2024年建材行业定期报告：建材经营持续承压，存量需求下看好优质C端龙头

一、本周核心观点

1、周期建材本周观点

水泥行业：需求略好转，企业推涨下价格止跌回升。 本周全国水泥市场价格环比上涨 0.3%。价格上涨地区主要是江西和河南，幅度 20-30 元/吨；回落地区为云南，幅度 15-30 元/吨。本周水泥库容比为 66.31%； 较上周下降 0.50%。水泥熟料价差与上周一致保持为 108 元/吨。水泥煤炭价差 为 297.62 元/吨，较上周上涨 0.56 元/吨，呈小幅度上涨趋势。八月底，随着高 温和雨水天气减弱，国内水泥市场需求环比略有好转，全国重点地区水泥企业 平均出货率为 49.7%。价格方面，为了提升盈利，各地企业开始积极推涨价格， 促使整体价格止跌回升，预计后期价格将保持震荡上行走势。

浮法玻璃行业：现货市场成交重心继续走低，行业延续累库状态。 截至 20240829，全国浮法玻璃均价 1350 元/吨，较 22 日价格下降 37 元/吨； 本周全国周均价 1366 元/吨，较上周下降 39.80 元/吨。本周国内浮法玻璃现货 市场成交重心继续走低，需求整体偏弱下，为刺激企业出货，多数企业价格下 调，售价灵活，虽有企业月底冲量产销走高，但整体弱势运行下，企业库存仍 呈增加趋势。截至 2024 年 8 月 29 日，全国浮法玻璃日产量为 16.81 万吨，比 22 日-0.3%。本周（20240823-0829）全国浮法玻璃产量 117.81 万吨，环比0.07%，同比-0.81%。截止到 20240829，全国浮法玻璃样本企业总库存 7054.4 万重箱，环比+188 万重箱，环比+2.74%，同比+59.31%。折库存天数 30.6 天，较上期+0.8 天；本期日度平均产销率偏弱，行业延续累库状态。华北 市场交投平淡，下游采购谨慎，厂家产销多难达平衡，库存整体增长。

玻纤行业：无碱粗纱预计稳中小涨，电子纱价格维稳延续。 1）无碱粗纱：本周国内无碱粗纱市场行情稳中小涨，主流产品报价以稳为主， 个别合股纱价格小涨 100 元/吨左右。供应端来看，近期无新产能投放下， 供应相对稳定，但前期厂库增加较快下，部分厂库存压力尚存，短期厂家以 出货降库为主；需求端来看，下游整体开工仍较有限，多数企业主流产品成 交仍显一般，老客户以前期签订价格提货。但传统旺季将至不排除池窑厂针 对个别产品进行价格提涨，新价尚需跟进落实情况。预计短期市场价格或稳 中小涨。 2）电子纱：本周电子纱市场价格维稳延续，周内各池窑厂出货仍显一般，多数 下游按单提货，备货意向一般。近期受下游 PCB 市场订单不足影响，池窑 厂出货较前期有所放缓，加工品电子布紧俏度明显放缓。周内电子纱 G75 主流报价 8900-9300 元/吨不等，较上一周均价持平；7628 电子布各厂报价 亦趋稳，当前报价维持 3.9-4.1 元/米不等，成交按量可谈。

2、消费建材本周观点

中报业绩延续承压，市场出清下继续看好优质 C 端龙头。以申万行业指数为基 础，统计得装修建材行业 2024H1 实现营业总收入合计 788 亿元，同比下滑 0.37%，归母净利润合计 54 亿元，同比下滑 7%。细分子赛道来看，防水材料行业 2024H1 实现营业总收入合计 199 亿元，同比下滑 11%，归母净利润合计 10 亿元，同比下滑 28%；管材行业 2024H1 实现营业总收入合计 91 亿元，同 比下滑 4%，归母净利润合计 6 亿元，同比下滑 39%；涂料行业 2024H1 实现 营业总收入合计 68 亿元，同比下滑 6%，归母净利润合计 2 亿元，同比下滑 45%。消费建材集中的大规模计提减值的风险基本已经消除，子赛道利润下滑 幅度大于收入下滑幅度，主要因市场集中度较低，需求走弱下终端价格竞争明 显，叠加规模效应减弱、费用率有所增加所致。展望后续，随着三大工程、政 府收储、房屋养老金制度等的推进，房地产链条逐渐进入存量时代，消费建材 将持续出清，并且短期内，在出清的过程中会看到渠道端的出清会比生产端的 出清更为明显，因此渠道端头部效应更为明显，C 端品牌力强的企业竞争优势 越发突出。基于此，我们认为渠道布局完善、现金流健康的企业仍然具备中长 期的配置价值。

