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安费诺AI互连平台崛起路径与本土高端连接器突围映射
- 兴业证券
- 2026/07/20
- 86
本文聚焦安费诺作为全球连接器龙头的平台化成长路径，分析AI数据中心需求如何驱动其高速互连、液冷连接与供配电连接业务跃升，并探讨其高可靠互连与传感器业务的稳定支撑作用，同时映射国内中航光电在高端互连领域的突围进展与AIDC业务放量前景。
标签： 安费诺 中航光电 高速连接器 -
长鑫科技深度解析：国产DRAM龙头的技术突围与成长路径
- 华西证券
- 2026/07/20
- 162
华西证券深度报告解析长鑫科技作为国产DRAM龙头的技术突破、IDM模式优势、产能扩张及AI算力驱动下的成长机遇
标签： 长鑫科技 DRAM HBM -
2026年第29周煤炭开采行业周报：板块业绩修复与煤价企稳回升
- 信达证券
- 2026/07/20
- 44
2026年第29周煤炭开采行业周报，跟踪动力煤与炼焦煤价格走势、供需变化、库存运输及板块表现，分析煤企业绩修复与中长期配置逻辑。
标签： 煤炭开采 动力煤 炼焦煤 -
牧原股份首次覆盖：成本优势持续强化，海外布局打开增长空间
- 中泰证券
- 2026/07/20
- 58
中泰证券首次覆盖牧原股份，分析其垂直一体化经营模式、全球领先的成本优势、屠宰业务量利齐升趋势及东南亚海外布局前景，展望科技赋能下盈利稳定性提升路径。
标签： 牧原股份 生猪养殖 智慧养殖 -
2026年7月第3周基础化工行业动态：汽车AI内存供应链锁定与油气伴生提锂技术突破
- 中信建投
- 2026/07/20
- 55
美光与多家汽车零部件供应商签署汽车AI内存长期供应协议；中国石化自主研发的采出水提锂技术在元坝气田试验成功，降本超35%；半导体材料进口替代主题持续演绎，关注光刻胶单体、湿电子化学品、高端氟材料等细分赛道。
标签： 半导体材料 汽车AI内存 采出水提锂 -
双环传动深度报告：齿轮龙头布局人形机器人与全球化
- 浙商证券
- 2026/07/20
- 52
浙商证券深度报告分析双环传动作为精密传动齿轮龙头的核心竞争力，涵盖齿轮业务技术升级与全球化、智能执行机构第二成长曲线、减速器业务卡位人形机器人赛道三大主线，展望公司多业务协同的长期发展空间。
标签： 双环传动 精密减速器 人形机器人 -
2026年7月军工板块半年报预告分析：船舶与军贸驱动业绩分化
- 中信建投
- 2026/07/20
- 203
2026年7月国防军工行业动态分析，聚焦半年报业绩预告结构性分化特征，船舶与军贸成为核心增长驱动力，阐述三轮驱动新发展格局及细分赛道投资方向。
标签： 国防军工 船舶制造 军贸 -
Kimi K3模型跻身全球Tier1，国产大模型开启Agentic Coding竞争新阶段
- 中信建投
- 2026/07/20
- 67
KimiK3模型以2.8万亿参数和CodeArena登顶成绩跻身全球Tier1，国产大模型首次以竞争威胁身份进入全球叙事。本文分析K3技术特点、全球头部厂商应对策略、端侧AI落地进展及商业化路径，探讨国产开源模型对应用层的催化作用。
标签： Kimi K3 月之暗面 Agentic Coding -
2026年7月第3周医药生物行业跟踪：全球ADC商业化加速推进
- 东吴证券
- 2026/07/20
- 54
全球ADC龙头进入商业化，重点推荐科伦博泰生物、百利天恒等
标签： ADC 科伦博泰生物 百利天恒 -
2026年第29周机械设备行业跟踪：半导体设备短期回调迎布局窗口，船舶板块低估值高景气持续
- 东吴证券
- 2026/07/20
- 41
东吴证券机械设备行业跟踪周报，聚焦半导体设备短期回调后的布局机会、液冷散热技术升级、船舶板块低估值高景气延续，并涵盖存储测试设备、PCB设备材料、光模块测试仪器等细分领域的产业动态与投资建议。
标签： 半导体设备 船舶制造 液冷散热 -
摩尔线程：国产全功能GPU领军者，MUSA架构驱动云边端全栈布局
- 东吴证券
- 2026/07/20
- 7
东吴证券深度研究报告，分析摩尔线程自研MUSA统一架构、五代GPU迭代路线、AI智算集群业务放量及全功能GPU国产化替代前景
标签： 摩尔线程 GPU MUSA架构 -
债券基金分类归因与组合管理研究：收益拆解与多维因子筛选
- 广发证券
- 2026/07/20
- 12
债券基金分类归因与组合管理研究：收益拆解与多维因子筛选
标签： 债券基金 Campisi归因 Brinson归因 -
2026年7月交通运输行业周报：快递业绩改善与高速公路避险配置价值凸显
- 中泰证券
- 2026/07/20
- 52
中泰证券交通运输行业周报，分析航空机场、物流快递、基础设施及航运贸易四大板块最新动态与投资机会
标签： 快递物流 高速公路 航空运输 -
2026年传媒行业AI应用深度追踪：从流量经济迈向Token经济
- 华鑫证券
- 2026/07/19
- 78
华鑫证券传媒行业深度报告，系统追踪2026年AI应用从流量经济向Token经济的范式转换，分析2C用户渗透、2BAgent竞争、AIGC场景落地及投资主线。
标签： AI应用 Token经济 AIGC -
中国二手经济空间有多大？——中观产业研究系列之三
- 招商证券
- 2026/07/19
- 59
招商证券中观产业研究报告，对比美日二手经济发展经验，分析我国二手市场现状、差异化路径及宏观经济效应
标签： 二手经济 闲鱼 万物新生
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