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光模块设备行业：AI算力驱动技术迭代与产能扩张双重机遇
- 兴业证券
- 2026/08/07
- 10
AI算力驱动光模块向800G/1.6T/3.2T高速迭代，硅光、CPO、LPO等新技术加速渗透，带动封测设备精度升级与自动化转型，测试仪器市场扩容显著，国产设备厂商迎来客户导入与技术突破双重机遇。
标签： 光模块 光通信测试仪器 硅光技术 -
新质生产力重点产业链：大语言模型DeepSeek产业生态与竞争格局研究
- 国信证券
- 2026/08/07
- 10
国信证券产业研究报告，系统分析DeepSeek大语言模型的技术架构、产业链生态、竞争格局及发展趋势，涵盖算力基础设施、数据训练、垂直应用等关键环节。
标签： DeepSeek 大语言模型 开源人工智能 -
从10次半导体周期看本轮后续行情——海外二三事
- 兴业证券
- 2026/08/07
- 11
兴业证券海外策略报告，通过系统性复盘1994年以来10轮半导体周期，从历史视角分析本轮中期调整的位置、调整与反弹阶段的结构性特征，以及后续行情演绎方向。
标签： 半导体周期 费城半导体指数 AI算力 -
2026年8月第1周煤炭开采行业动态：焦煤焦炭承压，动力煤价格趋稳
- 中信建投
- 2026/08/07
- 18
中信建投证券发布的煤炭开采行业周报，分析2026年8月第一周焦煤、焦炭及动力煤市场动态，涵盖价格走势、供给库存、下游需求及重点上市公司估值情况
标签： 煤炭开采 焦煤 动力煤 -
跨境电商物流本地化转型：海外仓反超直邮与尾程配送重构
- 中信建投
- 2026/08/07
- 9
基于SHEIN与燕文物流招股书，分析跨境电商物流从跨境到本地化的转型趋势，海外仓模式预计在2026年首次反超直邮成为主流，美国尾程配送因传统巨头撤退出现结构性缺口，行业竞争维度正从价格转向尾程控制能力。
标签： 跨境电商物流 海外仓 尾程配送 -
通化东宝深度研究：集采放量与制剂出海双轮驱动
- 华创证券
- 2026/08/07
- 11
华创证券深度研究报告分析通化东宝在国内胰岛素集采续约放量、制剂出海欧美及新兴市场突破、创新药管线梳理三大发展路径上的最新进展与前景展望。
标签： 通化东宝 胰岛素 生物类似药 -
2026年第31周化工行业周报：纺织化学制品与涤纶领涨，战略矿产出口管制强化资源品价值重估预期
- 中邮证券
- 2026/08/07
- 8
中邮证券2026年第31周化工行业周报，涵盖板块行情回顾、战略矿产出口管制政策解读、涤纶长丝、轮胎、制冷剂、MDI、PC、纯碱、化肥等重点子行业跟踪，以及主要化工产品价格走势分析。
标签： 磷化工 战略矿产 涤纶长丝 制冷剂 纯碱 -
交运板块标的配置价值凸显：回归价值锚定与边际博弈
- 中信建投
- 2026/08/07
- 7
中信建投航运港口行业动态报告，从A股定价范式反思切入，分析交运板块低估值标的配置价值，覆盖集运、油运、特种运输等子板块景气度与供需格局变化。
标签： 航运港口 集装箱运输 油运 中远海控 中远海能 -
乔锋智能：立加为基液冷为矛，前瞻布局乘AI浪潮
- 广发证券
- 2026/08/07
- 11
乔锋智能作为中高端数控机床专精特新企业，以立式加工中心为基，前瞻布局液冷散热与人形机器人精密加工赛道，深度受益于机床行业复苏与国产替代浪潮。
标签： 乔锋智能 数控机床 液冷散热 人形机器人 国产替代 -
智微智能智算业务放量增长，LPU与机器人控制器布局前瞻
- 广发证券
- 2026/08/07
- 6
智微智能智算业务快速放量，LPU芯片与具身智能控制器布局前瞻
标签： 智微智能 LPU 具身智能 -
碧桂园服务：规模底盘稳固，提质增效驱动业绩修复
- 财通证券
- 2026/08/07
- 11
财通证券对碧桂园服务的首次覆盖报告，分析公司作为物管行业龙头的规模优势、基础物管业务盈利能力修复、社区增值服务市场化转型及股东回报提升情况。
标签： 碧桂园服务 物业管理 社区增值服务 -
2026年8月A股策略：大跌后AI与非AI的再平衡与景气分化
- 兴业证券
- 2026/08/07
- 14
兴业证券策略团队分析2026年7月A股大跌后，AI与非AI板块在股价位置、估值、筹码层面的分化收敛，以及景气层面的持续分化，并提出当前时点配置思路。
标签： A股策略 AI产业链 算力基础设施 -
AI基建投资：从理想到现实还有多远？
- 东吴证券
- 2026/08/07
- 10
东吴证券宏观点评报告，分析2026年国内外AI基建投资规划与现实落地差距，探讨AIDC建设成本、Token消耗量验证、专项债发行困境及社会价值评估制度探索。
标签： AI基建 AIDC 算力网 -
视频生成模型专题深度：技术迭代、Sora启示与核心玩家竞争格局
- 国金证券
- 2026/08/07
- 10
国金证券发布的视频生成模型专题深度报告，系统梳理了AI视频生成技术从GAN/VAE到DiT的演进路径，分析Sora关停的战略与商业启示，并深度对比Seedance、Kling、H3、Veo等核心玩家的技术路线与差异化定位。
标签： 视频生成模型 DiT架构 Seedance 可灵 Sora -
新能源对硫元素的驱动与负反馈条件：磷酸铁锂与湿法镍的影响
- 国泰君安期货
- 2026/08/07
- 11
国泰君安期货研究报告，分析磷酸铁锂与湿法镍两大新能源路径对硫元素需求的驱动机制，探讨产业链利润分配与负反馈触发条件
标签： 磷酸铁锂 湿法镍 硫磺
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