二、本周行业动态

1、宏观

1、国家统计局发布了 2024 年 8 月中国采购经理指数运行情况。受近期高温多 雨、部分行业生产淡季等因素影响，8 月制造业 PMI 降至 49.1%，比上月下降 0.3 个百分点，景气水平有所回落。价格指数持续回落，8 月，受需求不足以及原油、煤炭、铁矿石等大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指 数和出厂价格指数分别为 43.2%和 42.0%，比上月下降 6.7 和 4.3 个百分点。 从行业看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业的主要 原材料购进价格指数和出厂价格指数回落幅度较大，相关行业市场价格总体水 平下降。（国家统计局） 2、1—7 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 40991.7 亿元，同比增长 3.6%（按可比口径计算）。1—7 月份，规模以上工业企业实现营业收入 75.93 万亿元，同比增长 2.9%；发生营业成本 64.79 万亿元，增长 3.0%；营业收入 利润率为 5.40%，同比提高 0.04 个百分点。

2、产业链要闻

（1）房地产

1、多地调整购房落户政策，加快推动存量商品房去库存。“购房即可申请落户” 政策正在多个城市落地。中指研究院监测数据显示，近几年，已有超 20 个城市 出台“购房即可申请落户”的政策。今年以来，已有超 10 个城市出台“购房落 户”或“购房即可申请落户”政策。其中包含厦门、南京、佛山、苏州、合肥 等多个二线城市。（证券日报网） 2、住建部数据显示，截至 2022 年底，中国城镇既有房屋中建成年份超过 30 年的接近 20%，意味着这些房屋将进入设计使用年限的中后期，而预计到 2040 年前后，近 80%的房屋将进入这一阶段。（中国经济网） 3、目前，上海等 22 个城市正在试点房屋养老金制度。住房城乡建设部副部长 董建国表示：“个人账户通过缴纳住宅专项维修资金已经有了，试点的重点是 政府把公共账户建立起来。”住建部相关司局负责人 8 月 26 日作出回应，公共 账户由政府负责建立，不需要居民额外缴费，不会增加个人负担。

（2）基建

1、发力新基建新产业，制造业上半年投资扩产动力足。今年上半年，A 股上市 公司固定资产总额为 12.47 万亿元，较去年同期增长 7.32%，固定资产投资总 额约 1.2 万亿元，投资扩产劲头较足。从行业上看，随着传统产业持续改造升 级、大规模设备更新政策稳步落地，制造业投资增长尤为明显。此外，在新质 生产力加快发展带动下，具有高科技、高效能、高质量等特征的高技术产业增 长强劲。（中国证券网） 2、今年以来，国家积极向民间资本推介项目，搭建全国重点民间投资项目库， 支持民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金，建立政府和社会资 本合作新机制政策体系，推动更多民间资本参与铁路、核电等领域重大项目建 设，共涉及项目 3556 个，总投资达到 5.08 万亿元。目前，已有 189 个项目进 入全国重点民间投资项目清单。（国家政府网） 3、8 月份，非制造业商务活动指数为 50.3%，比上月上升 0.1 个百分点，非制 造业景气水平略有回升。分行业看，建筑业商务活动指数为 50.6%，比上月下降 0.6 个百分点；服务业商务活动指数为 50.2%，比上月上升 0.2 个百分点。 从行业看，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化 体育娱乐等行业商务活动指数均位于 55.0%以上较高景气区间；资本市场服务、 房地产、居民服务等行业商务活动指数低于临界点。（国家统计局）

