139.05%。据公司投资者活动记录表，2024年公司机器人销售额约六千多万，其中环卫板 块约3000万（约40台）。2025年公司的销售目标是1.5-2.0亿；2027年，公司希望环卫机器人的产品销售额能达到10亿，市场占有率在10%左右， 公司环卫机器人2025-2027年销售额的CAGR或将达到139.05%。
劲旅环境：业绩稳健增长，已推出小型、中型、大型无人环卫洗扫车
公司业绩稳健增长。2024/2025Q1公司营业收入15.39/3.80亿元，同比+5.79%/+0.58%，其中，2024年的特许经营权业务/传统城乡环卫业务营收 8.13/6.32亿元，同比+2.02%/+28.86%，二者合计占公司营收的比例为93.88%。2024/2025Q1公司归母净利润1.41/0.39亿元，同比+8.76%/+21.26%。
公司通过把控环卫运营项目质量+提升作业效率提高毛利率。据劲旅环境投资者交流活动记录表，2024年公司环卫运营服务毛利率26.94%，同比 +2.73pct，主要因为：（1）凭借多年环卫项目运作经验，对项目质量进行严格筛选和控制；（2）通过提升作业机械化率，优化成本结构，合理规 划收运体系，升级换代收运设备，提升环卫运营作业效率，降本增效。2025年，公司将继续推进低成本运营，积极推进降本增效，提高利润空间。
公司已推出小型、中型、大型无人环卫洗扫车，将重点研发捡拾机器人。据劲旅环境投资者交流活动记录表，截至2025年9月，公司产品涵盖全系 列小型、中型、大型无人环卫洗扫车以适配从狭窄人行道到较宽非机动车道的不同作业场景，后续将加快产品更新换代，降低成本，尽快推出第三 代全面自研智驾产品。同时，公司将重点研发捡拾机器人，将机器人智能与无人驾驶技术相结合，将产品应用于室外及园林绿化中零星垃圾的捡拾 场景。
玉禾田：获智元战略入股，科技赋能第二增长曲线
智元创新正式入股玉树智能，认可玉树智能的技术潜力、玉禾田集团的场景价值。据玉禾田集团公众号，2025年8月，智元创新（上海）科技 有限公司正式入股玉树智能。此次战略投资印证了玉树智能的技术潜力与玉禾田集团的场景价值，标志着玉禾田与国内人形机器人头部企业 智元机器人的合作进入资本深度融合新阶段。
双方已初步建成数采中心，推动具身智能在城市服务场景的规模化应用。截至2025年8月，双方已初步建成“具身机器人数据采集训练中心” （下称“数采中心”），数采中心专注于人工智能、多模态交互等技术研究，推动具身智能在城市服务场景的规模化应用，如模拟生活服务 场景进行机器人训练。基于双方共建的数采中心，玉树智能正加速推进各系列的人形机器人在城市服务场景的规模化落地。城市服务人形机 器人将集成双足行走、高精度力矩控制及强化学习算法，具有复杂环境作业能力（如清洁、巡检、分拣）。
双方联合开发行业首个“智慧环卫大模型”，推动城市服务数字化。未来，公司将通过整合玉禾田超百项智能装备专利（如阳光S200清扫机 器人）与智元AI算法，构建场景+具身+人工智能+智慧大脑的细分赛道生态集群，推动单点作业向集群智能化跃迁，预计规模化替代可大幅降 低玉禾田人力成本。基于玉禾田28年业务沉淀，各类城市服务场景数据及智元多模态交互技术，双方联合开发行业首个 “智慧环卫大模型” ，实现设备集群智能调度、环境风险预测及作业路径自主优化，为城市服务数字化奠定核心底座。
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