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机械设备行业跟踪周报：国产算力设备机遇与北美发电设备高增
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 31
东吴证券机械设备行业跟踪周报，聚焦国产算力发展带来的半导体设备历史性机遇，以及北美发电设备、船舶行业等业绩高增板块的投资机会。
标签： 半导体设备 燃气轮机 船舶制造 -
长十乙首飞回收成功，我国星座建设逐步加速
- 东吴证券
- 2026/07/28
- 52
2026年7月26日东吴证券商业航天行业周报，分析千帆与GW星座组网进展、长征十号乙可回收技术突破及朱雀三号动态，梳理北交所商业航天产业链标的。
标签： 商业航天 低轨卫星星座 运载火箭可回收 -
华虹宏力：特色工艺代工龙头三重拐点共振
- 国金证券
- 2026/07/28
- 29
华虹宏力作为全球领先的特色工艺晶圆代工企业，正面临周期复苏、产能扩张与盈利修复三重拐点叠加的历史性阶段。本文深入分析公司"先进特色IC+功率器件"差异化战略、8+12英寸双轮驱动产能矩阵、五大特色工艺平台竞争力，以及AI算力外溢与国产替代带来的结构性机遇。
标签： 华虹宏力 晶圆代工 特色工艺 -
特斯拉Cybercab量产驱动Robotaxi商业化加速
- 爱建证券
- 2026/07/28
- 35
爱建证券Robotaxi系列深度报告，分析特斯拉Cybercab量产对Robotaxi商业化的加速作用，涵盖成本结构、政策演进、市场规模预测、技术壁垒及商业模式跃迁等核心维度。
标签： Robotaxi 特斯拉Cybercab FSD -
有色金属行业首席联盟培训：战略金属供需重塑与价值重估
- 天风证券
- 2026/07/28
- 24
天风证券有色金属行业首席联盟培训报告，系统分析钨、稀土、铟、钽等战略金属，锂、镍等能源金属，以及铜、铝、黄金等工业金属的供需格局变化与价值重估逻辑，并探讨AI算力驱动下金属新材料的发展机遇。
标签： 有色金属 AI算力 新能源金属 -
腾讯控股：混元模型追赶与WorkBuddy生态卡位AI智能体入口
- 广发证券
- 2026/07/28
- 35
广发证券深度研究报告，分析腾讯控股混元大模型战略升级、WorkBuddy办公智能体产品竞争力及微信AI生态布局，探讨AI智能体入口卡位与商业化前景。
标签： 腾讯控股 混元大模型 WorkBuddy -
星源材质：隔膜盈利拐点与半导体第二曲线深度解析
- 国联民生证券
- 2026/07/28
- 22
星源材质深度报告：隔膜盈利拐点确立，半导体打造第二成长曲线
标签： 星源材质 锂电隔膜 压电陶瓷 -
国产培养基龙头奥浦迈：CRDMO一体化布局与创新药出海共振
- 华源证券
- 2026/07/28
- 22
华源证券首次覆盖报告，分析国产培养基龙头企业奥浦迈在CRDMO一体化布局、创新药出海趋势下的成长逻辑与业务前景。
标签： 细胞培养基 奥浦迈 澎立生物 -
伟仕佳杰：亚太ICT分销龙头转型云服务集成运营商的路径分析
- 国盛证券
- 2026/07/28
- 27
国盛证券首次覆盖报告，分析伟仕佳杰从传统IT分销商向ICT解决方案平台转型的战略路径，重点探讨东南亚出海布局、云业务转型、存储与星链新增长动能。
标签： 伟仕佳杰 IT分销 云计算 -
CUDA生态壁垒深度解析：英伟达护城河构筑逻辑与国产替代路径
- 国泰海通证券
- 2026/07/28
- 28
解析CUDA技术内核与生态壁垒，分析推理负载分化、ROCm崛起、DSA分流及国产替代双轨路径
标签： CUDA 英伟达 国产AI芯片 -
爱芯元智：智驾与边缘AI双轮驱动的高端芯片厂商
- 国盛证券
- 2026/07/28
- 20
国盛证券首次覆盖报告，分析爱芯元智在智能驾驶与边缘AI芯片领域的布局、竞争优势及成长前景
标签： 爱芯元智 智能驾驶芯片 边缘AI芯片 -
2026年7月第3周有色基本金属行业周报：宏观数据分化，贵金属偏强、基本金属库存持续去化
- 华西证券
- 2026/07/28
- 52
2026年7月第3周有色基本金属行业周报，分析宏观数据分化背景下贵金属偏强、基本金属库存持续去化的市场特征，涵盖金银铜铝锌铅及小金属镁钼钒等品种的价格走势、供需格局与AI材料新需求逻辑。
标签： 基本金属 贵金属 AI材料 -
2026年7月国产算力供需共振：超节点部署与Token经济驱动行业升级
- 华西证券
- 2026/07/28
- 42
华西证券2026年7月计算机行业周报，分析国产算力超节点部署进展与Token经济政策驱动下的推理需求扩张趋势。
标签： 国产GPU 超节点 Token经济 -
山西十七条征求意见强化煤炭供给约束长期化趋势
- 华福证券
- 2026/07/28
- 33
华福证券煤炭行业定期报告，分析动力煤与焦煤市场供需格局，解读山西十七条征求意见稿对供给约束的长期影响，提出煤炭行业投资策略。
标签： 煤炭 动力煤 炼焦煤 -
2026年第29周基础化工周报：高股息、资源品、电子化学品三大配置方向
- 光大证券
- 2026/07/28
- 30
光大证券基础化工行业周报，分析2026年7月化工行业高股息、资源品、电子化学品三大配置方向
标签： 基础化工 磷化工 电子化学品
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