4、8 月份，新订单指数为 46.3%，比上月上升 0.6 个百分点，表明非制造业市 场需求景气度有所改善。分行业看，建筑业新订单指数为 43.5%，比上月上升 3.4 个百分点；服务业新订单指数为 46.8%，比上月上升 0.1 个百分点。（国家 统计局） 5、8 月份，投入品价格指数为 48.6%，比上月下降 1.8 个百分点，表明非制造 业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所回落。分行业看，建筑业投入 品价格指数为 47.6%，比上月下降 2.3 个百分点；服务业投入品价格指数为 48.8%，比上月下降 1.7 个百分点。（国家统计局） 6、8 月份，销售价格指数为 47.2%，比上月下降 1.0 个百分点，表明非制造业 销售价格总体水平继续下降。分行业看，建筑业销售价格指数为 48.1%，比上 月下降 1.2 个百分点；服务业销售价格指数为 47.1%，比上月下降 0.9 个百分 点。（国家统计局） 7、8 月份，从业人员指数为 45.2%，比上月下降 0.3 个百分点，表明非制造业 企业用工景气度下行。分行业看，建筑业从业人员指数为 41.0%，比上月上升 0.8 个百分点；服务业从业人员指数为 45.9%，比上月下降 0.5 个百分点。（国 家统计局）

3、建材行业要闻

1、据市场消息，长江下游的主要水泥企业近日在湖州长兴聚集，旨在强化行业 自律，避免恶性的“内卷式”竞争，环太湖区域后期可能实施为期 12 天的错峰 停窑。如果 12 天的错峰停窑得以落实，预计将对沿江市场产生较大影响，有助 于提振水泥价格。（中国水泥网） 2、本周五，全国水泥价格指数（CEMPI）报收 113.19 点，环比下跌 1.25%， 同比上涨 3.78%；长江流域水泥价格指数（YRCEMPI）报收 103.83 点，环比 下跌 3.58%。水泥价格指数第 32 周终端需求仍显疲弱，水泥价格延续跌势。 （中国水泥网） 3、税收数据是反映经济发展形势的一张“晴雨表”。透过国家税务总局 27 日发 布的五组税收数据可以看出，全国高质量发展扎实推进。增值税发票数据显示， 1 至 7 月份，家电、家具等零售行业销售收入同比分别增长 6.8%和 16.6%，文 教体育娱乐消费同比增长 10.1%。（中国政府网） 4、1 至 7 月份规模以上工业企业非金属矿物制品业营业收入 28392.8 亿元，同 比下降 10.9%；营业成本 24486.3 亿元，同比下降 9.5%；利润总额 852.3 亿元， 同比下降 48.8%。（国家统计局）

4、水泥行业一周回顾

本周全国水泥市场价格环比上涨 0.3%。价格上涨地区主要是江西和河南，幅度 20-30 元/吨；回落地区为云南，幅度 15-30 元/吨。八月底，随着高温和雨水天 气减弱，国内水泥市场需求环比略有好转，全国重点地区水泥企业平均出货率 为 49.7%，其中华东、华南地区需求提升相对明显，环比增加 2-6 个百分点； 京津冀和西南地区受降雨和高温天气干扰，出货环比下滑 2-4 个百分点。价格 方面，为了提升盈利，各地企业开始积极推涨价格，促使整体价格止跌回升， 预计后期价格将保持震荡上行走势。

全国水泥均价（P.O42.5）变化，与成本方面

本周，秦皇岛动力煤市场价（Q5500）为 715 元/吨，环比上周持平。全国水泥 均价与煤价差为 297.05 元/吨，环比上周下跌 3.25 元/吨。（水泥煤价差，按单 吨水泥 100kg 煤耗计算）

本周水泥库容比为 66.81%，环比下降 0.10%。（水泥库容比说明：水泥库中现 有量与库容量比值。例如，某企业总的水泥库容量是 10 万吨，在采集过程中， 企业库存现有水泥 5 万吨，则库容比为 50%。）

