投资策略 - 金融与投资 - 报告精读 - 未来智库

2024年策略专题报告：穿越不确定性，成长或开启与红利轮动行情
- 中国银河证券
- 2024/04/28
- 270
就业方面，美国3月非农数据大幅超出预期与前值，失业率小幅下降，凸显就业市场韧性。美国3月季调后非农就业人口录得增加30.3万人，超出21.4万人的预期值，前值为27.5万人。
标签：投资策略
2024年策略实操专题：公司治理数据在A股投资中的实践
- 国信证券
- 2024/04/28
- 374
公司治理是现代企业制度的核心组成部分，它不仅扮演着保障企业做出科学决策与确保稳定运营的关键角色，还是连接外部市场、缓解信息不对称问题的重要桥梁。
标签： A股公司治理投资
2024年投资策略研究：价值投资新范式（一），四位一体挖掘“现金流创造”机遇
- 国信证券
- 2024/04/28
- 670
从财务分析框架看，经营性现金流用于观察企业的产能周期(考虑除营业收入、营业成本外其他的现金净流入）；投资性现金流用于观测企业的投资扩张速度、资产流动性和资产质量；筹资性现金流用于观测企业的债务结构和潜在分红现金流，对应到资产负债率、ROE、分红比例等中观指标。
标签：投资策略现金流
2024年策略专题研究：24Q1筹码分析，新共识的伊始
- 华泰证券
- 2024/04/25
- 467
风格漂移角度，一季度公募基金持仓风格集中度回落，风格向大市值迁移。我们以个股过去的营收增速、净利润增速、资产收益率来量化个股的成长因子，以股息率、每股经营现金流、每股净资产及股价来量化个股的价值因子，并根据每只基金的所有重仓股在成长因子、价值因子的相对表现来评估一只基金的风格表现。
标签：公募
2024年A股市场投资策略展望：格物·鼎新
- 中国银河证券
- 2024/04/25
- 335
2023年以来，在国内外多重因素叠加影响下，A股市场先扬后抑，整体表现弱势。截至11月30日，主要宽基指数均录得负收益，全A指数下跌3.20%，简记为全A（-3.20%），下同。创业板指（-18.07%）、深证成指（-11.70%）、上证50（-10.22%）、科创50（-9.82%）、沪深300（-9.70%）、中证1000（-3.20%）、上证指数（-1.93%）。
标签： A股投资策略
2024年投资策略专题：全球资产配置启航
- 国信证券
- 2024/04/25
- 453
多元资产配置成为控制回撤和绝对收益无法绕开的途径。在A股长达三年低迷、债券收益率越来越低的“资产荒”现状下，资金出海寻求配置机会、从传统股债拓宽到商品和另类投资等领域正不断为投资者创造收益场景。
标签：投资策略资产配置
2024年私募策略预测：2024Q1私募市场分析与策略评价
- 东方证券
- 2024/04/24
- 600
新发证券投资基金产品平均规模下降。从新增情况看，管理人注销数量显著多于新增数量，证券投资私募基金管理人不是最主要的新增来源。新增私募产品在1000只上下浮动，受假期因素影响，2024年2月与2023年10月均不足1000只新增产品。
标签：私募
2024年二季度A股投资策略报告：政策逆周期调节，基本面延续改善
- 华龙证券
- 2024/04/22
- 318
一季度全球指数表现较好的阶段集中在二月。一月全球指数表现相对不佳，亚洲及新兴市场表现较弱，而二月全球市场整体表现较好，步入三月全球市场仍有较好表现，整体也好于一月市场表现。
标签： A股投资策略
2024年策略专题：中美通胀分化下的困与机
- 华鑫证券
- 2024/04/16
- 435
美国通胀再起“波澜”，CPI和核心CPI同超预期，美联储预期降息时间再度推迟，年内降息幅度不断收窄。根据美国劳工统计局数据，美国3月CPI同比上涨了3.5%，创下自去年9月以来的最高水平，高于市场预期的3.4%；CPI环比增长0.4%，也超出了市场预期的0.3%；值得特别注意的是，美国剔除食品和能源成本的核心通胀同样全面超出市场预期，3个月核心CPI年化率从4.1%升至4.5%，创去年5月以来最大涨幅。
标签：通胀
2024年H1中国A股投资策略展望：冬天过后，春天依旧在
- 国泰君安证券
- 2024/04/10
- 517
定价基础的变化：从过去持续、高速、稳定的环境转变为复杂的国际环境、不稳定的预期、经常变化的行业环境。导致，投资者风险偏好走向两端：当风险事件发生，不同投资者对风险的认识不同。高风险偏好投资者拥抱不确定性，低风险偏好投资者规避风险。
标签： A股投资策略
2024年策略专题：风起与重构，大势研判“新量价体系”
- 西部证券
- 2024/04/10
- 498
过去三年的市场环境可能让大家意识到，中国宏观环境的变化，会带来市场核心定价因子的变化，传统的大势研判和风格研判框架的效能有所降低。我们意识到，是时候做出一定的改变，来进一步提升策略研究对于实际投资的贡献度和实用性。策略体系需要打破与重构。
标签：投资策略
2024年策略研究：守得云开见月明，静待花开终有时
- 英大证券
- 2024/04/09
- 325
元旦后，市场连续回暖，北向资金大幅净流入，在春节之后，不仅北向资金继续保持大幅的净流入，不断提振市场信心和对相关板块带来提振，而且场内资金也有所回流，市场成交热情也在回升。
标签：策略
2024年基于卡尔曼滤波的仓位预测选股策略
- 山西证券
- 2024/04/01
- 567
公募基金作为A股市场中重要的机构投资者，其持仓信息一直受到市场关注。公募基金的仓位变动情况不仅反映了市场投资情绪变化等关键信息，而且也常被其他投资者用来辅助自己的投资决策。然而，公募基金只有在每个季度末或者年度定期报告中才会对其资产配置情况进行披露，具有较大的滞后性。因此，寻找一种可以测算基金目前仓位的方法就成为了一项有意义的工作。
标签：选股策略
2024年二季度资本市场投资策略
- 长城证券
- 2024/03/28
- 320
美国消费需求旺盛，工资增速仍然较高。美国新一轮的库存周期逐渐开启，通胀仍较高，美联储可能仍不具备降息条件。
标签：投资策略资本市场
2024年策略专题报告：探寻本轮外资回流的可持续性
- 西部证券
- 2024/03/27
- 813
多重复杂因素的交织，共同触发了本轮长时间的外资流出现象。2023年8月起，国内资本市场迎来史上时间跨度最久的外资流出。本轮外资持续流出历经6个月，累积流出近2000亿元，直到24年春节前后北向资金才开始回流。
标签：外资

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