5、玻璃行业一周回顾

截至 20240829，全国浮法玻璃均价 1350 元/吨，较 22 日价格下降 37 元/吨； 本周全国周均价 1366 元/吨，较上周下降 39.80 元/吨。本周国内浮法玻璃现货 市场成交重心继续走低，需求整体偏弱下，为刺激企业出货，多数企业价格下 调，售价灵活，虽有企业月底冲量产销走高，但整体弱势运行下，企业库存仍 呈增加趋势。各区市场详述：

华北地区：华北市场成交清淡，生产厂家产销率多难达平衡，库存增长为 主。沙河市场小板价格连续下跌，跌后企稳为主，市场售价灵活；大板厂 家价格相对平稳，部分期现货源价格重心下移。京津唐地区出货一般，部 分企业价格亦松动。

华东地区：华东市场本周价格运行偏弱，部分企业为促进出货，以价换量， 中下游采买积极性不高，多数企业库存上涨。

华中地区：华中市场本周价格延续下行趋势，需求表现较为疲软，原片企 业多随行就市，价格下调，整体出货不佳，库存压力增大。

华南地区：华南市场周内有产线放水，另有白玻产线改产超白，白玻产量 减少，企业为刺激出货，价格虽有下调，但多数企业出货仍显一般，库存 增加。 ➢ 西南区域：西南区域浮法玻璃价格重心缓慢下滑，期初四川部分高位回落， 后贵州因周边区域价格疲软库存增加带动中下旬价格下滑。

东北地区：东北地区周初部分厂家价格下调，但刺激成交有限，交投一般。 厂家库存整体仍呈累库趋势，下游拿货情绪较弱。

西北地区：周初西北区域在华北价格回落下多数重心跟跌 2 元/重箱，伴随 着月末结款刺激，周成交量略有增加。

成本方面

本周，国内纯碱市场走势弱，价格重心窄幅下移。隆众资讯数据监测，周内纯 碱产量 67.35 万吨，环比减少 1.57 万吨，跌幅 2.28%。纯碱综合产能利用率 80.79%，环比下跌 1.88 个百分点。近期企业检修持续，且个别企业开工不正 常，开工及产量下降；周内纯碱厂家库存 121.88 万吨，较周一减少 0.72 万吨， 跌幅 0.59%，较上周四减少 0.39 万吨，跌幅 0.32%。产量低，有企业近期出货 导致库存窄幅波动，但整体库存处于高位水平；周内，纯碱企业待发窄幅下降， 维持 8+天，有企业检修，订单未接，月底企业接单阶段；据了解，社会库存窄 幅增加；周内，下游玻璃企业纯碱库存，35%的样本，场内 15.63 天，降 0.02 天，场内+待发 21.43 天，降 0.14 天；45%的样本，14.91 天，涨 0.01 天，场 内+待发 19.84 天，涨 0.08 天；50%的样本场内 14.76 天，场内+待发 20.04 天， 涨 0.27 天；供应端，近期有企业即将检修，有企业检修开工时间推迟，预计短 期内纯碱供应低位徘徊，预计下周开工 64+万吨，开工率 77+%，具体波动看 装置运行情况。月底，企业订单接收，现货价格低位徘徊，成交相对灵活。需 求端，纯碱需求不温不火，月底有成交，下游补库。下游目前现状尚未明显改 善，预计依旧偏弱态势。近期，国内价格下跌，出口有所改善，尚未形成规模 量。周内，浮法玻璃日熔量 16.81 万吨，降 500 吨，光伏玻璃 10.47 万吨，降 300 吨。综上，短期看纯碱震荡运行。

产能情况及库存变化

截至 20240829，国内玻璃生产线在剔除僵尸产线后共计 301 条，其中在产 244 条，冷修停产 57 条。截至 2024 年 8 月 29 日，全国浮法玻璃日产量为 16.81 万吨，比 22 日-0.3%。本周（20240823-0829）截至 20240829，国内浮 法 玻 璃 企 业 冷 修 损 失 量 34230 吨 / 日 ， 环 比 22 日 +1.48% 。 本 周 （202408230829）全国浮法玻璃损失量 23.81 万吨，环比+0.34%。全国浮法 玻璃产量 117.81 万吨，环比-0.07%，同比-0.81%。截至 2024 年 8 月 29 日， 浮法玻璃行业开工率为 81.06%，比 22 日-0.33%；浮法玻璃行业产能利用率为 83.08%，比 22 日-0.25%。本周（20240823-0829）浮法玻璃行业平均开工率 81.21%，环比-0.38%；浮法玻璃行业平均产能利用率 83.19%，环比-0.06%。 截止到 20240829，全国浮法玻璃样本企业总库存 7054.4 万重箱，环比+188 万 重箱，环比+2.74%，同比+59.31%。折库存天数 30.6 天，较上期+0.8 天；本 期日度平均产销率偏弱，行业延续累库状态。华北市场交投平淡，下游采购谨 慎，厂家产销多难达平衡，库存整体增长。华东市场下游拿货积极性不高，多 数企业库存延续累库状态。华中市场中下游拿货积极性偏弱，多数企业出货不 佳，库存上涨。华南区域下游采购刚需为主，厂家让利效果不佳，除个别企业 月底冲量库存下降外，多数企业库存仍呈增加状态。西南区域产销环比放缓， 南部区域继续累库带动西南整体库存增加，四川库存变动相对有限，部分白玻 库存保持下滑。东北市场交投一般，下游拿货情绪较弱，厂家库存整体仍呈累 库趋势。

6、玻纤市场一周回顾

需求短期仍存，玻璃纤维市场价格或延续稳定走势。 市场综述： 本周国内无碱粗纱市场行情稳中小涨，主流产品报价以稳为主，个别合股纱价 格小涨 100 元/吨左右。截至 8 月 29 日，国内 2400tex 无碱缠绕直接纱主流成 交价在 3600-3700 元/吨不等，全国均价 3677.50 元/吨，主流含税送到，环比 上一周均价（3677.50 元/吨）持平，同比上涨 3.46%，较上周同比增幅扩大 3 个百分点。本周国内池窑厂在产产线比较平稳，暂无产线点火及冷修动态。截至 8 月 29 日， 国内池窑在产产能暂维持在 714.8 万吨/年，环比上周在产产能保持稳定水平， 同比涨幅近 3.29%。库存方面看，近期各池窑厂库存变动存在一定差异，虽库 存增加趋势不变，但整体增速有所放缓，个别产品因价格提涨，阶段性刺激出 货，个别厂库存稍有缩减，但整体库存压力仍存。近期无碱粗纱市场需求阶段 性稍有恢复，但主流缠绕纱下游走货仍显一般，部分合股纱刚需订单小幅释放。 短期来看，刚需尚需进一步恢复；电子纱市场现阶段需求稍显一般，各池窑厂 走货仍按需走货为主，中下游进一步备货意向不高。基于前期老订单走货较平 稳，短期预计需求弱稳运行。 后市预测： 池窑粗纱看，下周市场整体价格大致维稳，个别价格或有提涨预期。现阶段， 厂家部分产品货源紧俏度尚存，加之传统旺季将至，池窑厂存小幅提涨计划， 关注落实情况；电子纱市场价格调整动力不足，市场成交表现一般下，加之传 统淡季影响，供应紧俏度有缓解，短期价格暂看稳。

三、一周市场回顾

1、建材行业表现

本周上证指数下跌 0.43%，创业板指数上涨 2.17%，建材行业上涨 0.93%， 在 整个市场中排名靠后；从子行业来看，子行业涨跌幅排名依次为：水泥制品 （ 15.97% ） 、 耐 火 材 料 （ 3.96% ） 、 其 他 建 材 （ 3.24% ） 、 玻 璃 制 造 （1.94%）、玻纤制造（-0.74%）、管材（-2.66%）和水泥制造（-2.82%）。

目前建材板块 2024 年估值为 13 倍，在 A 股各板块中靠后。分子行业来看，水 泥制造 13.36 倍，玻璃制造 9.11 倍，玻纤制造 15.30 倍，其他建材 11.94 倍， 耐火材料 12.37 倍，管材 13.50 倍，水泥制品 12.51 倍，防水材料 11.60 倍， 涂料 26.44 倍。

2、个股涨跌一览

建材行业本周涨幅前五的公司分别为：西部建设（40.41%）、宏和科技 （15.04%）、金刚光伏（14.88%）、*ST 嘉寓（9.62%）和科顺股份（9.16%） ；跌幅前五的公司分别为：西藏天路（-10.43%）、伟星新材（-9.04%）、天 山股份（-8.69%）、华新水泥（-6.47%）和山东玻纤（-4.24%）。

四、本周公司动态

（1）业绩类

1、华新水泥：2024 上半年实现营收 162.37 亿元，同比增加 2.56%

公司 2024 上半年实现营业收入 162.37 亿元，同比增加 2.56%，实现归母净利 润 7.31 亿元，同比下降 38.74%，基本每股收益 0.35 元，加权平均净资产收益 率 2.49%。

2、金隅集团：2024 上半年实现营收 455.62 亿元，同比下降 7.27%

公司 2024 上半年实现营业收入 455.62 亿元，同比下降 7.27%，实现归母净利 润-8.07 亿元，去年同期 4.10 亿元，基本每股亏损 0.12 元，加权平均净资产收 益率-2.96%。

3、正威新材：2024 上半年实现营收 5.69 亿元，同比下降 37.25%

公司 2024 上半年实现营业收入 5.69 亿元，同比下降 37.25%，实现归母净利 润 1806.58 万元，同比增加 9.84%，基本每股收益 0.0277 元，加权平均净资产 收益率 1.66%。

4、青松建化：2024 上半年实现营收 20.59 亿元，同比下降 4.04%

公司 2024 上半年实现营业收入 20.59 亿元，同比下降 4.04%，实现归母净利 润 2.15 亿元，同比下降 19.87%，基本每股收益 0.134 元，加权平均净资产收 益率 3.411%。

5、亚士创能：2024 上半年实现营收 10.43 亿元，同比下降 29.86%

公司 2024 上半年实现营业收入 10.43 亿元，同比下降 29.86%，实现归母净利 润-1913.44 万元，上年同期 3920.84 万元，基本每股亏损 0.04 元，加权平均净 资产收益率-1.11%。

6、四川金顶：2024 上半年实现营收 1.51 亿元，同比下降 9.35%

公司 2024 上半年实现营业收入 1.51 亿元，同比下降 9.35%，实现归母净利润1116.23 万元，上年同期 881.21 万元，基本每股亏损 0.0320 元，加权平均净资 产收益率-5.11%。

7、博闻科技：2024 上半年实现营收 1670.12 万元，同比增加 189.40%

公司 2024 上半年实现营业收入 1670.12 万元，同比增加 189.40%，实现归母 净利润 3974.43 万元，同比下降 20.03%，基本每股收益 0.1683 元，加权平均 净资产收益率 4.3043%。

8、冀东水泥：2024 上半年实现营收 112.20 亿元，同比下降 22.55%

公司 2024 上半年实现营业收入 112.20 亿元，同比下降 22.55%，实现归母净 利润-8.06 亿元，上年同期-3.69 亿元，基本每股亏损 0.3033 元，加权平均净资 产收益率-2.85%。

9、亚玛顿：2024 上半年实现营收 17.51 亿元，同比增加 3.81%

公司实现营业收入 17.51 亿元，同比增加 3.81%，实现归母净利润 1355.10 万 元，同比下降 65.27%，基本每股收益 0.07 元，加权平均净资产收益率 0.42%。

10、坚朗五金：2024 上半年实现营收 32.10 亿元，同比下降 4.35%

公司 2024 上半年实现营业收入 32.10 亿元，同比下降 4.35%，实现归母净利 润 489.02 万元，同比下降 62.02%，基本每股收益 0.02 元，加权平均净资产收 益率 0.10%。

11、海南瑞泽：2024 上半年实现营收 7.30 亿元，同比下降 7.02%

公司 2024 上半年实现营业收入 7.30 亿元，同比下降 7.02%，实现归母净利润4825.25 万元，上年同期-9230.14 万元，基本每股亏损 0.042 元，加权平均净 资产收益率-4.99%。

12、雅博股份：2024 上半年实现营收 1.21 亿元，同比下降 47.74%

公司 2024 上半年实现营业收入 1.21 亿元，同比下降 47.74%，实现归母净利 润-4506.93 万元，上年同期-1644.01 万元，基本每股亏损 0.0213 元，加权平 均净资产收益率-7.54%。

13、四川双马：2024 上半年实现营收 4.82 亿元，同比下降 14.08%

公司 2024 上半年实现营业收入 4.82 亿元，同比下降 14.08%；实现归母净利 润 1.13 亿元，同比下降 75.06%；基本每股收益 0.15 元，加权平均净资产收益 率 1.53%。

14、海象新材：2024 上半年实现营收 6.87 亿元，同比下降 25.58%

公司 2024 上半年实现营业收入 6.87 亿元，同比下降 25.58%；实现归母净利 润 541.66 万元，同比下降 96.97%；基本每股收益 0.05 元，加权平均净资产收 益率 0.38%。

15、中旗新材：2024 上半年实现营收 2.59 亿元，同比下降 18.44%

公司 2024 上半年实现营业收入 2.59 亿元，同比下降 18.44%；实现归母净利 润 2369.40 万元，同比下降 38.25%；基本每股收益 0.20 元，加权平均净资产 收益率 1.42%。

16、*ST 深天：2024 上半年实现营收 4083.54 万元，同比下降 54.35%

公司 2024 上半年实现营业收入 4083.54 万元，同比下降 54.35%；实现归母净利润-7032.84 万元，上年同期-5009.59 万元；基本每股亏损 0.5068 元，加权 平均净资产收益率-128.65%。

17、宏和科技：2024 上半年实现营收 4.08 亿元，同比增加 41.45%

公司 2024 上半年实现营业收入 4.08 亿元，同比增加 41.45%；实现归母净利 润 81.75 万元，上年同期-2072.27 万元；基本每股收益 0.001 元，加权平均净 资产收益率 0.06%。

18、东鹏控股：2024 上半年实现营收 30.94 亿元，同比下降 14.72%

公司 2024 上半年实现营业收入 30.94 亿元，同比下降 14.72%；实现归母净利 润 2.11 亿元，同比下降 45.22%；基本每股收益 0.18 元，加权平均净资产收益 率 2.75%。

19、永和智控：2024 上半年实现营收 4.21 亿元，同比下降 15.42%

公司 2024 上半年实现营业收入 4.21 亿元，同比下降 15.42%；实现归母净利 润-5623.41 万元，上年同期-2249.45 万元；基本每股亏损 0.13 元，加权平均 净资产收益率-7.32%。

20、鲁阳节能：2024 上半年实现营收 16.13 亿元，同比下降 4.20%

公司 2024 上半年实现营业收入 16.13 亿元，同比下降 4.20%；实现归母净利 润 2.07 亿元，同比下降 7.61%；基本每股收益 0.4005 元，加权平均净资产收 益率 7.28%。

21、龙泉股份：2024 上半年实现营收 4.19 亿元，同比下降 14.45%

公司 2024 上半年实现营业收入 4.19 亿元，同比下降 14.45%；实现归母净利 润 1652.79 万元，同比增加 523.09%；基本每股收益 0.029 元，加权平均净资 产收益率 1.02%。

22、凯盛新能：2024 上半年实现营收 29.79 亿元，同比增加 7.20%

公司 2024 上半年实现营业收入 29.79 亿元，同比增加 7.20%；实现归母净利 润-5478.18 万元，上年同期 1.29 亿元；基本每股亏损 0.08 元，加权平均净资 产收益率-1.19%。

23、金刚光伏：2024 上半年实现营收 5195.14 万元，同比下降 83.58%

公司 2024 上半年实现营业收入 5195.14 万元，同比下降 83.58%；实现归母净 利润-2.23 亿元，上年同期-1.06 亿元；基本每股亏损 1.0325 元。

（2）其他类

1、宏和科技：拟增加 2024 年度日常关联交易

公司预计市场需求增加，采购量需要增加，拟增加 2024 年度日常关联采购交易 的预计金额。关联方为必成玻璃纤维（昆山）有限公司、台湾必成股份有限公 司，以市场价格作为定价依据。

2、金隅集团：拟参与天津建材少数股东教投公司股权转让

金隅集团拟参与天津建材少数股东教育投资公司公开挂牌转让天津建材 11.816% 股权的竞买，竞买底价为 97,994.42 万元。如竞买成功，金隅集团对天津建材 持股比例从 55%增至 66.816%。

3、金隅集团：公司 2024 年-2026 年股东回报规划

公司未来三年的利润分配目标原则上为每年每股派发现金红利不低于人民币 0.05 元（含税）且现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利润 的 30%。

4、坚朗五金：补充 2024 年度日常关联交易

公司预计 2024 年与立高食品及其子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过 6000 万元，拟增加 2024 年度与中和胶业及其子公司发生日常关联交易预计金 额不超过 2280 万元。

5、坚朗五金：向特定对象发行股票

公司本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格为 18.61 元/股，发行数量 3234.50 万股，募集资 金总额 6.02 亿元。

6、冀东水泥：拟吸收合并全资子公司

为加大在非洲及全球范围内投资力度，稳健发展海外业务，压缩股权层级，公 司拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司，新材料投资所有资产、 股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务将由公司承继或承接。

7、海象新材：调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格

因公司实施 2023 年年度利润分配方案，对本激励计划行权价格进行相应调整， 调整后授予股票期权的行权价格为 22.51 元/股。

8、友邦吊顶：调整 2021 年股票期权激励计划行权价格

因公司实施 2023 年年度利润分配方案，对本激励计划行权价格进行相应调整， 调整后授予股票期权的行权价格为 14.02 元/股。

9、中钢洛耐：拟增加 2024 年度日常关联交易

为日常生产经营所需，公司拟增加与关联方赛摩智能科技集团股份有限公司、 山东耐火材料集团有限公司等公司的 2024 年度日常关联交易。

10、山东玻纤：拟回购股份用于员工持股计划或股权激励

为维护公司投资者的利益，增强投资者信心，公司拟通过集中竞价交易方式以 自有资金回购股份 924.21 万股至 1848.43 万股（依照回购价格上限测算），用 于员工持股计划或股权激励，预计回购金额 5000 万元至 1.00 亿元。

11、万年青：调整 2022 年股票期权激励计划行权价格

因公司实施 2023 年年度利润分配方案，对本激励计划行权价格进行相应调整， 调整后授予股票期权的行权价格为 11.02 元/股。

12、再升科技：实施 2024 年半年度权益分派

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 10.23 亿股为基数，每股派发现金红 利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 3064.95 万元。

13、福莱特：拟分配 2024 年中期利润

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 233.34 亿股为基数，公司拟向全体股 东每 10 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），共计派发现金红利 3.03 亿元。

14、兔宝宝：拟分配 2024 年中期利润

以公司 2024 年半年度权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数后的 股本为基数，预计向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.8 元（含税）。

15、天山股份：拟增加 2024 年日常关联交易

为满足生产经营需要，公司拟增加 2024 年度日常关联采购交易的预计金额。关 联方为甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司、安徽海中环保有限责任公 司及其所属公司、浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司。

16、雅博股份：补充确认关联交易

出于业务需要，子公司山东中复凯新能源科技有限公司与泉盛新能源签订《华 沃水泥 3.57MW 分布式光伏建设项目 PC 总承包合同》。泉盛新能源为公司的 关联方，公司此前未能及时识别，现补充确认该部分关联交易。

编辑：火腿肠